Discoverfolk 人材主導型ビジネス向けCRM
代理店は「ツール探し」に苦労しているわけではない。課題は、パイプラインの実行を一貫して維持しつつ、納期を守り続けることにある。見込み客の情報がメールボックスやカレンダー、スプレッドシートに分散していると、フォローアップが抜け落ち、引き継ぎが途切れ、予測は当て推量になってしまう。代理店向けCRMは、新規ビジネスを迅速に進めつつ、契約更新・アップセル・紹介を支援するのに十分な顧客履歴を保持しなければならない。
HubSpotとmonday.comはこの課題に異なる視点から対応します。HubSpotは、営業、マーケティング、サービスツールを単一の使いやすい環境に統合した堅牢なCRMプラットフォームであり、統合ソリューションを優先する代理店に最適です。一方、monday.comは高度なカスタマイズ性を提供し、チームが独自のプロセスに合ったワークフローを設計できると同時に、クライアントおよびプロジェクト管理における柔軟性を維持します。
HubSpotとmonday.comのどちらを選ぶかは、代理店の構造化と柔軟性の具体的なニーズ、業務の複雑さ、そしてプロセスを効率化するために必要なカスタマイズの程度によって決まります。
HubSpotとは何ですか？
HubSpotは、販売ツールとマーケティング・サービス機能を単一のエコシステム内で統合する包括的なCRMプラットフォームです。特に、リード獲得、メールキャンペーン、ライフサイクルレポートに加え、パイプライン追跡をすべて一元管理する必要がある代理店にとって有益です。プランに応じて、チームはパイプラインを定義し、活動を記録し、ワークフローを通じてフォローアップを自動化できます。 アプリマーケットプレイスでは、人気のある代理店向けツールや顧客対応システムが利用可能であり、単一ベンダーからCRMと補完的な市場投入ソリューションの両方を求める代理店にとって最適な選択肢となっています。
月曜日は何ですか？
monday CRMは、monday.comのボード上に構築されたカスタマイズ可能なCRMです。調整可能な列とビューを備え、営業やアカウントのワークフローをモデル化できます。既にmonday.comをデリバリーに活用している代理店が、営業、オンボーディング、クライアント運用を統一されたワークスペースに統合したい場合に最適です。パイプラインビューとダッシュボードは可視性を高め、自動化機能はステータス変更をトリガーとした引き継ぎやリマインダーを促進します。 統合機能により、技術スタックに応じてマーケティングツール、フォーム、コミュニケーションツールを連携可能です。従来のCRM構造よりも柔軟性とワークフロー設計を優先する場合に、このオプションが選ばれることが多いです。
HubSpotとmondayの機能比較
マルチパイプラインとカスタムステージ
HubSpotでは、ステージを中核とした取引パイプラインの作成と管理が可能です。パイプライン設定でステージは容易に調整できます。取引は進行に伴いこれらの定義済みステージを通過し、代理店が案件を審査・確定するプロセスに合わせてステージ定義を変更できます。別々のパイプラインを設定することで、新規案件と更新案件の区別や異なるサービスラインなど、様々なプロセスを効果的に追跡可能です。各パイプラインのステージは固有のものとして維持されます。
monday CRMでは、パイプラインの設定は通常「取引」ボードで行われ、取引は明確に定義された一連のステージを経て移行します。これらのステージは代理店の営業プロセスに合わせてカスタマイズ可能であり、パイプラインビューにより各ステージの進捗状況を可視化できます。ボードとステージ構造を分離することで、アカウントの組織構成に合わせた異なるワークフローをモデル化できる一方、ステージのロジックはボードとその列の設定に紐付けられたまま維持されます。
クライアントおよび取引活動の追跡
HubSpotはタイムライン上で活動を効率的に記録し、ユーザーが通話、メール、会議、メモ、タスクをコンタクト、企業、取引と関連付けて記録できるようにします。この活動データは、記録されたやり取りに基づいて「最終活動日」などのプロパティを自動入力します。ユーザーは活動タイムラインをフィルタリングし、関連レコード間で活動をリンクできるため、取引とその関連コンタクトが同じ記録されたコンテキストを共有することが保証されます。
monday CRMでは、アクティビティ追跡は「メールとアクティビティ」機能を通じて管理されます。この機能はGmailやOutlookと連携し、コミュニケーションを記録してタイムライン上に表示します。メールの記録と追跡に加え、会議メモ、通話サマリー、カスタムアクティビティなど様々なアクティビティタイプをサポートします。このカスタマイズにより、アクティビティログは代理店がクライアントとのやり取りを記録する方法を反映し、タイムラインは過去の行動を確認し将来のステップを計画するための貴重なリソースとなります。
自動化とワークフロー
HubSpotは、ダッシュボード、販売分析スイート、カスタムレポートツールを通じて包括的な販売レポートを提供します。レポートはダッシュボードに保存して簡単にアクセスでき、必要な権限を持つユーザーと共有できます。レポートビルダーを使用すると、CRMオブジェクトや活動を分析するためのカスタムレポートを作成でき、レポートのニーズに合わせてフィルターを適用し、データセットを選択できます。
monday CRMでは、自動化ルールはステータス更新、期限、アイテム作成、ボード間移動などの変更に対応するトリガー-アクションレシピを利用します。これらの自動化は、事前定義された条件に基づいて通知の送信、担当者の割り当て、フィールドの更新、アイテムの作成を実行できます。この機能は、取引がステージを進む際の引き継ぎを効率化したり、期限が近づいた際のフォローアップタスクを生成したりするために頻繁に活用されます。実行される具体的なアクションは、選択したレシピと列の設定によって異なります。
レポートと分析
HubSpotはダッシュボード、営業分析スイート、カスタムレポートツールを通じて包括的な営業レポートを提供します。ユーザーはレポートをダッシュボードに保存し、権限のある個人と共有できます。レポートビルダーではCRMオブジェクトや活動を分析するためのカスタムレポートを作成でき、特定のレポート要件に合わせたフィルタリングやデータセットの選択が可能です。
monday CRMでは、レポート作成は主にダッシュボードを通じて行われます。ダッシュボードは1つまたは複数のボードからデータを集約し、チャートや表などのウィジェットで表示します。ダッシュボードがリアルタイム監視を可能にする一方、レポートはワークフローのニーズに基づきオンデマンドで生成されるより詳細な分析を提供します。パイプラインの可視性は、取引ボードの構造とdashboard可視化された指標によって決定されます。アクセスと共有は、アカウント権限とdashboard を通じて制御されます。
統合とデータ衛生管理
HubSpotはアプリマーケットプレイスを通じて外部ツールとシームレスに連携し、営業、マーケティング、業務向けにカスタマイズされた多様な統合機能を提供します。データの健全性を確保するため、HubSpotには重複データを検出・管理する重複排除ワークフロー、書式問題の検出、プランに応じたデータ補完カバレッジツールなど、様々なデータ品質管理ツールが備わっています。これらの機能は「データ管理」および「データ品質」セクションに集約されており、チームはここでレコードやプロパティの問題を確認し、修正を実施できます。
一方、monday CRMはネイティブコネクタやZapierのような自動化プラットフォームを通じた連携を可能にし、様々なアプリケーション間でアイテムの同期やワークフロートリガーを実現します。同社のドキュメントでは、CRM連携はビジネスツール間で顧客データを同期し手動入力の最小化に焦点を当てていると強調されています。 データの健全性を維持するため、monday.comは「重複管理」機能を提供しています。これはボード上の重複アイテムを特定・解決するのに役立ち、インポートや連携を通じてリードが入力される場合に特に重要です。データの正確性は、ボード構造の設計と流入データの流れに大きく依存します。
folk: 2026年、代理店向け最高のCRM！
folk AI駆動folk 設定プロセスを複雑化させることなく、連絡先、会話、取引コンテキストの一元管理を効率化するように設計されています。見込み客開拓、オンボーディング、納品、更新の各段階で複数のメンバーが同一アカウントに関わる代理店チームに最適です。本システムは関係履歴を明確に記録し、引き継ぎが記憶や散在したメモに依存しないことを保証します。
- 複数のパイプラインとカスタマイズ可能な段階を組み合わせ、様々な代理店業務に最適化
- 連絡と取引のタイムライン（やり取り履歴を統合したもの）
- メールとカレンダーの同期により、会話を適切なレコードと関連付ける
- タスク管理、リマインダー、フォローアップ追跡による次工程の標準化
- 連絡先情報補完機能による企業情報および連絡先情報の不足部分の補完
- 重複データを統合し、クリーンなデータベースを維持するための重複排除ツール
- ステージの健全性と取引の進捗状況を追跡するシンプルなパイプライン報告
- 手動更新を最小限に抑えるための統合と自動化コネクタ
代理店にとっての主な利点は、複数の関係性を横断した業務の明確化にあります。パイプラインは、リテイナー、プロジェクト、パートナーシップ、紹介など、異なる収益源を反映するようにカスタマイズ可能です。タスクとリマインダー機能により、チーム全体で一貫したフォローアップが保証されます。データ整備機能（データ補完や重複排除など）は、重複レコードの排除や欠落フィールドの補完を支援し、長期にわたりパイプライン報告の効果を維持します。
結論
要約すると、HubSpotは包括的なスイートに優れており、統合された営業・マーケティング・サービスツールを必要とする代理店に最適です。一方、monday.comは柔軟性とカスタマイズ性を提供し、適応性の高いワークフローを優先するチームに適しています。ただし、メール連携、自動化、効率的なシーケンスを強く依存する代理店にとっては、 folk が究極のソリューションとして際立っています。効率的なコンタクト管理を実現し、チームコラボレーションを強化し、データの健全性を確保するため、複数のアカウントにわたる業務の透明性と一貫したフォローアップを維持する上で最適な選択肢となります。
folk を発見
あなたのチームがこれまで持っていなかったような販売アシスタントのように
