Pipedrive vs Zoho CRM: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Pipedrive e Zoho CRM affrontano queste sfide da prospettive diverse. Pipedrive pone l'accento su una pipeline di vendita visiva e su follow-up basati sulle attività, progettati per facilitare il rapido avanzamento delle trattative con il minimo attrito operativo. Zoho CRM, invece, offre ampie possibilità di personalizzazione e solide funzionalità di automazione, che lo rendono la scelta ideale per le agenzie che gestiscono processi di vendita complessi che richiedono versatilità e integrazione con altri strumenti aziendali.

La scelta tra Pipedrive e Zoho CRM dipende dalle esigenze specifiche dell'agenzia, ovvero dalla complessità dei flussi di lavoro, dal livello di personalizzazione richiesto e dall'entità della gestione continua che il team è in grado di garantire per un'implementazione di successo.

Cos'è Pipedrive?

Pipedrive è un CRM di vendita progettato pensando a una pipeline visiva e a una vendita basata sulle attività. È particolarmente apprezzato dalle agenzie che cercano un monitoraggio efficace delle trattative, passaggi successivi semplici e un'applicazione minima dei processi. Con la possibilità di mantenere pipeline separate per nuove attività, rinnovi o partnership, Pipedrive garantisce che le attività di follow-up rimangano organizzate e visibili. Le funzionalità di automazione contribuiscono ulteriormente a ridurre le attività amministrative semplificando gli aggiornamenti e i promemoria ripetitivi, rendendolo la scelta ideale per i team che privilegiano una rapida esecuzione della pipeline rispetto a un approccio "suite" esteso.

Cos'è Zoho CRM?

Zoho CRM è un CRM altamente configurabile che opera all'interno dell'ampio ecosistema di software aziendali Zoho. È ideale per le agenzie che cercano gestione della pipeline, monitoraggio delle attività, regole di automazione e reportistica affidabile, il tutto offrendo una perfetta integrazione con altre applicazioni Zoho. Con più pipeline e layout personalizzabili, è in grado di soddisfare diverse linee di servizio o metodi di vendita. Inoltre, le estensioni e le integrazioni del marketplace consentono connessioni a strumenti esterni al di fuori dell'ecosistema Zoho. Questo rende Zoho CRM una scelta popolare per le agenzie che richiedono funzionalità e flessibilità ad ampio raggio in materia di vendite, operazioni e reportistica.

Confronto delle funzionalità di Pipedrive e Zoho CRM

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Pipedrive consente di creare più pipeline di trattative direttamente dalla vista pipeline, ciascuna con le proprie fasi specifiche. È possibile personalizzare gli attributi delle fasi, come nomi e probabilità, e aggiungere o rimuovere facilmente le fasi man mano che i processi evolvono. Questa flessibilità consente di organizzare le varie attività dell'agenzia, come nuovi affari, rinnovi e partnership, in pipeline separate, garantendo che le definizioni delle fasi siano adattate a ogni processo specifico.

Allo stesso modo, Zoho CRM offre supporto per più pipeline di vendita, consentendo ai team di rinominare, aggiungere, rimuovere e riordinare le fasi in base alle esigenze. Le pipeline possono essere collegate a layout specifici, garantendo che le diverse operazioni di vendita rimangano distinte pur utilizzando lo stesso modulo Offerte. Le modifiche alle fasi vengono gestite nelle impostazioni della pipeline e tutte le fasi rimosse sono comunque accessibili tramite il generatore di fasi, rendendolo adatto alle agenzie che richiedono una logica di fase unica per ogni linea di servizio o attività.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Le attività in Pipedrive comprendono azioni programmate associate a persone, organizzazioni, lead, trattative o progetti, tra cui chiamate, riunioni e follow-up. È possibile configurare la sincronizzazione del calendario in modo unidirezionale o bidirezionale, assicurando che le attività di Pipedrive siano perfettamente allineate con gli eventi del calendario esterno. Le attività registrate vengono visualizzate nei record pertinenti, facilitando il monitoraggio degli eventi passati e delle azioni programmate future per qualsiasi account o trattativa.

In Zoho CRM, il monitoraggio delle attività ruota attorno a compiti, eventi e chiamate, che possono essere facilmente consultati tramite le visualizzazioni CRM e gli elenchi correlati. Le visualizzazioni delle attività in Zoho CRM classificano gli elementi in base al momento della loro creazione e consentono agli utenti di aprire un'attività per ottenere informazioni più dettagliate, tra cui note, cronologia, allegati, azioni imminenti e conversazioni e-mail. Inoltre, gli elenchi delle attività chiuse mostrano i compiti completati, le chiamate e le riunioni associate a un record, fornendo un registro completo delle azioni passate e della pianificazione futura.

Automazione e flussi di lavoro

Pipedrive gestisce la reportistica tramite Insights, che offre report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. È possibile condividere le dashboard con i colleghi internamente e, se le autorizzazioni lo consentono, generare link pubblici per consentire alle parti interessate di visualizzare le dashboard senza bisogno di accedere direttamente all'account. Gli obiettivi all'interno di Insights monitorano i progressi relativi a trattative, attività e previsioni, variando in base alla configurazione e ai limiti del piano.

In Zoho CRM, le regole del flusso di lavoro automatizzano le azioni quando vengono soddisfatte condizioni specifiche, come l'invio di notifiche e-mail, l'assegnazione di attività e l'aggiornamento dei campi dei record. Questi flussi di lavoro sono configurati per ogni tipo di record e vengono attivati in base a regole predefinite. Inoltre, Zoho CRM registra i flussi di lavoro come parte delle sue funzionalità di automazione della forza vendita, offrendo opzioni per monitorare le modifiche alle regole del flusso di lavoro e agli indicatori di prestazione in base alla configurazione. Questa funzione è particolarmente utile per standardizzare i follow-up e gestire i passaggi interni associati alle modifiche delle trattative.

Reportistica e analisi

La reportistica di Pipedrive è facilitata da Insights, che offre report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. Le dashboard possono essere condivise internamente con i colleghi e, quando le autorizzazioni lo consentono, è possibile creare link pubblici che permettono alle parti interessate di visualizzare le dashboard senza bisogno di accedere direttamente all'account. Gli obiettivi all'interno di Insights consentono di monitorare i progressi relativi a trattative, attività e previsioni, in base alla configurazione e ai limiti del piano.

In Zoho CRM, la reportistica comprende report standard per modulo e la possibilità di personalizzare i report in base alle specifiche esigenze aziendali. I dashboard e gli strumenti di analisi consentono agli utenti di monitorare la propria pipeline e confrontare le metriche di vendita, inclusi i concetti delineati nei materiali di reportistica previsionale di Zoho. Per approfondimenti più dettagliati, Zoho Analytics può integrarsi con i dati di Zoho CRM per generare report e dashboard aggiuntivi, con opzioni di condivisione e pianificazione disponibili in base alla configurazione. La visibilità della pipeline è influenzata dalla configurazione delle trattative, delle fasi e delle attività.

Integrazioni e igiene dei dati

Pipedrive offre integrazioni tramite il Pipedrive Marketplace, dove gli utenti possono installare facilmente varie app e integrazioni direttamente dal proprio account. Per mantenere l'igiene dei dati, la funzione Unisci duplicati identifica potenziali contatti e organizzazioni duplicati, fornendo un flusso di lavoro semplificato per l'unione dei record. Inoltre, Pipedrive descrive come la sua identificazione dei duplicati aderisce alle regole della logica di importazione, influenzando il modo in cui i duplicati vengono rilevati e suggeriti per l'unione.

Allo stesso modo, Zoho CRM offre integrazioni tramite Zoho Marketplace e il suo livello di integrazioni, che classifica i connettori e le estensioni in base al caso d'uso. All'interno di Zoho CRM, le funzionalità di gestione dei duplicati includono controlli dei duplicati, strumenti di unione e uno strumento di deduplicazione con unione automatica che identifica e unisce le corrispondenze esatte, consentendo al contempo la risoluzione manuale dei conflitti quando necessario. Inoltre, l'arricchimento dei dati Zia può migliorare i record con campi di contesto aziendali basati su mappature configurate, contribuendo così a ridurre al minimo i duplicati e a migliorare la completezza complessiva dei record nel tempo.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che semplifica la gestione dei contatti, delle conversazioni e del contesto delle trattative senza complicare il processo di configurazione. È pensato su misura per i team delle agenzie in cui più persone interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovo. Questo sistema mantiene una registrazione chiara della cronologia delle relazioni, garantendo che i passaggi di consegne si basino su informazioni documentate piuttosto che sulla memoria o su appunti disorganizzati.

• Multi-pipeline e fasi personalizzabili per adattarsi ai vari flussi di lavoro delle agenzie
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni in un unico luogo accessibile
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Gestione delle attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la coerenza delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per completare le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e l'andamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa tra relazioni interconnesse. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, inclusi anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente tra i membri del team. Le funzionalità di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, riducono i record duplicati e i campi incompleti, migliorando così l'usabilità dei report sulle pipeline nel tempo.

Conclusione

In conclusione, mentre Pipedrive eccelle grazie alla sua pipeline di vendita visiva e al monitoraggio diretto delle trattative per una rapida esecuzione, e Zoho CRM offre un'ampia personalizzazione e integrazione per processi complessi, folk si presenta come l'opzione migliore per i team che necessitano di un'integrazione perfetta delle e-mail, automazione e sequenze efficaci. Il suo approccio semplificato garantisce chiarezza nelle interazioni con i clienti e follow-up coerenti, rendendolo la scelta CRM migliore per le agenzie che mirano a mantenere l'efficienza operativa senza il disordine di configurazioni estese.

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