Pipedrive vs Monday: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Pipedrive e monday CRM affrontano queste sfide da prospettive diverse. Pipedrive offre una pipeline semplificata e visiva e si concentra sulla vendita basata sulle attività per garantire che le trattative procedano senza intoppi e senza inutili complicazioni. D'altra parte, monday CRM fornisce una piattaforma altamente personalizzabile basata su bacheche adattabili che soddisfano i flussi di lavoro specifici delle agenzie, consentendo una perfetta integrazione tra le operazioni di vendita e la gestione dei progetti.

La scelta giusta tra queste due soluzioni dipende dai requisiti specifici della tua agenzia in termini di processi, dal livello di personalizzazione necessario e dalle risorse disponibili per la configurazione e la gestione continua.

Cos'è Pipedrive?

Pipedrive è un CRM di vendita progettato attorno a una pipeline visiva e a una vendita basata sulle attività. È particolarmente apprezzato dalle agenzie che cercano un monitoraggio efficiente delle trattative, passaggi successivi chiari e un'applicazione minima dei processi. Gli utenti possono mantenere più pipeline per distinguere tra nuovi affari, rinnovi o partnership, mentre le attività programmate garantiscono che i follow-up siano sempre visibili. Le funzioni di automazione semplificano le attività ripetitive come gli aggiornamenti e i promemoria, rendendolo ideale per i team che privilegiano la velocità e l'esecuzione della pipeline rispetto a una soluzione "suite" completa.

Che cos'è il lunedì?

monday CRM è un CRM personalizzabile basato sulle bacheche di monday.com, che consente di adattare colonne e visualizzazioni per modellare i flussi di lavoro delle vendite e degli account. È ideale per le agenzie che già utilizzano monday.com per la consegna e che desiderano integrare le vendite, l'onboarding e le operazioni dei clienti in uno spazio di lavoro unificato. Con visualizzazioni della pipeline e dashboard per una maggiore visibilità, le automazioni facilitano i passaggi di consegne e i promemoria attivati dagli aggiornamenti di stato. Le capacità di integrazione collegano vari strumenti di marketing, moduli e comunicazione in base al proprio stack tecnologico, rendendolo la scelta preferita quando la flessibilità e la modellazione del flusso di lavoro hanno la precedenza sulle pratiche CRM convenzionali.

Confronto delle caratteristiche di Pipedrive e monday

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Pipedrive ti consente di creare più pipeline di trattative direttamente dalla vista pipeline, ciascuna con le proprie fasi specifiche. Puoi modificare gli attributi delle fasi, come nomi e probabilità, e aggiungere o rimuovere facilmente le fasi man mano che i processi evolvono. Questa flessibilità ti consente di differenziare le attività dell'agenzia, come nuovi affari, rinnovi e partnership, in pipeline separate, garantendo che ogni processo abbia definizioni di fase personalizzate.

In monday CRM, la configurazione della pipeline avviene in genere nella scheda "Opportunità", dove le opportunità avanzano attraverso una serie di fasi chiaramente definite. Queste fasi possono essere personalizzate in base al processo di vendita della tua agenzia e la visualizzazione della pipeline fornisce una rappresentazione visiva dell'avanzamento attraverso ciascuna fase. A seconda dell'organizzazione del tuo account, puoi modellare diversi flussi di lavoro separando le schede e le strutture delle fasi. La logica di ciascuna fase è strettamente legata alla configurazione della scheda e delle sue colonne.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

In Pipedrive, le attività indicano azioni programmate associate a persone, organizzazioni, lead, trattative o progetti, tra cui chiamate, riunioni e follow-up. È possibile configurare la sincronizzazione del calendario in modo unidirezionale o bidirezionale, assicurando che le attività di Pipedrive e gli eventi del calendario esterno rimangano in armonia. Le attività registrate vengono visualizzate nei record pertinenti, facilitando il monitoraggio delle azioni passate e dei piani futuri per ogni account o trattativa.

In monday CRM, il monitoraggio delle attività viene gestito tramite E-mail e Attività, che si integra con Gmail o Outlook per registrare le comunicazioni e presentarle su una linea temporale. Questa funzione non solo supporta la registrazione e il monitoraggio delle e-mail, ma include anche vari tipi di attività come riunioni, riepiloghi delle chiamate e note. È possibile aggiungere attività personalizzate per garantire che il registro delle attività rifletta il modo in cui un'agenzia registra le interazioni con i clienti. Di conseguenza, la linea temporale funge da risorsa essenziale per rivedere gli eventi passati e pianificare le azioni future.

Automazione e flussi di lavoro

In Pipedrive, la creazione di report è facilitata da Insights, che offre report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. Le dashboard possono essere condivise internamente con i membri del team ed è possibile generare link pubblici per consentire agli stakeholder di visualizzare la dashboard bisogno di accedere direttamente all'account, a seconda delle autorizzazioni. Inoltre, Insights monitora gli obiettivi per tenere traccia dei progressi relativi a trattative, attività e previsioni, in base alla configurazione e ai limiti del piano.

Le regole di automazione di Monday CRM utilizzano ricette trigger-azione che rispondono a vari cambiamenti, come aggiornamenti di stato, date di scadenza, creazione di elementi e spostamenti tra le bacheche. Queste automazioni possono inviare notifiche, assegnare proprietari, aggiornare campi e creare elementi in base a condizioni specificate. Le applicazioni comuni includono la standardizzazione dei passaggi di consegne quando un affare cambia fase o la generazione di attività di follow-up con l'avvicinarsi delle scadenze. Le azioni specifiche dipendono dalla ricetta scelta e dalla configurazione delle colonne.

Reportistica e analisi

Pipedrive gestisce la reportistica tramite Insights, che offre report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. Le dashboard possono essere condivise internamente con i colleghi e, se le autorizzazioni lo consentono, è possibile creare link pubblici che permettono alle parti interessate di visualizzare la dashboard accedere direttamente all'account. Gli obiettivi in Insights monitorano i progressi relativi a trattative, attività e previsioni in base alla configurazione e ai limiti del piano.

In monday CRM, la reportistica utilizza tipicamente dashboard che aggregano i dati provenienti da una o più bacheche, presentandoli attraverso widget come grafici e tabelle. Mentre le dashboard facilitano il monitoraggio in tempo reale, i report offrono analisi più approfondite generate in base alle esigenze e al flusso di lavoro. La visibilità della pipeline è determinata dalla struttura della bacheca delle trattative e dalle metriche visualizzate sulla dashboard. L'accesso e la condivisione sono regolati dalle autorizzazioni dell'account e dashboard .

Integrazioni e igiene dei dati

Pipedrive offre una serie di integrazioni disponibili tramite Pipedrive Marketplace, che consentono agli utenti di installare varie app e integrazioni direttamente dal proprio account. Per garantire l'igiene dei dati, la funzione Unisci duplicati identifica potenziali contatti e organizzazioni duplicati, fornendo un processo semplificato per l'unione dei record. Inoltre, Pipedrive delinea chiaramente come l'identificazione dei duplicati aderisca alla sua logica di importazione, influenzando il modo in cui i duplicati vengono riconosciuti e proposti per l'unione.

Per monday CRM, le integrazioni possono essere implementate utilizzando connettori nativi o piattaforme di automazione esterne come Zapier, consentendo una sincronizzazione perfetta di elementi e flussi di lavoro tra diverse applicazioni. La documentazione di monday.com sottolinea l'importanza dell'integrazione CRM per la sincronizzazione dei dati dei clienti tra vari strumenti aziendali, riducendo così al minimo l'inserimento manuale dei dati. Per mantenere l'igiene dei dati, monday.com offre anche un'opzione Gestisci duplicati che aiuta a identificare e risolvere gli elementi duplicati sulle bacheche, fondamentale quando si importano o si integrano i lead. L'efficacia della pulizia dei dati dipende in gran parte dalla progettazione delle strutture delle bacheche e dal flusso dei dati in entrata.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per semplificare la gestione dei contatti, delle conversazioni e dei contesti commerciali senza rendere la configurazione un'operazione complessa. È pensato specificamente per i team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Questo sistema garantisce che la cronologia delle relazioni rimanga chiara e accessibile, eliminando la necessità di affidarsi alla memoria o a note sparse durante i passaggi di consegne.

• Funzionalità multi-pipeline con fasi personalizzate su misura per i vari flussi di lavoro delle agenzie
• Contatti completi e tempistiche delle trattative per consolidare le cronologie delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Gestione delle attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la coerenza delle fasi successive
• Funzionalità di arricchimento dei contatti per compilare automaticamente le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica intuitiva sulla pipeline per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e dei contratti
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo l'inserimento manuale dei dati

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa in molteplici relazioni. Le pipeline possono essere organizzate in modo da rappresentare vari flussi di entrate, quali anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono che i follow-up siano uniformi in tutto il team. Le funzionalità di pulizia dei dati, quali l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a prevenire la duplicazione dei record e i campi incompleti, mantenendo affidabile nel tempo la reportistica delle pipeline.

Conclusione

In conclusione, Pipedrive eccelle nella gestione visiva della pipeline e nella vendita basata sulle attività, rendendolo ideale per le agenzie focalizzate sul monitoraggio delle trattative e sulla velocità. Nel frattempo, monday CRM offre solide capacità di personalizzazione e integrazione, soddisfacendo le esigenze dei team che danno priorità all'adattabilità del flusso di lavoro. Tuttavia, per le agenzie che fanno ampio ricorso all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzialità senza soluzione di continuità, folk si rivela la scelta migliore. Con le sue funzionalità basate sull'intelligenza artificiale progettate specificamente per la gestione delle relazioni, folk chiarezza operativa e follow-up coerenti, rendendolo la migliore alternativa per le esigenze delle agenzie di oggi.

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