Recensione di Monday.com CRM

Cerchi una nuova soluzione CRM? Non sei sicuro della differenza tra Monday.com e Monday Sales CRM?

Ci pensiamo noi. In questo post del blog, analizziamo in modo approfondito entrambi i prodotti di Monday.com. Ti aspettano una recensione completa di monday.com e una guida monday sales CRM , oltre a un'analisi approfondita delle funzionalità offerte da entrambi.

Cos'è Monday.com?

Ideale per: gestione dei progetti e collaborazione in team

Monday.com è una popolare piattaforma di gestione del lavoro che dispone di strumenti di gestione dei progetti che aiutano i membri del team a rimanere organizzati, sia che si tratti di team in presenza che di team remoti. È altamente personalizzabile e offre una gamma di funzionalità che soddisfano varie esigenze.

Caratteristiche principali

• Monitoraggio visivo dei progetti: offre modelli già pronti, tra cui dashboards, diagrammi di Gantt, bacheche Kanban, documenti e altro ancora per team di marketing, gestione dei progetti, vendite e CRM, progettazione, sviluppo software e risorse umane.
• Integrazioni: integrazioni con altri strumenti come Google Drive, Slack, Zoom e altri, che ne migliorano la funzionalità.‍
• Flussi di lavoro personalizzabili: utilizza modelli predefiniti per vari settori e flussi di lavoro, che possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche.‍
• Bacheche personalizzabili: crea bacheche per diversi progetti o team e personalizza le colonne per tenere traccia di diversi tipi di dati come stato, scadenze, assegnatari, testo, numeri e altro ancora.‍
• Integrazioni di terze parti: connettiti con un'ampia gamma di app e servizi per migliorare le funzionalità.

‍

Pro

• Interfaccia intuitiva: la piattaforma è facile da usare e richiede un minimo sforzo di apprendimento, grazie alla sua interfaccia utente pulita e accattivante.
• Altamente personalizzabile: consente un'ampia personalizzazione per adattare la piattaforma alle diverse esigenze aziendali e ai diversi flussi di lavoro.
• Funzionalità di collaborazione avanzate: facilitano una collaborazione efficace all'interno del team grazie a strumenti di comunicazione integrati e informazioni centralizzate.

Contro

• Problemi di prestazioni con set di dati di grandi dimensioni: gli utenti hanno segnalato rallentamenti durante la gestione di set di dati molto grandi o progetti altamente complessi.
• Funzionalità CRM limitate: sebbene Monday.com possa essere un buon CRM di base, manca di molte funzionalità di automazione offerte dai CRM che aiutano a ottimizzare il flusso di lavoro del team e a risparmiare tempo.

Prezzi e piani

I nuovi clienti ottengono un rimborso completo se annullano entro 30 giorni dall'acquisto. È disponibile un piano gratuito per un massimo di 2 utenti. Quindi, a seconda del numero di postazioni necessarie:

Base: 27 $/mese/3 utenti con fatturazione annuale
Standard: 36 $/mese/3 utenti con fatturazione annuale
Pro: 57 $/mese/3 utenti con fatturazione annuale
Enterprise: per conoscere i prezzi è necessario contattare l'ufficio vendite

👉🏼 Prova folk per ottenere potenti flussi di lavoro CRM (pipeline, sequenze di e-mail e automazioni) senza paywall aziendali.

Cos'è Monday sales CRM

Ideale per: CRM professionale per le vendite

Monday Sales CRM, un prodotto di Monday.com, è progettato per aiutare i team di vendita a gestire i propri processi di vendita, monitorare le interazioni con i clienti e ottimizzare i flussi di lavoro. Monday sales CRM è diverso dal Monday CRM disponibile nel prodotto di gestione del lavoro Monday. Copre l'intero ciclo di vendita e si integra profondamente con gli strumenti di gestione dei progetti di Monday.com.

Caratteristiche principali

• Monitoraggio delle attività: fornisceuna panoramica sullo stato di avanzamento delle tue trattative dal tuo telefono.
• Registrazione delle chiamate: registrale chiamate da una schermata di riepilogo automatica che fornisce risposte predefinite.
• Integrazioni: offreaccesso a una vasta libreria di integrazioni dal proprio marketplace per personalizzare la piattaforma in base alle proprie esigenze.
• Gestione della pipeline: visualizza e gestisci facilmente la tua pipeline di vendita con fasi personalizzabili e monitora le trattative in ogni fase, dalla generazione dei lead alla chiusura.‍
• Flussi di lavoro automatizzati: imposta regole di automazione per eliminare attività ripetitive, come promemoria di follow-up, aggiornamenti di stato e assegnazioni di contratti.‍
• dashboards delle vendite: crea dashboards personalizzabili dashboards monitorare le metriche e le prestazioni chiave delle vendite.

Pro

• Piattaforma integrata: si collega perfettamente alle funzionalità di gestione dei progetti di Monday.com.
• Personalizzazione: altamente personalizzabile per adattarsi alle specifiche esigenze aziendali e ai flussi di lavoro,
• Automazione: aiuta a risparmiare tempo e a ridurre al minimo le operazioni manuali di routine.

Contro

• Prezzi e piani: l'accessoalle funzionalità che ti aiuteranno a gestire le fasi pre e post-vendita, come il lead scoring e la gestione degli account, è disponibile solo con il piano Enterprise.
• Focus sulle vendite: come suggerisce il nome, è pensato soprattutto per i professionisti delle vendite, come i rappresentanti commerciali, il servizio clienti e i team di assistenza clienti, in modo che possano monitorare e gestire tutti gli aspetti del ciclo di vendita, i dati dei clienti e altro ancora in un unico posto.

Qual è la differenza tra Monday.com e Monday sales CRM?

Sebbene sia allettante affermare che uno è un software CRM mentre l'altro è più un software di gestione dei progetti grazie ai suoi strumenti di collaborazione e lasciare le cose così come stanno, possiamo fare un passo avanti poiché entrambi hanno funzionalità CRM anche se operano all'interno dello stesso ecosistema. Di seguito è riportata una panoramica delle differenze nelle loro funzionalità CRM.

Lunedì.com

• Si tratta principalmente di uno strumento di gestione dei progetti che include alcune funzionalità CRM come parte di una suite più ampia di funzioni di gestione del lavoro. È adattabile alle attività CRM, ma non è progettato esclusivamente per esse.
• Offre funzionalità CRM di base che possono essere integrate in flussi di lavoro personalizzati. Queste possono includere la gestione dei contatti, il monitoraggio delle trattative e l'assegnazione di attività relative alle interazioni con i clienti.
• Più che un task manager personalizzabile, può essere utilizzato anche al di fuori delle vendite.
  

Pro

• Piattaforma integrata: si collega perfettamente alle funzionalità di gestione dei progetti di Monday.com.
• Personalizzazione: altamente personalizzabile per adattarsi alle specifiche esigenze aziendali e ai flussi di lavoro,
• Automazione: aiuta a risparmiare tempo e a ridurre al minimo le operazioni manuali di routine.

Contro

• Prezzi e piani: l'accessoalle funzionalità che ti aiuteranno a gestire le fasi pre e post-vendita, come il lead scoring e la gestione degli account, è disponibile solo con il piano Enterprise.
• Focus sulle vendite: come suggerisce il nome, è pensato soprattutto per i professionisti delle vendite, come i rappresentanti commerciali, il servizio clienti e i team di assistenza clienti, in modo che possano monitorare e gestire tutti gli aspetti del ciclo di vendita, i dati dei clienti e altro ancora in un unico posto.

‍

Monday Sales CRM

• Specificamente progettato per i processi CRM, con particolare attenzione alla gestione delle vendite, al monitoraggio delle relazioni con i clienti e all'automazione delle vendite.
• Fornisce software CRM avanzati quali lead scoring, analisi avanzate per la previsione delle vendite e la gestione delle trattative, visualizzazione dettagliata della pipeline di vendita, follow-up automatizzati e mail merge integrato per comunicazioni personalizzate con i clienti.

Uno sguardo più da vicino a Monday.com

Diamo un'occhiata più da vicino a questa popolare piattaforma per la gestione delle attività lavorative.

Gestione dei progetti

La gestione dei progetti è uno dei punti di forza principali di Monday.com. Offre funzionalità complete come l'assegnazione dei compiti, le tempistiche e gli spazi di lavoro collaborativi per i team più impegnati. La gestione specifica dei progetti ti aiuta a visualizzare il tuo carico di lavoro, tra cui:

• Assegnazione dei compiti: assegna i compiti ai membri del team, imposta le scadenze e aggiungi livelli di priorità.
• Dipendenze: definire le dipendenze delle attività per garantire che queste vengano completate in un ordine specifico.
• Sottocompiti: suddividere i compiti più grandi in sottocompiti più piccoli e più gestibili.

‍

Funzionalità CRM

La libreria dei modelli offre due dashboards predefinite dashboards alternative al CRM. Una è progettata come CRM di base e l'altra come CRM immobiliare, entrambe accessibili sia su desktop che su app mobile. È possibile sincronizzare entrambi i modelli con Google Calendar e Dropbox.

Uno sguardo più da vicino alle Monday sales CRM

Monday CRM particolarmente indicato per le piccole e medie imprese che già utilizzano Monday.com per la gestione dei progetti e desiderano integrare i propri processi di vendita senza ricorrere a sistemi separati.

Stampa unione

Monday CRM aiutarti a inviare email personalizzate in blocco ai potenziali clienti. Può sincronizzarsi tra i tuoi account Gmail e Outlook, così avrai tutte le tue notifiche in un unico posto. Inoltre, può aiutarti a scrivere email con il suo editor AI e HTML e i suoi modelli di email.

Supporto al team di vendita

Monday CRM strumenti e dashboards per le attività del team di vendita e il monitoraggio delle prestazioni. È dotato di funzionalità quali:

• Dashboards: consente di creare dashboards personalizzate dashboards forniscono report istantanei sull'andamento delle trattative, sui dati di vendita e sulle prestazioni del team.
• Previsioni di vendita: è possibile impostare il valore dell'affare e close e sfruttare i report per ottenere una visualizzazione dei dati sulle previsioni rispetto alle vendite effettive.
• Monitoraggio delle attività: accedi alle attività dei tuoi team di vendita, come chiamate e riunioni, per monitorarne le prestazioni e il tempo impiegato e pianificare in anticipo.
• Obiettivi del team: ti aiuta a gestire il raggiungimento delle quote del team nel tempo, a monitorare i risultati positivi e a visualizzare gli obiettivi dell'intero team di vendita o di specifici rappresentanti commerciali.

Gestione della pipeline di vendita

Ciò avviene nella gestione dei contatti, che mostra anche la posizione di ciascun potenziale cliente nel ciclo di vendita. Presenta alcune caratteristiche tradizionali del CRM, quali:

• Importazione e unione dei dati: puoi importare tutti i tuoi lead, contatti e account tramite un file .CSV o un'API e unire eventuali lead duplicati.
• Acquisizione dei lead: dovrai utilizzare strumenti esistenti e applicazioni di terze parti, come moduli web, oppure aggiungerli manualmente.

Analisi delle vendite

Monday CRM dashboards funzioni di reporting che ti offrono una panoramica delle tue analisi di vendita. Puoi utilizzarlo per creare report avanzati sulla tua pipeline e filtrare le impostazioni per avere una visione d'insieme o concentrarti su aree specifiche.

Conclusione

Per una piccola impresa che potrebbe aver bisogno di funzionalità CRM minime, lo strumento di gestione del lavoro di Monday.com potrebbe essere una buona opzione. Monday Sales CRM più adatto agli imprenditori che desiderano espandersi e hanno bisogno di qualcosa di specifico per le vendite. Tuttavia, esiste un enorme divario tra i due che non soddisfa le esigenze di altre funzioni aziendali al di fuori di quelle a contatto con i clienti, come il reclutamento, la raccolta fondi e il marketing. È qui che folk una soluzione all-in-one migliore.

👉🏼 Prova folk per unificare vendite, reclutamento, partnership e raccolta fondi in un unico posto e non perdere mai un follow-up.

Altre risorse

• La guida definitiva ai CRM per le PMI
• Il moderno stack di vendita per le PMI

Domande frequenti

Chi è il principale concorrente di Monday.com?

Nella gestione del lavoro, Asana è uno dei principali concorrenti. Nel CRM, Salesforce HubSpot sono i principali rivali, soprattutto per i team di vendita più grandi.

Qual è la differenza tra Monday.com e Monday Sales CRM?

Monday.com è una piattaforma di gestione del lavoro con modelli CRM di base. Monday Sales CRM sulle vendite con pipeline, automazioni, integrazione e-mail e analisi per la gestione dell'intero ciclo di negoziazione.

Qual è la soluzione migliore per i piccoli team: Monday.com o Monday Sales CRM?

Scegli Monday.com per la pianificazione dei progetti e un CRM leggero a un costo inferiore. Scegli Monday Sales CRM pipeline, automazione, tracciamento delle e-mail e previsioni sono elementi indispensabili, soprattutto per i team incentrati sulle vendite.

Qual è una buona alternativa a Monday.com e Monday Sales CRM?

Considera folk per un CRM flessibile che unifica contatti, pipeline, sequenze di e-mail e automazioni tra vendite, reclutamento, partnership e raccolta fondi.