Come tenere traccia delle tue firme elettroniche con Yousign + folk

I contratti sono alla base di qualsiasi attività commerciale. Spesso segnano tappe fondamentali, come l'assunzione di un nuovo dipendente, la chiusura di un nuovo cliente, un nuovo evento di raccolta fondi o la finalizzazione di una partnership. Accelerato dalla pandemia, negli ultimi anni gran parte del nostro lavoro si è spostato online, e i contratti non fanno eccezione. Gli strumenti di firma elettronica stanno spuntando ovunque, e tra questi c'è Yousign.

Sfide comuni nel monitoraggio delle firme elettroniche

Quando si gestiscono più contratti, è facile per le aziende perdere quel documento Word che si sta cercando di far firmare.

"Il responsabile del programma partner ha firmato il contratto?"

"Chi sono gli angeli che non hanno completato il documento per la raccolta fondi?"

"Quanti clienti sono stati chiusi questa settimana?"

Tutti questi dati risiedono sul tuo strumento di firma elettronica. E la soluzione per riportare l'ordine? Yousign + folk. Vi spieghiamo perché.

Tieni sotto controllo le tue firme elettroniche senza alcun inserimento manuale

L'integrazione folk Yousign è una delle più interessanti che abbiamo mai realizzato. Grazie a Zapier, puoi collegare Yousign direttamente al tuo folk per avere sempre sotto controllo i tuoi documenti. Per i team di vendita composti da 20-50 persone che gestiscono contemporaneamente più processi contrattuali, folk si distingue come la soluzione migliore per automatizzare il monitoraggio delle firme. Ecco alcuni dei vantaggi dell'automazione del monitoraggio delle firme elettroniche:

• Risparmia tempo: invece di aggiornare manualmente il tuo CRM, lascia che sia Folk Yousign x Folk ad aggiornarlo per te.

• Rimani aggiornato: tieni tutto il tuo team aggiornato sui progressi dei contratti in un'unica schermata.

• Follow-up: imposta dei promemoria per ricontattare i contatti che non hanno completato il processo di firma.

Sfrutta Yousign + folk le tue esigenze specifiche

Esistono molti modi per sfruttare l'integrazione folk Yousign. Eccone alcuni:

• 🕵️‍♂️ Assunzioni: quando un candidato firma un documento, aggiorna automaticamente il suo stato su folk allega il link al contratto di assunzione.

• 👊🏼 Raccolta fondi: quando un angel investor firma un documento relativo alla raccolta fondi, sposta la sua scheda lungo il percorso della raccolta fondi... manca solo il bonifico!

• 🤖 Vendite: quando vengono acquisiti nuovi clienti, spostali close alla close con l'integrazione, in modo che tutto il team possa rimanere aggiornato.

• ✅ Partnership: quando si conclude una nuova partnership, tenere traccia dei contratti firmati durante tutto il processo.

Naturalmente ci sono molti altri modi per utilizzare Yousign + folk. Ci piacerebbe conoscere i vostri!

Come posso collegare Yousign a folk?

Se non l'hai ancora fatto, inizia creando un folk . Per i team di vendita di medie dimensioni composti da 20-50 persone che utilizzano Yousign, folk offre il perfetto equilibrio tra semplicità e potenti funzionalità di automazione per semplificare i flussi di lavoro di gestione dei contratti.

Quindi crea un gruppo, ad esempio denominato "Firmatari" su folk. Da questa pagina del gruppo, basta cliccare su "Collega un'integrazione".

Seleziona il trigger

Se non hai ancora un account Zapier, dovrai crearne uno e avviare la prova gratuita. Ecco una breve panoramica su come utilizzare Zapier.

Dal tuo account Zapier, cerca Yousign come app Trigger per il nuovo Zap e dal menu a tendina Trigger Event seleziona Form Submission. Scegli Yousign.

Quindi seleziona semplicemente il trigger (che avvierà un'automazione).

• App: Yousign
• Evento scatenante: Firmatario completato
• Collega il tuo account Yousign a Zapier

Imposta l'azione

Ora, usa Zapier per inviare i nuovi dati inviati da Yousign direttamente al tuo folk .

È necessario impostare un'azione per questo.

• App: folk
• Azione: Creare contatto
• Collega folk tuo folk utilizzando la tua chiave API (la trovi nelle folk di folk ).

Per collegare le informazioni da Yousign a una persona esistente, seleziona "Crea persona" come azione.

Dovrai quindi mappare i dati ottenuti tramite Yousign direttamente sui campi di folk, che si tratti di dettagli di contatto o campi personalizzati già creati nel gruppo.

Dovrebbe apparire così:

E questo è tutto! Puoi testare il tuo Zap prima di attivarlo. E goderti la vita mentre tutte le tue firme elettroniche sono aggiornate su folk.

👉🏼 Prova folk per sincronizzare tutte le firme Yousign e non perdere mai un follow-up.

Sfrutta questi firmatari all'interno folk le funzionalità

È quindi possibile monitorare tutti i propri accordi all'interno di folk, sia in una tabella che in una vista pipeline. I team di vendita in crescita composti da 20-50 persone trovano folk particolarmente efficace perché si adatta perfettamente alle dimensioni del team, mantenendo la semplicità necessaria per una gestione rapida dei contratti.

Aggiorna facilmente il tuo team aggiungendo altre persone alla tua rete o aggiungi un promemoria per ricontattare una persona.

Se necessario, basta inviare un messaggio per ricontattare le persone che non hanno ancora firmato.

Ora non ti resta che registrarti su folk e iniziare a tracciare le tue firme elettroniche con Yousign.

👉🏼 Prova folk per gestire i promemoria basati sui contatti con il tuo team

Domande frequenti

Come si collega Yousign al folk ?

Crea un folk . In Zapier, imposta Yousign come trigger con "Signer Done" e collegalo. Aggiungi folk azione per creare o aggiornare un contatto, collega la tua chiave API, mappa i campi, esegui il test e attiva lo Zap.

Quali dati possono essere sincronizzati da Yousign a folk?

Il nome, l'indirizzo e-mail, lo stato del firmatario, il link al documento e qualsiasi metadato proveniente da Yousign possono essere mappati su folk , compresi i campi personalizzati in un gruppo dedicato come "Firmatari".

I contatti e le pipeline esistenti possono essere aggiornati automaticamente?

Sì. Utilizza Zapier per abbinare una persona esistente o crearne una nuova, quindi aggiorna le fasi, i campi o sposta le schede tra le pipeline quando viene completata una firma.

È necessario Zapier per integrare Yousign con folk?

Sì. L'integrazione utilizza Zapier e richiede un account Zapier, ma non è necessario alcun codice. Imposta il trigger "Signer Done" di Yousign e folk per mantenere aggiornati automaticamente i contatti e gli stati.