Freshsales vs folk: quale CRM per agenzie vince?

Nel frenetico mercato digitale odierno, le agenzie devono affrontare una sfida comune: mantenere un'esecuzione coerente delle loro pipeline di vendita garantendo al contempo la fornitura tempestiva dei servizi. Con il contesto dei potenziali clienti spesso disperso su più piattaforme come e-mail, calendari e fogli di calcolo, il rischio di follow-up mancati e passaggi di consegne interrotti aumenta in modo significativo, trasformando le previsioni in un gioco d'ipotesi. Un CRM robusto per le agenzie è essenziale per promuovere rapidamente nuove attività, preservando al contempo la cronologia degli account necessaria per supportare rinnovi, upsell e referral.

Entrano in scena Freshsales e folk, due formidabili protagonisti nel panorama CRM che affrontano queste sfide da prospettive distinte. Freshsales è progettato con funzionalità di automazione integrate e intuitive, fornendo alle agenzie gli strumenti necessari per gestire i lead e monitorare le prestazioni in modo efficace. D'altra parte, folk soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per semplificare la gestione dei contatti e migliorare la collaborazione tra i team, assicurando che nessun dettaglio sfugga.

La scelta tra queste piattaforme dipende dalla complessità dei processi, dal livello di personalizzazione richiesto e dalla quantità di risorse che la tua agenzia può dedicare alla configurazione e all'amministrazione del sistema.

Cos'è Freshsales?

Freshsales è una piattaforma CRM sviluppata da Freshworks, pensata per gestire in modo efficace lead, trattative e attività, con funzionalità di automazione integrate. È particolarmente utile per le agenzie che cercano funzionalità CRM fondamentali, pipeline personalizzabili e regole di flusso di lavoro che facilitino i follow-up e le transizioni. Le timeline delle attività assicurano che tutte le interazioni siano collegate ai record appropriati all'interno della gestione delle vendite e degli account. Inoltre, gli strumenti di reporting consentono agli utenti di monitorare le pipeline e valutare le prestazioni sulla base dei dati registrati, rendendola una scelta popolare per le agenzie che preferiscono un CRM semplice, pur continuando a beneficiare dell'automazione e del reporting.

Che cos'è folk?

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per semplificare la gestione dei contatti, delle conversazioni e dei contesti commerciali con una configurazione minima. È ideale per le agenzie che gestiscono numerose relazioni simultanee con clienti, partner e potenziali clienti, dove il contesto può essere disperso tra e-mail, calendari e piattaforme di messaggistica. Funzionalità come l'arricchimento dei contatti e la deduplicazione garantiscono che i record rimangano utilizzabili, anche quando i dati provengono da fonti diverse. Pipeline e attività strutturate aiutano a facilitare il monitoraggio di nuove attività, rinnovi e segnalazioni. Questo rende folk scelta adatta per le agenzie che cercano un CRM che promuova il coordinamento e un follow-up disciplinato senza la necessità di un'infrastruttura operativa complessa.

Confronto delle caratteristiche di Freshsales e folk

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Freshsales consente l'utilizzo di più pipeline di trattative, ciascuna con una serie di fasi specifiche. Queste pipeline e fasi possono essere gestite tramite le impostazioni di amministrazione, consentendo agli utenti di aggiungere, riordinare e personalizzare le fasi in base ai vari processi di vendita. Questa flessibilità consente alle agenzie di separare le operazioni, come nuove attività, rinnovi o partnership, in pipeline distinte, garantendo al contempo che le definizioni delle fasi rimangano specifiche per ciascuna operazione. I risultati predefiniti per le pipeline appena create sono impostati su "Vinta" e "Perduta".

Folk alle agenzie di progettare pipeline in linea con diverse strategie di fatturato, tra cui contratti a forfait, progetti, partnership o assunzioni. Le fasi possono essere personalizzate in modo da riflettere i passaggi di consegne effettivi e i criteri di qualificazione, garantendo che la pipeline rappresenti accuratamente l'andamento delle trattative. Mantenendo pipeline separate, le agenzie possono migliorare la chiarezza dei report per linea di servizio ed evitare compromessi che potrebbero influire sull'intero team. Gli aggiornamenti rimangono semplificati, consentendo al CRM di adattarsi alla crescita dell'agenzia.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Con Freshsales, puoi registrare senza sforzo attività quali chiamate, riunioni, note, e-mail e attività, associandole a contatti, account e trattative. Le cronologie registrate forniscono una visione chiara delle interazioni passate e delle azioni imminenti, garantendo che i passaggi di consegne siano ricchi di contesto e chiarezza. Inoltre, Freshsales ti consente di configurare i tipi di attività, comprese quelle personalizzate, in base al modo in cui il tuo team tiene traccia del proprio lavoro. Puoi facilmente filtrare le cronologie per concentrarti su categorie di attività specifiche mentre esamini un account.

folk il contesto delle relazioni perfettamente collegato al contatto e all'accordo appropriati, sincronizzando la cronologia delle comunicazioni e le attività in una timeline unificata. Note, attività, promemoria e interazioni passate rimangono facilmente accessibili dove opera il team, riducendo al minimo quei frustranti momenti di "dove è il contesto" durante i passaggi di consegne. Questo approccio supporta i flussi di lavoro delle agenzie in cui più membri del team interagiscono con lo stesso account durante le vendite, l'onboarding, la consegna e i rinnovi. L'obiettivo è fornire un accesso rapido a ciò che è successo, a ciò che è importante e a ciò che verrà dopo.

Automazione e flussi di lavoro

In Freshsales è possibile creare report e dashboard utilizzando i dati CRM quali trattative, attività e movimenti di fase per monitorare in modo efficace lo stato e le prestazioni della pipeline. Le funzionalità di analisi consentono di tracciare i progressi attraverso le fasi e analizzare i modelli di conversione nel tempo sulla base dei dati registrati. Le opzioni di reportistica consentono anche di programmare l'invio dei report tramite e-mail, a seconda della configurazione delle analisi. Le metriche disponibili variano in base alla configurazione delle pipeline, delle fasi e delle proprietà.

Folk i follow-up automatizzati e i passaggi interni attraverso regole di flusso di lavoro e connettori che attivano azioni basate su fasi o attività specifiche. Le agenzie possono semplificare attività ripetitive come l'assegnazione dei proprietari, la creazione di attività, l'invio di promemoria o l'aggiornamento dei campi ogni volta che un accordo progredisce. Ciò riduce al minimo i costi amministrativi e garantisce la coerenza nell'esecuzione tra i membri del team. I flussi di lavoro sono progettati tenendo conto della praticità, quindi l'automazione migliora la velocità senza introdurre inutili complessità.

Reportistica e analisi

Freshsales consente di creare report e dashboard dai dati CRM, inclusi accordi, attività e movimenti di fase, consentendo di monitorare efficacemente lo stato e le prestazioni della pipeline. Le sue funzionalità di analisi facilitano il monitoraggio dei progressi attraverso varie fasi e l'analisi delle tendenze di conversione nel tempo sulla base dei dati registrati. Inoltre, le opzioni di reporting includono la pianificazione delle e-mail per la consegna dei report, personalizzate in base alla configurazione delle analisi. Le metriche disponibili dipendono dalla configurazione delle pipeline, delle fasi e delle proprietà.

Folk visibilità sulla pipeline per monitorare lo stato di avanzamento delle trattative, lo stato di salute delle fasi e lo slancio complessivo, consentendo ai leader di identificare tempestivamente i rischi. Le agenzie possono esaminare i modelli di conversione e la durata dei cicli a un livello elevato prima di approfondire le cause dei ritardi. La reportistica favorisce le discussioni relative alle previsioni, alla pianificazione della capacità e alla valutazione delle prestazioni per fonte o linea di servizio, mantenendo l'attenzione sulla chiarezza e sul processo decisionale informato piuttosto che su dashboard sovraccariche di informazioni.

Integrazioni e igiene dei dati

Con Freshsales, puoi aggiungere facilmente integrazioni tramite Freshworks Marketplace, consentendo connessioni tra strumenti esterni e record CRM o flussi di lavoro. Le sue funzionalità di gestione dei duplicati identificano e uniscono in modo efficace lead o contatti duplicati, garantendo che la reportistica e l'automazione si basino su record consolidati. Inoltre, le impostazioni di importazione possono ridurre al minimo la creazione di duplicati abbinando i dati in entrata ai record esistenti. A seconda dell'edizione e della configurazione, potrebbero essere disponibili anche funzionalità di arricchimento.

Folk alla pulizia dei record facilitando l'arricchimento dei dati, la deduplicazione e i campi strutturati che riducono al minimo l'inserimento manuale dei dati. Le integrazioni collegano perfettamente gli strumenti comuni delle agenzie, garantendo che i dati relativi ai contatti e alle attività rimangano coerenti su vari canali. Questo approccio previene il comune problema del deterioramento del CRM, in cui duplicati, informazioni obsolete e contesto mancante compromettono la reportistica. Un database più pulito migliora l'affidabilità dell'automazione e mantiene una pipeline utilizzabile su larga scala.

Conclusione

In conclusione, mentre Freshsales offre automazione integrata e un'interfaccia intuitiva ideale per esigenze CRM semplici, folk si distingue per il suo approccio basato sull'intelligenza artificiale che migliora la collaborazione e la gestione dei contatti. Freshsales offre flessibilità con pipeline personalizzabili, mentre folk il design delle pipeline alle strategie specifiche dell'agenzia senza complicare la configurazione. Per le agenzie che cercano un CRM che integri perfettamente le attività e la cronologia delle relazioni riducendo al minimo i costi amministrativi, folk si distingue come la scelta migliore.

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