Alternative convenienti all'uso di Excel come CRM

Utilizzi ancora Excel come CRM perché non hai trovato un'alternativa conveniente?

Quando Excel non è più sufficiente

Capiamo perfettamente. Probabilmente non disponi ancora del budget necessario per investire in un CRM tradizionale. Excel è uno strumento versatile per la gestione dei dati, ma con la crescita delle tue attività aziendali potresti renderti conto che l'utilizzo di Excel inizia a sottrarti tempo che potresti dedicare ad altre priorità aziendali. 

👉🏼 Prova folk per organizzare i tuoi promemoria in un unico posto

Con tutti i dati che devi aggiornare manualmente, la formattazione condizionale di cui devi tenere conto e le regole di convalida dei dati. Tutti questi fattori, oltre alle attività ripetitive che si accumulano, inizieranno a diventare scoraggianti. Soprattutto se non hai il supporto adeguato di cui hai bisogno dal tuo stack tecnologico. 

Ma fortunatamente, investire in un CRM non significa necessariamente dover affrontare una spesa ingente.

In questo post del blog tratteremo: 

• Perché le piccole imprese potrebbero ancora utilizzare Excel come CRM,
• Le sfide dell'affidarsi a Excel per il CRM,
• Le migliori alternative convenienti a Excel CRM, compreso folk.

Perché le piccole imprese utilizzano Excel come CRM?

Excel è spesso il preferito dalle piccole imprese che hanno bisogno di un posto dove registrare le informazioni di contatto di base. 

Le funzionalità personalizzabili e la facilità d'uso di Excel lo rendono uno strumento accessibile per le aziende che gestiscono piccoli volumi di dati dei clienti. Con un layout semplice e formule integrate, consente agli utenti di monitorare i lead, gestire le pipeline di vendita e analizzare le metriche di base dei clienti.

4 Sfide nell'utilizzo di Excel come CRM

Sebbene Excel possa essere una soluzione conveniente per la gestione di dati su piccola scala, con la crescita delle aziende e l'aumento della complessità dei dati, i limiti di Excel diventano evidenti. È allora che si inizia a notare quanto sia difficile soddisfare le esigenze di un'azienda in crescita. Ecco alcune sfide comuni da considerare.

1. Processi manuali e automazione limitata

A differenza dei CRM dedicati, Excel non dispone di flussi di lavoro automatizzati, promemoria e sincronizzazione dei dati con altri strumenti.

La maggior parte delle attività, come l'invio di e-mail di follow-up o il monitoraggio delle attività, richiede un inserimento manuale, aumentando il rischio di errore umano. Soprattutto quando ci sono molte interazioni, note e promemoria da aggiornare. 

2. Limitazioni di integrazione che portano a tutto, ovunque

Excel non si integra facilmente con la posta elettronica, i calendari o altri strumenti, causando flussi di lavoro isolati. Ciò significa che probabilmente avrai centinaia di schede aperte, un'esperienza utente poco intuitiva e difficoltà quando si tratta di collaborare con i tuoi colleghi. 

3. Rischi per la sicurezza dei dati

I dati sensibili dei clienti in Excel sono più vulnerabili ad accessi non autorizzati senza misure di sicurezza robuste. Utilizzando CRM come folk, avrai la certezza che i dati dei tuoi clienti saranno al sicuro. È persino riconosciuto dalla conformità SOC2, quindi sai che folk a fare promesse. 

4. Difficoltà di collaborazione

Dalle difficoltà nella collaborazione in tempo reale ai limiti nella visualizzazione dei dati. Scoprirai che, sebbene Excel disponga di grafici e tabelle, la creazione di elementi quali dashboards competenze avanzate e tempo extra che nessuno ha a disposizione. 

Le 3 migliori alternative convenienti a Excel CRM 

1. folk

Ideale per: piccoli imprenditori e liberi professionisti che gestiscono 20-50 contatti

folk è una delle soluzioni CRM più veloci da implementare sul mercato, rendendola perfetta per i proprietari di piccole imprese e i professionisti indipendenti che hanno bisogno di passare da Excel senza la complessità delle soluzioni aziendali. Di conseguenza folk molto apprezzato da oltre 3000 aziende in tutto il mondo grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle integrazioni intelligenti. Per i team che gestiscono 20-50 contatti, folk offre il perfetto equilibrio tra funzionalità e semplicità, consentendo di andare oltre Excel senza sovraccaricare il flusso di lavoro. Inoltre, offre piani tariffari ragionevoli, quindi non dovrete preoccuparvi di eventuali sorprese. 

Caratteristiche principali

• Gestione dei contatti con tag e filtri personalizzabili.
• Integrazione con strumenti come WhatsApp per una comunicazione senza interruzioni.
• Automazione del flusso di lavoro per promemoria e follow-up.
• Pipeline condivise per la collaborazione in tempo reale.
• Messaggi e sequenze basati sull'intelligenza artificiale.
• Analisi e reportistica.

Piani tariffari

Su base annuale, i piani tariffari sono i seguenti.

• Standard: 20 $/utente/mese.
• Premium: 40 $/utente/mese .
• Personalizzato: a partire da 80 $/utente/mese.

HubSpot

Ideale per: team focalizzati sulla generazione di lead e sull'automazione del marketing.

HubSpot è una piattaforma gratuita ricca di funzionalità che offre strumenti di marketing, automazione delle e-mail e gestione della pipeline di vendita. Il rovescio della medaglia? Passare a un piano a pagamento sarà costoso. Sono previsti costi aggiuntivi per alcune integrazioni, oltre a spese di consulenza per alcune altre. 

Caratteristiche principali

• Piano gratuito con gestione dei contatti, monitoraggio delle e-mail e chat live con filigrana HubSpot.
• Strumenti di automazione del marketing come campagne e-mail e landing page.
• Monitoraggio della pipeline di vendita con fasi di negoziazione e previsioni.
• Ampia integrazione con app di terze parti.

Piani tariffari

Pronto a crescere? Preparati a investire. I piani di HubSpot Sales Hub sono costosi. 

• Sales Hub Professional: a partire da 90 $/utente/mese.
• Sales Hub Enterprise: a partire da 150 $/utente/mese.

Pipedrive

Ideale per: team di vendita che necessitano di visibilità sulla pipeline

Pipedrive è un CRM incentrato sulle vendite con una pipeline visiva che consente di monitorare facilmente le trattative. Progettato dai team di vendita, per i team di vendita. Pipedrive una pipeline visiva che consente di monitorare facilmente le trattative.

‍

Caratteristiche principali

• Pipeline di vendita visiva per il monitoraggio delle trattative.
• Fasi e attività personalizzabili per adattarsi ai processi di vendita.
• Integrazione e-mail per tracciare le comunicazioni all'interno della piattaforma.
• Assistente alle vendite basato sull'intelligenza artificiale per consigli pratici.

Scegliere il CRM giusto per la tua azienda

Il passaggio da Excel a un CRM dedicato può sembrare un grande passo, ma la scelta della piattaforma giusta dipende dalle vostre esigenze. Dovrete considerare:

• Quanto sono complessi i dati dei tuoi clienti?
• Hai bisogno di funzionalità come l'automazione e la collaborazione in tempo reale?
• La piattaforma è in grado di adattarsi alle dimensioni della tua azienda?
• Rientra nel tuo budget?
• Dovrai passare a un'altra piattaforma ancora una volta tra qualche mese? 

Rispondere a queste domande può aiutarti a identificare la soluzione CRM più adatta alla tua attività e a intraprendere un percorso verso operazioni più snelle.

Perché folk la migliore alternativa a Excel per gestire contatti e flussi di lavoro

Grazie alla sua rapida implementazione, folk come alternativa ideale per i proprietari di piccole imprese e i professionisti indipendenti che desiderano abbandonare Excel. Per le aziende che gestiscono 20-50 relazioni con i clienti, folk offre la combinazione perfetta di funzionalità potenti e design intuitivo, eliminando la complessità che spesso caratterizza i sistemi CRM tradizionali. Con la sua interfaccia intuitiva, folk semplificare i flussi di lavoro e folk migliorare la collaborazione.

• Design intuitivo: la semplicità folk consente ai team di iniziare a utilizzarlo facilmente senza bisogno di una formazione approfondita.
• Funzionalità di automazione: automatizza i follow-up e i flussi di lavoro per risparmiare tempo e ridurre gli errori.
• Integrazione con WhatsApp: comunica senza interruzioni con i tuoi contatti direttamente dalla piattaforma.
• Scalabile per la crescita: folk insieme alla tua attività, offrendoti gli strumenti necessari man mano che le tue operazioni si espandono.

Conclusione

Excel offre un ottimo punto di partenza per la gestione dei dati dei clienti, ma con la crescita dell'azienda i suoi limiti diventano più evidenti. L'adozione delle migliori pratiche può aiutare a massimizzarne l'utilità, ma il passaggio a un CRM dedicato come folk maggiore efficienza e scalabilità. Prova folk , gratuitamente. 

👉🏼 Prova folk per non perdere mai un follow-up con le pipeline condivise

Altre risorse

• 3 report CRM essenziali di cui ogni azienda ha bisogno per promuovere la crescita
• Tutto quello che c'è da sapere sull'uso dell'IA per la gestione dei lead
• La guida definitiva alle email di follow-up commerciali: modelli e best practice

‍

Domande frequenti

Quali sono i 4 tipi di CRM?

Operativo, analitico, collaborativo e strategico. Il flusso operativo semplifica le vendite, il marketing e l'assistenza; quello analitico trasforma i dati in informazioni approfondite; quello collaborativo condivide le informazioni sui clienti tra i team; quello strategico crea valore a lungo termine per i clienti.

Excel può essere utilizzato come CRM?

Sì, per elenchi semplici e monitoraggio di base. Tuttavia, manca di automazione, integrazioni, collaborazione in tempo reale e sicurezza avanzata. Con l'aumentare dei dati e dei team, un CRM dedicato risulta più affidabile, scalabile e consente di risparmiare tempo.

Qual è una buona alternativa economica a Excel come CRM?

folk offre gestione dei contatti, pipeline condivise, automazione e integrazione con WhatsApp. I piani annuali partono da 20 $ al mese per utente. Maggiori dettagli su folk.

Come scegliere il CRM giusto per sostituire Excel?

Valuta la complessità dei dati, le esigenze di automazione e collaborazione, la facilità di migrazione, la scalabilità e il costo totale. Prova le opzioni migliori con dati reali e valuta i tempi di implementazione, le integrazioni e la reportistica prima di decidere.