3 report CRM essenziali per stimolare la crescita della tua attività

Perché i report CRM sono importanti

Curiosità: i CRM possono fare molto di più che organizzare i tuoi contatti. 

Possono ottimizzare il tuo flusso di lavoro e stimolare la crescita trasformando i tuoi dati in report utilizzabili, offrendo preziose informazioni per migliorare il tuo processo di vendita. 

In questo post del blog esploreremo tre tipi fondamentali di report CRM e le loro metriche essenziali per aiutarti a massimizzare il tuo potenziale di vendita.

3 report CRM essenziali di cui ogni azienda ha bisogno per promuovere la crescita

Dai report generali sulle prestazioni di vendita a una migliore comprensione del monitoraggio e della conversione dei lead, il tuo CRM può mettere in evidenza molte informazioni sui dati per alimentare la tua crescita.

Per i team di vendita di medie dimensioni composti da 20-50 persone, disporre delle giuste funzionalità di reporting CRM può fare la differenza tra il raggiungimento degli obiettivi e il loro mancato raggiungimento.

Perché sono importanti: questi report aiutano a identificare i rappresentanti di vendita più performanti, ottimizzare le strategie e fissare obiettivi di vendita realistici per promuovere la crescita aziendale.

1. Rapporti sulle prestazioni di vendita

I report sulle prestazioni di vendita offrono una visione dettagliata delle attività di vendita, delle conversioni e della generazione di ricavi del tuo team.

Le metriche chiave per i report sulle prestazioni di vendita includono:

Ricavi generati

Il fatturato generato ti aiuta a monitorare le prestazioni finanziarie complessive del tuo team di vendita. Puoi misurare qualsiasi campo personalizzato aggiunto al tuo gruppo, come il fatturato annuo ricorrente (ARR) o il valore dell'affare. Per ottenere informazioni più approfondite, puoi applicare dei filtri per visualizzare il fatturato generato per membro del team assegnato, settore o qualsiasi tag personalizzato.

Tasso di conversione (numero di contratti conclusi)

Calcola il numero di lead o account che il tuo team ha chiuso nel tempo.

È possibile misurare il campo "Stato" aggiunto al proprio gruppo utilizzando il valore "Chiuso" o "Vincitore" e selezionando la formula corretta (Conteggio o Rapporto). È possibile aggiungere filtri per visualizzare il numero di trattative chiuse da un collega assegnato, settore o qualsiasi tag personalizzato.

Valore medio delle transazioni

Ottieni informazioni dettagliate sul valore medio delle trattative concluse dal tuo team nel tempo. Puoi calcolare questo parametro dividendo il valore totale delle trattative concluse per il numero di trattative concluse in un determinato periodo. Puoi quindi aggiungere filtri per analizzare il valore medio delle trattative per categoria di prodotto, regione o qualsiasi campo personalizzato rilevante per la tua attività.

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2. Rapporti sul monitoraggio dei lead e sulle conversioni 

I report sul monitoraggio dei lead e sulla conversione forniscono informazioni dettagliate sul percorso dei lead dal contatto iniziale alla conversione di successo, evidenziando le metriche chiave e i punti critici.

Perché sono importanti: questi parametri sono fondamentali per comprendere le tendenze nella generazione di lead, ottimizzare l'allocazione delle risorse e perfezionare le strategie per mantenere una pipeline di vendita coerente ed efficace. Per i team di vendita che gestiscono 20-50 membri, avere una chiara visibilità sul monitoraggio dei lead diventa essenziale per coordinare gli sforzi ed evitare che i lead vadano persi.

Le metriche chiave per il monitoraggio dei lead e i report di conversione includono:

Lead per data di creazione 

Il monitoraggio dei lead in base alla data di creazione aiuta le aziende a monitorare l'efficacia delle loro attività di generazione di lead nel tempo. Questa metrica fornisce informazioni sul volume di nuovi lead che entrano nella pipeline di vendita durante periodi specifici, consentendo ai team di identificare tendenze, stagionalità o l'impatto delle campagne di marketing. Comprendendo quando vengono generati i lead, le aziende possono allocare meglio le risorse, pianificare le attività di outreach e valutare le prestazioni dei canali di marketing per garantire un flusso costante di lead.

Lead, ricavi e valore medio delle transazioni per data di chiusura

Monitorare i lead, i ricavi e il valore medio delle transazioni in base alla data di chiusura è essenziale per comprendere l'andamento delle vendite nel tempo. Questo indicatore evidenzia quando le transazioni vengono finalizzate, offrendo informazioni sui cicli di vendita, sui periodi di picco dei ricavi e sulle tendenze relative alle dimensioni delle transazioni. Analizzando questi dati, le aziende possono ottimizzare le previsioni, identificare i periodi di vendita più redditizi e perfezionare le strategie per close transazioni in modo efficace. Inoltre, fornisce un quadro chiaro di come i diversi lead contribuiscono al fatturato complessivo, guidando gli sforzi di definizione delle priorità.

Lead per stato

I lead per stato forniscono un'istantanea della posizione dei potenziali clienti nella pipeline di vendita, ad esempio nuovi, qualificati, in fase di negoziazione o chiusi. Questa metrica aiuta le aziende a valutare lo stato di salute della pipeline e a identificare i colli di bottiglia o le aree di miglioramento. Ad esempio, un eccesso di lead bloccati nella fase di qualificazione può segnalare problemi con la fase iniziale di contatto o con l'allineamento dei criteri. Il monitoraggio di questi dati consente ai team di vendita di concentrarsi sullo spostamento efficiente dei lead attraverso la pipeline, assicurando che nessuna opportunità venga trascurata.

Lead per settore 

Classificare i lead per settore aiuta le aziende a personalizzare il proprio approccio in base alle esigenze e alle preferenze specifiche dei diversi settori. Questo parametro è particolarmente utile per identificare quali settori generano il maggior numero di lead o producono i tassi di conversione più elevati. Comprendere le tendenze specifiche di ogni settore consente ai team di perfezionare i propri messaggi, personalizzare l'offerta di prodotti e allocare le risorse ai mercati ad alto potenziale. Inoltre, supporta la pianificazione strategica per diversificare o approfondire la penetrazione del mercato.

Indizi dalla ragione perduta 

Il monitoraggio dei lead in base al motivo della perdita fornisce informazioni preziose sul perché i potenziali clienti non hanno effettuato la conversione. Che sia dovuto al prezzo, alla concorrenza, al tempismo o alla mancanza di necessità, comprendere questi motivi aiuta le aziende a identificare le aree di miglioramento nella loro offerta, nella comunicazione o nei processi di vendita. Questa metrica consente ai team di adeguare le strategie, affrontare le obiezioni più comuni e ridurre le opportunità perse in futuro. Nel tempo, l'analisi dei motivi della perdita può portare a un approccio più raffinato e a tassi di conversione più elevati.

3. Andamento delle prestazioni del team di vendita nel tempo

I rapporti sulle prestazioni del team di vendita analizzano i contributi individuali e di squadra, monitorando i progressi e l'efficacia in periodi specifici.

Perché sono importanti: questi parametri sono essenziali per valutare le prestazioni individuali e di squadra, identificare i migliori collaboratori e ottimizzare le strategie per migliorare la generazione di lead, la chiusura delle trattative e i risultati in termini di fatturato.

Le metriche chiave per i report sulle prestazioni del team di vendita includono:

Lead per data di creazione, per assegnatario 

Il monitoraggio dei lead in base alla data di creazione, classificati per assegnatario, offre informazioni dettagliate sull'efficacia con cui i membri del team generano nuovi lead. Questa metrica evidenzia la produttività dei singoli membri del team nella ricerca di potenziali opportunità, aiutando i manager a identificare i migliori performer e le aree in cui potrebbe essere necessario ulteriore supporto o formazione. Rivela inoltre le tendenze nelle attività di generazione di lead, fornendo una base per l'allocazione delle risorse.

Lead per data di chiusura, per assegnatario

Questo indicatore valuta il successo dei membri del team nella conclusione di contratti entro determinati periodi di tempo. Associando le date di chiusura ai singoli incaricati, le aziende possono misurare la capacità di ciascun membro del team di guidare i potenziali clienti attraverso il funnel di vendita e ottenere risultati. I dati aiutano a identificare i performer costanti, riconoscere i modelli nei cicli di vendita e affrontare eventuali ritardi nel processo di chiusura. Forniscono inoltre una base per perfezionare le strategie di vendita e distribuire efficacemente i potenziali clienti.

Ricavi per data di chiusura, per cessionario

Il monitoraggio dei ricavi in base alla data di chiusura e all'assegnatario consente alle aziende di valutare l'impatto finanziario dei singoli membri del team sulle prestazioni di vendita complessive. Questo parametro evidenzia quali membri del team generano i ricavi maggiori, offrendo l'opportunità di premiare i migliori performer e replicare le strategie di successo. Aiuta inoltre le aziende a individuare le disparità nella generazione di ricavi e ad attuare interventi mirati per supportare i membri del team con prestazioni insufficienti.

Uno sguardo più da vicino alle capacità di segnalazione folk

Le nuovissime funzionalità dashboard reportingFolk offrono alle aziende un modo intuitivo ed efficace per estrarre informazioni utili dai propri dati. Senza compromettere la complessità. Per i team di vendita composti da 20-50 persone, folk si distingue come la soluzione migliore, offrendo il perfetto equilibrio tra funzionalità avanzate e design intuitivo di cui i team di medie dimensioni hanno bisogno per crescere in modo efficace.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, folk agli utenti di creare e personalizzare facilmente dashboards richiedere competenze tecniche.

Caratteristiche principali:

• Comprendi il tuo funnel di vendita a colpo d'occhio: dashboards Folk ti dashboards di visualizzare le metriche della pipeline di vendita, offrendo chiarezza su come i lead si muovono attraverso il tuo funnel.
• Monitorare le prestazioni della pipeline nel tempo: identificare le tendenze nella creazione di lead, nella conversione e nella velocità di vendita per ottimizzare la strategia di vendita.
• Analizza i profili dei lead: utilizza gli strumenti folk per classificare e comprendere i lead più performanti, in modo da migliorare il targeting.
• Analizza il lavoro del team: valuta i contributi individuali e di squadra monitorando metriche quali lead assegnati, contratti conclusi e ricavi generati.
• Confronta le prestazioni dei segmenti: segmenta i tuoi lead per settore, area geografica o altri filtri personalizzati per identificare le categorie più performanti e allocare le risorse in modo efficace.

Conclusione 

Incorporare questi tre tipi di report CRM nella tua strategia aziendale può fornirti i dati necessari per consentire al tuo team di prendere decisioni migliori e migliorare l'efficienza. Le funzionalità di reporting Folk lo rendono la scelta ideale per team composti da 20-50 persone, offrendo strumenti personalizzabili e facili da usare che si adattano alle tue esigenze specifiche senza sovraccaricare il tuo team con inutili complessità. Scopri folk per portare il tuo reporting CRM a un livello superiore.

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Altre risorse

• Il moderno stack di vendita per le PMI
• Le vendite sono un gioco multiplayer
• 16 metriche di vendita che i fondatori/proprietari di agenzie dovrebbero monitorare

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Domande frequenti

Che cos'è il CRM nelle statistiche?

Nell'analisi delle vendite, le statistiche CRM sono le metriche che un CRM tiene traccia per valutare lo stato di salute del funnel e il ROI: ricavi, tasso di conversione, valore medio delle transazioni, pipeline per fase/stato, lead per data di creazione/chiusura, motivi di successo/insuccesso e prestazioni per assegnatario.

Quali report CRM dovrebbero essere monitorati da ogni azienda?

Traccia tre tipi di report principali: prestazioni di vendita (ricavi, conversioni, valore delle transazioni), tracciamento dei lead e conversioni (volume, stato, motivi della perdita, tempistiche) e prestazioni del team di vendita nel tempo (lead chiusi e ricavi per assegnatario).

Come viene calcolato il tasso di conversione in un CRM?

Tasso di conversione = numero di contratti acquisiti/conclusi / numero di lead qualificati (o opportunità) nello stesso periodo. Applica filtri (responsabile, settore, segmento) per confrontare le prestazioni e individuare i colli di bottiglia.

Qual è il modo migliore per strutturare un dashboard delle vendite?

Visualizza i KPI a colpo d'occhio (ricavi, conversioni, valore medio delle transazioni), le tendenze per data di creazione e chiusura, la pipeline per fase, i motivi di successo/insuccesso e le ripartizioni per team. Crea e filtra queste visualizzazioni in folk.