I 5 migliori CRM per le società di consulenza in materia di sostenibilità nel 2026

La consulenza in materia di sostenibilità raramente segue un percorso di vendita lineare. Un singolo incarico può coinvolgere il CSO, il reparto acquisti, quello operativo, quello finanziario, i revisori esterni e diversi responsabili di progetto prima ancora che la proposta venga firmata.

Se si aggiungono valutazioni ESG, programmi di decarbonizzazione, preparazione alla CSRD, iniziative relative ai fornitori e attività di consulenza ricorrente, un semplice database di contatti raggiunge rapidamente i propri limiti. Le aziende che operano nel settore della sostenibilità hanno bisogno di un CRM in grado di mappare relazioni complesse, preservare il contesto nel corso di lunghi cicli di vendita e mantenere lo sviluppo commerciale allineato con i team operativi.

I cinque CRM riportati di seguito sono stati progettati per diversi modelli di consulenza, dalle società di consulenza ESG di nicchia alle società di consulenza in materia di sostenibilità in crescita che gestiscono clienti aziendali di grandi dimensioni. Ciascuna opzione viene confrontata in termini di gestione delle relazioni, flessibilità, automazione e prezzi.

Che cos’è un CRM per le società di consulenza in materia di sostenibilità?

Un CRM per le società di consulenza in materia di sostenibilità è un sistema utilizzato per gestire potenziali clienti, clienti, partner e opportunità commerciali nell’ambito di incarichi di consulenza complessi. A differenza di un semplice database di vendita, deve riflettere il modo in cui il lavoro sulla sostenibilità si sviluppa effettivamente, dalla conversazione iniziale alla valutazione, alla proposta, alla realizzazione e ai servizi di consulenza ricorrenti.

La maggior parte dei progetti coinvolge diversi responsabili delle decisioni e figure tecniche di riferimento. Un consulente in materia di sostenibilità potrebbe discutere con i team ESG in merito alla rendicontazione CSRD, con i responsabili degli acquisti riguardo alle emissioni dei fornitori e con i dirigenti in merito a una strategia più ampia di azzeramento delle emissioni nette all’interno dello stesso cliente. Un sistema CRM collega queste relazioni e associa ogni e-mail, riunione, nota e follow-up al contatto o all’azienda di riferimento.

La piattaforma giusta dovrebbe aiutare le società di consulenza a:

✔️ Mappare i diversi soggetti interessati all’interno di conti clienti complessi

✔️ Monitorare gli aspetti ESG, la contabilità delle emissioni di carbonio e le opportunità di sostenibilità

✔️ Creare flussi di lavoro personalizzati per valutazioni, proposte e incarichi di consulenza

✔️ Centralizza e-mail, riunioni, note e cronologia delle relazioni

✔️ Automatizza i follow-up durante i cicli di vendita di consulenza di lunga durata

✔️ Segmenta i contatti per settore, priorità ESG o linea di servizi

✔️ Condividere il contesto del progetto tra i team di sviluppo commerciale e quelli di realizzazione

✔️ Individuare le relazioni inattive e le potenziali opportunità di espansione

Per le società di consulenza in materia di sostenibilità, i dati CRM rappresentano, in definitiva, informazioni sulle relazioni. Mostrano chi conosce chi, a che punto si trova un’opportunità e quali conversazioni con i clienti richiedono attenzione prima che lo slancio si esaurisca.

I 5 migliori CRM per le società di consulenza in materia di sostenibilità nel 2026

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1. folk

Valutazione

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Panoramica

folk è un CRM basato sull'intelligenza artificiale, pensato per i team orientati alle relazioni che necessitano di flessibilità senza che la gestione del CRM si trasformi in un secondo lavoro. Per le società di consulenza in materia di sostenibilità, ciò significa gestire potenziali clienti aziendali, leader ESG, team dedicati alla sostenibilità, partner di implementazione e consulenti in un unico spazio di lavoro condiviso.

Le pipeline personalizzate possono riflettere diverse linee di servizio, dalle valutazioni delle emissioni di carbonio e dalla preparazione al CSRD alla strategia di decarbonizzazione e alla consulenza ESG continuativa. E-mail, riunioni, interazioni su LinkedIn, note e cronologia delle relazioni rimangono associate a ciascun contatto e a ciascuna azienda. L’intelligenza artificiale arricchisce i record, riassume le conversazioni, estrae dati personalizzati e suggerisce i passi successivi, aiutando i consulenti a mantenere un contesto chiaro per ogni cliente durante i lunghi cicli di vendita.

Pro

• Arricchimento dei dati di contatto e sintesi basati sull'intelligenza artificiale
• Pipeline personalizzate per diversi servizi di sostenibilità
• Sincronizzazione nativa con Gmail e Outlook
• Integrazione tra LinkedIn e Sales Navigator
• Campi personalizzati e viste flessibili
• Cronologia condivisa delle relazioni tra i team di consulenza
• Sequenze di email integrate
• Integrazione rapida con un carico amministrativo minimo per il CRM

Contro

• Nessuna funzionalità di chiamata nativa
• L'automazione del marketing è più snella rispetto alle piattaforme dedicate
• Alcune funzionalità di intelligenza artificiale richiedono piani di livello superiore

Prezzi

• Tariffa standard: 24 $ per utente al mese
• Premium: 48 $ al mese per utente
• Piano personalizzato: a partire da 80 $ al mese per utente
• Prova gratuita: 14 giorni

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2. HubSpot CRM

Valutazione

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Panoramica

HubSpot è un CRM "tutto in uno" pensato per le società di consulenza in materia di sostenibilità che desiderano disporre di strumenti di vendita, marketing e acquisizione clienti all'interno dello stesso ecosistema. Il suo database dei contatti consente di organizzare i lead ESG, gli account aziendali e i vari stakeholder, mentre le proprietà personalizzate permettono di registrare dettagli quali le priorità in materia di sostenibilità, i requisiti di rendicontazione, il settore di attività e le linee di servizi di consulenza.

Le pipeline di vendita aiutano i team a tenere traccia di valutazioni, richieste di offerta, proposte e incarichi di consulenza. Gli strumenti di marketing rendono inoltre HubSpot utile per le aziende che generano domanda attraverso rapporti ESG, webinar, aggiornamenti normativi e leadership di pensiero. Il rovescio della medaglia è il costo: l’automazione avanzata e la reportistica possono diventare costose man mano che la società di consulenza cresce.

Pro

• Strumenti di vendita, marketing e assistenza in un unico ecosistema
• Proprietà personalizzate per i dati ESG e relativi all’account
• Pipeline di trattative multiple
• Potenti funzionalità di automazione del marketing
• Grande piattaforma di integrazione
• Funzionalità avanzate di reportistica nei piani superiori

Contro

• I costi aumentano in modo significativo con le funzionalità avanzate
• Potrebbe rivelarsi un peso per le società di consulenza di nicchia
• Prezzi complessi in base agli hub e alle tipologie di posto a sedere

Prezzi

• CRM gratuito: disponibile
• Piano base: a partire da 20 $ al mese
• Professionale: i prezzi variano a seconda dell'Hub
• Azienda: i prezzi variano a seconda dell'Hub

3. Pipedrive

Valutazione

⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

Pipedrive È un CRM incentrato sulle vendite, pensato per le società di consulenza in materia di sostenibilità che desiderano avere una visione chiara di ogni opportunità commerciale. Le sue pipeline visive sono particolarmente efficaci per monitorare le valutazioni ESG, i progetti di contabilizzazione delle emissioni di carbonio, le richieste di offerta (RFP) e i contratti di consulenza a forfait, dal primo contatto fino alla firma del contratto.

I campi personalizzati consentono ai team di registrare le linee di servizio, i fattori normativi, le dimensioni dell’azienda e le priorità in materia di sostenibilità. L’automazione dei flussi di lavoro gestisce i follow-up ripetitivi, mentre la sincronizzazione delle e-mail mantiene collegate a ciascuna trattativa le discussioni sulle proposte e le conversazioni con le parti interessate. Pipedrive è meno incentrato sull’analisi delle relazioni, ma il suo modello di pipeline semplice si adatta alle aziende con un processo di sviluppo commerciale strutturato.

Pro

• Pipeline di vendita visive e intuitive
• Campi personalizzati per i dati relativi ai progetti di sostenibilità
• Automazione del flusso di lavoro
• Sincronizzazione e monitoraggio delle e-mail
• Assistenza alle vendite basata sull'intelligenza artificiale
• Rapida implementazione

Contro

• Intelligenza relazionale limitata
• Le competenze di marketing richiedono strumenti aggiuntivi
• Le funzionalità di reportistica sono meno avanzate nei piani di livello inferiore

Prezzi

• Lite: A partire da 14 $ al mese per utente
• Crescita: a partire da 39 $ per utente al mese
• Premium: A partire da 59 $ al mese per utente
• Ultimate: a partire da 79 $ al mese per utente

4. Teamleader

Valutazione

⭐⭐⭐⭐(G2)

Panoramica

Teamleader riunisce in un'unica piattaforma CRM, gestione dei progetti, preventivi e fatturazione, rendendola una soluzione pratica per le società di consulenza in materia di sostenibilità che desiderano integrare maggiormente i flussi di lavoro commerciali e quelli operativi. Una proposta di consulenza ESG firmata può passare dalla pipeline di vendita alla fase di esecuzione del progetto senza dover ricreare il contesto del cliente in un sistema separato.

Le tempistiche dei clienti consentono di centralizzare le interazioni, mentre i campi personalizzati e i report permettono di strutturare i profili dei clienti in base alle linee di servizio, alle tipologie di progetto e alle prestazioni commerciali. La piattaforma è particolarmente indicata per le società di consulenza di piccole dimensioni che hanno bisogno di monitorare il lavoro fatturabile, le scadenze e i rapporti con i clienti, oltre allo sviluppo commerciale.

Pro

• CRM e gestione dei progetti in un'unica piattaforma
• Funzionalità integrate per la preparazione di preventivi e fatture
• Tempistiche relative alle interazioni con i clienti
• Campi personalizzati e reportistica
• Monitoraggio delle ore dedicate alle attività di consulenza fatturabili
• Soluzione ideale per le società di servizi professionali

Contro

• Meno flessibile per la mappatura di relazioni complesse
• Le capacità dell'intelligenza artificiale rimangono limitate
• Le funzionalità avanzate potrebbero richiedere potenziatori aggiuntivi

Prezzi

• SMART: A partire da 37,50 € al mese
• GROW: A partire da 49,50 € al mese
• FLOW: A partire da 67,50 € al mese
• Prova gratuita: 14 giorni

5. Insightly

Valutazione

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Panoramica

Insightly combina funzionalità di CRM e gestione dei progetti per le società di consulenza che necessitano di continuità tra l’aggiudicazione di un incarico e la sua realizzazione. I team dedicati alla sostenibilità possono monitorare i lead e le opportunità, per poi mantenere il contesto del progetto man mano che i programmi di riduzione delle emissioni di carbonio, le valutazioni ESG o le attività di consulenza entrano nella fase di esecuzione.

I collegamenti tra relazioni consentono di mettere in relazione contatti, organizzazioni, opportunità e progetti, il che risulta utile quando gli incarichi coinvolgono diversi soggetti interessati all’interno dell’azienda. L’automazione dei flussi di lavoro riduce le attività amministrative di routine, mentre i riassunti delle e-mail e l’assistenza basati sull’intelligenza artificiale aiutano i consulenti a elaborare più rapidamente il contesto relativo ai clienti.

Pro

• Funzionalità CRM e di gestione dei progetti
• Collegamenti tra i record del CRM
• Automazione del flusso di lavoro
• Sintesi e risposte alle e-mail basate sull'intelligenza artificiale
• Campi personalizzati e gestione della pipeline
• Ampie possibilità di integrazione grazie ad AppConnect

Contro

• L'interfaccia potrebbe richiedere una fase di formazione più approfondita
• L'automazione avanzata è limitata nei piani di livello inferiore
• Meno incentrato sull'acquisizione di contatti su LinkedIn

Prezzi

• In più: 29 $/utente/mese
• Versione professionale: 49 $ al mese per utente
• Azienda: 99 $ al mese per utente

Conclusione

La consulenza in materia di sostenibilità si basa su relazioni complesse, cicli di vendita lunghi e contesti specifici per ogni cliente che possono andare persi rapidamente quando i team si affidano a fogli di calcolo o strumenti non integrati tra loro. Il CRM giusto consente di organizzare in modo sistematico le parti interessate, le opportunità ESG, le proposte e le interazioni con i clienti senza aggiungere ulteriore carico di lavoro amministrativo.

Per le società di consulenza in materia di sostenibilità che danno priorità all’intelligenza relazionale, all’intelligenza artificiale e ai flussi di lavoro flessibili, folk il CRM offre il miglior equilibrio complessivo. HubSpot è l'ideale per le aziende con operazioni di inbound marketing consolidate, Pipedrive semplifica la gestione delle pipeline di vendita strutturate, mentre Teamleader e Insightly integrano più strettamente lo sviluppo commerciale con la realizzazione dei progetti.

Domande frequenti

Qual è il miglior CRM per le società di consulenza in materia di sostenibilità?

folk Il CRM rappresenta una scelta ottimale per le società di consulenza in materia di sostenibilità che gestiscono relazioni complesse con i clienti e molteplici parti interessate. Le sue funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale, i flussi di lavoro personalizzabili, la cronologia condivisa delle relazioni e l’integrazione con LinkedIn aiutano i team a gestire i lunghi cicli di vendita nella consulenza ESG riducendo il lavoro manuale nel CRM.

Perché le società di consulenza ESG hanno bisogno di un CRM?

Le società di consulenza ESG collaborano spesso con i responsabili della sostenibilità, i team finanziari, i dipartimenti degli acquisti, i dirigenti e i partner esterni all’interno dello stesso cliente. Un sistema CRM centralizza queste relazioni e mantiene collegati e-mail, riunioni, note, proposte e follow-up.

Un sistema CRM è in grado di monitorare i progetti di consulenza in materia di sostenibilità?

Sì. I sistemi CRM dotati di pipeline e campi personalizzati consentono di monitorare le valutazioni delle emissioni di carbonio, gli interventi di preparazione alla CSRD, i programmi di decarbonizzazione, i progetti relativi alla strategia ESG e le attività di consulenza ricorrenti. Le piattaforme dotate di funzionalità di gestione dei progetti possono inoltre supportare l’esecuzione dei progetti anche dopo la conclusione di un accordo.

Quali funzionalità dovrebbe includere un CRM per la consulenza in materia di sostenibilità?

Un CRM per la consulenza in materia di sostenibilità dovrebbe includere pipeline personalizzabili, gestione dei contatti e delle aziende, sincronizzazione delle e-mail, monitoraggio delle parti interessate, automazione dei flussi di lavoro, cronologia condivisa delle relazioni, reportistica e integrazioni con gli strumenti di sviluppo commerciale esistenti.