I 10 migliori modelli Google Sheets gratuiti per Google Sheets

Cerchi una soluzione CRM flessibile ed economica che non sovraccarichi il tuo team di vendita in crescita? I modelli Google Sheets gratuiti Google Sheets potrebbero essere la risposta!

Con il suo design intuitivo e le infinite possibilità di personalizzazione, Google Sheets una soluzione CRM perfetta per liberi professionisti, startup e piccole imprese. E la parte migliore? Non è necessario creare tutto da zero. Sono disponibili innumerevoli modelli pronti all'uso per aiutarti a partire con il piede giusto. In questo articolo approfondiremo:

Cosa imparerai

• folk , il miglior modello Google Sheets (prova folk gratuitamente)
• 10 modelli Google Sheets pronti all'uso per Google Sheets (o equivalenti)
• Una guida passo passo per creare Google Sheets tuo Google Sheets personalizzato Google Sheets
• Alla ricerca di alternative a Google Sheets soluzioni CRM

Che cos'è un modello Google Sheets ?

Un modello Google Sheets è un foglio di calcolo predefinito utilizzato per gestire i contatti, monitorare le trattative e organizzare le attività di vendita direttamente all'interno Google Sheets. Funziona come un CRM leggero in cui ogni riga rappresenta un lead o un'opportunità e ogni colonna raccoglie informazioni chiave come la fase della trattativa, il valore, l'ultima interazione o il passo successivo.

Questo tipo di configurazione è molto diffusa perché è semplice, flessibile e non richiede alcuna implementazione tecnica. I team possono adattare rapidamente la struttura alle proprie esigenze e collaborare in tempo reale. Tuttavia, tutto rimane manuale. Man mano che la pipeline cresce, mantenere i dati puliti, tracciare le interazioni e garantire la coerenza diventa più dispendioso in termini di tempo, il che spesso spinge i team a passare a un CRM dedicato.

Perché dovresti usare un modello Google Sheets

L'utilizzo di un modello Google Sheets è utile quando la velocità e la semplicità sono più importanti della complessità. Consente ai team di iniziare immediatamente a gestire lead e trattative, senza costi di onboarding, configurazione o abbonamento.

✔️ Veloce da configurare e facile da usare

✔️ Completamente personalizzabile per adattarsi al tuo flusso di lavoro

✔️ Gratuito e accessibile da qualsiasi luogo

✔️ Centralizza contatti, trattative e interazioni

✔️ Migliora la visibilità sulla tua pipeline

✔️ Ideale per piccoli team, liberi professionisti e startup in fase iniziale

I 10 migliori modelli Google Sheets gratuiti per Google Sheets

Come punto di partenza, abbiamo raccolto dieci link a modelli CRM popolari di Google Sheet che potete utilizzare per la vostra attività. Questi modelli sono personalizzati per svolgere diverse funzioni, dal monitoraggio di base dei lead alle previsioni avanzate dei ricavi. Potete trovarli su Internet, scaricarli e installarli sui vostri Google Sheets. Sono il modo più semplice per iniziare.

Collegamenti rapidi ai modelli

• CRM leggero su folk
• Flusso di operazioni CRM su folk
• CRM di vendita basato su Notion
• CRM semplice basato su Notion
• CRM di vendita basato su Airtable
• Sviluppo commerciale CRM su Airtable
• CRM su Coda
• Hubspot CRM per Excel e Google Sheet
• Foglio di calcolo CRM di Google

Come trovare il CRM più adatto alle tue esigenze? 

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CRM leggero folk

Si tratta di un modello gratuito progettato specificamente per i team di vendita che necessitano di funzionalità più avanzate rispetto a quelle offerte dai fogli di calcolo di base. Consente di monitorare i lead di vendita, le informazioni di contatto dei clienti e i flussi di entrate. È facile da configurare come un modello Google Sheets , ma è più completo e flessibile, poiché combina la semplicità di un foglio di calcolo con funzionalità CRM più potenti, come la possibilità di inviare messaggi in blocco, monitorare automaticamente le interazioni (sincronizzando Gmail o Outlook) e impostare promemoria.

Pro

• Estensione Chrome: folkX ti consente di importare elenchi di ricerca e informazioni di contatto individuali direttamente nel tuo folk senza interrompere il tuo flusso di lavoro.
• Gestione della pipeline: supporta il monitoraggio delle interazioni, l'assegnazione dei compiti e la collaborazione in team. 
• Supporto multifunzionale: folk limita ai team di vendita. Può anche supportare lo sviluppo aziendale in ambiti quali reclutamento, investimenti, raccolta fondi e altro ancora. 
• Automazione: automatizza le attività manuali per risparmiare tempo e semplificare i processi del flusso di lavoro. Utilizza l'Assistente flusso di lavoro per automatizzare la comunicazione tramite e-mail in base alle modifiche dei dati oppure ottieni assistenza per inserire le informazioni di contatto mancanti dall'arricchimento dei contatti, creando pipeline e raggruppando i contatti. 
• Collaborazione in team: assegna ai membri del team il compito di seguire un contatto e crea un'unica fonte di informazioni affidabili grazie alla presa di appunti collaborativa. 
• Stampa unione: invia campagne e-mail, crea sequenze e-mail automatizzate tramite l'Assistente flusso di lavoro e monitora le analisi direttamente da folk dover esportare i tuoi elenchi di contatti.
• Supporto AI: "Magic Field" aiuta gli utenti a creare prompt personalizzati che indicano all'AI quali dati estrarre dal database, in modo da poter inviare messaggi ultra-personalizzati a più destinatari. 
• Esperienza utente: facile da usare con un'esperienza simile a Notion. Aiuta gli utenti a evitare una curva di apprendimento ripida.

Contro

• folk funzionalità avanzate di reporting e analisi, quali analisi della pipeline e delle fasi, previsioni dei ricavi e analisi dettagliate delle prestazioni per proprietario, canale, regione o qualsiasi campo personalizzato.

👉 Prova gratuitamente folk

Flusso di operazioni CRM su folk

Questo modello offre un modo semplice per gestire il flusso delle trattative per team di investimento e team di vendita composti da 20-50 persone. Consente di tenere traccia dei lead, delle informazioni di contatto dei clienti e di altri dati importanti.

Configuralo con un solo clic, veloce come un modello Google sheets , ma con le potenti funzionalità aggiuntive a cui puoi accedere gratuitamente su folk.

Pro

• Scalabilità: quando sei pronto ad espandere la tua attività, folk crescere insieme a te e offrirti prezzi accessibili e piani con funzionalità progettate per creare un flusso di lavoro senza soluzione di continuità tra te e il tuo team.
• Opzioni di visualizzazione multiple: scegli tra una visualizzazione a elenco o una visualizzazione Kanban.
• Arricchimento dei contatti: ti mancano alcune informazioni di contatto? L'arricchimento dei contatti può aiutarti a colmare le lacune in pochi istanti.
• Elenco di contatti pronto all'uso: parti in vantaggio con gli elenchi di investitorifolk.

Contro

• folk analisi avanzate e dashboards, tra cui analisi della pipeline e delle fasi di negoziazione, previsioni ponderate dei ricavi e suddivisioni personalizzabili per proprietario e altri campi personalizzati.

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CRM di vendita basato su Notion

Questo modello CRM basato su Notion è ideale per i team di vendita che desiderano gestire le relazioni con i propri clienti. Include funzionalità quali la gestione dei contatti e il monitoraggio della pipeline.

Puoi iniziare con un solo clic, proprio come un modello Google Sheets .

Pro

• Facile da configurare: il modello è facile da usare e modificare.
• Collaborativo: assegna facilmente i membri del team e crea un'unica fonte di verità. 
• Configurazione con visualizzazioni multiple: scegli tra una visualizzazione a elenco o una visualizzazione Kanban che può essere personalizzata in base al tuo specifico ciclo di vendita.

Contro

• Dipendenza dall'inserimento manuale: se si inserisce accidentalmente un valore stimato errato, ciò influirà sulla previsione calcolata.
• Strumento di gestione dei progetti: Notion è ottimo per organizzare i processi di flusso di lavoro, ma è difficile mantenerlo aggiornato. Dovrai aggiornare manualmente le informazioni, il che richiederà molto tempo. 
• Esperienza CRM poco intuitiva: Notion non è un CRM tradizionale, quindi non troverai funzionalità come l'automazione o la sincronizzazione dei contatti. 

CRM semplice basato su Notion

Simple CRM è una soluzione leggera basata su Notion che offre funzionalità di base come la gestione dei contatti, il lead nurturing e i promemoria di follow-up. È ideale per i liberi professionisti e le piccole imprese che desiderano tenere traccia dei propri clienti in modo organizzato.

Anche in questo caso, è facile iniziare allo stesso modo di un modello Google sheets di Google sheets .

Pro

• Soluzione leggera per la gestione dei contatti: facile da usare per liberi professionisti e piccole imprese che dispongono di un numero limitato di contatti. 
• Miglioramento visivo rispetto all'esperienza con i fogli di calcolo Google. 
• Notion AI: è in grado di estrarre i punti chiave dai tuoi appunti e trasformarli in un riassunto di alto livello.

Contro

• Esperienza CRM poco intuitiva: nessun supporto all'automazione, come la sincronizzazione dei contatti, che può aiutarti a conservare tutti i tuoi contatti in un'unica piattaforma.
• È necessario un processo di verifica dei fatti: l'intelligenza artificiale di Notion potrebbe fornire informazioni errate, quindi è necessario ricontrollare dopo ogni utilizzo.

CRM di vendita basato su Airtable

Questo modello offre una serie completa di funzionalità quali gestione dei contatti, monitoraggio della pipeline, gestione dei lead e previsione dei ricavi. È progettato per essere altamente personalizzabile, in modo da poterlo adattare alle vostre esigenze specifiche.

Non serve una laurea in ingegneria informatica per iniziare, è semplice come un modello Google Sheets .

Pro

• Database relazionale: semplifica il tuo funnel di vendita con l'aiuto del database, che ti consentirà di collegare un dato all'altro.
• Controllo della privacy: controllo completo su ciò che ogni membro del team può vedere. 
• Funzionalità incentrate sulle vendite: interfaccia personalizzabile che può essere facilmente allineata al vostro processo di vendita interno.

Contro

• Esperienza CRM poco intuitiva: Airtable non è un CRM tradizionale, quindi non offre funzionalità quali sincronizzazione dei contatti, stampa unione o automazione.
• Curva di apprendimento ripida: Airtable non è intuitivo da usare. È necessario dedicare un po' di tempo per abituarsi alla piattaforma.

Sviluppo commerciale CRM su Airtable

Questo modello è ideale per le aziende che desiderano gestire le relazioni con i clienti e promuovere la crescita del business. Include funzionalità quali gestione dei contatti, monitoraggio della pipeline, lead nurturing e previsione dei ricavi.

Pro

• Documenti aziendali in un unico posto: allega file e nuovi clienti direttamente alle tue opportunità commerciali.
• Opzioni di visualizzazione multiple: osserva i tuoi progressi verso vari contratti o tieni traccia delle interazioni imminenti in un calendario.

Contro

• Esperienza utente poco intuitiva: l'esperienza utente ricorda quella di Google Sheet. Ancora molto manuale. Si distingue solo per le funzionalità CRM di Airtable.

Hubspot CRM per Excel e Google Sheet

Hubspot CRM per Excel e Google Sheet è un ottimo strumento per gestire le relazioni con i clienti. Consente di tenere traccia delle informazioni di contatto dei clienti, dei lead di vendita, dei flussi di entrate e di altri dati importanti. È inoltre possibile esportare i dati in formato CSV per facilitarne l'accesso e l'analisi.

Puoi scaricare questo modello CRM gratuito con un clic, compatibile sia con Google Sheets con Microsoft Excel.

Pro

• Piano CRM gratuito: include funzionalità di base per l'automazione del marketing, un generatore di moduli intuitivo e uno strumento per la pianificazione delle riunioni.
• Allineamento e produttività del team: noto per aumentare la visibilità e la produttività all'interno dei team. In particolare tra i reparti vendite e marketing.

Contro

• Curva di apprendimento ripida: HubSpot è noto per la sua interfaccia complessa. I nuovi utenti spesso devono dedicare alcuni giorni per familiarizzare con la piattaforma.
• Personalizzazione limitata: offre opzioni limitate per configurazioni personalizzate, il che potrebbe rappresentare un vincolo per le organizzazioni di grandi dimensioni che cercano soluzioni CRM altamente personalizzate. Alcune integrazioni potrebbero comportare costi più elevati.
• Prezzi e piani: man mano che cresci e ti prepari all'aggiornamento, HubSpot diventa costoso.

Foglio di calcolo CRM di Google

Creare un software CRM in Google Sheet è una soluzione intuitiva ed economica per le aziende. Offre funzionalità quali gestione dei contatti, monitoraggio delle attività, monitoraggio dell'andamento del funnel di vendita e previsione dei ricavi. È inoltre possibile personalizzare le colonne del foglio di calcolo in base alle proprie esigenze specifiche.

È possibile creare un Google Sheets in modo efficace dai fogli di calcolo Google.

Pro

• Conveniente: Google Sheets gratuito, il che lo rende un'opzione conveniente, soprattutto per le piccole imprese o le startup.
• Facilità d'uso: molti utenti hanno familiarità con le funzionalità dei fogli di calcolo, il che rende facile l'adozione e l'utilizzo senza una formazione specifica.

Contro

• Inserimento e manutenzione manuali dei dati: richiede un notevole lavoro manuale e aggiornamenti costanti, che possono richiedere molto tempo ed essere soggetti a errori.
• Inadeguato a supportare la scalabilità: con la crescita dell'azienda, Google Sheets diventare difficile da gestire a causa del volume e della complessità dei dati.

Creazione di un software Google Sheets personalizzato Google Sheets

Google Sheets sembrare basilare e privo di integrazioni con strumenti chiave come la comunicazione e-mail o la sincronizzazione dei contatti. Ma ecco la buona notizia: non servono competenze di programmazione per creare un CRM personalizzato. Utilizzando Gmail, Zapier, Google Calendar e LinkedIn, puoi migliorare la gestione dei dati e ottenere una panoramica della tua attività. Gmail aiuta a classificare i contatti, Zapier automatizza le azioni in base alle e-mail e agli eventi del calendario, Google Calendar tiene traccia degli appuntamenti e LinkedIn gestisce i record dei contatti. Insieme, questi strumenti consentono di centralizzare i dati in Google Sheets un minimo di inserimenti manuali.

Ecco una guida passo passo per creare il tuo CRM con questi strumenti, riducendo al contempo l'inserimento quotidiano dei dati.

Passaggio 1: collega Gmail a Google Sheets Zapier

Per iniziare a configurare Google Sheets tuo Google Sheets personalizzato Google Sheets con Zapier, devi prima creare un nuovo Zap. Per farlo, apri Zapier e clicca sul pulsante "Crea nuovo Zap" nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Una volta creato lo Zap, seleziona Gmail come app di attivazione e scegli di attivarlo quando viene ricevuta una nuova email. Quindi definisci i parametri relativi alle email che devono essere acquisite dal tuo CRM. A questo punto, dovrai collegare il tuo account Gmail per autenticarlo con Zapier.

Puoi farlo qui.

Passaggio 2: collega Google Calendar al tuo software CRM

Il passo successivo consiste nell'impostare una connessione tra gli eventi del calendario e Google Sheets. Ciò consentirà di tenere traccia degli appuntamenti, delle informazioni sui partecipanti, della durata degli eventi e altro ancora in un unico posto.

Per farlo, devi prima creare un nuovo Zap e scegliere Google Calendar come app di attivazione. Puoi quindi definire quali eventi del calendario devono essere acquisiti dal tuo CRM.

Puoi farlo qui.

Passaggio 3: gestisci i tuoi contatti su Google Sheets

Tutti i tuoi contatti, indicati nei passaggi 1 e 2, con cui interagisci, verranno automaticamente importati in un foglio Google in modo da poterli tenere traccia. Questo ti aiuterà a organizzare meglio i tuoi dati e a trovare più facilmente contatti specifici quando necessario.

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Si noti che è anche possibile partire da file CSV esistenti.

Altre opzioni che non tratteremo in questo documento includono l'integrazione con un account Google Docs per avere collegamenti diretti ai profili dei contatti quando li si menziona in un documento Google.

👉🏼 Prova folk per sincronizzare automaticamente i contatti di Gmail/Calendario in un CRM simile a Sheet e non perdere mai un follow-up.

Esplorare opzioni alternative per la gestione delle relazioni con i clienti: folk

Sebbene Google Sheets una delle migliori soluzioni CRM leggere, esistono altre opzioni da valutare. Se cerchi qualcosa di più di ciò che Google Sheets , folk è il miglior sistema CRM leggero ma molto completo e potente per team di vendita composti da 20-50 persone che hanno superato i fogli di calcolo di base ma necessitano ancora di semplicità e flessibilità.

folk una varietà di modelli predefiniti completamente personalizzabili, che supportano l'integrazione API e la modifica collaborativa, incluse le seguenti funzionalità:

• Importa facilmente i dati da altre piattaforme come Gmail, Outlook, Twitter, con un'integrazione diretta o con l'estensione con un solo clic.

• Classifica questi contatti in gruppi con tutte le informazioni di cui potresti aver bisogno utilizzando campi personalizzati.
• Registra automaticamente tutti i dettagli delle interazioni, per te e il tuo team
• Integrazione con altri strumenti aziendali
• Invia ai contatti campagne email personalizzate e follow-up automatizzati
• Crea pipeline personalizzate per seguire facilmente l'andamento delle vendite con i clienti

Più specificamente, folk offre folk un'estensione Chrome che funziona su LinkedIn e Twitter (e qualsiasi altro sito web su Internet) per aggiungere persone da questi siti a folk un solo clic.

Si noti che i dettagli di contatto possono anche essere importati da un file CSV.

Una volta in folk, puoi usare tag, visualizzazioni e filtri per organizzare gli elenchi di contatti nel modo che preferisci.

I dettagli di contatto possono anche essere importati direttamente dalle risposte ai moduli, ad esempio Typeform, Tally, Google Forms o qualsiasi altro strumento per moduli.

Offre anche un sistema integrato di stampa unione: è molto facile inserire campi variabili come mostrato nell'immagine sottostante e inviare email personalizzate in blocco.

Inoltre, è molto più facile inviare messaggi personalizzati tramite la funzione di stampa unione, dato che è possibile rivedere tutte le precedenti interazioni via e-mail e gli eventi del calendario direttamente dal foglio CRM.

È anche facile monitorare i risultati delle campagne e-mail visualizzando i tassi di apertura, clic e rimbalzo.

Infine, ma non meno importante, la collaborazione è un elemento centrale su folk, in modo che i responsabili delle vendite e gli altri membri del team possano tenere traccia dei processi: note condivise, menzioni, promemoria, e-mail condivise e altro ancora sono funzionalità che possono essere facilmente attivate sulla piattaforma CRM folk.

Conclusione: Navigare nel mondo dei modelli Google Sheets

Creare il tuo CRM personalizzato in Google Sheets farti risparmiare sui costi di un'infrastruttura CRM costosa, offrendoti al contempo modeste opzioni di personalizzazione.

Se desideri raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali con un'alternativa semplice ma più potente, prova folk . È progettato specificamente per team di vendita di medie dimensioni composti da 20-50 persone che necessitano di funzionalità CRM avanzate senza la complessità delle soluzioni aziendali.

👉🏼 Prova folk per gestire i promemoria basati sui contatti con il tuo team e semplificare il flusso di lavoro Google Sheets

Domande frequenti

Google offre un modello CRM gratuito in Sheets?

Sì. Google Sheets modelli CRM gratuiti per Google Sheets che coprono contatti, trattative e attività. Sono adatti a liberi professionisti e piccoli team, ma richiedono una manutenzione manuale, un'automazione limitata e reportistica di base.

Come si crea un CRM in Google Sheets?

Aggiungi colonne per contatto, azienda, fase, proprietario, valore, passo successivo. Importa file CSV. Utilizza la convalida dei dati per le fasi. Collega Gmail e Calendar tramite Zapier per registrare e-mail ed eventi. Filtra o esegui pivot per monitorare la pipeline.

Quali sono i limiti di un Google Sheets ?

Inserimento manuale dei dati, conflitti tra versioni, nessuna sincronizzazione o sequenza nativa delle e-mail, autorizzazioni limitate, previsioni e dashboards poco efficaci, automazioni fragili tramite componenti aggiuntivi. Con l'aumentare dei dati, le prestazioni e l'integrità dei dati ne risentono.

Qual è una buona alternativa leggera a Google Sheets ?

folk offre pipeline, arricchimento dei contatti, sequenze di e-mail, promemoria e sincronizzazione con Gmail/Outlook con collaborazione. Mantiene la semplicità di Sheets pur essendo scalabile. Per saperne di più, visita folk.