Scopri folk il CRM per le aziende basate sulle persone
Gestire le relazioni con i clienti non dovrebbe essere come radunare un branco di gatti.
Se stai ancora destreggiandoti tra appunti adesivi, caselle di posta caotiche o documenti sparsi ovunque... è ora di fare un salto di qualità.
Che tu sia il fondatore di una startup, il responsabile di un'agenzia o un consulente indipendente, il modello CRM giusto modello di CRM può aiutarti a organizzare la tua pipeline, monitorare le interazioni e close affari, senza dover acquistare costosi software aziendali.
Scopri i migliori modelli CRM disponibili su Excel, Google Sheets e Notion, oltre a consigli su come scegliere quello giusto.
Che cos'è un modello CRM?
Un modello CRM è un framework pronto all'uso che ti aiuta a gestire contatti, lead e pipeline di vendita senza dover investire in un software CRM completo. Invece di partire da zero, avrai a disposizione un sistema strutturato per registrare, monitorare e seguire i tuoi clienti.
Chi dovrebbe utilizzare un modello CRM
Questi modelli sono ideali per individui o team che:
- Vuoi evitare fin dall'inizio l'acquisto di strumenti costosi?
- Preferisci un sistema plug-and-play senza codice
- Hai bisogno di qualcosa di veloce per organizzarti e iniziare a lavorare?
Sono ampiamente utilizzati da liberi professionisti, piccoli imprenditori, team di startup e consulenti che danno priorità a velocità, chiarezza e controllo.
I modelli ti aiutano a:
- Risparmia tempo con colonne e formule predefinite
- Centralizza le informazioni sui tuoi contatti e sulle tue trattative
- Identifica rapidamente i lead, i clienti o le attività che richiedono un follow-up
💡 Suggerimento professionale: se stai testando un nuovo processo (vendite, reclutamento, raccolta fondi), inizia con un modello per creare un prototipo del tuo flusso di lavoro.
Tipi di modelli CRM
Modelli CRM Excel
I modelli Excel offrono il controllo completo e sono ideali se lavori da solo o hai bisogno di accedere offline. Sono particolarmente utili per chi già utilizza fogli di calcolo per la fatturazione o la gestione del budget e desidera avere tutto in un unico posto.
È possibile utilizzare Excel per creare un sistema CRM completo, con schede per i contatti, le fasi di vendita e i promemoria di follow-up. Ma attenzione: più diventa complesso, più diventa fragile.
⚠️ L'assenza di collaborazione in tempo reale comporta difficoltà nel caso in cui il team cresca o più utenti necessitino di accedere.
Modelli degni di nota
Modelli Google Sheets
Se lavori da remoto o collabori in tempo reale, i modelliGoogle Sheets offrono maggiore flessibilità. Puoi commentare, taggare i colleghi e accedere a tutto da qualsiasi luogo.
Questi modelli sono spesso più leggeri, visivamente puliti e più facili da aggiornare. Alcuni includono anche formattazione condizionale e filtri per aiutarti a dare priorità ai lead o a tenere traccia dei follow-up.
Unico svantaggio? Le prestazioni calano se si memorizzano troppi dati ed è necessario collegare strumenti di terze parti (come Zapier) per l'automazione.
💡 Suggerimento professionale: aggiungi le integrazioni di Google Calendar o Gmail tramite Google Apps Script per automatizzare i follow-up.
Opzioni popolari
Modelli Notion CRM
Notion è perfetto quando hai bisogno di qualcosa di più di un CRM. Puoi combinare note, gestione delle attività e flussi di lavoro CRM in un unico posto. È perfetto per agenzie, creativi e team che amano un'interfaccia visiva e drag-and-drop.
È possibile collegare database, aggiungere commenti, assegnare compiti e creare dashboards dinamiche. È meno rigido dei fogli di calcolo, ma all'inizio può sembrare complicato.
💡 Suggerimento professionale: utilizza le relazioni e i rollup di Notion per creare potenti collegamenti tra contatti, trattative e attività.
Le migliori scelte
Limiti dei modelli CRM
I modelli sono un ottimo punto di partenza, ma presentano dei limiti reali. Una volta che la tua attività avrà raggiunto una certa dimensione, potresti ritrovarti sommerso da aggiornamenti manuali, dati persi o flussi di lavoro incoerenti.
Ecco perché potresti trovarti di fronte a un ostacolo:
- Gli aggiornamenti manuali comportano un maggiore margine di errore
- Nessuna integrazione con i tuoi strumenti (e-mail, Slack, ecc.)
- Non è possibile impostare promemoria automatici o follow-up.
- Difficile da gestire quando si hanno decine di contatti o più pipeline
👉 I modelli non sono più sufficienti? Prova gratuitamente folk : è la soluzione perfetta per le aziende in crescita e i team composti da 20-50 persone che necessitano della semplicità di un modello con la potenza di un vero CRM. È progettato per sembrare un foglio di calcolo, ma con tutta l'automazione, la collaborazione e la chiarezza che vorresti avessero i modelli.
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Quando passare da un modello a un vero e proprio CRM
Se inizi a sentire attrito con i modelli, quello è il tuo segnale. I segni comuni includono:
- Ti perdi regolarmente i follow-up
- Il tuo team non ha una fonte centrale di verità
- Stai gestendo troppi fogli di calcolo
- Passi ore a pulire o unire dati
È allora che un vero CRM inizia a dare i suoi frutti. Ma non un CRM qualsiasi. Cercatene uno che sia:
- Facile da imparare (nessuna curva di apprendimento ripida)
- Personalizzabile in base al tuo processo, non viceversa
- Leggero ma potente
- Collaborativo
Per gli imprenditori individuali e i proprietari di piccole imprese che gestiscono una base clienti in crescita, folk soddisfa tutte queste esigenze: nessuna funzionalità superflua, solo ciò che serve per crescere e rimanere organizzati senza sovraccaricare il proprio team di 20-50 persone.
Come creare un modello CRM personalizzato
Preferisci il fai da te? Ecco una guida per creare il tuo modello CRM da zero:
- Inizia dal tuo obiettivo finale. Ti occupi di clienti, contratti, candidati di lavoro o contatti con la stampa?
- Strutturate il vostro database. Includete campi quali Nome del contatto, Azienda, Stato, Data del prossimo follow-up, Note e Priorità.
- Aggiungi indicazioni visive. Utilizza codici colore, formattazione condizionale o simboli per evidenziare le righe importanti.
- Imposta formule. Conta i lead in base allo stato, calcola i valori delle trattative o contrassegna le attività scadute.
- Rendilo scalabile. Includi filtri e menu a tendina per facilitare l'ordinamento e il filtraggio.
💡 Suggerimento: non complicare troppo le cose. Un foglio pulito e semplice con solo i campi essenziali ti farà risparmiare tempo e ridurrà il disordine.
Perché folk sembra un modello ma si adatta come un CRM
folk progettato per i team che desiderano la comodità di un foglio di calcolo con la potenza di un vero CRM.
Invece di costringerti a seguire modelli rigidi, folk al tuo modo di lavorare.
Caratteristiche principali che riproducono la semplicità dei modelli:
- Importa da Excel, Gmail, LinkedIn o CSV in pochi secondi
- Crea viste Kanban, viste elenco o pipeline raggruppate
- Aggiungi note, tag e promemoria direttamente all'interno dei tuoi elenchi di contatti
- Cita i tuoi compagni di squadra, assegna compiti e centralizza la comunicazione
Considerazioni finali: inizia con un modello, cresci con lo strumento giusto!
I modelli CRM sono ottimi strumenti di supporto. Ti aiutano a sviluppare buone abitudini, definire il tuo flusso di lavoro e capire ciò di cui hai realmente bisogno in un CRM.
Ma quando iniziano a manifestarsi le prime crepe – accordi mancati, contesto perso, mancanza di collaborazione – è tempo di evolversi.
Per i liberi professionisti e i proprietari di piccole imprese che hanno superato la fase dei modelli predefiniti, folk è il passo successivo ideale. Offre il meglio di entrambi i mondi: la familiarità dei modelli con le solide funzionalità necessarie per gestire in modo efficace team di 20-50 persone. folk offre tutto ciò che un buon CRM dovrebbe avere: semplicità, potenza e flessibilità.
Domande frequenti
È possibile creare un CRM in Google Sheets?
Sì. Aggiungi colonne per Contatto, Azienda, Fase, Proprietario, Prossimo follow-up, Valore, Fonte, Note. Utilizza filtri, convalida e formattazione condizionale. Automatizza i promemoria con Apps Script. Funziona per piccoli team, ma rallenta e richiede componenti aggiuntivi man mano che i dati aumentano.
Cosa dovrebbe includere un modello CRM?
Campi principali: Contatto, Azienda, Fase, Proprietario, Data del prossimo follow-up, Valore dell'affare, Priorità, Fonte, Note. Aggiungi tag, menu a tendina e visualizzazioni. Mantieni il tutto essenziale, usa formule per segnalare le attività scadute e proteggi le celle chiave per ridurre gli errori.
Quando è opportuno passare da un modello a un CRM?
Passate a questo sistema quando i follow-up vengono saltati, i fogli di calcolo si moltiplicano, è necessaria la collaborazione o è richiesta l'automazione. Un CRM centralizza dati, promemoria e pipeline. Considerate folk per un aggiornamento semplice e scalabile.
Qual è il miglior modello CRM: Excel, Google Sheets o Notion?
Excel: formule potenti, offline, collaborazione limitata. Google Sheets: collaborazione in tempo reale, facile condivisione, più lento su larga scala. Notion: database visivi, note e attività collegate, meno formule. Scegliete in base alle dimensioni e alle esigenze del team.
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