Scopri folk il CRM per le aziende basate sulle persone
Perché un CRM per il flusso delle opportunità di investimento è importante per i VC
In qualità di venture capitalist, gestire in modo efficiente il flusso delle operazioni è fondamentale per identificare e assicurarsi le migliori opportunità. Con molteplici operazioni in corso e numerosi stakeholder da monitorare, mantenere l'organizzazione e una comunicazione chiara può rappresentare una sfida.
Un sistema specializzato di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per il flusso delle trattative può aiutarti a semplificare queste attività organizzando le trattative, monitorando le interazioni e automatizzando i follow-up, il tutto in un'unica piattaforma. Il CRM giusto ti consente di gestire efficacemente la tua pipeline, migliorare il monitoraggio delle trattative e prendere decisioni basate sui dati.
Per i team di venture capital composti da 20-50 persone, trovare un CRM che si adatti al volume crescente delle operazioni mantenendo la semplicità è essenziale per il successo. In questo post del blog esploreremo le migliori opzioni CRM per i venture capitalist come te, concentrandoci sugli strumenti che miglioreranno la gestione del flusso delle operazioni e ti aiuteranno a far crescere il tuo portafoglio.
👉🏼 Prova folk per gestire i promemoria basati sui contatti con il tuo team
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Perché è necessario un CRM per gestire il flusso delle operazioni di venture capital
Un elevato flusso di operazioni può determinare il successo di una società di venture capital. In genere, meno dell'1% delle operazioni avviate viene portato a termine, pertanto il numero di operazioni è estremamente elevato. Spesso, una società di venture capital interagisce con centinaia di potenziali opportunità di investimento ogni anno.
La gestione delle trattative è un processo coerente che dovrebbe includere la registrazione di tutte le trattative e la conservazione di una documentazione di tutte le interazioni con i potenziali clienti all'interno del team.
Dovrebbe inoltre consentire agli investitori di monitorare i co-lead/co-investitori, aiutare a visualizzare il flusso delle operazioni in corso, prendere appunti sui fondatori, impostare promemoria per dare seguito al momento opportuno e contattare i fondatori o gli operatori per qualsiasi evento tramite la funzione di stampa unione.
Tutte queste funzionalità possono aiutare le aziende a mantenere i propri dati organizzati, collaborare con altre aziende e rimanere al passo con i tempi.
Obiettivo n. 1: centralizzare il flusso delle trattative in entrata
In genere, un'azienda con una solida storia alle spalle riceve molte opportunità di investimento. A volte è difficile ottenere informazioni quando la quantità di posta in arrivo è eccessiva.
Obiettivo n. 2: tenere traccia di tutte le trattative in un unico posto
Ottieni rapidamente informazioni dettagliate sulla tua pipeline, scoprendo quali aziende sono attualmente in fase di incontro, a che punto è il processo e quale membro del team ne è responsabile.
Obiettivo n. 3: Supportare i team incaricati delle trattative durante l'intero ciclo di vita delle stesse
Un CRM per il flusso delle trattative dovrebbe essere altamente collaborativo, in modo che il team possa collaborare alle trattative con menzioni, condivisione di note, condivisione di e-mail, impostazione di promemoria e altro ancora.
Obiettivo n. 4: Registrazione di tutti i dati di cui il team avrà bisogno nel tempo
Una delle risorse più importanti che un team di investimento può costruire nel tempo è la sua conoscenza approfondita di numerose operazioni che hanno caratterizzato la storia delle aziende precedenti. È come una base di conoscenze relazionali.
Come valutare e scegliere un CRM
Con così tanti CRM disponibili sul mercato, può essere difficile capire quali siano le caratteristiche da ricercare. Per aiutarti nella selezione e nel processo decisionale, abbiamo raccolto alcuni consigli che potrai
1. Definisci i tuoi requisiti
Quando si seleziona il miglior CRM per il flusso delle trattative, è fondamentale identificare le caratteristiche chiave necessarie per il proprio team di VC. Cercate funzionalità come la gestione della pipeline, i follow-up automatizzati e strumenti di reporting affidabili. Queste caratteristiche vi aiuteranno a semplificare la gestione del flusso delle trattative e forniranno informazioni utili per prendere decisioni basate sui dati. Inoltre, prendete in considerazione l'integrazione con altri strumenti che utilizzate, come piattaforme di posta elettronica e software di gestione dei progetti, per garantire operazioni senza intoppi in un team composto da 20-50 persone.
Caratteristiche principali di un CRM per il flusso delle trattative
- Processi automatizzati: semplifica le attività automatizzando i flussi di lavoro ripetitivi.
- Arricchimento dei contatti: individua automaticamente indirizzi e-mail e informazioni di contatto di potenziali clienti, investitori e opportunità di investimento, migliorando l'efficienza.
- Pipeline strutturata: monitora lead, investitori e opportunità di investimento attraverso fasi definite, garantendo chiarezza ed efficacia del processo.
- Stampa unione e sequenze di e-mail: aumenta l'efficienza della comunicazione con modelli di follow-up e sequenze automatizzate.
- Connessione LinkedIn: importa senza soluzione di continuità lead, investitori e opportunità di investimento da LinkedIn e tiene traccia delle conversazioni all'interno del CRM.
- Reportistica e previsioni: fornisce analisi dei dati essenziali e approfondimenti predittivi per una migliore pianificazione.
2. Considerazioni di bilancio
Quando si sceglie un CRM per il flusso delle trattative, è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra costi e ritorno sull'investimento. Alcune piattaforme offrono funzionalità complete, ma possono avere un prezzo elevato. Valuta il tuo budget e confrontalo con il potenziale ritorno sull'investimento derivante da una maggiore efficienza nel flusso delle trattative. Cerca soluzioni scalabili, in modo da non superare troppo rapidamente le capacità del tuo CRM.
3. Processo di selezione
La scelta del CRM giusto richiede una ricerca approfondita. Iniziate leggendo recensioni e testimonianze di altri partner VC ed esperti del settore. Partecipate a webinar e demo per avere un'idea pratica della piattaforma. Contattate i fornitori con domande specifiche sulle capacità del loro CRM nella gestione del flusso delle trattative. Valutate il loro supporto clienti e le risorse di formazione, poiché questi saranno fondamentali durante l'implementazione e oltre. Selezionate i fornitori che soddisfano i vostri requisiti e il vostro budget.
4. Richiedi una demo
Uno dei primi passi per implementare con successo un CRM per la gestione del flusso delle trattative è richiedere una demo. Una demo ti fornirà un'esperienza pratica del software, consentendoti di comprenderne le caratteristiche e le funzionalità. Questo ti aiuterà a determinare se il CRM è in linea con le tue specifiche esigenze in materia di flusso delle trattative. Inizia con folk una demo personalizzata, per vedere come può migliorare il tuo flusso delle trattative.
Il miglior CRM per il flusso delle trattative
1. folk
folk è una piattaforma CRM che aiuta a gestire il flusso delle trattative in modo semplice. Il sistema CRM include diverse funzionalità oltre all'estensione Chrome per aiutare a costruire relazioni. Per i team VC composti da 20-50 persone, folk si distingue come la soluzione ideale, offrendo il perfetto equilibrio tra funzionalità potenti e design intuitivo che si adatta al volume crescente delle trattative senza sovraccaricare il team.
Caratteristiche principali
- Importa i contatti da altre piattaforme come Gmail, Outlook, Twitter, con integrazione diretta o con l'estensione in un solo clic.
- Categorizza questi contatti in gruppi con tutte le informazioni di cui potresti aver bisogno utilizzando campi personalizzati.
- Invia loro campagne email personalizzate,
- Crea pipeline personalizzate.
Offre anche un'estensione Chrome che funziona su LinkedIn e Twitter per aggiungere potenziali fondatori da questi strumenti su folk un solo clic.
Una volta su folk, puoi utilizzare tag, visualizzazioni e filtri per sfruttare gli elenchi di contatti creati da LinkedIn con il tuo team.
È anche possibile iniziare direttamente da un modello di flusso di operazioni.
Pro
- Trova rapidamente le informazioni di contatto delle persone su LinkedIn,
- Funziona anche con molti altri strumenti come Gmail, Outlook, Twitter, Sales Navigator e altre piattaforme di social media.
- Cerca per nome o ragione sociale, o qualsiasi altro campo.
- Configura facilmente le viste di gestione della pipeline,
- Combinalo con l'arricchimento dei folk accedere a indirizzi e-mail, numeri di telefono, titoli di lavoro e altro ancora.
Contro
- La versione gratuita è limitata a una prova gratuita di 14 giorni.
Prezzi e piani
Puoi provare folk con una prova gratuita folk 14 giorni. Dopodiché, il piano di abbonamento mensile o annuale è il seguente.
- Standard: 24 $ per utente al mese (abbonamento annuale),
- Premium: 48 $ per utente al mese (abbonamento annuale),
- Personalizzato: a partire da 80 $ al mese per utente.
2 Serie
Streak è un CRM integrato direttamente in Gmail.
Streak consente di creare più pipeline all'interno del flusso delle trattative, visibili a tutti i membri del team. Offre inoltre semplici opzioni di ordinamento per monitorare le fasi delle trattative e gli aggiornamenti. È inoltre possibile impostare promemoria per i follow-up al momento opportuno e automatizzare l'invio di e-mail con la funzione di stampa unione utilizzando i modelli disponibili. Infine, le sue capacità di integrazione consentono la sincronizzazione con Gmail, Google Calendar e altre piattaforme di posta elettronica.
Pro
- Facile da usare e configurare,
- Funziona bene per la stampa unione.
Contro
- La versione gratuita è limitata,
- Non funziona al di fuori di Gmail, quindi nessuna app web o app.
- Ingombra l'interfaccia di Gmail.
Prezzi e piani
Il piano di abbonamento annuale di Streak è il seguente.
- Pro: a partire da 49 $ al mese per utente.
- Pro +: a partire da 69 $ al mese per utente.
- Enterprise: a partire da 129 $ al mese per utente.
3 Airtable
Il prossimo è Airtable, un potente strumento per la creazione di database. È dotato di numerosi modelli a seconda dell'uso che se ne vuole fare.
Airtable consente agli utenti di personalizzare i campi in base alle proprie esigenze, archiviare contatti, organizzare attività e monitorare le trattative. La sua funzione di visualizzazione della pipeline aiuta gli utenti a visualizzare lo stato di avanzamento di ogni trattativa e a prendere decisioni informate in modo rapido. Offre inoltre l'integrazione con servizi di terze parti come Slack, Google Calendar, ecc., per garantire il corretto svolgimento dei processi aziendali.
Pro
- Molto personalizzabile,
- Può essere utilizzato per altri casi d'uso.
Contro
- Non proprio progettato per essere un CRM,
- Non ben integrato con gli strumenti di contatto,
- La stampa unione non funziona.
Prezzi e piani
Airtable offre un piano gratuito per team molto piccoli o singoli utenti. Per creare app e accedere a più funzioni e record, i piani sono i seguenti.
- Team: 20 $ al mese per posto,
- Business: 45 $ al mese per posto,
- Dimensioni dell'azienda: non divulgate.
4. Affinità
Affinity è una piattaforma CRM basata su cloud creata per società di venture capital e gruppi di private equity. Affinity offre un dashboard intuitivo dashboard consente agli utenti di impostare filtri per arricchire i dati dei contatti, classificare le trattative in base allo stato o alle dimensioni e intrattenere conversazioni significative con i potenziali clienti attraverso la sua funzione di risposta automatica. Inoltre, dispone di un sistema di reporting in tempo reale che consente di rimanere aggiornati sullo stato attuale del flusso delle trattative in un batter d'occhio.
Pro
- Progettato appositamente per i VC.
Contro
- Molto costoso,
- Difficile da configurare,
- Processo lungo.
Prezzi e piani
I piani tariffari di Affinity sono costosi. Per un abbonamento annuale, sono i seguenti.
- Essenziale: 2.000 $/posto/anno.
- Scala: 2.300 dollari/posto/anno.
- Anticipo: 2.700 $/posto/anno.
- Impresa: Non divulgato
👉🏼 Prova folk per organizzare la tua pipeline di trattative e non perdere mai un follow-up.
Conclusione
folk, Affinity, Streak e Airtable sono tutti progettati per aiutare a migliorare la gestione del flusso delle operazioni e le relazioni con gli investitori. Ogni strumento ha le sue caratteristiche uniche, i suoi punti di forza e i suoi punti deboli per quanto riguarda il flusso delle operazioni. A seconda delle esigenze specifiche dell'utente, è importante valutare tutte le opzioni prima di prendere una decisione per la giusta gestione del flusso delle operazioni. Per i team di VC composti da 20-50 persone, folk emerge come il chiaro vincitore, fornendo la combinazione ottimale di facilità d'uso, potenti funzionalità ed economicità di cui hanno bisogno le società di investimento in crescita.
In definitiva, lo strumento CRM giusto può avere un impatto significativo sul successo di una società di investimento e sul modo in cui gestisce il flusso delle operazioni. Assicurandosi che alcune aree dei propri processi siano automatizzate e migliorate in modo efficiente, le società potranno concentrare maggiormente le proprie energie su altri aspetti della propria attività, come la ricerca di nuovi potenziali clienti, la conclusione più rapida delle operazioni, la gestione del flusso delle operazioni e altro ancora. Ecco perché consigliamo di provare folk , gratuitamente.
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Domande frequenti
Qual è il CRM migliore per il flusso di operazioni di venture capital?
Dipende dalle dimensioni del team e dal flusso di lavoro. Per team VC composti da 20-50 persone, folk offre pipeline personalizzabili, arricchimento e sequenze di email. Streak è adatto ai team che utilizzano principalmente Gmail, Affinity si adatta ai budget aziendali e Airtable copre database leggeri.
Quali caratteristiche dovrebbe avere un CRM per il flusso di operazioni di venture capital?
Cerca una pipeline strutturata, arricchimento dei contatti, acquisizione LinkedIn/Gmail, note e menzioni condivise, promemoria, sequenze di e-mail, reportistica e previsioni, oltre a integrazioni con calendario ed e-mail.
In che modo i VC monitorano il flusso delle operazioni in un CRM?
Centralizza le richieste in entrata, definisci fasi chiare, assegna i responsabili, registra ogni interazione, monitora i coinvestitori, imposta promemoria per i passaggi successivi e rivedi settimanalmente i report sulla pipeline e sulle vittorie/perdite per risolvere eventuali colli di bottiglia.
Quanto costa un CRM per la gestione dei flussi di affari di venture capital?
I moderni CRM spesso costano dai 20 agli 80 dollari al mese per utente; le piattaforme incentrate sul VC possono costare oltre 2.000 dollari all'anno per postazione. Includere l'onboarding, le integrazioni e l'arricchimento dei dati nelle stime dei costi totali.
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