Close vs Zoho CRM: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno semplicemente bisogno di strumenti, ma di un sistema solido che garantisca un'esecuzione senza intoppi delle attività, mantenendo al contempo gli standard di consegna. Quando le informazioni sui potenziali clienti sono sparse su varie piattaforme (caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo), è facile che i follow-up vengano trascurati, i passaggi di consegne falliscano e le previsioni si trasformino in un gioco d'ipotesi. Un CRM per agenzie deve accelerare le nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Close e Zoho CRM affrontano questa sfida con approcci distinti. Close è progettato specificamente per l'esecuzione delle vendite in uscita, integrando chiamate, e-mail, SMS e gestione delle attività per migliorare i flussi di lavoro quotidiani. Al contrario, Zoho CRM offre una soluzione versatile all'interno di un ecosistema aziendale più ampio, fornendo alle agenzie pipeline personalizzabili, monitoraggio delle attività e automazione per le loro varie esigenze operative.

La scelta ottimale dipende dai requisiti specifici dell'agenzia: se l'attenzione è rivolta alle attività in uscita semplificate o a funzionalità complete che abbracciano vendite, operazioni e reportistica.

Che cos'è Close?

Close è un CRM di vendita appositamente studiato per l'esecuzione outbound, che integra perfettamente chiamate, e-mail, SMS e gestione delle attività nei flussi di lavoro quotidiani. È particolarmente adatto alle agenzie che si occupano principalmente di ricerca di potenziali clienti, fissazione di appuntamenti o sviluppo delle vendite. Gli utenti possono monitorare i progressi attraverso le pipeline e lo stato delle opportunità, mantenendo al contempo una cronologia completa delle comunicazioni per ogni lead. La piattaforma supporta anche sequenze e automazioni che facilitano routine di outreach e follow-up coerenti, essenziali quando il successo dell'agenzia si basa su attività outbound sostenute e iterazioni rapide.

Cos'è Zoho CRM?

Zoho CRM è un CRM versatile che opera all'interno del più ampio ecosistema di software aziendali Zoho. È ideale per le agenzie che cercano gestione della pipeline, monitoraggio delle attività, regole di automazione e reportistica, pur avendo anche la capacità di connettersi con altre applicazioni Zoho secondo necessità. Il CRM supporta più pipeline e layout per supportare varie linee di servizio o strategie di vendita, e le sue estensioni e integrazioni di mercato consentono la connettività con strumenti esterni alla suite Zoho. Questa soluzione è spesso preferita dalle agenzie che desiderano funzionalità complete con flessibilità che abbraccia vendite, operazioni e reportistica.

Confronto delle funzionalità di Close e Zoho CRM

Multi-pipeline e fasi personalizzate

In Close, gli utenti possono creare più pipeline, consentendo a diversi team o processi di avere configurazioni personalizzate. Ogni pipeline può avere un proprio nome e una serie distinta di stati delle opportunità che ne definiscono la struttura. Questa configurazione consente alle organizzazioni di separare i flussi di lavoro, come l'acquisizione di nuovi clienti, i rinnovi e il monitoraggio della fornitura dei servizi, in pipeline uniche, evitando la necessità di condividere gli stati tra tutti i processi. Inoltre, la struttura della pipeline può essere modificata regolando gli stati delle opportunità specifici per ciascuna pipeline.

Zoho CRM supporta anche più pipeline di vendita, consentendo ai team di rinominare, aggiungere, rimuovere e riordinare le fasi della pipeline man mano che i loro processi evolvono. Le pipeline possono essere collegate a diversi layout, garantendo che le varie operazioni di vendita rimangano distinte pur utilizzando lo stesso modulo Offerte. Le modifiche alle fasi vengono gestite all'interno delle impostazioni della pipeline e tutte le fasi rimosse rimangono accessibili nel generatore di fasi. Questa funzionalità è particolarmente utile per le agenzie che richiedono una logica di fase unica per ogni linea di servizio o processo.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Con Close, tutte le comunicazioni (chiamate, e-mail, SMS e attività) sono perfettamente integrate nel CRM, consentendoti di associarle ai lead e alle opportunità pertinenti. I team possono gestire le interazioni e i passaggi successivi direttamente sulla piattaforma, con una cronologia completa delle attività disponibile per la revisione. Questa funzione semplifica il monitoraggio delle attività di vendita registrando i contatti e i follow-up insieme ai record dei lead e delle trattative. A seconda della configurazione, anche le riunioni e altri punti di contatto possono essere gestiti all'interno dello stesso spazio di lavoro.

In Zoho CRM, il monitoraggio delle attività ruota attorno a compiti, eventi e chiamate, che possono essere facilmente esaminati attraverso le visualizzazioni CRM e gli elenchi correlati. Le visualizzazioni delle attività in Zoho CRM organizzano gli elementi in base al loro tempo di creazione, consentendo agli utenti di approfondire attività specifiche per dettagli quali note, cronologia, allegati, azioni imminenti e thread di posta elettronica. L'elenco delle attività chiuse mostra i compiti completati, le chiamate e le riunioni relative a un record, garantendo un registro completo delle interazioni passate e delle azioni future programmate.

Automazione e flussi di lavoro

Con Close, le funzionalità di reporting delle vendite includono dashboard e report incentrati sullo stato della pipeline, sul monitoraggio delle attività, sulla conversione dei lead e sulle prestazioni di vendita. È possibile filtrare i report per intervalli di date e altri criteri, personalizzando al contempo le dashboard per visualizzare le metriche desiderate. Questo sistema di reporting si basa sui dati CRM, il che significa che le informazioni sulle attività e sulla pipeline dipendono dalle informazioni registrate e dalla strutturazione delle opportunità. Inoltre, le previsioni e il monitoraggio della pipeline sono efficacemente supportati dagli strumenti di reporting descritti nella documentazione di Close.

In Zoho CRM, le regole del flusso di lavoro automatizzano le azioni in base a condizioni specificate, come l'invio di notifiche e-mail, l'assegnazione di attività e l'aggiornamento dei campi dei record. Questi flussi di lavoro sono personalizzati per ogni tipo di record e vengono attivati in base alle regole impostate. Zoho CRM documenta anche i flussi di lavoro come parte delle sue funzionalità di automazione della forza vendita, consentendo agli utenti di tenere traccia delle modifiche alle regole del flusso di lavoro e monitorare gli indicatori di prestazione in base alla configurazione. Questa funzionalità viene spesso utilizzata per standardizzare i follow-up e gestire i passaggi interni relativi alle modifiche delle trattative.

Reportistica e analisi

Close offre report completi sulle vendite, con dashboard e report incentrati sullo stato della pipeline, il monitoraggio delle attività, la conversione dei lead e le prestazioni di vendita. Gli utenti possono filtrare i report per intervalli di date e altri criteri, mentre le dashboard possono essere personalizzate per visualizzare le metriche scelte. I report sono basati sui dati CRM, il che significa che le informazioni sulle attività e sulla pipeline si basano sulle informazioni registrate e sulla struttura delle opportunità. Le previsioni e il monitoraggio della pipeline sono efficacemente supportati dal framework di reportistica descritto nei materiali di Close.

In Zoho CRM, la reportistica include report standard classificati per modulo, oltre alla flessibilità di personalizzare i report per soddisfare esigenze aziendali specifiche. Gli utenti possono sfruttare dashboard e strumenti di analisi per monitorare le pipeline e confrontare le metriche di vendita, inclusi i concetti di reporting delle previsioni evidenziati nei materiali di analisi di Zoho. Per un reporting più approfondito, Zoho Analytics può integrarsi con i dati di Zoho CRM, consentendo la creazione di report e dashboard aggiuntivi, completi di opzioni di condivisione e pianificazione basate sulla configurazione dell'utente. La visibilità della pipeline dipende dalla configurazione di accordi, fasi e attività.

Integrazioni e igiene dei dati

Close offre integrazioni tramite la sua API e webhook basati su eventi, con una documentazione di supporto che evidenzia la connessione di app esterne utilizzando strumenti come Zapier o Make tramite OAuth o chiavi API. Le principali funzionalità di pulizia dei dati includono il rilevamento dei duplicati durante la creazione di nuovi lead, opzioni per prevenire i duplicati durante le importazioni e la possibilità di unire i lead esistenti quando vengono rilevati duplicati. I flussi di lavoro di importazione incorporano controlli dei duplicati sia sul file importato che sui lead esistenti, mentre le azioni di unione consolidano i record in un lead designato. La documentazione dettagliata su questi controlli è disponibile nelle risorse di aiuto di Close e nelle note di aggiornamento del prodotto.

In Zoho CRM, le integrazioni sono accessibili tramite Zoho Marketplace e un ampio livello di integrazioni che classifica i connettori e le estensioni in base ai loro casi d'uso. La piattaforma include funzionalità complete di gestione dei duplicati, come controlli dei duplicati, strumenti di unione e uno strumento di deduplicazione con unione automatica che identifica e unisce le corrispondenze esatte, con opzioni per la risoluzione manuale dei conflitti, se necessario. Inoltre, l'arricchimento dei dati Zia può migliorare i record aggiungendo campi di contesto aziendali basati su mappature configurate. Queste funzionalità sono progettate per ridurre al minimo i duplicati e migliorare la completezza dei record nel tempo.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per semplificare la gestione dei contatti, delle conversazioni e dei contesti commerciali senza rendere la configurazione un compito arduo. È pensato per i team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Mantenendo una registrazione visibile della cronologia delle relazioni, garantisce che i passaggi di consegne non dipendano dalla memoria o da appunti sparsi.

• Funzionalità multi-pipeline e fasi personalizzabili su misura per i vari processi dell'agenzia
• Contatti e tempistiche delle trattative che raccolgono le cronologie delle interazioni in un unico luogo centralizzato
• Sincronizzazione di e-mail e calendario che collega le conversazioni ai record appropriati
• Gestione delle attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire passaggi successivi standardizzati
• Funzionalità di arricchimento dei contatti che completano le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione che aiutano a unire i duplicati e a mantenere pulito il database
• Reportistica intuitiva sulla pipeline per tenere sotto controllo lo stato di avanzamento delle fasi e l'andamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione progettati per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa nelle relazioni simultanee. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente tra i membri del team. Le funzionalità di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, rendendo i report sulle pipeline affidabili nel tempo.

Conclusione

In conclusione, mentre Close eccelle nell'esecuzione delle vendite in uscita con una solida automazione e un monitoraggio delle comunicazioni, e Zoho CRM offre funzionalità versatili per varie esigenze aziendali, folk si distingue come il CRM di punta per le agenzie che dipendono dall'integrazione e-mail, dall'automazione e dalla sequenzializzazione. Le sue funzionalità multi-pipeline, la gestione semplificata dei contatti e le potenti funzioni di deduplicazione garantiscono ai team delle agenzie chiarezza operativa e follow-up efficaci. Scegliete folk per un CRM che migliora la collaborazione e l'efficienza in ambienti basati sulle relazioni.

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