Close vs Monday: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". Hanno difficoltà a mantenere coerente l'esecuzione della pipeline mentre la consegna rimane in linea con gli obiettivi. In un mondo in cui il contesto dei lead risiede spesso in varie caselle di posta, calendari e fogli di calcolo, è facile che importanti follow-up sfuggano all'attenzione, che i passaggi di consegne falliscano e che le previsioni si trasformino in un gioco d'ipotesi. Un CRM per agenzie deve mantenere rapido lo slancio dei nuovi affari, garantendo al contempo un contesto storico sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Close e monday.com sono due solide opzioni CRM che affrontano queste sfide da prospettive uniche. Close è progettato specificamente per l'esecuzione delle vendite in uscita, integrando chiamate, e-mail, SMS e gestione delle attività in flussi di lavoro semplificati. D'altra parte, monday.com si distingue per il suo sistema di bacheche altamente personalizzabile, che consente alle agenzie di modellare i propri processi di vendita in modo perfettamente allineato con le operazioni esistenti.

La scelta migliore dipende dai requisiti individuali dell'agenzia in termini di flusso di lavoro, dal grado di personalizzazione necessario e dal livello di gestione continua che è disposta a investire nella manutenzione del sistema.

Perché le agenzie avranno bisogno di un CRM nel 2026?

Le agenzie non perdono entrate a causa della mancanza di domanda. Le entrate diminuiscono quando le informazioni sui lead vengono disperse tra caselle di posta elettronica, calendari, thread Slack e fogli di calcolo e quando i follow-up dipendono dalla memoria anziché da un sistema. Un CRM crea un'unica fonte di verità per potenziali clienti, clienti, partner e rinnovi, in modo che i passaggi successivi rimangano visibili e la responsabilità sia chiara.

✔️ Visibilità della pipeline e previsioni senza fogli di calcolo

✔️ Contesto centralizzato di potenziali clienti e clienti attraverso e-mail, chiamate e riunioni

✔️ Follow-up, passaggi di consegne e passaggi successivi standardizzati all'interno del team

✔️ Chiara attribuzione della responsabilità su ogni lead, accordo e account per evitare perdite

✔️ Monitoraggio delle prestazioni per fonte, linea di servizio e fase di conversione

Nel 2026, le agenzie gestiscono più canali, cicli decisionali più brevi e un numero maggiore di parti interessate per ogni accordo, con clienti che si aspettano tempi di risposta più rapidi e un coordinamento più stretto. Senza un CRM, le proposte rimangono in sospeso, i lead caldi si raffreddano, i rinnovi avvengono in ritardo e i referral vengono gestiti in modo incoerente perché il team non può vedere la cronologia completa e il piano attuale in un unico posto.

Che cos'è Close?

Close è un CRM di vendita su misura per l'esecuzione in uscita, che integra perfettamente chiamate, e-mail, SMS e gestione delle attività nei flussi di lavoro quotidiani. È ideale per le agenzie che si concentrano sulla ricerca di potenziali clienti in grandi volumi, sulla fissazione di appuntamenti o sullo sviluppo delle vendite. Con pipeline e stati delle opportunità che tracciano i progressi e una cronologia completa delle comunicazioni collegata a ciascun lead, Close fornisce strumenti essenziali per un outreach e un follow-up ripetibili attraverso sequenze e automazioni. Questo sistema prospera sulla necessità di un'attività outbound costante e di una rapida iterazione per il successo dell'agenzia.

Che cos'è il lunedì?

monday CRM è una piattaforma altamente configurabile basata sulle bacheche di monday.com, che utilizza colonne e visualizzazioni personalizzabili per modellare i flussi di lavoro relativi alle vendite e agli account. È la soluzione perfetta per le agenzie che già utilizzano monday.com per la fornitura di servizi e che desiderano integrare le vendite, l'onboarding e le operazioni dei clienti in uno spazio di lavoro unificato. Con viste della pipeline e dashboard per una maggiore visibilità, insieme ad automazioni che facilitano i passaggi di consegne e i promemoria in base ai cambiamenti di stato, monday CRM si collega perfettamente con gli strumenti di marketing, i moduli e gli strumenti di comunicazione in base allo stack tecnologico. Questa opzione è generalmente preferita quando la flessibilità e la modellazione del flusso di lavoro hanno la precedenza sulle pratiche CRM tradizionali.

Confronto delle funzionalità di Close e monday

Multi-pipeline e fasi personalizzate

In Close è possibile creare più pipeline, consentendo a diversi team o processi di utilizzare le proprie configurazioni. Ogni pipeline può avere un nome univoco e una serie distinta di stati delle opportunità che ne definiscono la struttura delle fasi. Questa funzionalità consente di separare attività come nuove attività commerciali, rinnovi o monitoraggio della fornitura di servizi in singole pipeline, ciascuna con stati personalizzati. È possibile modificare la struttura della pipeline semplicemente regolando gli stati delle opportunità per la pipeline corrispondente.

In genere, la configurazione della pipeline in Monday CRM avviene nella scheda "Deals" (Contratti), dove i contratti vengono monitorati attraverso una serie di fasi chiaramente definite. Queste fasi possono essere personalizzate in modo da allinearsi al processo di vendita di un'agenzia, mentre la visualizzazione della pipeline mostra efficacemente l'avanzamento attraverso ciascuna fase. A seconda dell'organizzazione dell'account, è possibile modellare vari flussi di lavoro separando le schede e le strutture delle fasi, con la logica delle fasi che rimane strettamente legata alla configurazione della scheda e alle sue colonne.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Close integra chiamate, e-mail, SMS e attività direttamente nel CRM, collegandoli ai lead e alle opportunità pertinenti. La comunicazione avviene in modo fluido all'interno della piattaforma, con le cronologie delle attività prontamente disponibili nei record, consentendo ai team di rivedere facilmente le interazioni e pianificare i passi successivi. Questo approccio facilita un monitoraggio efficace delle vendite, registrando gli sforzi di outreach e i follow-up insieme ai record dei lead e delle trattative. A seconda della configurazione, anche le riunioni e altri punti di contatto possono essere gestiti all'interno dello stesso spazio di lavoro.

In monday CRM, il monitoraggio delle attività è semplificato grazie alle e-mail e alle attività, che consentono l'integrazione con Gmail o Outlook per registrare le comunicazioni e visualizzarle su una linea temporale. Questa funzione supporta la registrazione e il monitoraggio delle e-mail, nonché vari tipi di attività, tra cui note di riunioni, riepiloghi delle chiamate e altro ancora. Le agenzie possono aggiungere attività personalizzate per garantire che il registro delle attività rifletta accuratamente la documentazione relativa alle interazioni con i clienti. Di conseguenza, la linea temporale funge da panoramica completa degli eventi passati e dei piani futuri.

Automazione e flussi di lavoro

Con Close, le funzionalità di reporting delle vendite includono dashboard e report che mettono in evidenza lo stato della pipeline, il monitoraggio delle attività, la conversione dei lead e le prestazioni di vendita complessive. È possibile filtrare i report per intervalli di date e altri criteri, mentre le dashboard possono essere personalizzate per visualizzare metriche specifiche. Il sistema di reporting si basa sui dati CRM, il che significa che i report sulle attività e sulla pipeline si basano sulle informazioni registrate e sul modo in cui sono organizzate le opportunità. Le previsioni e il monitoraggio della pipeline sono facilitati in modo efficace grazie alle funzionalità di reporting descritte in dettaglio nella documentazione di Close.

In monday CRM, le regole di automazione utilizzano ricette trigger-azione che rispondono a cambiamenti quali aggiornamenti di stato, date di scadenza, creazione di elementi e spostamento di elementi tra le bacheche. Queste automazioni possono inviare notifiche, assegnare proprietari, aggiornare campi e creare nuovi elementi in base a condizioni prestabilite. Questa funzionalità è particolarmente utile per standardizzare i passaggi di consegne quando un affare progredisce attraverso le varie fasi o per generare attività di follow-up all'avvicinarsi di date importanti. Le azioni specifiche intraprese dipendono dalla ricetta scelta e dalla configurazione delle colonne coinvolte.

Reportistica e analisi

Close offre report sulle vendite che includono dashboard e report incentrati sullo stato della pipeline, il monitoraggio delle attività, la conversione dei lead e le prestazioni di vendita. Gli utenti possono filtrare i report per intervalli di date e altri criteri, mentre le dashboard possono essere personalizzate per visualizzare le metriche scelte. I report si basano sui dati CRM, il che significa che le informazioni sulle attività e sulla pipeline si basano sulle informazioni registrate e sull'organizzazione delle opportunità. Le previsioni e il monitoraggio della pipeline sono facilitati dal livello di reportistica evidenziato nella documentazione di Close.

In monday CRM, i report vengono solitamente creati utilizzando dashboard che aggregano i dati provenienti da una o più bacheche, presentandoli tramite widget come grafici e tabelle. Queste dashboard consentono il monitoraggio in tempo reale, mentre i report forniscono analisi più approfondite generate su richiesta in base al flusso di lavoro. La visibilità della pipeline è influenzata dalla struttura della bacheca delle trattative e dalle metriche visualizzate sulla dashboard. Le funzionalità di accesso e condivisione sono regolate dalle autorizzazioni dell'account e dashboard .

Integrazioni e igiene dei dati

Close consente integrazioni tramite API e webhook basati su eventi, con documentazione che evidenzia le connessioni ad applicazioni esterne tramite strumenti come Zapier o Make, utilizzando OAuth o chiavi API. Per la pulizia dei dati, Close offre funzionalità quali il rilevamento dei duplicati durante la creazione di nuovi lead, opzioni per prevenire i duplicati durante le importazioni e la possibilità di unire i lead quando vengono rilevati duplicati. I flussi di lavoro di importazione includono controlli dei duplicati sia rispetto al file di importazione che ai lead esistenti, con azioni di unione che consolidano i record in un unico lead di destinazione. Queste funzionalità sono documentate in modo approfondito nelle risorse di aiuto e nelle note di aggiornamento del prodotto di Close.

In monday CRM, le integrazioni possono essere stabilite tramite connettori nativi e piattaforme di automazione esterne come Zapier, facilitando la sincronizzazione degli elementi e l'attivazione dei flussi di lavoro tra varie applicazioni. La documentazione sottolinea che l'integrazione CRM comporta la sincronizzazione dei dati dei clienti tra diversi strumenti aziendali per ridurre al minimo l'inserimento manuale dei dati. Per mantenere l'igiene dei dati, monday.com dispone di uno strumento di "Gestione dei duplicati" che aiuta a identificare e risolvere gli elementi duplicati sulle bacheche, il che è fondamentale quando i lead vengono importati o integrati. La pulizia dei dati dipende in ultima analisi dalla progettazione della struttura della bacheca e dalla configurazione dei flussi in entrata.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che centralizza contatti, conversazioni e contesti commerciali senza complicare il processo di configurazione. È progettato per i team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Il sistema mantiene una cronologia visibile delle relazioni, garantendo che i passaggi di consegne si basino su informazioni documentate piuttosto che sulla memoria o su appunti sparsi.

• Fasi personalizzabili e multi-pipeline su misura per le diverse operazioni dell'agenzia
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano le cronologie delle interazioni in un unico luogo
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Gestione delle attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per standardizzare i passaggi successivi
• Funzionalità di arricchimento dei contatti per inserire le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire le voci duplicate e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata sulla pipeline per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e dei contratti
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale è una maggiore chiarezza operativa nelle relazioni simultanee. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente tra i membri del team. Funzionalità di pulizia dei dati come l'arricchimento e la deduplicazione riducono la presenza di record duplicati e campi incompleti, preservando l'utilità dei report sulle pipeline nel tempo.

Conclusione

In conclusione, Close eccelle nelle vendite in uscita grazie alla sua solida integrazione di chiamate e comunicazioni, ideale per la ricerca di potenziali clienti su larga scala. monday.com si distingue per le sue bacheche personalizzabili che si adattano ai flussi di lavoro esistenti, promuovendo la flessibilità. Tuttavia, per le agenzie che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzialità senza soluzione di continuità, folk si distingue come la scelta migliore. La sua piattaforma basata sull'intelligenza artificiale centralizza le cronologie dei contatti semplificando le attività, garantendo follow-up coerenti e igiene dei dati. Per i team che necessitano di chiarezza e velocità nella gestione delle relazioni, folk è la soluzione CRM definitiva.

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