Close vs folk: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non devono solo trovare gli strumenti giusti, ma anche soluzioni che garantiscano l'esecuzione coerente della pipeline e risultati eccezionali. Quando le informazioni critiche sui potenziali clienti sono sparse tra e-mail, calendari ed elenchi di attività, si perdono opportunità di follow-up, i passaggi di consegne vacillano e diventa difficile fare previsioni accurate. Un CRM ben scelto per le agenzie deve accelerare le nuove attività commerciali, mantenendo al contempo una cronologia completa degli account che supporti non solo i rinnovi, ma anche gli upsell e i referral.

In questo post del blog esploreremo due potenti soluzioni CRM: Close e folk. Close è progettato con un focus sulle vendite in uscita ad alto volume, offrendo una perfetta integrazione di chiamate, e-mail, SMS e attività per facilitare una comunicazione efficace e un outreach coerente. D'altra parte, folk l'intelligenza artificiale per semplificare la gestione dei contatti e delle trattative, rendendolo ideale per le agenzie che gestiscono relazioni multiple in cui le informazioni possono spesso diventare disorganizzate.

La scelta tra questi strumenti dipenderà in ultima analisi dalle esigenze specifiche della tua agenzia, tra cui la complessità dei tuoi processi, la personalizzazione richiesta e il livello di responsabilità che puoi assumerti per la configurazione e la gestione continua.

Che cos'è Close?

Close è un CRM di vendita progettato specificamente per l'esecuzione in uscita, che integra perfettamente chiamate, e-mail, SMS e attività nel flusso di lavoro quotidiano. È uno strumento efficace per le agenzie che si occupano principalmente di ricerca di potenziali clienti, fissazione di appuntamenti o sviluppo delle vendite come servizio principale. Gestisci le tue pipeline di vendita e lo stato delle opportunità per monitorare i progressi, mantenendo al contempo una cronologia completa delle comunicazioni su ogni record di lead. Grazie alle sequenze e alle automazioni, puoi garantire routine di outreach e follow-up coerenti, essenziali per le agenzie che si affidano ad attività outbound continue e a iterazioni rapide.

Che cos'è folk?

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che semplifica la gestione dei contatti, delle conversazioni e del contesto delle trattative senza richiedere una configurazione complessa. È ideale per le agenzie che gestiscono numerose relazioni parallele con clienti, partner e potenziali clienti, dove le informazioni sono sparse tra e-mail, calendari e piattaforme di messaggistica. Funzionalità come l'arricchimento dei contatti e la deduplicazione garantiscono che i tuoi record rimangano utilizzabili anche quando provengono da varie fonti. Grazie a pipeline strutturate e alla gestione delle attività, puoi monitorare in modo efficace i nuovi affari, i rinnovi e i referral. Questo rende folk scelta perfetta per le agenzie che cercano una soluzione CRM che promuova il coordinamento e un follow-up disciplinato senza la necessità di uno stack operativo complesso.

Confronto delle caratteristiche di Close e folk

Multi-pipeline e fasi personalizzate

In Close è possibile creare più pipeline, consentendo a team o processi diversi di utilizzare le proprie configurazioni di pipeline uniche. Ogni pipeline è personalizzabile con un nome proprio e una serie distinta di stati delle opportunità, che rappresentano la struttura delle fasi. Ciò consente di separare processi quali nuove attività, rinnovi e monitoraggio della fornitura dei servizi in singole pipeline, impedendo la condivisione degli stati tra tutti i processi. È possibile regolare facilmente la struttura della pipeline modificando gli stati delle opportunità per la pipeline specifica.

Folk alle agenzie di progettare pipeline su misura per varie fonti di reddito, tra cui contratti a forfait, progetti, partnership o assunzioni. Le fasi possono essere personalizzate in base alle effettive consegne e ai criteri di qualificazione, garantendo che la pipeline rifletta accuratamente l'andamento delle trattative. Avere pipeline separate consente di mantenere una rendicontazione chiara per linea di servizio ed evita di costringere l'intero team a scendere a compromessi. Inoltre, gli aggiornamenti rimangono leggeri, consentendo al CRM di evolversi insieme all'agenzia.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Con Close, tutte le chiamate, le e-mail, gli SMS e le attività sono integrati nel CRM, consentendo di associarli ai lead e alle opportunità pertinenti. La comunicazione è gestita in modo trasparente all'interno della piattaforma e la cronologia delle attività è immediatamente disponibile nei registri, consentendo ai team di rivedere le interazioni passate e pianificare i passi successivi. Ciò facilita un efficace monitoraggio delle vendite, documentando le attività di outreach e follow-up insieme ai registri dei lead e delle trattative. È anche possibile organizzare riunioni e ulteriori punti di contatto all'interno dello stesso spazio di lavoro, a seconda della configurazione.

Folk che il contesto della relazione rimanga collegato al contatto e all'accordo appropriati, consolidando la cronologia delle comunicazioni e delle attività in un'unica linea temporale. Note, attività, promemoria e interazioni precedenti sono facilmente accessibili all'interno dell'area di lavoro del team, riducendo al minimo la confusione sul contesto durante i passaggi di consegne. Questo approccio migliora i flussi di lavoro dell'agenzia, consentendo a più membri del team di interagire con lo stesso account durante le fasi di vendita, onboarding, consegna e rinnovo. L'obiettivo è fornire un accesso rapido agli eventi passati, alle informazioni chiave e alle azioni imminenti.

Automazione e flussi di lavoro

Close migliora la reportistica sulle vendite con dashboard e report che mettono in evidenza lo stato della pipeline, il monitoraggio delle attività, la conversione dei lead e le prestazioni di vendita complessive. È possibile filtrare i report per intervalli di date e altri criteri, mentre le dashboard possono essere personalizzate per visualizzare le metriche selezionate. Il framework di reportistica si basa sui dati CRM, il che significa che le informazioni sulle attività e sulla pipeline dipendono dalle informazioni registrate e dalla struttura delle opportunità. Inoltre, le previsioni e il monitoraggio della pipeline sono integrati nel livello di reportistica descritto nella documentazione di Close.

Folk i follow-up automatizzati e i passaggi interni attraverso regole di flusso di lavoro e connettori che attivano azioni basate su fasi o attività specifiche. Le agenzie possono standardizzare attività ripetitive come l'assegnazione dei proprietari, la creazione di attività, l'invio di promemoria o l'aggiornamento dei campi quando un accordo procede. Questo approccio non solo riduce al minimo i costi amministrativi, ma garantisce anche un'esecuzione coerente tra i membri del team. I flussi di lavoro sono progettati per essere pratici, consentendo all'automazione di migliorare la velocità senza introdurre inutili complessità.

Reportistica e analisi

Close offre report completi sulle vendite con dashboard e report che mettono in evidenza lo stato della pipeline, il monitoraggio delle attività, la conversione dei lead e le prestazioni di vendita complessive. È possibile filtrare i report per intervalli di date e altri criteri, mentre le dashboard possono essere personalizzate per visualizzare metriche specifiche. Il sistema di reportistica si basa sui dati CRM, il che significa che le informazioni sulle attività e sulla pipeline dipendono dalla registrazione accurata e dalla struttura delle opportunità. Le previsioni e il monitoraggio della pipeline sono efficacemente supportati dal framework di reportistica descritto nella documentazione di Close.

Folk la visibilità della pipeline, consentendo di monitorare lo stato di avanzamento delle trattative, valutare lo stato di salute delle fasi e misurare lo slancio complessivo, consentendo ai leader di identificare i rischi in anticipo. Le agenzie possono analizzare le tendenze di conversione e la durata dei cicli a livello macro prima di approfondire i colli di bottiglia specifici e le loro cause. Questa reportistica facilita le discussioni relative alle previsioni, alla pianificazione della capacità e alla valutazione delle prestazioni per fonte o linea di servizio, garantendo un'attenzione particolare alla chiarezza e a un processo decisionale informato piuttosto che a dashboard sovraccariche.

Integrazioni e igiene dei dati

Close offre integrazioni tramite la sua API e webhook basati su eventi, e la documentazione di aiuto guida anche gli utenti nella connessione di applicazioni esterne tramite piattaforme come Zapier o Make utilizzando OAuth o chiavi API. Le principali funzionalità di pulizia dei dati includono il rilevamento dei duplicati durante la creazione di nuovi lead, opzioni per evitare duplicati durante le importazioni e la possibilità di unire i lead quando vengono trovati duplicati. I flussi di lavoro di importazione incorporano controlli dei duplicati sia sul file fornito che sui lead esistenti, mentre le azioni di unione aiutano a consolidare i record in un lead designato. Queste funzionalità sono documentate in modo approfondito nelle risorse di aiuto e nelle note di aggiornamento del prodotto di Close.

Folk alla pulizia dei record facilitando l'arricchimento, la deduplicazione e i campi strutturati, tutti progettati per ridurre al minimo l'inserimento manuale dei dati. Le integrazioni collegano gli strumenti comuni delle agenzie, garantendo che i dati relativi ai contatti e alle attività rimangano coerenti su tutti i canali. Questo approccio aiuta a combattere il tipico deterioramento del CRM causato da duplicati, informazioni obsolete e contesto mancante, che possono compromettere l'accuratezza dei report. Un database più pulito non solo migliora l'affidabilità dell'automazione, ma garantisce anche che la pipeline rimanga funzionale man mano che si espande.

Conclusione

In conclusione, mentre Close eccelle nel facilitare le vendite in uscita ad alto volume con strumenti di comunicazione integrati e pipeline personalizzabili, può richiedere una gestione più estesa. Al contrario, folk l'intelligenza artificiale per semplificare la gestione dei contatti e delle trattative, rendendolo perfetto per le agenzie che gestiscono più relazioni contemporaneamente. Con la sua attenzione al mantenimento di informazioni organizzate e alla promozione di follow-up efficaci, folk si distingue come la soluzione CRM ideale, consentendo ai team di lavorare in modo efficiente senza la complessità che spesso ostacola le prestazioni.

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