Close vs Clarify: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno solo bisogno di strumenti, ma anche di sistemi che garantiscano l'efficienza della pipeline e mantengano l'integrità delle relazioni con i clienti. La sfida sorge quando le informazioni cruciali sui potenziali clienti sono sparse su varie piattaforme: e-mail, calendari e fogli di calcolo. Questa frammentazione porta a follow-up mancati, passaggi di consegne interrotti e previsioni imprevedibili. Un CRM affidabile per le agenzie non deve solo facilitare un rapido sviluppo del business, ma anche conservare la cronologia dei conti critici per supportare rinnovi, upsell e referral.

Close e Clarify presentano due approcci distinti per risolvere queste sfide. Close è pensato su misura per le vendite in uscita ad alto volume, integrando la comunicazione e la gestione delle attività in modo da consentire ai team di garantire la coerenza nel contatto con i potenziali clienti. Al contrario, Clarify sfrutta l'intelligenza artificiale per automatizzare gli aggiornamenti dei dati, riducendo al minimo l'inserimento manuale e garantendo che la pipeline rimanga aggiornata con informazioni in tempo reale.

La scelta tra questi CRM dipenderà dalle esigenze specifiche della tua agenzia, dalla complessità dei tuoi processi e dal livello di automazione che desideri per migliorare le interazioni con i clienti e le strategie di vendita.

Perché le agenzie avranno bisogno di un CRM nel 2026?

Le agenzie non perdono entrate a causa della mancanza di domanda. Le entrate diminuiscono quando le informazioni sui lead vengono disperse tra caselle di posta elettronica, calendari, thread Slack e fogli di calcolo e quando i follow-up dipendono dalla memoria anziché da un sistema. Un CRM crea un'unica fonte di verità per potenziali clienti, clienti, partner e rinnovi, in modo che i passaggi successivi rimangano visibili e la responsabilità sia chiara.

✔️ Visibilità della pipeline e previsioni senza fogli di calcolo

✔️ Contesto centralizzato di potenziali clienti e clienti attraverso e-mail, chiamate e riunioni

✔️ Follow-up, passaggi di consegne e passaggi successivi standardizzati all'interno del team

✔️ Chiara attribuzione della responsabilità su ogni lead, accordo e account per evitare perdite

✔️ Monitoraggio delle prestazioni per fonte, linea di servizio e fase di conversione

Nel 2026, le agenzie gestiscono più canali, cicli decisionali più brevi e un numero maggiore di parti interessate per ogni accordo, con clienti che si aspettano tempi di risposta più rapidi e un coordinamento più stretto. Senza un CRM, le proposte rimangono in sospeso, i lead caldi si raffreddano, i rinnovi avvengono in ritardo e i referral vengono gestiti in modo incoerente perché il team non può vedere la cronologia completa e il piano attuale in un unico posto.

Che cos'è Close?

Close è un CRM di vendita su misura per l'esecuzione in uscita, che integra perfettamente chiamate, e-mail, SMS e gestione delle attività nei flussi di lavoro quotidiani. È adatto alle agenzie che si concentrano su servizi chiave quali la ricerca di potenziali clienti in grandi volumi, la fissazione di appuntamenti o lo sviluppo delle vendite. Con pipeline e stati delle opportunità per monitorare i progressi, la cronologia delle comunicazioni rimane accessibile all'interno di ogni record di lead. Le sequenze e le automazioni facilitano routine di outreach e follow-up coerenti, ideali per le agenzie in cui il successo dipende da attività in uscita affidabili e da una rapida iterazione.

Che cos'è Clarify?

Clarify è un moderno CRM che sfrutta l'intelligenza artificiale per mantenere aggiornati i dati attraverso comunicazioni e riunioni continue. È ideale per le agenzie che desiderano ridurre al minimo l'inserimento manuale dei dati, garantendo al contempo una pipeline funzionale, una cronologia dei contatti e chiari passaggi successivi. Il prodotto pone l'accento sulla registrazione in tempo reale del contesto delle riunioni, dei follow-up e degli aggiornamenti sulle trattative. Grazie alle integrazioni e all'automazione, gli aggiornamenti possono confluire in un sistema più ampio basato sulle configurazioni. Ciò lo rende perfetto per i team che desiderano esplorare flussi di lavoro CRM contemporanei incentrati sul contesto conversazionale e sulla manutenzione automatizzata.

Confronto delle caratteristiche di Close e Clarify

Multi-pipeline e fasi personalizzate

In Close è possibile creare più pipeline, consentendo a diversi team o processi di avere configurazioni personalizzate. Ogni pipeline può essere denominata in modo univoco e presentare una serie di stati delle opportunità che definiscono la struttura delle fasi. Ciò consente di separare attività quali nuove attività commerciali, rinnovi o monitoraggio della fornitura di servizi in pipeline distinte, evitando la sovrapposizione degli stati tra i vari processi. È possibile modificare facilmente la struttura della pipeline regolando gli stati delle opportunità per la pipeline pertinente.

In Clarify, il monitoraggio delle trattative ruota attorno alle trattative stesse, con un prodotto progettato per identificare le opportunità e garantire che le fasi delle trattative rimangano aggiornate man mano che le attività si svolgono. Clarify pone l'accento sul mantenimento di una pipeline lineare che allinea le fasi ai progressi effettivi, incorporando il pensiero probabilistico per previsioni accurate. Inoltre, la pulizia della pipeline è fondamentale per garantire che i record siano utilizzabili senza la necessità di costanti aggiornamenti manuali.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Con Close, chiamate, e-mail, SMS e attività sono perfettamente integrati nel CRM, consentendo di collegarli al contesto appropriato di lead e opportunità. La comunicazione è centralizzata all'interno della piattaforma e i team possono accedere alla cronologia delle attività sui record per rivedere le interazioni e determinare i passi successivi. Questa funzionalità consente un monitoraggio efficace delle attività di vendita registrando i contatti e i follow-up insieme ai record dei lead e delle trattative. A seconda della configurazione, anche le riunioni e altri punti di contatto possono essere gestiti all'interno dello stesso spazio di lavoro.

L'esperienza di registrazione in Clarify consolida e-mail, riunioni, note e dettagli dei record in un'unica posizione, fornendo visibilità sul contesto delle attività insieme ai contatti e alle trattative. Inoltre, i materiali relativi al prodotto evidenziano la funzione di acquisizione delle riunioni, che include registrazioni e sintesi collegate ai record. Le note del changelog relative alle pagine dei record e agli aggiornamenti delle trattative riflettono i continui miglioramenti nella visualizzazione delle attività e del contesto delle trattative.

Automazione e flussi di lavoro

Con Close, le funzionalità di reporting delle vendite includono dashboard e report che mettono in evidenza lo stato della pipeline, il monitoraggio delle attività, la conversione dei lead e le prestazioni di vendita. È possibile filtrare i report per intervalli di date e altri criteri, mentre le dashboard possono essere personalizzate per visualizzare le metriche chiave. Questo reporting si basa sui dati CRM, il che significa che le informazioni sulle attività e sulla pipeline si basano su ciò che viene registrato e su come sono strutturate le opportunità. Inoltre, le previsioni e il monitoraggio della pipeline sono facilitati dal livello di reporting descritto nella documentazione di Close.

In Clarify, i follow-up e gli aggiornamenti sono attività automatizzate eseguite da un agente, che includono la redazione di follow-up, l'acquisizione di attività e l'aggiornamento dei record sulla base delle interazioni telefoniche o via e-mail. Clarify definisce la sua scrittura come una componente dell'automazione del flusso di lavoro nelle moderne operazioni CRM, con post dedicati che descrivono in dettaglio le note automatiche delle riunioni e i promemoria di follow-up integrati nei flussi di lavoro CRM. In definitiva, questo approccio riduce al minimo l'inserimento manuale dei dati e le attività amministrative di routine relative ai "passaggi successivi", a seconda dei flussi di lavoro abilitati.

Reportistica e analisi

Close offre report completi sulle vendite che includono dashboard e report incentrati sullo stato della pipeline, il monitoraggio delle attività, la conversione dei lead e le prestazioni di vendita. È possibile filtrare i report per intervalli di date e altri criteri, mentre le dashboard possono essere personalizzate per visualizzare le metriche scelte. Questo sistema di reportistica si basa sui dati CRM, rendendo l'accuratezza dei report sulle attività e sulla pipeline dipendente dalle informazioni registrate e dalla struttura delle opportunità. Inoltre, la previsione e il monitoraggio della pipeline sono facilitati dagli strumenti di reportistica descritti nei materiali di Close.

In Clarify, la visibilità della pipeline è caratterizzata dal monitoraggio delle trattative, con aggiornamenti chiaramente visibili in tempo reale. Le recensioni esterne evidenziano come i dashboard e le previsioni si adattino dinamicamente al variare dei dati. Clarify fornisce anche contenuti approfonditi sui dashboard di analisi CRM e sui concetti di reporting, sottolineando l'importanza di utilizzare i dati CRM per valutare lo stato della pipeline e monitorare le tendenze nel tempo. I report specifici disponibili variano in base al livello di reporting e alla configurazione descritti negli aggiornamenti e nella documentazione del prodotto.

Integrazioni e igiene dei dati

In Close è possibile implementare integrazioni tramite API e webhook basati su eventi. La documentazione di supporto guida anche alla connessione di app esterne utilizzando strumenti come Zapier o Make con OAuth o chiavi API. Le principali funzionalità di pulizia dei dati includono il rilevamento dei duplicati durante la creazione di nuovi lead, opzioni per prevenire i duplicati durante le importazioni e la possibilità di unire i lead quando vengono rilevati duplicati. I flussi di lavoro di importazione incorporano controlli dei duplicati sia sul file caricato che sui lead esistenti, mentre le azioni di unione aiutano a consolidare i record in un lead di destinazione. Tutti questi controlli sono documentati in modo approfondito nelle risorse di aiuto e nelle note di aggiornamento del prodotto di Close.

Il catalogo delle integrazioni per Clarify classifica varie integrazioni, con pagine dedicate che descrivono in dettaglio le notifiche Slack per gli aggiornamenti della pipeline e un connettore Zapier per un'automazione estesa. L'elenco di Zapier evidenzia la compatibilità di Clarify con migliaia di app per trigger di flusso di lavoro efficienti e spostamento dei dati. Inoltre, la messaggistica di prodotto di Clarify sottolinea l'importanza dell'igiene della pipeline e della manutenzione dei record per garantire che il sistema rimanga aggiornato con le nuove attività.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per semplificare la gestione dei contatti, delle conversazioni e dei contesti commerciali senza trasformare la configurazione in un compito arduo. È pensato su misura per i team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Questo sistema garantisce che la cronologia delle relazioni rimanga visibile, evitando che i passaggi di consegne si basino sulla memoria o su appunti disorganizzati.

• Multi-pipeline e fasi personalizzabili per varie operazioni dell'agenzia
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano le cronologie delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la standardizzazione delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per completare le informazioni mancanti relative ad aziende e individui
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e l'andamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa in tutte le relazioni. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria mantengono la coerenza nei follow-up all'interno del team. Le funzionalità di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, eliminano i record duplicati e compilano i campi mancanti, garantendo che la reportistica della pipeline rimanga efficace nel tempo.

Conclusione

In sintesi, Close eccelle nelle vendite in uscita ad alto volume con comunicazione integrata e solida gestione delle attività, rendendolo ideale per le agenzie focalizzate su un contatto costante con i potenziali clienti. Clarify sfrutta l'intelligenza artificiale per aggiornamenti in tempo reale e flussi di lavoro automatizzati, riducendo al minimo l'inserimento manuale dei dati. Tuttavia, per i team che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzialità senza soluzione di continuità, folk si distingue come la scelta migliore. La sua interfaccia intuitiva, le funzionalità multi-pipeline e l'attenzione alla chiarezza delle relazioni consentono alle agenzie di mantenere operazioni organizzate ed efficienti e garantire che nessuna opportunità sfugga.

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