ClickUp vs Monday CRM

Cerchi un nuovo CRM? Sia ClickUp che Monday CRM si distinguono per le loro caratteristiche distintive, pensate per migliorare l'efficienza aziendale e l'interazione con i clienti.

ClickUp è rinomato per le sue solide funzionalità di gestione dei progetti con elementi CRM integrati, mentre Monday CRM si concentra sulla semplificazione dei processi di vendita e sulla gestione efficace delle relazioni con i clienti.

In questo post del blog faremo un confronto dettagliato tra queste due piattaforme, esaminandone le caratteristiche principali, le strutture dei prezzi e i vantaggi complessivi. Presenteremo anche Folk, una popolare alternativa e la soluzione CRM ideale per team composti da 20-50 persone che stanno valutando opzioni complete per la gestione delle relazioni.

In breve: ClickUp vs. Monday CRM

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• ClickUp: Gestione dei progetti con elementi CRM leggeri e visualizzazioni personalizzate flessibili.
• Monday CRM: CRM incentrato sulle vendite con pipeline predefinite e monitoraggio delle trattative.
• Soluzione ottimale: utilizzare ClickUp per i team con molti progetti; scegliere Monday CRM per i team di vendita; prendere in considerazione Folk CRM per i team composti da 20-50 persone che necessitano di gestione delle relazioni.

Cos'è ClickUp?

ClickUp è una piattaforma di gestione dei progetti e produttività progettata per aiutare team e singoli individui a organizzare le attività, monitorare i progressi e collaborare in un unico spazio di lavoro. Sebbene sia principalmente uno strumento di gestione dei progetti, ClickUp include alcuni elementi CRM.

Caratteristiche principali di ClickUp

• Gestione delle attività: ClickUp consente agli utenti di creare, assegnare e monitorare le attività con stati personalizzati, offrendo flessibilità nella gestione dei processi di lavoro in diversi progetti.
• Visualizzazioni personalizzate: la piattaforma offre diverse visualizzazioni, come elenchi, bacheche, calendari e diagrammi di Gantt, consentendo agli utenti di visualizzare le attività e i flussi di lavoro nel formato che preferiscono.
• Monitoraggio degli obiettivi: gli utenti possono impostare, monitorare e gestire gli obiettivi all'interno di ClickUp, allineando le attività e i progetti con obiettivi più ampi.
• Monitoraggio del tempo: ClickUp include una funzione integrata di monitoraggio del tempo per registrare il tempo dedicato alle attività, consentendo agli utenti di monitorare la produttività o le ore fatturabili.
• Automazione del flusso di lavoro: l'automazione in ClickUp consente agli utenti di ridurre le attività manuali impostando regole che attivano azioni, come aggiornamenti di stato o notifiche, in base a condizioni predefinite.
• Campi personalizzati: la piattaforma consente agli utenti di aggiungere campi personalizzati alle attività, permettendo loro di monitorare dati specifici o classificare le attività in base alle proprie esigenze.

Cos'è Monday CRM?

Monday CRM è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti incentrata sulle vendite, realizzata dal team di Monday.com e progettata per aiutare i team di vendita a gestire contatti, pipeline di vendita e flussi di lavoro.

Caratteristiche principali di Monday CRM

• Gestione dei contatti: offre un luogo centrale in cui archiviare e organizzare i dettagli dei contatti, tenere traccia delle comunicazioni e conservare i registri delle interazioni con clienti e potenziali clienti.
• Gestione delle trattative: consente agli utenti di monitorare lo stato di avanzamento delle trattative nelle varie fasi, aiutando i team a monitorare la pipeline di vendita e ad aggiornare lo stato delle trattative man mano che procedono.
• Gestione delle attività: gli utenti possono creare attività relative a trattative o contatti, assegnarle ai membri del team e monitorarne il completamento per garantire che vengano intraprese azioni di follow-up.
• Monitoraggio dei lead: offre strumenti per acquisire e gestire i lead, assegnarli ai membri del team e monitorarne i progressi nelle diverse fasi del funnel di vendita.
• Personalizzazione della pipeline: consente agli utenti di personalizzare le proprie pipeline di vendita in modo da allinearle a specifici processi aziendali, consentendo diverse fasi e flussi di lavoro in base all'avanzamento delle trattative.

ClickUp vs. Monday CRM: confronto delle funzionalità

Analizziamo le caratteristiche principali di due soluzioni software CRM e diamo un'occhiata più da vicino alla loro automazione delle vendite, agli strumenti di email marketing e alla gestione dei contatti.

1. Gestione della pipeline di vendita

ClickUp non dispone di una funzione dedicata alla gestione della pipeline progettata specificamente per scopi di vendita o CRM, ma gli utenti possono creare pipeline personalizzabili utilizzando elenchi di attività, bacheche e stati personalizzati. Questa flessibilità consente ai team di adattare il proprio flusso di lavoro in base alle loro strategie di vendita uniche, ma può richiedere una configurazione e una gestione più manuali.
La funzione pipeline di Monday CRM consente agli utenti di monitorare lo stato di avanzamento delle trattative e delle opportunità attraverso fasi personalizzabili. La pipeline può essere configurata in modo da corrispondere a specifici processi di vendita, con fasi che rappresentano le diverse fasi di un affare. Questo approccio integrato rende più facile per i team di vendita visualizzare e gestire il proprio funnel di vendita, offrendo un processo più snello ed efficiente per il monitoraggio e la chiusura delle trattative.

2. Facilità d'uso

Sia ClickUp che Monday CRM sono stati progettati pensando alla facilità d'uso, ma l'interfaccia di ClickUp può risultare eccessiva a causa delle sue numerose funzionalità. Monday CRM offre un'esperienza più snella, rendendo più facile per gli utenti navigare e gestire in modo efficiente le loro attività CRM. Tuttavia, per i team di medie dimensioni composti da 20-50 persone che necessitano sia di semplicità che di potenti funzionalità CRM, Folk CRM offre il perfetto equilibrio con la sua interfaccia intuitiva e le sue funzionalità complete di gestione delle relazioni.

3. Arricchimento dei contatti

In quanto piattaforma di gestione dei progetti, ClickUp non offre una funzione di arricchimento dei contatti come parte delle sue funzionalità principali. Sebbene gli utenti possano archiviare e organizzare manualmente le informazioni di contatto utilizzando campi personalizzati e dettagli delle attività, la piattaforma non recupera automaticamente dati aggiuntivi sui contatti da fonti esterne. Monday CRM dispone attualmente di un'app di arricchimento dei dati in modalità beta.

4. Sensibilizzazione

ClickUp non dispone di una funzione dedicata specificamente progettata per la comunicazione con contatti esterni, come clienti o potenziali clienti. Tuttavia, gli utenti possono gestire le attività di outreach utilizzando flussi di lavoro personalizzati che richiedono una configurazione manuale. Anche Monday CRM consente di realizzare campagne di outreach e dispone di una libreria di modelli e di un supporto assistito dall'intelligenza artificiale.

5. Automazione

Le funzionalità di automazione di ClickUp sono generiche e non specificamente adattate alle funzioni CRM come il lead nurturing o la segmentazione dei contatti, che potrebbero richiedere un'ulteriore personalizzazione per soddisfare esigenze CRM più avanzate. Monday CRM offre funzionalità di automazione che consentono agli utenti di automatizzare attività di base come l'aggiornamento dello stato delle trattative, l'assegnazione di compiti e l'invio di notifiche in base a trigger specifici all'interno della piattaforma. Queste automazioni possono aiutare a semplificare i processi ripetitivi, ma hanno una portata limitata rispetto agli strumenti CRM più avanzati.

6. Integrazione

ClickUp offre integrazioni con vari strumenti di terze parti, come Google Workspace, Slack, Zoom e Dropbox, per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro e la collaborazione all'interno della piattaforma. Allo stesso modo, Monday CRM fornisce anche l'accesso ad applicazioni di terze parti di base per aiutare i propri utenti a creare un flusso di lavoro più fluido.

7. Intelligenza artificiale

L'integrazione dell'intelligenza artificiale di ClickUp è relativamente nuova e si presenta sotto forma di "Chat". Collega attività, documenti, persone e tutte le conoscenze della tua azienda con l'intelligenza artificiale. Utilizzando queste informazioni per diventare un gestore della conoscenza, ti aiuta a gestire le tue attività e a scrivere. Monday CRM dispone di un generatore di e-mail basato sull'intelligenza artificiale che ti aiuta a comporre e-mail di vendita.

Confronto tra prezzi e piani

Diamo un'occhiata più da vicino ai prezzi e ai piani di ClickUp e Monday CRM.

Prezzi ClickUp

ClickUp offre un piano gratuito a tempo indeterminato per uso personale. Le opzioni premium sono disponibili sia con abbonamento mensile che annuale. Di seguito è riportata una panoramica generale dei piani di abbonamento annuali disponibili.

• Illimitato: 7 $/utente/mese.
• Business: 12 $/utente/mese.
• Impresa: non divulgata.

Prezzi CRM del lunedì

Monday CRM offre piani di abbonamento mensili e annuali. Tutti i piani dipendono dalle dimensioni del tuo team e partono da un'opzione per 3 utenti.

• Base: a partire da 12 $ al mese per postazione.
• Standard: a partire da 17 $ al mese per postazione.
• Pro: a partire da 28 $ al mese per postazione.
• Impresa: non divulgata .

Ti presentiamo folk CRM: la migliore alternativa a ClickUp e Monday CRM

Cerchi un'alternativa conveniente? Ti consigliamo folk. Per i team composti da 20-50 persone che stanno valutando diverse opzioni CRM, folk CRM si distingue come la scelta migliore, offrendo funzionalità pluripremiate che combinano facilità d'uso e potenti funzionalità di gestione delle relazioni progettate specificamente per i team di medie dimensioni.

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Caratteristiche principali

• Gestione dei contatti:riunisci tutti i tuoi contatti in un unico posto, dalle piattaforme social come LinkedIn, Instagram e X alle diverse caselle di posta elettronica, tra cui Gmail e Outlook.
• Facilità d'uso e personalizzazione: personalizza facilmente le pipeline, i dashboard, l'automazione e le sequenze di e-mail, in modo da poterli utilizzare in tutto il ciclo di vendita e nella gestione della pipeline, nonché in altre funzioni aziendali quali reclutamento, marketing e altro ancora.
• Integrazione con i social media: importa persone e aziende da LinkedIn, Sales Navigator, Instagram e X con un solo clic grazie all'estensione Google Chrome di folk.
• Sincronizzazione dei contatti da Gmail e Outlook: sincronizzazione completa delle e-mail che consente agli utenti di gestire tutte le comunicazioni direttamente dal CRM.
• Trova gli indirizzi e-mail con un clic: arricchimento dei contatti fornito da Apollo e Dropcontact, per poter inserire i dati mancanti con un solo clic.
• Sequenze di email: invia sequenze di email con promemoria se i tuoi lead non rispondono alle tue prime email. Include un'integrazione AI che ti consente di personalizzare le email su larga scala.
• Note e promemoria: allega le note direttamente al profilo di un contatto in folk e accedi ad esse ovunque ti trovi. Assegna dei promemoria per sapere esattamente quando ricontattare qualcuno.

Prezzi e piani

folk offre una prova gratuita di 14 giorni. Successivamente, sono disponibili convenienti piani di abbonamento mensili o annuali. Il piano di abbonamento annuale è il seguente.

• Standard: 20 $ per utente al mese.
• Premium: 40 $ al mese per utente.
• Personalizzato: a partire da 80 $ al mese per utente.

ClickUp vs. Monday CRM: qual è il verdetto?

👉🏼 Prova subito folk per non perdere mai un follow-up quando passi da ClickUp o Monday CRM

È chiaro che sia ClickUp che Monday CRM offrono soluzioni affidabili per la gestione delle attività e dei processi di vendita, ciascuna con i propri punti di forza. ClickUp eccelle nella gestione dei progetti grazie alle sue visualizzazioni personalizzabili e alle funzionalità di automazione, mentre Monday CRM si distingue per i suoi strumenti incentrati sulle vendite per la gestione dei lead e delle trattative. Tuttavia, per le aziende con team di 20-50 persone che necessitano di un approccio più personalizzato alla gestione delle relazioni, folk CRM offre la migliore alternativa a queste opzioni CRM tradizionali, combinando facilità d'uso con personalizzazione e potenti funzionalità progettate specificamente per team di medie dimensioni.

Domande frequenti

Qual è la differenza principale tra ClickUp e Monday CRM?

ClickUp è incentrato sulla gestione dei progetti, con visualizzazioni personalizzate flessibili e un CRM leggero. Monday CRM è incentrato sulle vendite, con pipeline integrate, monitoraggio delle trattative e flussi di lavoro di vendita. Utilizza ClickUp per i team che si occupano principalmente di progetti; Monday CRM per i team che si occupano principalmente di vendite.

ClickUp è adatto alla gestione di una pipeline di vendita?

Manca una pipeline dedicata. I team possono crearne una utilizzando attività, bacheche, campi personalizzati e stati, ma la configurazione è manuale e le funzionalità CRM come le fasi di negoziazione native, l'arricchimento e le sequenze di e-mail sono limitate.

Come si confrontano i prezzi di ClickUp e Monday CRM?

ClickUp annuale: Illimitato 7 $/utente/mese, Business 12 $; Enterprise non divulgato. Monday CRM annuale (minimo 3 postazioni): Basic 12 $/postazione/mese, Standard 17 $, Pro 28 $; Enterprise non divulgato. I prezzi variano in base al periodo di fatturazione e alla regione.

Qual è una buona alternativa a ClickUp e Monday CRM?

folk offre pipeline personalizzabili, arricchimento dei contatti, sincronizzazione completa delle e-mail e sequenze di e-mail con personalizzazione AI. Piani annuali: Standard 20 $/utente/mese, Premium 40 $, Personalizzato a partire da 80 $. Prova gratuita di 14 giorni.