I 10 migliori CRM con funzione di registrazione delle chiamate nel 2026

Il tuo rappresentante conclude una chiamata e contrassegna l’affare come promettente. Una settimana dopo, un altro collega prende il suo posto. La scheda del contatto indica quando hanno parlato, ma è possibile ascoltare la conversazione, individuare le obiezioni del potenziale cliente e verificare cosa è stato promesso?

Questa è la domanda da porsi quando si mettono a confronto strumenti di registrazione delle chiamate CRM . Alcuni CRM registrano le chiamate effettuate tramite le proprie funzionalità di chiamata. Altri recuperano le registrazioni da un sistema telefonico collegato. Questa distinzione influisce su quali chiamate vengono acquisite, dove vengono visualizzate e se il CRM è in grado di trascriverle o analizzarle.

Questa guida mette a confronto 10 soluzioni in base al flusso di lavoro di registrazione, alle funzionalità di vendita e ai costi. Illustra inoltre come integrare uno strumento di registrazione delle chiamate con il proprio CRM, qualora il proprio team disponga già di un sistema telefonico che intende continuare a utilizzare.

Panoramica dei migliori CRM con funzione di registrazione delle chiamate

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Come abbiamo valutato questi CRM?

Per essere inclusa in questo confronto, una soluzione CRM doveva offrire un modo pratico per integrare le registrazioni delle telefonate nel flusso di lavoro delle vendite. Abbiamo valutato ciascuna opzione in base a cinque criteri:

✅ Metodo di registrazione: gli addetti alle vendite possono registrare le chiamate tramite il CRM oppure devono collegare un sistema telefonico separato?

✅ Abbinamento dei contatti: la registrazione viene associata al contatto o all’affare corretto, in modo che un altro addetto alle vendite possa trovarla?

✅ Accesso alle trascrizioni: il team può cercare ciò che è stato detto oppure deve riascoltare l'audio?

✅ Analisi delle vendite: il software è in grado di individuare argomenti, obiezioni o passi successivi? E quale piano offre tale analisi?

✅ Costo totale: quanto dovrà pagare il team per il CRM, il servizio di chiamate e eventuali moduli aggiuntivi di registrazione o analisi?

Abbiamo trattato la registrazione delle chiamate separatamente dalla registrazione audio delle stesse. Un timestamp e l'esito della chiamata possono dimostrare che una conversazione ha avuto luogo, ma non possono rivelare a un collega cosa abbia effettivamente detto il cliente.

1. folk

Valutazione: ⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Panoramica

La parte più utile di una chiamata di vendita spesso arriva verso la fine: un potenziale cliente esprime una preoccupazione, spiega chi altro deve approvare l’acquisto o suggerisce quando ricontattarlo. “ folk ” aiuta il venditore a portare avanti questi dettagli nella fase successiva.

È possibile effettuare e registrare una chiamata dall'app mobile di folkutilizzando il proprio numero verificato. Una volta elaborata la conversazione, la sua trascrizione può essere condivisa con un collega. Il vantaggio per un team di vendita è che la persona che subentra nella gestione del rapporto con il cliente può rivedere ciò che è stato detto mentre lavora dal CRM, anziché chiedere al rappresentante originario un riassunto.

Flusso di lavoro per la registrazione delle chiamate

1. Apri la scheda del contatto nell'app mobile di folke controlla le informazioni già salvate.
2. Effettua la chiamata tramite folk utilizzando il tuo numero verificato.
3. Utilizza la procedura di registrazione dell'app per registrare la conversazione.
4. Controlla la trascrizione e condividila con il collega che si occuperà della fase successiva.

Pro

• Utilizza un numero verificato per le chiamate effettuate tramite l'app mobile.
• Consente a chi chiama di accedere alle informazioni di contatto prima di effettuare la chiamata.
• Rende più facile il passaggio di consegne nella conversazione grazie a una trascrizione condivisibile.
• Adatto ai team di vendita le cui chiamate generano aggiornamenti sui contatti e sulla pipeline.

Contro

• Le chiamate effettuate al di fuori del flusso di lavoro delle chiamate da cellulare di folknon sono coperte da tale flusso di lavoro.
• I team che necessitano di code di chiamata o di un sistema di instradamento avanzato potrebbero aver bisogno di un sistema telefonico dedicato.

Prezzi

• Tariffa standard: 24 $ al mese per socio, con addebito annuale.
• Premium: 48 dollari al mese per socio, con addebito annuale.
• Azienda: a partire da 80 $ al mese per membro, con fatturazione annuale.
• Prova gratuita: 14 giorni.

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2. Close

Valutazione: ⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Panoramica

Close è pensato per i commerciali che lavorano su un elenco di potenziali clienti ed effettuano chiamate durante tutta la giornata. Le chiamate vengono effettuate direttamente dal CRM, così un commerciale può comporre il numero, verificare il risultato e passare al potenziale cliente successivo senza dover ricreare la cronologia delle chiamate altrove.

Close può conservare le registrazioni delle chiamate insieme alle attività di vendita. Se il team desidera anche dei resoconti scritti, Call Assistant provvede alla trascrizione e alla sintesi delle chiamate registrate. Si tratta di un costo aggiuntivo, quindi è utile valutare se i responsabili abbiano bisogno di conversazioni ricercabili o se sia sufficiente l’accesso all’audio.

Flusso di lavoro per la registrazione delle chiamate

1. Configura le chiamate e un numero di telefono su Close.
2. Effettua una chiamata a un potenziale cliente dal CRM e attiva le impostazioni di registrazione appropriate.
3. Torna alla schermata delle chiamate per riascoltare la registrazione.
4. Aggiungi Call Assistant se il team ha bisogno di trascrizioni e sintesi.

Pro

• Le chiamate e le attività CRM vengono gestite nello stesso spazio di lavoro.
• Le registrazioni sono utili per valutare le attività di sensibilizzazione e per fornire assistenza ai rappresentanti.
• Ideale per i team con un volume costante di chiamate in uscita.
• Call Assistant può ridurre la necessità di redigere un riassunto dopo ogni conversazione.

Contro

• L'utilizzo delle chiamate viene addebitato separatamente dall'abbonamento al CRM.
• Per la trascrizione e i riassunti è necessario l'add-on a pagamento Call Assistant.
• Il piano Solo più economico è limitato a un solo utente.

Prezzi

• Piano Solo: 9 $ al mese per utente, con fatturazione annuale; un solo utente.
• Essentials: 35 $ al mese per utente, con fatturazione annuale.
• Call Assistant: 50 $ al mese per organizzazione, più 0,02 $ per ogni minuto trascritto.
• Telefonia: sono previsti costi aggiuntivi per l'utilizzo.

3 HubSpot Sales Hub

Valutazione: ⭐⭐⭐⭐ (G2)

Panoramica

HubSpot consente a un team di associare le chiamate registrate ai record del CRM, inclusi contatti e opportunità di vendita. Un responsabile che esamina un’opportunità può analizzare la conversazione alla base delle note di un addetto alle vendite, per poi utilizzare la registrazione per fornire un feedback basato su quanto accaduto durante la chiamata.

Il suo valore aggiunto deriva dalla “Conversation Intelligence”, che offre trascrizioni e strumenti per l’analisi delle chiamate. Questa funzionalità non è inclusa nel piano tariffario base di HubSpot. Un team che intenda utilizzare HubSpot specificatamente per l’analisi delle chiamate dovrebbe prevedere nel proprio budget l’abbonamento Professional o Enterprise, anziché basarsi sul prezzo del piano Starter.

Flusso di lavoro per la registrazione delle chiamate

1. Configura le chiamate HubSpot oppure collega un provider di chiamate supportato.
2. Abilita la registrazione per le chiamate idonee.
3. Collega la chiamata al record CRM corrispondente.
4. Con un abbonamento Professional o Enterprise idoneo, è possibile consultare la trascrizione e le statistiche relative alle conversazioni.

Pro

• Le registrazioni possono essere associate a contatti, aziende e trattative.
• Offre ai manager la possibilità di riascoltare le chiamate reali a scopo di coaching.
• Le trascrizioni consentono di individuare più facilmente un punto specifico all'interno di una conversazione.
• Funziona con le chiamate HubSpot e le integrazioni supportate.

Contro

• Il piano Starter non include l'intero flusso di lavoro relativo alla registrazione e alla trascrizione delle chiamate illustrato nel confronto tra i piani di HubSpot.
• La versione Professional comporta un aumento significativo del prezzo e prevede una quota una tantum per l'attivazione.
• Il comportamento della registrazione può dipendere dal provider chiamante e dalla configurazione dell'account.

Prezzi

• Piano Starter: a partire da 7 $ al mese per postazione, secondo la tariffa pubblicizzata.
• Piano Professional: a partire da 90 $ al mese per postazione, con fatturazione annuale; la registrazione e la trascrizione delle chiamate sono incluse nel confronto tra i piani.
• Piano Enterprise: a partire da 150 $ al mese per postazione.
• Onboarding professionale: costo una tantum di 1.500 $, come indicato nella pagina dei prezzi di HubSpot.

4 Freshsales

Valutazione: ⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Panoramica

Freshsales offre ai rappresentanti uno strumento per gestire i lead e le trattative, utilizzando al contempo gli strumenti telefonici di Freshworks per le chiamate con i clienti. Quando la registrazione delle chiamate è abilitata per un numero, il team può riascoltare la conversazione invece di affidarsi esclusivamente agli appunti del rappresentante.

La registrazione e la trascrizione richiedono verifiche separate. Il CRM offre un piano gratuito, ma il prezzo indicato non tiene conto dei costi necessari per configurare correttamente il sistema telefonico. Inoltre, all’interno di Freshcaller la trascrizione è soggetta a determinati requisiti di idoneità; pertanto, i team che necessitano di conversazioni ricercabili dovrebbero verificare di potervi accedere prima di scegliere un piano.

Flusso di lavoro per la registrazione delle chiamate

1. Configurare un numero di telefono nell'ambiente di chiamata di Freshworks.
2. Scegli la modalità di registrazione per quel numero, ad esempio la registrazione manuale.
3. Effettuare o ricevere chiamate tramite il servizio telefonico configurato.
4. Controlla le registrazioni nei dettagli della chiamata. Se la trascrizione è abilitata per un account idoneo, controlla anche il testo riportato in quella sezione.

Pro

• I dati relativi alle vendite e all'attività di contatto telefonico possono essere gestiti all'interno dell'ecosistema Freshworks.
• Le impostazioni di registrazione possono essere configurate per singoli numeri di telefono.
• La registrazione manuale consente a un operatore di avviare la registrazione dopo averne discusso con il chiamante.
• Le registrazioni offrono un resoconto più completo di una conversazione rispetto ai soli registri delle chiamate.

Contro

• Il piano CRM gratuito non deve essere considerato come una soluzione gratuita per la registrazione delle chiamate.
• I numeri di telefono e l'utilizzo delle chiamate possono comportare costi aggiuntivi.
• Il servizio di trascrizione di Freshcaller è soggetto a requisiti di idoneità dell'account e all'attivazione; non si deve dare per scontato che sia incluso nel piano Freshsales Growth.

Prezzi

• Freshsales Free: 0 $ per un massimo di tre utenti.
• Crescita: 9 dollari per utente al mese, con fatturazione annuale.
• Piano Pro: 39 $ al mese per utente, con fatturazione annuale.
• Enterprise: 59 $ al mese per utente, con fatturazione annuale.
• Telefonia e trascrizione: verifica le tariffe telefoniche applicabili e i requisiti di idoneità alla trascrizione per la tua configurazione.

5. Zoho

Valutazione: ⭐⭐⭐⭐ (G2)

Panoramica

Zoho Il CRM offre diverse modalità per accedere alle chiamate registrate. Un team può configurare la telefonia integrata oppure collegare un servizio telefonico come Zoho Voice. Tale flessibilità è utile se l’azienda dispone già di un sistema di telefonia, ma implica anche che il flusso di lavoro esatto per la registrazione dipenda dall’opzione selezionata.

Grazie all’integrazione di Zoho Voice, gli operatori possono effettuare chiamate direttamente dal flusso di lavoro del CRM e i responsabili possono accedere alle registrazioni per esaminarle. Zoho La funzionalità di telefonia integrata nel CRM supporta anche la registrazione delle chiamate. I team dovrebbero innanzitutto scegliere il percorso di chiamata, quindi verificare la disponibilità del numero, le impostazioni di registrazione e i costi.

Flusso di lavoro per la registrazione delle chiamate

1. Scegli la funzionalità di telefonia integrata nel CRM di Zoho oppure collega un operatore telefonico compatibile.
2. Configurare un numero di telefono e assegnare i diritti di accesso ai rappresentanti competenti.
3. Attiva la registrazione per le chiamate che desideri registrare.
4. Effettua una chiamata di prova e verifica che sia possibile visualizzarne lo stato e l'audio registrato dal CRM.

Pro

• Offre un'opzione di telefonia integrata e integrazioni con dispositivi telefonici.
• Le attività relative alle chiamate possono essere associate alle schede dei clienti.
• Le impostazioni di registrazione possono facilitare la revisione delle chiamate e il coaching.
• Zoho La funzione "Voice" è un'opzione disponibile per i team che utilizzano già altri prodotti di Zoho .

Contro

• Zoho Il prezzo di base del CRM non include il costo totale dei numeri di telefono e delle chiamate.
• La configurazione e le funzionalità disponibili variano a seconda che si tratti di telefonia integrata o di Voice Zoho .
• È necessario verificare la disponibilità e i costi della trascrizione per il servizio scelto.

Prezzi

• Zoho CRM gratuito: 0 $ per un massimo di tre utenti.
• Tariffa standard: 14 $ al mese per utente, con addebito annuale.
• Piano Professional: 23 $ al mese per utente, con fatturazione annuale.
• Telefonia: il costo di affitto del numero e le tariffe al minuto variano a seconda della configurazione e della destinazione.
• Zoho Voce: È previsto un abbonamento separato se si sceglie tale servizio.

6. Pipedrive

Valutazione: ⭐⭐⭐⭐ (G2)

Panoramica

Pipedrive offre due modalità per gestire le conversazioni registrate. Un team può collegarsi a un operatore telefonico compatibile e importare l’attività di chiamata nel CRM. Può inoltre utilizzare Pipedrive Nova su un computer per acquisire l’audio di una chiamata di vendita, creare una trascrizione e associare il risultato a un’attività di Pipedrive .

La distinzione è importante se i rappresentanti effettuano la maggior parte delle chiamate dal cellulare. Il flusso di registrazione di Nova funziona nella sua app desktop; per le chiamate gestite da un servizio telefonico aziendale, occorre valutare l’integrazione con il telefono.

Flusso di lavoro per la registrazione delle chiamate

1. Scegli tra la registrazione da desktop di Nova e l'integrazione con uno smartphone compatibile.
2. Per Nova, avvia la registrazione nell'app desktop non appena inizia la chiamata.
3. Dopo la chiamata, esamina la trascrizione e gli aggiornamenti proposti per il CRM.
4. Per quanto riguarda l'integrazione con il telefono, verifica quali registrazioni e dettagli delle chiamate vengono inviati a Pipedrive.

Pro

• Nova è inclusa in tutti i piani di " Pipedrive " senza costi aggiuntivi.
• Nova è in grado di registrare una chiamata non programmata e di allegarne la registrazione a un'attività del CRM.
• I team possono collegarsi a un operatore telefonico qualora abbiano bisogno di una configurazione dedicata per le chiamate.
• Gli addetti alle vendite possono esaminare gli aggiornamenti proposti nel CRM dopo una conversazione registrata.

Contro

• La registrazione con Nova dipende dalla disponibilità dell'audio nella sua app desktop.
• Un'integrazione separata con il telefono potrebbe comportare costi di abbonamento e di chiamata aggiuntivi.
• Le informazioni disponibili su Pipedrive dipendono dall'integrazione selezionata.

Prezzi

• Lite: A partire da 14 $ al mese per postazione, con fatturazione annuale.
• Piano Growth: a partire da 39 $ al mese per postazione, con fatturazione annuale.
• Pipedrive Nova: Incluso in tutti i piani.
• Servizio telefonico connesso: il costo è stabilito separatamente dal proprio operatore.

7. Salesforce Cloud

Valutazione: ⭐⭐⭐⭐ (G2)

Panoramica

Salesforce può integrare le registrazioni dei fornitori di servizi di chiamata supportati nel proprio flusso di lavoro di vendita. Conversation Insights aiuta poi i team a esaminare ciò che è emerso da tali chiamate, comprese le trascrizioni e i punti che meritano l’attenzione di un responsabile.

Si tratta di una configurazione personalizzabile: Salesforce richiede una fonte audio adeguata, le licenze appropriate e un’integrazione che supporti il provider scelto. È adatta alle organizzazioni pronte a gestire questi aspetti, in particolare quando la revisione delle chiamate fa parte di un processo di coaching più ampio.

Flusso di lavoro per la registrazione delle chiamate

1. Scegli un fornitore di servizi di registrazione supportato dall'integrazione prevista con Salesforce .
2. Configurare la connessione in modo che l'audio delle chiamate e i relativi dettagli vengano inviati a Salesforce.
3. Assegna le licenze necessarie per Conversation Insights.
4. Esamina le trascrizioni e le analisi insieme ai relativi dati di vendita.

Pro

• Consente di integrare i dati relativi alle conversazioni in un contesto più ampio di reportistica sulle vendite.
• Consente di riascoltare le chiamate registrate a scopo di formazione e per comprendere il contesto delle trattative.
• Funziona con i servizi di registrazione supportati.
• Fornisce strumenti per analizzare le conversazioni all'interno di un team.

Contro

• Salesforce Non tutte le configurazioni dispongono della funzione di registrazione delle chiamate; potrebbe essere necessario avvalersi di un operatore telefonico che supporti tale funzione.
• Prima dell'acquisto è necessario verificare la compatibilità con il provider e le impostazioni.
• Il prezzo della Starter Suite non corrisponde al costo di una configurazione completa di Conversation Insights.

Prezzi

• Pacchetto gratuito: 0 $, con funzionalità CRM limitate.
• Pacchetto Starter: a partire da 25 $ al mese per utente.
• Informazioni sul servizio “Conversation Insights”: offerto separatamente al prezzo di 50 $ per utente al mese, con fatturazione annuale; la disponibilità e le licenze incluse variano a seconda dell’edizione di “ Salesforce ”.
• Fornitore del servizio di registrazione: potrebbero essere previsti un abbonamento aggiuntivo e costi di utilizzo.

8. Salesmate

Valutazione: ⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Panoramica

Salesmate consente ai rappresentanti di effettuare chiamate direttamente dal CRM dopo aver attivato il servizio “Voice & Text”. In questo modo, il team dispone di un’unica piattaforma per gestire i contatti, effettuare chiamate e rivedere successivamente l’attività svolta. Gli strumenti di chiamata supportano anche la registrazione delle conversazioni, rendendolo una valida opzione per i team che desiderano integrare la telefonia nel proprio flusso di lavoro di vendita.

L'abbonamento al CRM e il servizio di chiamate vengono fatturati separatamente. Gli operatori hanno bisogno di un numero configurato e di crediti di chiamata, quindi il prezzo pubblicizzato del piano Basic rappresenta solo il punto di partenza per la definizione del budget.

Flusso di lavoro per la registrazione delle chiamate

1. Attiva Salesmate Voice & Text nell’account.
2. Configura un numero di telefono e ricarica il credito.
3. Configurare la registrazione delle chiamate che il team deve conservare.
4. Effettua chiamate tramite Salesmate e controlla l'attività telefonica risultante.

Pro

• La funzione di chiamata è disponibile all’interno del flusso di lavoro del CRM.
• Gli addetti alle vendite possono gestire i contatti e l'attività di chiamata nello stesso spazio di lavoro.
• È possibile effettuare chiamate dal web e dai dispositivi mobili.
• I team possono aggiungere numeri di telefono relativi a diversi rappresentanti o sedi.

Contro

• "Voice & Text" è un servizio aggiuntivo, con costi relativi al numero e all'utilizzo che si aggiungono all'abbonamento al CRM.
• È necessario configurarlo e attivarlo prima che gli operatori possano effettuare le chiamate.
• I team dovrebbero verificare le proprie esigenze in materia di registrazione e analisi prima di scegliere un piano.

Prezzi

• Piano Basic: a partire da 23 $ al mese per utente, secondo la tariffa pubblicizzata.
• Pro: A partire da 39 dollari al mese per utente, secondo la tariffa pubblicizzata.
• Aziende: a partire da 63 dollari al mese per utente, secondo la tariffa pubblicizzata.
• Voce e SMS: numero di telefono separato e costi di chiamata con tariffa a consumo.

9. Bitrix24

Valutazione: ⭐⭐⭐⭐ (G2)

Panoramica

Bitrix24 integra l'attività telefonica in un'area di lavoro che contiene anche le schede dei clienti, le attività e altri strumenti per il team. Il suo servizio di telefonia è in grado di registrare le chiamate e di renderle disponibili dai dettagli delle chiamate e dalle attività CRM correlate.

Un'azienda può noleggiare un numero tramite Bitrix24 oppure collegare un sistema telefonico esistente utilizzando uno dei metodi supportati. Ciò garantisce una certa flessibilità, ma è la configurazione del sistema telefonico a determinare quali impostazioni il team debba configurare prima di poter avviare la registrazione.

Flusso di lavoro per la registrazione delle chiamate

1. Scegli un numero di telefono Bitrix24 oppure collega un sistema telefonico compatibile.
2. Abilita la registrazione per il numero o la connessione.
3. Effettua una chiamata di prova e verifica che la registrazione compaia nei dettagli della chiamata.
4. Abilita la trascrizione se il team desidera una versione testuale delle nuove chiamate registrate.

Pro

• È possibile accedere alle registrazioni dai dettagli delle chiamate e dalle attività CRM correlate.
• Supporta i numeri in affitto e i sistemi telefonici collegati.
• È possibile attivare la trascrizione delle chiamate registrate.
• Il prezzo forfettario del CRM copre un numero specifico di utenti.

Contro

• Il servizio di telefonia è disponibile nei piani a pagamento, ma non nel piano gratuito.
• I costi relativi al noleggio dei numeri e alle chiamate non sono inclusi nell'abbonamento al CRM.
• I team devono configurare le impostazioni di registrazione e le autorizzazioni relative ai propri telefoni.

Prezzi

• Piano Base: 49 $ al mese per organizzazione, con fatturazione annuale; include fino a cinque utenti.
• Piano Standard: 99 $ al mese per organizzazione, con fatturazione annuale; include fino a 50 utenti.
• Telefonia: il costo del numero e le tariffe delle chiamate variano a seconda della configurazione e della destinazione.

10. Nutshell

Valutazione: ⭐⭐⭐⭐ (G2)

Panoramica

Nutshell Si concentra su ciò di cui un operatore ha bisogno al termine di una conversazione: una registrazione della chiamata associata al contatto corretto, un riepilogo di quanto discusso e un passo successivo da considerare. Il suo sistema di presa appunti basato sull’intelligenza artificiale funziona con la funzione “click-to-call” di Nutshelle con le integrazioni telefoniche supportate per registrare e trascrivere le chiamate.

Per i team che valutano i costi, il piano Pro rappresenta il punto di partenza più indicato per questo flusso di lavoro. Il piano Foundation è più economico, ma Nutshell indica che le funzionalità “click-to-call” e i riassunti delle chiamate generati dall’IA sono disponibili solo a partire dal piano Pro.

Flusso di lavoro per la registrazione delle chiamate

1. Utilizza la funzione "clicca per chiamare" di Nutshell oppure collega un servizio telefonico compatibile.
2. Effettua una chiamata a un contatto tramite quella configurazione.
3. Dopo la chiamata, esamina la registrazione, la trascrizione e il riassunto generato.
4. Controlla il passo successivo suggerito nella scheda CRM corrispondente.

Pro

• L'attività relativa alle chiamate è associata al contatto o al potenziale cliente corrispondente.
• Le trascrizioni e i riassunti aiutano gli addetti al servizio clienti a rivedere rapidamente le conversazioni.
• Funziona con diversi servizi telefonici supportati.
• I suggerimenti sui passi successivi possono facilitare l'organizzazione del follow-up.

Contro

• Le funzioni "Click-to-call" e i riepiloghi delle chiamate basati sull'intelligenza artificiale richiedono un piano Pro o superiore.
• Un servizio telefonico con connessione a Internet potrebbe richiedere un abbonamento aggiuntivo.
• I team dovrebbero testare l'integrazione scelta per verificare quali dati relativi alle chiamate e quali registrazioni vengono inviati a Nutshell.

Prezzi

• Abbonamento base: 13 $ al mese per utente, con fatturazione annuale.
• Piano Growth: 25 $ per utente al mese, con fatturazione annuale.
• Pro: 42 $ al mese per utente, con fatturazione annuale; il piano iniziale più adatto per le funzionalità “click-to-call” e i riassunti delle chiamate generati dall’IA.
• Servizio telefonico esterno: potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.

Registrazione delle chiamate nel CRM nativo vs. integrazione telefonica

Quando un sistema CRM dichiara di supportare la registrazione delle chiamate, verifica quale prodotto si occupa di acquisire l'audio. Esistono tre configurazioni comuni:

👉 Registrazione all’interno del flusso di lavoro delle chiamate del CRM: gli addetti alle vendite effettuano le chiamate tramite il CRM o la relativa app mobile e la registrazione rimane collegata alla loro attività di vendita. folk e Close offrono questo tipo di flusso di lavoro.

👉 Registrazione tramite un’applicazione telefonica appartenente allo stesso ecosistema: il CRM funziona con un servizio di telefonia correlato, come ad esempio il CRM di Zoho con Zoho Voice. Il servizio telefonico gestisce la chiamata, mentre il CRM fornisce il contesto relativo al cliente.

👉 Registrazione tramite un'integrazione esterna: un fornitore esterno registra la chiamata e invia la registrazione, la trascrizione o i dettagli della chiamata al CRM. Il risultato dipende da ciò che tale specifica integrazione supporta.

Questa distinzione influisce sui costi e sull'utilizzo quotidiano. L'integrazione con un telefono potrebbe richiedere un abbonamento aggiuntivo, e il fatto che una chiamata sia registrata nel CRM non significa necessariamente che l'audio o la trascrizione siano disponibili in quella piattaforma. Prima di scegliere una configurazione, effettua una chiamata di prova e apri la scheda del contatto per verificare esattamente a quali informazioni possa accedere il tuo team.

Come integrare la registrazione delle chiamate con i sistemi CRM

Se il tuo team utilizza già un sistema telefonico, inizia tracciando una chiamata dal dialer alla scheda del contatto. In questo modo potrai capire quale parte della connessione devi ancora configurare.

1. Individuare dove vengono registrate le chiamate

→ Verifica se le chiamate avvengono tramite un’app mobile, un dialer desktop o un numero aziendale condiviso. Assicurati che il tuo sistema telefonico sia in grado di registrare le chiamate che ti servono e che la registrazione sia abilitata per gli utenti o i numeri interessati.

2. Scegli la connessione al tuo CRM

→ Cerca innanzitutto un’integrazione diretta tra l’operatore telefonico e il CRM. Se non è disponibile, controlla i rispettivi app store o verifica se supportano una piattaforma di automazione. Verifica quali dati specifici vengono trasmessi tramite la connessione: il registro delle chiamate, il link audio, la trascrizione e il riepilogo sono cose diverse.

3. Collegare gli account e configurare l'accesso

→ Un amministratore potrebbe dover autorizzare entrambi i servizi e scegliere quali utenti possano visualizzare le registrazioni. Decidi se l'accesso debba seguire il proprietario del contatto, il team di vendita o un'altra regola di autorizzazione.

4. Abbinare le chiamate ai record corretti

→ Configura il modo in cui l’integrazione identifica un contatto, solitamente tramite il numero di telefono. Verifica cosa succede quando un numero corrisponde a più di un record o non è ancora presente nel CRM. Una registrazione senza corrispondenza non aiuterà un addetto alle vendite a prepararsi per la prossima chiamata.

5. Scegli cosa visualizzare nel CRM

→ Decidi se la scheda del contatto debba riportare l'ora e l'esito della chiamata, un link alla registrazione audio, la trascrizione completa, un riassunto o le azioni di follow-up proposte. Assicurati che le informazioni necessarie all'operatore siano facilmente reperibili.

6. Verificare in entrambe le direzioni

→ Effettua una chiamata in uscita e ricevi una chiamata in entrata. Apri ogni scheda di contatto e verifica che la registrazione venga riprodotta, che la trascrizione venga visualizzata (se abilitata) e che un collega in possesso delle autorizzazioni necessarie possa accedervi. Se viene visualizzato solo il timestamp della chiamata, ricontrolla le impostazioni di integrazione prima di renderla disponibile al team.

Come scegliere un CRM con funzione di registrazione delle chiamate

Inizia dalle chiamate che il tuo team effettua già. Una funzionalità del CRM è utile solo se registra quelle conversazioni e le archivia in un posto dove i rappresentanti possano trovarle.

✅ Verifica da dove effettuano le chiamate i rappresentanti. Se chiamano dai loro cellulari, verifica il funzionamento del flusso di lavoro mobile del CRM. Se utilizzano una linea aziendale condivisa, verifica come il sistema telefonico si collega al CRM.

✅ Decidi cosa deve vedere il prossimo operatore. Un registro delle chiamate potrebbe essere sufficiente per confermare che qualcuno abbia parlato. In caso di passaggio di consegne, la registrazione o la trascrizione devono essere associate al contatto corretto.

✅ Distinguere la trascrizione dall'analisi. La ricerca all'interno di una trascrizione, la generazione di un riassunto e il confronto delle obiezioni tra le diverse chiamate sono funzionalità diverse. Verificate quali di queste utilizzerà il vostro team.

✅ Verifica chi può accedere alle registrazioni. Assicurati che i membri del team autorizzati possano riascoltare una chiamata, mantenendo al contempo il controllo sull'accesso alle conversazioni riservate.

✅ Calcola il prezzo finale. Aggiungi l'abbonamento al CRM, eventuali aggiornamenti del piano richiesti, i numeri di telefono, il traffico telefonico e i costi di trascrizione o analisi.

✅ Esegui una prova pratica. Registra una chiamata in entrata e una in uscita, individuale entrambe nella scheda del contatto e chiedi a un collega di individuare il passo successivo concordato. Questo test metterà in luce eventuali lacune che un elenco di funzionalità potrebbe tralasciare.

Quale strumento di registrazione delle chiamate CRM dovresti scegliere?

Se i vostri addetti effettuano un numero elevato di chiamate in uscita dal CRM, Close vale la pena prenderlo in considerazione. HubSpot e Salesforce offrono opzioni più complete per i team che investono nella revisione delle chiamate e nel coaching. Se utilizzi già un operatore telefonico, Pipedrive oppure Nutshell potrebbe consentirti di collegare tali conversazioni ai tuoi record di vendita esistenti.

Per un team che effettua le chiamate di vendita mentre è in viaggio, folk il CRM offre un flusso di lavoro più diretto: chiama dall’app mobile utilizzando il tuo numero verificato, rivedi la trascrizione e condividi la conversazione con la persona responsabile della fase successiva. Domande frequenti

Domande frequenti

Quali CRM dispongono della funzione di registrazione delle chiamate?

folk, Close, HubSpot, Freshsales, Zoho CRM, Pipedrive, Salesforce, Salesmate, Bitrix24 e Nutshell offrono diverse modalità per gestire le chiamate registrate. Il metodo varia: alcuni registrano le chiamate direttamente nel proprio flusso di lavoro, mentre altri utilizzano un servizio telefonico integrato.

Un sistema CRM è in grado di registrare automaticamente le chiamate?

Alcuni lo consentono, quando la registrazione automatica è abilitata per il numero o il servizio di chiamata in questione. Verifica se ciò vale per le chiamate in entrata, in uscita o per entrambe, e se un operatore può interromperla all’occorrenza.

Posso registrare le chiamate effettuate dal mio numero in un CRM?

Con folk, puoi verificare il tuo numero ed effettuare chiamate registrate tramite la sua app mobile. Altri CRM potrebbero richiedere un numero aziendale, consentirti di trasferire un numero esistente o avvalersi di un operatore telefonico collegato.

Come si aggiungono le registrazioni delle chiamate a un CRM?

Collega il sistema telefonico che registra le chiamate al CRM, quindi configura le modalità di abbinamento delle chiamate ai contatti. Effettua una chiamata di prova e verifica che la scheda del contatto contenga la registrazione audio o un link funzionante ad essa, non solo un registro delle chiamate.

Un sistema CRM è in grado di trascrivere e analizzare le chiamate di vendita?

Sì, ma la registrazione di per sé non garantisce nessuna delle due funzionalità. Verificate se il piano richiesto generi trascrizioni, sintesi o analisi più approfondite delle conversazioni e se tali risultati vengano associati alle giuste schede del CRM.

Qual è la differenza tra la registrazione delle chiamate e la registrazione delle conversazioni?

La registrazione delle chiamate conserva dettagli quali l'identità del chiamante, l'ora, la durata e l'esito. La registrazione audio conserva l'audio della conversazione. Un sistema CRM può registrare una chiamata senza conservarne la registrazione audio.

Ho bisogno di un sistema telefonico separato per registrare le chiamate nel mio CRM?

Dipende dal CRM. folk e Close offrono flussi di lavoro per le chiamate all’interno dei propri prodotti. Altre configurazioni potrebbero richiedere un servizio di telefonia separato o un’integrazione per acquisire e inviare le registrazioni al CRM.