I 5 migliori CRM per le società di consulenza

In qualità di società di consulenza, gestire più incarichi dei clienti, monitorare i progetti e mantenere relazioni solide può diventare sempre più complesso man mano che la tua azienda cresce. Un solido sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) può aiutarti a mantenere l'organizzazione centralizzando i dati dei clienti, automatizzando i follow-up e fornendo informazioni dettagliate sulle tempistiche dei progetti, il tutto da un'unica piattaforma. Con il CRM giusto, puoi migliorare la comunicazione con i clienti, ottimizzare la gestione dei progetti e scalare efficacemente la tua attività di consulenza.
In questo post del blog esploreremo le migliori opzioni CRM per società di consulenza come la tua, concentrandoci sugli strumenti che ti aiuteranno a semplificare le operazioni e a promuovere la crescita del business.

Perché hai bisogno di un CRM

Per un'azienda di consulenza molto impegnata, disporre del giusto CRM nel proprio stack tecnologico può fare la differenza nel modo in cui si ottimizzano le operazioni e si gestiscono le relazioni con i clienti.

Sfide senza un CRM

Senza un buon CRM, è più probabile che si debbano affrontare alcune sfide che altrimenti avrebbero potuto essere evitate e che potrebbero distogliere il team da priorità importanti.

• Disorganizzazione: senza un CRM, i dati sono sparsi tra fogli di calcolo ed e-mail, rendendo difficile tenere traccia delle interazioni con i clienti.
• Opportunità perse: la mancanza di un approccio sistematico porta alla perdita di follow-up e potenziali opportunità commerciali.
• Processi inefficienti: l'inserimento manuale dei dati e il monitoraggio richiedono tempo e risorse preziose.
• Mancanza di approfondimento: un'analisi dei dati inadeguata porta a decisioni e strategie sbagliate.
• Comunicazione incoerente: i clienti ricevono livelli di servizio diversi a causa di una comunicazione non coordinata.

Vantaggi di un CRM

Fortunatamente, il CRM giusto può aiutarti ad affrontare queste sfide e offrirti alcuni vantaggi aggiuntivi.

• Informazioni centralizzate: tutti i dati dei clienti sono archiviati in un unico posto, rendendoli facilmente accessibili.
• Maggiore efficienza: automatizza le attività di routine, liberando tempo per attività strategiche.
• Miglioramento delle relazioni con i clienti: fornisce strumenti per una comunicazione personalizzata, aumentando la soddisfazione dei clienti.
• Migliori processi decisionali: le analisi avanzate offrono approfondimenti che consentono di prendere decisioni informate.
• Aumento delle vendite: processi semplificati e migliori follow-up portano a tassi di conversione più elevati.
• Comunicazione coerente: garantisce che tutti i membri del team siano allineati, fornendo un'esperienza cliente uniforme.

Come valutare e scegliere un CRM

Con così tanti CRM disponibili sul mercato, può essere difficile capire quale sia quello più adatto agli obiettivi della tua azienda e del tuo team. Per aiutarti nel processo decisionale, abbiamo raccolto alcuni consigli che potrai adattare alle tue esigenze.

1. Definisci i tuoi requisiti

In questa fase, è necessario identificare le caratteristiche chiave necessarie per la propria società di consulenza. Considerare aspetti quali la gestione dei contatti, il monitoraggio dei progetti, la comunicazione con i clienti e le funzionalità di reporting. Anche dashboards personalizzabili dashboards l'integrazione con gli strumenti già in uso possono essere fondamentali. Creare un elenco delle caratteristiche indispensabili per garantire che il CRM sia in linea con i processi e gli obiettivi aziendali.

Le 6 caratteristiche principali che le società di consulenza dovrebbero cercare in un buon sistema CRM

• Gestione della pipeline: avete bisogno di un posto dove tenere d'occhio la vostra pipeline di vendita? Una buona funzione di gestione della pipeline dovrebbe avere un'interfaccia intuitiva che consenta al vostro team di scegliere tra una visualizzazione in stile Kanban o una visualizzazione a elenco, per adattarsi al vostro particolare ciclo di vendita e alla fase in cui si trovano i vostri servizi di consulenza. Un ottimo CRM dovrebbe consentirvi di creare più pipeline per ogni team di consulenza, in modo da facilitare la gestione dei lead e le relazioni con i clienti in tutta l'azienda.
• Sincronizzazione e gestione dei contatti: un buon CRM dovrebbe aiutarti a organizzare i tuoi contatti senza sforzo. Che si tratti di seguirli lungo il processo di vendita o di trovare qualcuno da aggiornare dopo la comunicazione con il cliente, entrambe le operazioni dovrebbero essere semplici. La sincronizzazione dei contatti ti aiuterà a organizzare tutti i tuoi contatti nel CRM da qualsiasi piattaforma. Presta particolare attenzione a questo aspetto, poiché alcuni CRM consentono solo la sincronizzazione dei contatti da Google, mentre i migliori supportano anche Outlook.  La gestione dei contatti ti aiuterà a mantenerli organizzati in modo da poterli filtrare per stato o fonte, ordinarli in base all'ultima interazione e vedere la tua connessione più significativa con loro.
• Arricchimento dei contatti: che tu abbia perso delle e-mail o sia alla ricerca di un modo per migliorare i dati già in tuo possesso per portare la gestione dei clienti a un livello superiore, l'arricchimento dei contatti può aiutarti ad automatizzare questo processo, consentendoti di concentrarti sulla gestione dei progetti e sulla ricerca di potenziali clienti.
• Mail merge: non c'è niente di peggio che avere più piattaforme per più cose. La mail merge ti consente di creare campagne di email marketing direttamente nella tua piattaforma CRM. In questo modo, puoi risparmiare tempo ed evitare di cambiare continuamente contesto. Un buon prodotto CRM ti consentirà di unire le email da più account, fornirti modelli di email da personalizzare o da cui prendere spunto e un modo per automatizzare le tue campagne email, sia che si tratti di AI per accelerare il processo di personalizzazione della tua comunicazione.
• Esperienza utente: che siate una piccola società di consulenza o un'azienda consolidata, probabilmente avete bisogno della piattaforma CRM giusta che vi consenta di iniziare subito a lavorare fin dal primo giorno. Spesso, le storie terribili sulla scelta dei sistemi CRM vanno di pari passo con un'esperienza utente scadente e un design macchinoso che richiede molto tempo per essere compreso. Abbiamo sentito parlare di piccole società di consulenza che hanno dovuto dedicare molto tempo alla formazione del proprio team sull'uso dei nuovi strumenti CRM. Con la giusta esperienza utente, questo non dovrebbe accadere. Il miglior software CRM per la consulenza dovrebbe essere facile da navigare e dovrebbe essere disponibile un buon servizio clienti per aiutarti ad affrontare quella che dovrebbe essere una curva di apprendimento minima.
• Scalabilità: man mano che la tua attività di consulenza cresce, avrai bisogno di un CRM in grado di crescere con te e adattarsi alle tue nuove esigenze aziendali. A volte, ciò non è possibile a causa della fascia di prezzo o di altri fattori. Questo può senza dubbio rappresentare un ostacolo se hai investito tempo nel tuo nuovo CRM, solo per dover trasferire tutti i dati dei tuoi clienti su un altro una volta che sei pronto per scalare.

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2. Considerazioni di bilancio

Il budget è importante. Lo stesso vale per il software che utilizzi: può fare un'enorme differenza nel modo in cui operi e gestisci le relazioni. Assicurati di trovare il giusto equilibrio tra costi e ritorno sull'investimento per l'utilizzo di un CRM. Sebbene alcuni CRM possano offrire funzionalità estese, potrebbero essere eccessivi per una piccola società di consulenza. Cercate una piattaforma che offra le funzionalità essenziali a un prezzo ragionevole. Considerate opzioni scalabili che vi consentano di effettuare l'aggiornamento man mano che la vostra attività cresce, garantendo un'accessibilità economica a lungo termine senza sacrificare la qualità.

3. Processo di selezione

Nella fase di ricerca, inizia leggendo le recensioni su G2, chiedendo consigli ai colleghi e valutando i servizi di assistenza clienti. Verifica se il fornitore offre una prova gratuita o una demo per provare direttamente il prodotto. Valuta la reputazione, l'affidabilità e il livello di assistenza offerto dal fornitore per garantire un processo di onboarding fluido e un'assistenza continua.

4. Richiedi una demo

Prima di scegliere un CRM, è fondamentale vedere come funziona nella pratica. Una demo può offrirti un'esperienza diretta, consentendoti di comprenderne le caratteristiche, la facilità d'uso e come può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche della tua società di consulenza. Inizia con una demo di folk per vedere come il loro CRM può semplificare le tue operazioni e migliorare le relazioni con i clienti.

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I 4 migliori software CRM per le aziende di consulenza

1. folk

folk è un CRM pluripremiato, apprezzato per la sua interfaccia simile a Notion, che lo rende uno dei CRM più intuitivi sul mercato. È ricco di funzionalità che aiutano nell'automazione del marketing, nelle attività di vendita, nelle interazioni con i clienti e nell'assistenza clienti, perfetto sia per le piccole imprese che per le società di consulenza in crescita e anche per quelle grandi e consolidate.

Ideale per: CRM all-in-one in grado di supportare diverse funzioni aziendali, tra cui sviluppo commerciale, marketing, reclutamento, raccolta fondi e altro ancora.

Pro

• Gestione dei lead: folk di una funzione di gestione dei lead che consente di scegliere tra una visualizzazione in stile Kanban o una visualizzazione a elenco altamente personalizzabile, in modo da poterla adattare al proprio processo di vendita. È inoltre possibile lasciare note per tenere traccia delle chiamate a freddo effettuate e assegnare promemoria ai colleghi, in modo da sapere esattamente quando effettuare il follow-up.
• Gestione dei contatti: folk agli utenti di aggregare contatti provenienti da più fonti, creando un'unica fonte di verità. Aggiorna automaticamente le informazioni di contatto, garantendo agli utenti l'accesso ai dettagli più recenti.
• Integrazioni: folk supportare gli utenti di Microsoft Outlook, Gmail e altri tramite Zapier.
• Campi personalizzati: questa funzione ti aiuta a organizzare ulteriormente la tua lista di contatti in base alle tue esigenze specifiche. Puoi aggiungere dati personalizzati ai tuoi contatti con campi personalizzati e creare sottogruppi indicando, ad esempio, "investitore" e "tipo di investitore".
• Stampa unione e supporto AI: dalla creazione di sequenze di email al supporto delle tue campagne email con una vasta libreria di modelli di email, fino all'opzione di supporto AI che ti aiuta a personalizzare le email in massa, la funzione di stampa unione folk è davvero potente.
• Flusso di lavoro ininterrotto: cerchi nuove informazioni di contatto per lo sviluppo del tuo business? Con la pratica estensione Chrome folk, folk , potrai importare elenchi di ricerca da LinkedIn senza uscire dalla pagina. Puoi anche importare singoli profili e accedere a modelli di email per risparmiare tempo nella ricerca di nuovi clienti.

Contro

• La funzione di segnalazione non è folk disponibile in folk , ma lo sarà presto.

Prezzi e piani

Puoi provare folk con una prova gratuita folk 14 giorni. Dopodiché, il piano di abbonamento mensile o annuale è il seguente.

• Standard: 24 $ al mese per utente.
• Premium: 48 $ al mese per utente.‍
• Personalizzato: a partire da 80 $ al mese per utente.

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2. Pipedrive

Pipedrive è un CRM progettato dai folk, per folk. Poiché non è particolarmente completo, potrebbe essere più adatto alle esigenze di sviluppo commerciale della tua società di consulenza.

Ideale per: Sviluppo aziendale

Pro

• Personalizzazione completa: accesso API disponibile per rendere Pipedrive e personalizzato.
• Acquisisci facilmente potenziali clienti: strumento di chat live personalizzabile che puoi utilizzare per ottenere nuovi contatti dai tuoi moduli web.
• Automazione: risparmia tempo grazie all'automazione che ti aiuta a compilare i campi mentre digiti.

Contro

• Limitato agli folk alle vendite: potrebbe essere troppo incentrato sulle vendite per chi necessita di un CRM più completo.
• Prova gratuita limitata: piano di prova breve di 14 giorni, non è il CRM più conveniente per attività fortemente orientate alle vendite.
• Esperienza utente: se non avete familiarità con i CRM, preparatevi ad affrontare una curva di apprendimento.

Prezzi e piani

Il piano di abbonamento annuale di Piperive è il seguente.

• Piano Essential: a partire da 24 $ al mese per utente.
• Piano avanzato: a partire da 44 $ al mese per utente.
• Piano Professional: a partire da 64 $ al mese per utente.
• Piano energetico: a partire da 79 $ al mese per utente.‍
• Piano Enterprise: a partire da 129 $ al mese per utente.

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3. Bitrix24

Bitrix24 è un CRM basato su cloud che aiuta le aziende a gestire i propri clienti, lead, vendite e altro ancora.

Ideale per: monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e fornire assistenza ai clienti

Pro

• Stampa unione: Bitrix24 dispone di una configurazione sofisticata che riunisce tutti i tuoi canali di comunicazione in quello che chiamano "Contact Center". Ti dà accesso a tutto ciò di cui hai bisogno per comunicare con i tuoi clienti, compresi i social media e la posta elettronica.

Contro

• Interfaccia utente complessa: il numero di funzioni disponibili può essere eccessivo, in particolare per i nuovi utenti o i team più piccoli che potrebbero non necessitare di tale complessità o di tali processi aziendali. L'interfaccia utente può sembrare disordinata e intimidatoria.
• Funzionalità riservate: molte funzioni utili sono disponibili solo con il piano Enterprise, compreso il sofisticato sistema di stampa unione di cui sopra.

Prezzi e piani

Il piano di abbonamento annuale di Bitrix24 è il seguente. Ogni piano ha un limite massimo di utenti.

• Base: 49 $/5 posti/mese.
• Standard:99 $/50 posti/mese.
• Professionale:199 $/100 posti/mese
• Enterprise: 399 $/250 posti/mese.

4. Zoho

Zoho è fortemente orientato alle vendite, ma offre alcune funzionalità che possono essere utilizzate sia dai team di vendita che da quelli di marketing.

Ideale per: Sviluppo aziendale

Pro

• Gestione dei contatti: presentata in un dashboard basato sui dati dashboard ai team di vendita e assistenza di collaborare e ricevere notifiche in tempo reale dai clienti.
• Integrazioni: offre una vasta gamma di integrazioni classificate per ubicazione e utilizzo, comprese quelle per corrieri, gateway di pagamento e strumenti di gestione dei progetti.
• Assistenza clienti: offre un'ampia gamma di risorse di assistenza clienti. È possibile scegliere tra video di formazione, tutorial e webinar dal vivo. Per questioni più tecniche, sono disponibili documenti per utenti e amministratori, domande frequenti ed e-book.

Contro

• Esperienza utente: ottimizzato per chi ha un background nel settore vendite, potrebbe risultare complesso per chi non ha esperienza precedente, poiché richiede conoscenze approfondite sul ciclo di vendita, sulle previsioni e sulla pipeline.

Prezzi e piani

Il piano gratuito Zoho è limitato a tre utenti. Per ulteriori funzionalità e posti, è disponibile un piano di abbonamento annuale con i seguenti costi:

• Standard: 14 $ per utente al mese.
• Professionale: 23 $ al mese per utente.
• Enterprise: 40 per utente, al mese.

Domande frequenti

Quali caratteristiche dovrebbe avere un CRM per la consulenza?

Funzionalità indispensabili: sincronizzazione/arricchimento dei contatti, pipeline personalizzabili, sequenze di e-mail, promemoria delle attività, integrazioni con Google/Outlook, reportistica e scalabilità. Un'interfaccia utente intuitiva riduce i tempi di onboarding e favorisce l'adozione.

Come dovrebbe scegliere un CRM un'azienda di consulenza?

Definisci i flussi di lavoro e le funzionalità indispensabili, stabilisci un budget, seleziona i fornitori, prova il prodotto con una versione di prova gratuita o una demo, valuta l'assistenza e le integrazioni e verifica la scalabilità e le opzioni di migrazione dei dati prima di impegnarti.

Quanto costa un CRM per i team di consulenza?

Prevedi un costo compreso tra 14 e 129 dollari al mese per utente per gli strumenti più diffusi, a seconda delle funzionalità e della fatturazione. folk offre piani a partire da 24 $ al mese per utente con una prova di 14 giorni, oltre a livelli Premium Personalizzati per team in crescita.

Qual è il miglior CRM WhatsApp per le società di consulenza?

Cerca CRM che supportino l'API di WhatsApp Business, una casella di posta unificata, modelli e conformità. Molti si connettono tramite Zapier o app native. folk possono collegarsi ai flussi di lavoro di WhatsApp tramite integrazioni per centralizzare le comunicazioni con i clienti.

Conclusione

Trovare il software CRM giusto da aggiungere al proprio stack tecnologico può essere difficile, ma grazie al confronto che abbiamo preparato ora sapete quali caratteristiche cercare. Mentre Pipedrive, Bitrix24 e Zoho offrono strumenti affidabili per le società di consulenza, folk per la sua semplicità, flessibilità e approccio incentrato sul cliente. Consente alle società di consulenza di personalizzare i flussi di lavoro, gestire le relazioni con i clienti in modo più efficace e semplificare la gestione dei progetti senza la complessità aggiuntiva di altre piattaforme. Prova folk .

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Altre risorse

• Recensione Pipedrive
• Confronto tra sistemi CRM: Bitrix24 vs Insightly
• folk Pipedrive

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