Salesforce vs monday: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Salesforce e monday.com affrontano questa sfida da prospettive diverse. Salesforce è una potente piattaforma CRM su misura per processi di vendita complessi, che offre ampie possibilità di personalizzazione, autorizzazioni avanzate e funzionalità di automazione dettagliate. Eccelle nella gestione di operazioni su larga scala e nella fornitura di report approfonditi, rendendola una scelta solida per le agenzie che richiedono una governance e una scalabilità robuste. Al contrario, monday.com presenta un approccio più flessibile e visivamente orientato che dà priorità alla modellazione del flusso di lavoro e all'integrazione senza soluzione di continuità, attraente per i team che cercano di unificare la gestione delle vendite e dei progetti sotto un unico tetto.

La scelta giusta dipende dalla complessità dei vostri processi, dal livello di personalizzazione necessario e dalla capacità dell'agenzia di garantire una gestione e una configurazione continue.

Perché le agenzie avranno bisogno di un CRM nel 2026?

Le agenzie non perdono entrate a causa della mancanza di domanda. Le entrate diminuiscono quando le informazioni sui lead vengono disperse tra caselle di posta elettronica, calendari, thread Slack e fogli di calcolo e quando i follow-up dipendono dalla memoria anziché da un sistema. Un CRM crea un'unica fonte di verità per potenziali clienti, clienti, partner e rinnovi, in modo che i passaggi successivi rimangano visibili e la responsabilità sia chiara.

✔️ Visibilità della pipeline e previsioni senza fogli di calcolo

✔️ Contesto centralizzato di potenziali clienti e clienti attraverso e-mail, chiamate e riunioni

✔️ Follow-up, passaggi di consegne e passaggi successivi standardizzati all'interno del team

✔️ Chiara attribuzione della responsabilità su ogni lead, accordo e account per evitare perdite

✔️ Monitoraggio delle prestazioni per fonte, linea di servizio e fase di conversione

Nel 2026, le agenzie gestiscono più canali, cicli decisionali più brevi e un numero maggiore di parti interessate per ogni accordo, con clienti che si aspettano tempi di risposta più rapidi e un coordinamento più stretto. Senza un CRM, le proposte rimangono in sospeso, i lead caldi si raffreddano, i rinnovi avvengono in ritardo e i referral vengono gestiti in modo incoerente perché il team non può vedere la cronologia completa e il piano attuale in un unico posto.

Che cos'è Salesforce?

Salesforce è una solida piattaforma CRM aziendale progettata per un'ampia personalizzazione, modelli di dati complessi e operazioni di vendita su larga scala. È ideale per le agenzie che richiedono autorizzazioni avanzate, più unità aziendali o processi precisi integrati nei tipi di record e nell'automazione. Con dati strutturati in modo coerente, i suoi report e dashboard facilitano la gestione della pipeline a più livelli. Le integrazioni sono facilmente accessibili tramite AppExchange e lo sviluppo personalizzato, rendendola la scelta preferita per le agenzie che prevedono una personalizzazione significativa, governance e scalabilità a lungo termine.

Che cos'è il lunedì?

monday CRM è una soluzione CRM versatile basata sulle bacheche di monday.com, che consente agli utenti di utilizzare colonne e visualizzazioni personalizzabili per progettare flussi di lavoro di vendita e contabilità. È adatta alle agenzie che già utilizzano monday.com per la consegna dei progetti e desiderano integrare le operazioni di vendita, onboarding e assistenza clienti in uno spazio di lavoro unificato. Con visualizzazioni della pipeline e dashboard che migliorano la visibilità, le automazioni facilitano transizioni fluide e promemoria basati sugli aggiornamenti di stato. Le integrazioni collegano strumenti di marketing, moduli e comunicazione su misura per lo stack tecnologico dell'agenzia, rendendola la scelta ideale quando la flessibilità e la modellazione del flusso di lavoro hanno la precedenza sui sistemi CRM convenzionali.

Confronto delle funzionalità di Salesforce e monday

Multi-pipeline e fasi personalizzate

In Salesforce Sales Cloud, le fasi delle opportunità sono configurate per facilitare l'implementazione di varie pipeline attraverso i processi di vendita e i tipi di record delle opportunità. Un processo di vendita funge da elenco curato delle fasi delle opportunità, mentre i tipi di record consentono di assegnare processi di vendita unici a team o iniziative diversi. Questo approccio consente alle organizzazioni di mantenere set di fasi separati per servizi o regioni diversi senza compromettere la coerenza dell'oggetto Opportunità. Inoltre, la probabilità delle fasi viene gestita durante la configurazione delle fasi e può essere sfruttata nelle visualizzazioni della pipeline e nei report.

In monday CRM, la configurazione della pipeline viene solitamente effettuata nella scheda "Deals" (Offerte), dove le offerte avanzano attraverso una serie di fasi chiaramente definite. Queste fasi possono essere personalizzate in modo da allinearsi al processo di vendita di un'agenzia, con la visualizzazione della pipeline che fornisce una rappresentazione visiva dell'avanzamento per fase. È possibile creare diversi flussi di lavoro organizzando schede e strutture di fasi separate in base alla configurazione dell'account, mentre la logica delle fasi rimane collegata alla configurazione della scheda e delle sue colonne.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Salesforce monitora le attività attraverso compiti ed eventi visibili nelle cronologie delle attività dei record. Le interazioni tramite e-mail e calendario possono essere acquisite tramite Einstein Activity Capture, a seconda della configurazione, delle autorizzazioni e delle licenze, con questi elementi che appaiono nei record correlati. Le attività possono essere collegate ad account, contatti, lead e opportunità, arricchendo il contesto dell'accordo con azioni sia pianificate che completate. La funzionalità esatta varia in base alle scelte di configurazione e alla modalità di acquisizione delle attività selezionata.

In monday CRM, il monitoraggio delle attività viene gestito tramite E-mail e Attività, integrandosi con Gmail o Outlook per registrare le comunicazioni e presentarle su una linea temporale. Questa funzione offre supporto per la registrazione e il monitoraggio delle e-mail, insieme a tipi di attività quali riunioni, riepiloghi delle chiamate e note. È inoltre possibile aggiungere attività personalizzate per garantire che il registro delle attività sia in linea con il modo in cui la vostra agenzia documenta le interazioni con i clienti, trasformando la linea temporale in una panoramica completa degli eventi passati e dei piani futuri.

Automazione e flussi di lavoro

Salesforce offre solide funzionalità di reporting tramite report e dashboard personalizzabili in base a oggetti standard quali opportunità e attività. I filtri di reporting utilizzano concetti relativi alle fasi delle opportunità, mentre i report sulle attività possono riassumere sia le attività aperte che quelle completate. Le dashboard consentono l'integrazione di più grafici di report per un monitoraggio efficace della pipeline e una gestione delle vendite ottimale, con accesso regolato da autorizzazioni organizzative e impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura del reporting dipende dagli oggetti abilitati e dalle configurazioni dei campi e delle fasi.

In monday CRM, le regole di automazione utilizzano ricette trigger-azione che rispondono a cambiamenti quali aggiornamenti di stato, date di scadenza, creazione di elementi e spostamenti tra le bacheche. Queste automazioni possono inviare notifiche, assegnare proprietari, aggiornare campi e creare elementi in base a condizioni specificate. Questa funzionalità è particolarmente utile per standardizzare le transizioni quando un affare passa da una fase all'altra o per generare attività di follow-up con l'avvicinarsi delle scadenze. Il funzionamento preciso dipende dalla ricetta selezionata e dalla configurazione delle colonne.

Reportistica e analisi

Salesforce offre solide funzionalità di reporting attraverso report e dashboard personalizzabili basati su oggetti standard quali opportunità e attività. I filtri di reporting utilizzano concetti relativi alle fasi delle opportunità, consentendo un reporting efficace per tipo di fase, mentre i report sulle attività possono riassumere sia le attività aperte che quelle completate. Le dashboard possono integrare più grafici di report per un monitoraggio efficace della pipeline e della gestione delle vendite, con accesso regolato da autorizzazioni organizzative e impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura del reporting è determinata dagli oggetti abilitati e dalla configurazione dei campi e delle fasi.

In monday CRM, la reportistica utilizza principalmente dashboard che aggregano i dati provenienti da una o più bacheche, presentandoli attraverso vari widget come grafici e tabelle. Queste dashboard facilitano il monitoraggio in tempo reale, mentre i report sono progettati per analisi approfondite generate in base alle esigenze, sulla base di flussi di lavoro specifici. La visibilità della pipeline è influenzata dalla struttura della bacheca delle trattative e dalle metriche visualizzate sulla dashboard. L'accesso e la condivisione sono controllati tramite le autorizzazioni dell'account e dashboard .

Integrazioni e igiene dei dati

Le integrazioni Salesforce vengono in genere aggiunte tramite AppExchange, il marketplace della piattaforma per app e soluzioni che ne potenziano le funzionalità. Per mantenere l'igiene dei dati, Salesforce utilizza regole di corrispondenza per identificare potenziali duplicati e regole di duplicazione per determinare le azioni da intraprendere quando vengono rilevati duplicati durante la creazione dei record o durante la visualizzazione degli stessi. Inoltre, la documentazione di Salesforce descrive come i set di duplicati e i report evidenziano i duplicati identificati da queste regole e attività. Queste configurazioni sono gestite in Impostazioni e vengono applicate a ciascun oggetto in base alle preferenze dell'amministratore.

Per monday CRM, le integrazioni possono essere realizzate tramite connettori nativi e piattaforme di automazione esterne come Zapier, consentendo la sincronizzazione degli elementi e l'attivazione di flussi di lavoro su varie applicazioni. La documentazione di monday.com sottolinea l'integrazione CRM come mezzo per sincronizzare i dati dei clienti tra i vari strumenti aziendali, riducendo così al minimo l'inserimento manuale dei dati. In termini di igiene dei dati, monday.com dispone di uno strumento di gestione dei duplicati che aiuta a identificare e risolvere gli elementi duplicati sulle bacheche, il che è fondamentale quando i lead vengono importati e integrati. La pulizia dei dati dipende in gran parte dalla struttura della bacheca e dalla progettazione dei flussi di lavoro in entrata.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per semplificare la gestione dei contatti, delle conversazioni e dei contesti commerciali senza complicare il processo di configurazione. È pensato su misura per i team delle agenzie in cui diversi membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Il sistema mantiene una cronologia delle relazioni visibile, garantendo che i passaggi di consegne si basino su informazioni documentate piuttosto che sulla memoria o su appunti disorganizzati.

• Fasi personalizzate e multi-pipeline su misura per i diversi flussi di lavoro delle agenzie
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni in un unico luogo
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per stabilire i passi successivi coerenti
• Arricchimento dei contatti per completare i dati mancanti relativi all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire le voci duplicate e mantenere pulito il database
• Semplice reportistica sulla pipeline per valutare lo stato di salute delle fasi e monitorare l'avanzamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale è quello di ottenere chiarezza operativa nelle relazioni simultanee. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente in tutto il team. Le funzioni di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a prevenire la duplicazione dei record e a compilare i campi mancanti, mantenendo efficace la reportistica della pipeline nel tempo.

Conclusione

In sintesi, Salesforce eccelle nella personalizzazione e nella scalabilità per processi di vendita complessi, mentre monday.com offre flessibilità e modellazione visiva del flusso di lavoro per la gestione integrata di progetti e vendite. Tuttavia, folk si distingue come il miglior CRM per le agenzie che danno importanza all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzialità. Il suo design basato sull'intelligenza artificiale semplifica la gestione dei contatti e mantiene una cronologia chiara delle relazioni, garantendo coerenza e chiarezza operativa in tutti i flussi di lavoro dell'agenzia. Per i team che danno priorità a follow-up efficienti e dati puliti, folk è la scelta migliore.

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