Salesforce vs folk: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Salesforce e folk questa sfida in modi distinti. Salesforce è una solida piattaforma CRM aziendale nota per la sua ampia personalizzazione, i modelli di dati complessi e la capacità di gestire operazioni di vendita su larga scala, che la rendono perfetta per le agenzie con processi complessi. Al contrario, folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che semplifica la gestione dei contatti, delle conversazioni e del contesto delle trattative, consentendo alle agenzie di ottimizzare le loro operazioni con una configurazione minima.

La scelta tra questi due potenti CRM dipende dalle esigenze specifiche della tua agenzia in termini di complessità dei processi, requisiti di personalizzazione e livello di amministrazione continua che puoi dedicare al tuo sistema CRM.

Che cos'è Salesforce?

Salesforce è una solida piattaforma CRM aziendale progettata per un'ampia personalizzazione, modelli di dati complessi e operazioni di vendita su larga scala. È ideale per le agenzie che richiedono autorizzazioni avanzate, più unità aziendali o processi definiti con precisione integrati nei tipi di record e nell'automazione. I suoi report e dashboard facilitano la gestione della pipeline a più livelli, a condizione che i dati siano strutturati in modo coerente. Con una vasta gamma di integrazioni disponibili tramite AppExchange e lo sviluppo personalizzato, Salesforce viene solitamente scelto dalle agenzie che prevedono una personalizzazione significativa, governance e scalabilità a lungo termine.

Che cos'è folk?

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che centralizza contatti, conversazioni e contesto delle trattative con una configurazione minima. È pensato per le agenzie che gestiscono numerose relazioni parallele tra clienti, partner e potenziali clienti, dove il contesto è spesso disperso tra e-mail, calendari e piattaforme di messaggistica. Funzionalità come l'arricchimento dei contatti e la deduplicazione garantiscono che i record rimangano funzionali, anche quando i dati provengono da fonti diverse. Con pipeline e attività progettate per tracciare sistematicamente nuovi affari, rinnovi e referral, folk perfetto per le agenzie che cercano un CRM che enfatizzi il coordinamento e il follow-up senza la necessità di un quadro operativo complesso.

Confronto delle caratteristiche di Salesforce e folk

Multi-pipeline e fasi personalizzate

In Salesforce Sales Cloud, le fasi delle opportunità sono configurate per consentire l'implementazione di varie pipeline attraverso i processi di vendita e i tipi di record delle opportunità. Un processo di vendita consiste in un elenco filtrato delle fasi delle opportunità, mentre i tipi di record consentono di assegnare processi di vendita unici a diversi team o movimenti. Questa flessibilità garantisce che un'organizzazione possa mantenere set di fasi distinti per vari servizi o regioni, mantenendo al contempo la coerenza dell'oggetto Opportunità. La probabilità di fase è integrata nella configurazione della fase, facilitandone l'uso nelle visualizzazioni della pipeline e nella reportistica.

Folk alle agenzie di strutturare pipeline basate su diverse fonti di reddito, quali contratti a lungo termine, progetti, partnership o assunzioni. Le fasi possono essere personalizzate in modo da riflettere accuratamente i passaggi di consegne reali e i criteri di qualificazione, garantendo che la pipeline rispecchi l'effettivo avanzamento delle trattative. Utilizzando pipeline separate, le agenzie possono mantenere una rendicontazione chiara per linea di servizio ed evitare di compromettere i processi dell'intero team. Inoltre, gli aggiornamenti rimangono leggeri, consentendo al CRM di evolversi insieme all'agenzia.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Salesforce monitora le attività attraverso compiti ed eventi visualizzati nelle cronologie delle attività dei record. A seconda della configurazione, delle autorizzazioni e delle licenze, le attività relative alle e-mail e al calendario possono essere acquisite utilizzando Einstein Activity Capture, con questi elementi che appaiono nei record correlati. Le attività possono essere collegate ad account, contatti, lead e opportunità, garantendo che il contesto dell'operazione includa sia le azioni pianificate che quelle completate. La funzionalità esatta varia in base alle scelte di configurazione e alla modalità di acquisizione delle attività utilizzata.

Folk il contesto delle relazioni sincronizzando la cronologia delle comunicazioni e le attività in una timeline unificata, assicurando che note, attività, promemoria e interazioni passate rimangano visibili dove opera il team. Questo approccio riduce al minimo i momenti di "dove è il contesto" durante i passaggi di consegne e supporta i flussi di lavoro dell'agenzia in cui più membri del team interagiscono con lo stesso account durante le vendite, l'onboarding, la consegna e i rinnovi. In definitiva, l'obiettivo è quello di fornire un accesso rapido agli eventi passati, alle informazioni chiave e alle azioni imminenti.

Automazione e flussi di lavoro

Salesforce consente una solida reportistica tramite report e dashboard personalizzabili in base a oggetti standard quali opportunità e attività. I filtri di reportistica sfruttano i concetti relativi alle fasi delle opportunità, mentre i report sulle attività possono fornire riepiloghi sia delle attività aperte che di quelle completate. Le dashboard possono integrare più grafici di report per un monitoraggio efficace della pipeline e una gestione delle vendite ottimale, con accesso regolato dalle autorizzazioni organizzative e dalle impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura della reportistica è determinata dagli oggetti abilitati e dalla configurazione dei campi e delle fasi.

Folk l'efficienza operativa con follow-up automatizzati e passaggi interni, utilizzando regole di flusso di lavoro e connettori che attivano azioni basate su fasi o attività specifiche. Le agenzie possono semplificare le attività ripetitive, come l'assegnazione dei proprietari, la creazione di attività, l'invio di promemoria o l'aggiornamento dei campi quando un accordo procede. Questo approccio riduce al minimo l'onere amministrativo, garantendo al contempo un'esecuzione coerente tra i membri del team. I flussi di lavoro sono progettati per essere pratici, garantendo che l'automazione acceleri i processi senza introdurre inutili complessità.

Reportistica e analisi

Salesforce offre solide funzionalità di reporting attraverso report e dashboard personalizzabili che sfruttano oggetti standard come opportunità e attività. I filtri di reporting si basano sulle fasi delle opportunità, consentendo un'analisi dettagliata del tipo di fase, mentre i report sulle attività possono fornire riepiloghi delle attività aperte e completate. I dashboard possono integrare vari grafici di report per un monitoraggio efficace della pipeline e della gestione delle vendite, con accesso regolato dalle autorizzazioni organizzative e dalle impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura del reporting dipende dagli oggetti abilitati e dalla configurazione dei campi e delle fasi.

Folk la visibilità della pipeline, consentendo ai leader di monitorare lo stato di avanzamento delle trattative, valutare lo stato di salute delle fasi e misurare lo slancio complessivo, il che aiuta a identificare tempestivamente i potenziali rischi. Le agenzie possono analizzare i modelli di conversione e la durata dei cicli a livello macro, per poi approfondire questioni specifiche e capire cosa sta bloccando il processo e quali sono le ragioni alla base. La reportistica facilita le discussioni relative alle previsioni, alla pianificazione della capacità e all'analisi delle prestazioni per fonte o linea di servizio, garantendo un approccio incentrato sulla chiarezza e su un processo decisionale informato, piuttosto che su dashboard eccessivamente complesse.

Integrazioni e igiene dei dati

Le integrazioni Salesforce provengono in genere da AppExchange, il marketplace di Salesforce dedicato alle applicazioni e alle soluzioni progettate per migliorare la piattaforma. Per mantenere l'igiene dei dati, Salesforce utilizza regole di corrispondenza per identificare potenziali duplicati e regole di duplicazione per determinare le azioni da intraprendere quando vengono rilevati duplicati durante la creazione dei record o durante la loro visualizzazione. Inoltre, la documentazione di Salesforce descrive in dettaglio come i set e i report dei duplicati possono elencare i duplicati identificati da queste regole e attività. Queste configurazioni sono gestite in Impostazioni e applicate a ciascun oggetto in base alle preferenze dell'amministratore.

Folk pulizia dei record facilitando l'arricchimento, la deduplicazione e i campi strutturati che riducono al minimo l'inserimento manuale dei dati. Le integrazioni collegano gli strumenti comunemente utilizzati dalle agenzie, garantendo che i dati relativi ai contatti e alle attività rimangano coerenti su vari canali. Questa strategia aiuta a evitare il tipico deterioramento del CRM causato da duplicati, informazioni obsolete e contesto mancante, che possono compromettere la reportistica. Un database più pulito non solo rende l'automazione più affidabile, ma mantiene anche l'usabilità della pipeline su larga scala.

Conclusione

In conclusione, mentre Salesforce eccelle nella personalizzazione e nella scalabilità per processi aziendali complessi, richiede un notevole carico amministrativo. Al contrario, folk la gestione del CRM, fornendo un approccio semplificato al contesto dei contatti e delle trattative con una configurazione minima. Pertanto, folk si afferma come la scelta migliore per le agenzie che cercano un CRM in grado di migliorare la collaborazione e l'efficienza senza le complessità di una personalizzazione estesa. La sua attenzione alla gestione delle relazioni e alla pulizia dei dati garantisce che i team possano mantenere un follow-up coerente e promuovere efficacemente la crescita dei ricavi.

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