Salesforce vs Zoho CRM: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Salesforce e Zoho CRM affrontano questa sfida da prospettive diverse. Salesforce è una solida piattaforma CRM aziendale progettata per un'ampia personalizzazione, modelli di dati complessi e operazioni di vendita su larga scala, che la rendono ideale per le agenzie che richiedono autorizzazioni avanzate e una mappatura complessa dei processi. Al contrario, Zoho CRM è una soluzione versatile che si integra perfettamente nel proprio ecosistema, offrendo flessibilità alle agenzie che necessitano di una gestione efficace della pipeline e di funzionalità di automazione. Ciascuna piattaforma offre funzionalità uniche su misura per diverse esigenze operative.

La scelta giusta dipende dalla complessità dei tuoi processi, dal livello di personalizzazione che desideri e dalle risorse che la tua agenzia può destinare alla configurazione e all'amministrazione.

Perché le agenzie avranno bisogno di un CRM nel 2026?

Le agenzie non perdono entrate a causa della mancanza di domanda. Le entrate diminuiscono quando le informazioni sui lead vengono disperse tra caselle di posta elettronica, calendari, thread Slack e fogli di calcolo e quando i follow-up dipendono dalla memoria anziché da un sistema. Un CRM crea un'unica fonte di verità per potenziali clienti, clienti, partner e rinnovi, in modo che i passaggi successivi rimangano visibili e la responsabilità sia chiara.

✔️ Visibilità della pipeline e previsioni senza fogli di calcolo

✔️ Contesto centralizzato di potenziali clienti e clienti attraverso e-mail, chiamate e riunioni

✔️ Follow-up, passaggi di consegne e passaggi successivi standardizzati all'interno del team

✔️ Chiara attribuzione della responsabilità su ogni lead, accordo e account per evitare perdite

✔️ Monitoraggio delle prestazioni per fonte, linea di servizio e fase di conversione

Nel 2026, le agenzie gestiscono più canali, cicli decisionali più brevi e un numero maggiore di parti interessate per ogni accordo, con clienti che si aspettano tempi di risposta più rapidi e un coordinamento più stretto. Senza un CRM, le proposte rimangono in sospeso, i lead caldi si raffreddano, i rinnovi avvengono in ritardo e i referral vengono gestiti in modo incoerente perché il team non può vedere la cronologia completa e il piano attuale in un unico posto.

Che cos'è Salesforce?

Salesforce è una solida piattaforma CRM aziendale progettata per un'ampia personalizzazione, modelli di dati complessi e operazioni di vendita su larga scala. È ideale per le agenzie che richiedono autorizzazioni avanzate, la gestione di più unità aziendali o la mappatura di processi altamente specifici in tipi di record e automazione. Grazie alla strutturazione coerente dei dati, i suoi report e dashboard facilitano la gestione della pipeline a più livelli. Inoltre, le integrazioni sono prontamente disponibili tramite AppExchange e lo sviluppo personalizzato, rendendola la scelta preferita per le agenzie che prevedono una personalizzazione significativa, governance e scalabilità a lungo termine.

Cos'è Zoho CRM?

Zoho CRM è un CRM versatile e configurabile che si integra perfettamente nell'ecosistema più ampio del software aziendale Zoho. È adatto alle agenzie che cercano gestione della pipeline, monitoraggio delle attività, regole di automazione e reportistica, offrendo al contempo la connettività ad altre applicazioni Zoho secondo necessità. Grazie alla capacità di supportare più pipeline e layout per diverse linee di servizio o movimenti di vendita, offre grande flessibilità. Inoltre, le estensioni e le integrazioni del marketplace consentono connessioni con strumenti esterni al di fuori della suite Zoho. Le agenzie spesso scelgono questa opzione per la sua funzionalità completa e adattabilità in ambito vendite, operazioni e reporting.

Confronto delle funzionalità di Salesforce e Zoho CRM

Multi-pipeline e fasi personalizzate

In Salesforce Sales Cloud, le fasi delle opportunità possono essere configurate per implementare varie pipeline attraverso i processi di vendita e i tipi di record delle opportunità. Un processo di vendita consiste in un elenco filtrato delle fasi delle opportunità, mentre i tipi di record consentono di assegnare processi di vendita specifici a diversi team o movimenti. Questa configurazione consente alle organizzazioni di mantenere set di fasi unici per servizi o regioni diversi, mantenendo allo stesso tempo l'uniformità dell'oggetto Opportunità. La probabilità di fase viene stabilita durante la configurazione della fase ed è utile per le visualizzazioni della pipeline e la reportistica.

Zoho CRM supporta anche più pipeline di vendita, consentendo ai team di rinominare, aggiungere, rimuovere e riordinare le fasi della pipeline man mano che i loro processi evolvono. Le pipeline possono essere collegate ai layout, il che aiuta a mantenere la separazione tra le diverse attività di vendita pur continuando a utilizzare lo stesso modulo Offerte. Le modifiche alle fasi vengono gestite all'interno delle impostazioni della pipeline e le fasi rimosse sono ancora accessibili nel generatore di fasi. Questa flessibilità si adatta alle configurazioni delle agenzie che richiedono una logica di fase distinta per diverse linee di servizio o attività.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Salesforce monitora le attività attraverso compiti ed eventi visualizzati nelle cronologie delle attività dei record. A seconda della configurazione, delle autorizzazioni e delle licenze, le attività relative alle e-mail e al calendario possono essere acquisite utilizzando Einstein Activity Capture, con la possibilità che tali elementi vengano visualizzati nei record correlati. Le attività possono essere collegate ad account, contatti, lead e opportunità, garantendo che il contesto dell'operazione comprenda sia le azioni pianificate che quelle completate. Il comportamento specifico del monitoraggio delle attività può variare in base alle scelte di configurazione e alla modalità di acquisizione delle attività selezionata.

In Zoho CRM, il monitoraggio delle attività ruota attorno a compiti, eventi e chiamate, a cui è possibile accedere tramite le visualizzazioni CRM e gli elenchi relativi ai record. Zoho CRM organizza le visualizzazioni delle attività in base al momento della creazione, consentendo agli utenti di aprire un'attività per ulteriori dettagli quali note, cronologia, allegati, azioni imminenti e conversazioni e-mail. L'elenco delle attività chiuse evidenzia anche i compiti completati, le chiamate e le riunioni associate a un record, fornendo un registro chiaro delle azioni passate e dei programmi imminenti.

Automazione e flussi di lavoro

Salesforce offre solide funzionalità di reporting tramite report e dashboard che possono essere personalizzati in base a oggetti standard, quali opportunità e attività. I concetti relativi alle fasi delle opportunità svolgono un ruolo fondamentale nel filtraggio dei report e nell'analisi dei tipi di fase, mentre i report sulle attività forniscono riepiloghi delle attività aperte e completate. Le dashboard possono integrare vari grafici di report per facilitare il monitoraggio della pipeline e la gestione delle vendite, con accesso regolato dalle autorizzazioni organizzative e dalle impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura dei report è influenzata dagli oggetti abilitati e dalla configurazione dei campi e delle fasi.

In Zoho CRM, le regole del flusso di lavoro automatizzano le azioni quando vengono soddisfatte determinate condizioni, tra cui l'invio di notifiche e-mail, l'assegnazione di attività e l'aggiornamento dei campi dei record. Questi flussi di lavoro sono impostati per ogni tipo di record e vengono attivati in base alle regole definite. Inoltre, Zoho CRM tiene traccia dei flussi di lavoro come parte delle sue funzionalità di automazione della forza vendita, offrendo opzioni per monitorare le modifiche alle regole del flusso di lavoro e agli indicatori di prestazione in base alla configurazione. Questa funzionalità è comunemente utilizzata per standardizzare i follow-up e semplificare i passaggi interni associati alle modifiche delle trattative.

Reportistica e analisi

Salesforce offre funzionalità di reporting avanzate tramite report e dashboard personalizzabili basati su oggetti standard quali opportunità e attività. I filtri di reporting utilizzano concetti relativi alle fasi delle opportunità, mentre i report sulle attività possono riassumere sia le attività aperte che quelle completate. Le dashboard possono integrare più grafici di report per un monitoraggio efficace della pipeline e una gestione efficiente delle vendite, con accesso regolato da autorizzazioni organizzative e impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura del reporting è determinata dagli oggetti abilitati e dalla configurazione dei campi e delle fasi.

Al contrario, Zoho CRM fornisce report standard organizzati per modulo, insieme alla possibilità di personalizzare i report per soddisfare esigenze aziendali specifiche. Le sue dashboard e le sue funzionalità di analisi facilitano il monitoraggio della pipeline e consentono il confronto delle metriche di vendita, inclusi i concetti di reportistica previsionale delineati nelle risorse di analisi di Zoho. Per report più completi, Zoho Analytics può collegarsi ai dati di Zoho CRM, consentendo la creazione di report e dashboard aggiuntivi, con varie opzioni di condivisione e pianificazione in base alla configurazione. La visibilità della pipeline dipende dalla configurazione delle trattative, delle fasi e delle attività.

Integrazioni e igiene dei dati

Le integrazioni Salesforce vengono in genere aggiunte tramite AppExchange, il marketplace che offre app e soluzioni per migliorare la piattaforma. Per mantenere l'igiene dei dati, Salesforce utilizza regole di corrispondenza per identificare potenziali duplicati e regole di duplicazione per stabilire le azioni da intraprendere quando vengono rilevati duplicati durante la creazione dei record o durante la visualizzazione degli stessi. Inoltre, la documentazione Salesforce descrive come i set di duplicati e i report mostrano i duplicati identificati da queste regole e attività. Queste configurazioni vengono gestite in Impostazioni e applicate a ciascun oggetto in base alle scelte effettuate dagli amministratori.

In Zoho CRM, le integrazioni sono accessibili tramite Zoho Marketplace e il suo livello di integrazioni, che classifica i connettori e le estensioni in base al caso d'uso. Zoho CRM dispone anche di strumenti di gestione delle duplicazioni, tra cui controlli dei duplicati, funzionalità di unione e uno strumento di deduplicazione con unione automatica che individua e unisce le corrispondenze esatte, fornendo una risoluzione manuale dei conflitti quando necessario. Inoltre, l'arricchimento dei dati Zia può migliorare i record aggiungendo campi di contesto aziendali basati su mappature configurate, a seconda delle funzionalità abilitate. Questi controlli sono progettati per ridurre al minimo i duplicati e migliorare la completezza dei record nel tempo.

folk: Il CRM definitivo per le agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per semplificare i contatti, le conversazioni e il contesto delle trattative senza rendere la configurazione un compito arduo. Si integra perfettamente con i team delle agenzie, garantendo che più membri possano interagire con lo stesso account durante la ricerca di potenziali clienti, l'onboarding, la consegna e i rinnovi. La piattaforma mantiene una cronologia visibile delle relazioni, in modo che le transizioni non dipendano dalla memoria o da appunti disorganizzati.

• Funzionalità multi-pipeline con fasi personalizzabili per diverse operazioni dell'agenzia
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano le cronologie delle interazioni in un unico luogo
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la standardizzazione delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per completare le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere un database ordinato
• Reportistica intuitiva sulla pipeline per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e dei contratti
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa nelle relazioni simultanee. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente in tutto il team. Le funzionalità che migliorano l'igiene dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, mantenendo efficace la reportistica della pipeline nel tempo.

Conclusione

In sintesi, Salesforce eccelle nella personalizzazione e nelle operazioni a livello aziendale, rendendolo ideale per le agenzie che necessitano di strutture dati complesse. Zoho CRM offre flessibilità e automazione all'interno del proprio ecosistema, soddisfacendo le diverse esigenze delle agenzie. Tuttavia, folk si distingue come la migliore alternativa per i team che si concentrano sull'integrazione delle e-mail, l'automazione e la sequenzialità efficiente. Con il suo design intuitivo e l'enfasi sulla gestione delle relazioni, folk una collaborazione senza soluzione di continuità, una chiara visibilità sulle interazioni con i clienti e un follow-up semplificato, rendendolo la scelta definitiva per le agenzie moderne.

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