Salesforce vs Insightly: quale CRM per agenzie è il migliore?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Salesforce e Insightly affrontano questa sfida, ciascuno con il proprio approccio unico. Salesforce è un potente CRM di livello aziendale che eccelle nella personalizzazione estesa, nei modelli di dati complessi e nelle operazioni di vendita su larga scala, rendendolo ideale per le agenzie con esigenze complesse. D'altra parte, Insightly offre un approccio orientato al progetto, collegando perfettamente i record di vendita con le attività di consegna e post-vendita, perfetto per le agenzie che desiderano allineare strettamente la gestione delle trattative con l'esecuzione.

La scelta tra Salesforce e Insightly dipende in ultima analisi dai requisiti specifici della tua agenzia, quali la complessità dei tuoi processi, la tua esigenza di personalizzazione e la quantità di gestione continua che puoi dedicare alla tua soluzione CRM.

Che cos'è Salesforce?

Salesforce è una piattaforma CRM di livello aziendale progettata per un'ampia personalizzazione, modelli di dati complessi e operazioni di vendita su larga scala. È adatta alle agenzie che richiedono autorizzazioni avanzate, più unità aziendali o processi altamente specifici mappati in tipi di record e automazione. Con dati strutturati in modo coerente, i suoi report e dashboard facilitano la gestione della pipeline a più livelli. Sono disponibili integrazioni di ampio respiro tramite AppExchange e sviluppo personalizzato. Questa piattaforma viene solitamente scelta dalle agenzie che prevedono una personalizzazione significativa, governance e scalabilità a lungo termine.

Cos'è Insightly?

Insightly è un CRM che integra funzionalità orientate ai progetti, collegando i dati di vendita con le attività di consegna e post-vendita. Si rivela vantaggioso per le agenzie in cui la gestione delle trattative e la consegna al cliente devono essere strettamente allineate, in particolare negli impegni basati su progetti. Le pipeline tracciano efficacemente le opportunità, mentre le attività e i set di attività aiutano a standardizzare i processi interni nelle diverse fasi. Se configurati correttamente, i report e i dashboard migliorano la visibilità delle metriche di vendita e di esecuzione. Questo sistema viene spesso scelto dalle agenzie che cercano una soluzione CRM che si integri strettamente con i flussi di lavoro di consegna.

Confronto delle funzionalità di Salesforce e Insightly

Multi-pipeline e fasi personalizzate

In Salesforce Sales Cloud, le fasi delle opportunità sono configurate in modo da consentire l'implementazione di varie pipeline attraverso i processi di vendita e i tipi di record delle opportunità. Un processo di vendita consiste in un elenco filtrato delle fasi delle opportunità, mentre i tipi di record consentono di assegnare processi di vendita distinti a team o iniziative diversi. Questo approccio consente alle organizzazioni di mantenere set di fasi unici per vari servizi o regioni, mantenendo al contempo l'uniformità dell'oggetto Opportunità. La probabilità di fase viene impostata durante la configurazione della fase e può essere utilizzata nelle visualizzazioni della pipeline e nei report.

La configurazione della pipeline di Insightly facilita la definizione di pipeline e elenchi di fasi su misura per diverse attività di vendita. È possibile creare pipeline separate per delineare i flussi dell'agenzia, come nuove attività, rinnovi e segnalazioni di partner, garantendo che le fasi rimangano distinte per ciascuna pipeline. Le fasi possono essere modificate man mano che i processi evolvono, consentendo il monitoraggio delle opportunità per riflettere accuratamente le qualifiche attuali e i passaggi di consegna. Insightly applica la logica della pipeline a livello di record, garantendo che ciascuna opportunità aderisca a un unico flusso di fasi definito.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Salesforce monitora le attività tramite attività ed eventi visualizzati nelle timeline delle attività dei record. A seconda della configurazione, delle autorizzazioni e delle licenze, le attività relative alle e-mail e al calendario possono essere acquisite utilizzando Einstein Activity Capture e questi elementi possono anche apparire nei record correlati. Le attività possono essere collegate ad account, contatti, lead e opportunità, garantendo che il contesto dell'operazione comprenda sia le azioni pianificate che quelle completate. Il comportamento specifico dipende dalle scelte di configurazione e dalla modalità di acquisizione delle attività in uso.

Il monitoraggio delle attività di Insightly si concentra su attività, eventi e interazioni registrate associate a contatti, organizzazioni e opportunità. Con Activity Sets in Insightly, gli utenti possono creare sequenze ripetibili di attività ed eventi da un modello, semplificando i follow-up dopo le chiamate di scoperta, le proposte o i processi di onboarding. Le linee temporali e gli elenchi correlati assicurano che le azioni completate e i prossimi passi siano visibili nel record, facilitando la revisione della cronologia dell'account e degli impegni attuali durante i passaggi di consegne interni.

Automazione e flussi di lavoro

Salesforce offre solide funzionalità di reporting attraverso report e dashboard personalizzabili basati su oggetti standard quali opportunità e attività. I concetti relativi alle fasi delle opportunità svolgono un ruolo cruciale nei filtri di reporting e nell'analisi dei tipi di fase, mentre i report sulle attività forniscono informazioni dettagliate sia sulle attività aperte che su quelle completate. Le dashboard possono sintetizzare più grafici di report per un monitoraggio efficace della pipeline e una gestione delle vendite ottimale, con accesso regolato dalle autorizzazioni organizzative e dalle impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura del reporting dipende dagli oggetti abilitati e dalla configurazione dei campi e delle fasi.

In Insightly, l'automazione del flusso di lavoro esegue azioni basate su criteri di registrazione specifici, tra cui aggiornamenti dei campi, assegnazioni e creazione di attività. Questa automazione può essere integrata con processi basati sulla pipeline, come l'applicazione di set di attività quando un'opportunità avanza a una fase particolare. L'esecuzione dei flussi di lavoro è determinata dalla configurazione dei trigger e delle azioni all'interno dell'account, facilitando transizioni senza soluzione di continuità come lo spostamento di un affare all'onboarding e la generazione della corrispondente lista di controllo delle attività.

Reportistica e analisi

Salesforce offre solide funzionalità di reporting attraverso report e dashboard personalizzabili basati su oggetti standard quali opportunità e attività. I concetti relativi alle fasi delle opportunità vengono utilizzati nei filtri di reporting e nelle analisi dei tipi di fase, mentre i report sulle attività consentono di riassumere efficacemente sia le attività aperte che quelle completate. Le dashboard possono integrare più grafici di report per un monitoraggio semplificato della pipeline e una gestione efficace delle vendite, con accesso regolato dalle autorizzazioni organizzative e dalle impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura del reporting è determinata dagli oggetti abilitati e dalla configurazione dei campi e delle fasi.

Le funzionalità di reporting di Insightly includono dashboard personalizzabili e report derivati da oggetti CRM quali opportunità, attività e progetti. Gli utenti possono filtrare i report per proprietario, pipeline, fase e intervallo di tempo, con la possibilità di salvarli per una revisione ricorrente. Inoltre, Insightly consente la pianificazione dei report, garantendo che le parti interessate ricevano aggiornamenti tempestivi senza la necessità di esportazioni manuali. L'accuratezza dei report sulla pipeline dipende dall'applicazione coerente delle definizioni delle fasi e dalla registrazione diligente delle attività da parte del team.

Integrazioni e igiene dei dati

Le integrazioni di Salesforce sono accessibili principalmente tramite AppExchange, il marketplace della piattaforma per applicazioni e soluzioni che ne potenziano le funzionalità. Per mantenere l'igiene dei dati, Salesforce utilizza regole di corrispondenza per identificare potenziali duplicati e regole di duplicazione per determinare le azioni da intraprendere quando vengono rilevati duplicati, sia durante la creazione di record che durante la visualizzazione di record esistenti. La documentazione di Salesforce descrive come i set di duplicati e i report mostrano questi duplicati e lavori identificati. Gli amministratori possono configurare queste impostazioni in Setup, applicandole a oggetti specifici secondo necessità.

Insightly offre opzioni di integrazione attraverso il suo livello di integrazione e le app collegate, a seconda del piano e della configurazione dell'utente. Le sue funzionalità di pulizia dei dati includono flussi di lavoro per la gestione dei duplicati che aiutano a identificare e unire contatti, organizzazioni o lead duplicati, garantendo che i record rimangano consolidati. Inoltre, il comportamento di importazione può influire sui duplicati in base alle regole di corrispondenza applicate durante il processo di caricamento. Mantenere i record puliti non solo migliora la reportistica a valle, ma riduce anche al minimo i conflitti durante l'automazione.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che centralizza contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza complicare il processo di configurazione. Si adatta perfettamente ai team delle agenzie, garantendo che più membri possano interagire con lo stesso account durante la ricerca di potenziali clienti, l'onboarding, la consegna e i rinnovi. Questo registro centralizzato mantiene una cronologia delle relazioni visibile, eliminando la dipendenza dalla memoria o da appunti sparsi durante i passaggi di consegne.

• Fasi personalizzabili e multi-pipeline su misura per le diverse operazioni dell'agenzia
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni in un unico luogo di facile accesso
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni direttamente ai record appropriati
• Compiti, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire che i passaggi successivi siano standardizzati
• Arricchimento dei contatti per compilare automaticamente le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e l'andamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione progettati per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa in tutte le relazioni. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono che i follow-up rimangano coerenti in tutto il team. Le funzionalità avanzate di pulizia dei dati, tra cui l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a prevenire la duplicazione dei record e la mancanza di campi, mantenendo così l'efficacia dei report sulle pipeline nel tempo.

Conclusione

In sintesi, Salesforce eccelle nella personalizzazione e nella scalabilità, ideale per le esigenze complesse delle agenzie, mentre Insightly collega efficacemente le vendite e la gestione dei progetti. Tuttavia, folk si distingue come la migliore alternativa per i team che si concentrano sull'integrazione delle e-mail, l'automazione e la sequenzializzazione. Il suo approccio centralizzato semplifica la comunicazione e la gestione delle attività, garantendo che i follow-up siano coerenti e ricchi di contesto. Per le agenzie che puntano sul mantenimento delle relazioni e sulla chiarezza operativa, folk è la scelta migliore per garantire il flusso regolare delle pipeline e delle interazioni con i clienti.

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