Salesforce vs HubSpot: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

In questo articolo approfondiremo due potenti soluzioni CRM: Salesforce e HubSpot. Entrambe le piattaforme mirano a semplificare le operazioni, ma soddisfano esigenze diverse delle agenzie. Salesforce è un CRM robusto e altamente personalizzabile che eccelle nella gestione di processi complessi e nell'automazione estesa, mentre HubSpot offre un approccio più unificato, integrando funzionalità di vendita, marketing e assistenza per creare un'esperienza utente senza soluzione di continuità.

La scelta giusta dipende dalle esigenze specifiche della tua agenzia, tra cui la complessità dei processi, il livello di personalizzazione desiderato e il livello di gestione continua che puoi dedicare alla configurazione e all'amministrazione del sistema.

Che cos'è Salesforce?

Salesforce è una solida piattaforma CRM aziendale progettata per un'ampia personalizzazione, modelli di dati complessi e operazioni di vendita su larga scala. È particolarmente adatta alle agenzie che richiedono autorizzazioni avanzate, più unità aziendali o processi specifici integrati nei tipi di record e nell'automazione. I suoi report e dashboard facilitano la gestione della pipeline multilivello quando i dati sono strutturati in modo coerente. È disponibile un'ampia gamma di integrazioni tramite AppExchange e sviluppo personalizzato, che rendono Salesforce la scelta ideale per le agenzie che prevedono una personalizzazione significativa, governance e scalabilità a lungo termine.

Cos'è HubSpot?

HubSpot è una piattaforma CRM completa che unisce strumenti di vendita con funzionalità di marketing e assistenza in un unico ecosistema. È ideale per le agenzie che necessitano di monitoraggio della pipeline, acquisizione di lead, campagne e-mail e reportistica sul ciclo di vita, il tutto in un unico posto. I team possono definire le pipeline, registrare le attività e automatizzare i processi di follow-up utilizzando i flussi di lavoro, a seconda del loro piano. L'app marketplace offre supporto per i più diffusi strumenti di agenzia e sistemi rivolti ai clienti, rendendo HubSpot la scelta preferita dalle agenzie che cercano sia strumenti CRM che strumenti di go-to-market adiacenti da un unico fornitore.

Confronto delle funzionalità di Salesforce e HubSpot

Multi-pipeline e fasi personalizzate

In Salesforce Sales Cloud, le fasi delle opportunità sono configurate per implementare varie pipeline utilizzando i processi di vendita e i tipi di record delle opportunità. Un processo di vendita è essenzialmente un elenco filtrato delle fasi delle opportunità, mentre i tipi di record consentono l'assegnazione di diversi processi di vendita a team o azioni specifici. Questa configurazione consente a un'organizzazione di mantenere set di fasi unici per vari servizi o regioni, garantendo al contempo la coerenza dell'oggetto Opportunità. Inoltre, la probabilità di fase è integrata nella configurazione della fase, facilitandone l'uso nelle visualizzazioni della pipeline e nella reportistica.

HubSpot, invece, supporta pipeline di trattative incentrate sulle fasi, che possono essere create e gestite nelle impostazioni della pipeline. Le trattative avanzano attraverso le fasi stabilite e le definizioni di queste fasi possono essere modificate per allinearsi al modo in cui un'agenzia qualifica e si assicura il lavoro. Pipeline separate possono tracciare processi distinti, come nuovi affari rispetto a rinnovi o diverse linee di servizio, garantendo che le fasi rimangano uniche per ogni pipeline.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Salesforce monitora le attività tramite attività ed eventi visualizzati nelle timeline delle attività dei record. A seconda della configurazione, delle autorizzazioni e delle licenze, le attività relative alle e-mail e al calendario possono essere acquisite utilizzando Einstein Activity Capture, con questi elementi che appaiono nei record correlati. Le attività possono essere collegate ad account, contatti, lead e opportunità, garantendo che il contesto di un accordo includa sia le azioni pianificate che quelle completate. Il comportamento specifico può variare in base alle scelte di configurazione e alla modalità di acquisizione delle attività utilizzata.

HubSpot registra le attività su timeline, consentendo agli utenti di registrare e associare chiamate, e-mail, riunioni, note e attività a contatti, aziende e trattative. Questi dati sulle attività possono popolare proprietà quali la data dell'ultima attività in base alle interazioni registrate. Gli utenti possono filtrare le timeline delle attività e le attività possono essere collegate tra record correlati, garantendo che una trattativa e il contatto associato condividano lo stesso contesto registrato.

Automazione e flussi di lavoro

Salesforce offre solide funzionalità di reporting attraverso report e dashboard personalizzabili basati su oggetti standard come opportunità e attività. I filtri di reporting e il reporting basato sulle fasi sfruttano i concetti delle fasi delle opportunità, mentre i report sulle attività possono fornire informazioni dettagliate sia sulle attività aperte che su quelle completate. Le dashboard possono integrare più grafici di report per facilitare il monitoraggio della pipeline e la gestione delle vendite, con accesso regolato dalle autorizzazioni dell'organizzazione e dalle impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura del reporting dipende dagli oggetti abilitati e dalla configurazione dei campi e delle fasi.

HubSpot offre flussi di lavoro progettati per automatizzare le azioni nei processi di marketing, vendita e assistenza, con disponibilità subordinata al livello di abbonamento. I flussi di lavoro possono essere creati da modelli o personalizzati nell'editor dei flussi di lavoro, attivati da eventi di registrazione o modifiche delle proprietà. Le azioni all'interno dei flussi di lavoro possono includere attività, notifiche e aggiornamenti dei record, sebbene alcuni tipi di flussi di lavoro o azioni siano collegati a hub e livelli di piano specifici.

Reportistica e analisi

Salesforce offre solide funzionalità di reporting tramite report e dashboard personalizzabili in base a oggetti standard quali opportunità e attività. I filtri di reporting utilizzano i concetti relativi alle fasi delle opportunità, consentendo la creazione di report dettagliati sul tipo di fase, mentre i report sulle attività possono riassumere sia le attività aperte che quelle completate. Le dashboard possono integrare più grafici di report per facilitare il monitoraggio della pipeline e la gestione delle vendite, con accesso regolato dalle autorizzazioni organizzative e dalle impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura dei report varia a seconda degli oggetti abilitati e della configurazione dei campi e delle fasi.

HubSpot fornisce report sulle vendite tramite dashboard, la suite di analisi delle vendite e strumenti di reportistica personalizzati. Gli utenti possono salvare i report nelle dashboard e condividerli con le persone che dispongono dell'accesso necessario. Il generatore di report consente di creare report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, consentendo il filtraggio e la selezione di set di dati su misura per specifiche esigenze di reportistica.

Integrazioni e igiene dei dati

Le integrazioni Salesforce vengono in genere aggiunte tramite AppExchange, il marketplace di app e soluzioni che potenziano la piattaforma. Per mantenere l'igiene dei dati, Salesforce utilizza regole di corrispondenza per identificare potenziali duplicati e regole di duplicazione per stabilire le azioni da intraprendere quando vengono rilevati duplicati durante la creazione dei record o durante la loro visualizzazione. La documentazione Salesforce spiega inoltre come i set di duplicati e i report mostrano i duplicati identificati da queste regole e attività. Queste configurazioni vengono impostate in Setup e personalizzate per ogni oggetto in base alle preferenze dell'amministratore.

HubSpot si integra con strumenti esterni attraverso il suo marketplace di app, offrendo una varietà di integrazioni per le vendite, il marketing e le operazioni. Per garantire la qualità dei dati, HubSpot fornisce strumenti per i flussi di lavoro di deduplicazione, consentendo l'identificazione e la gestione dei duplicati, il rilevamento di problemi di formattazione e strumenti di copertura di arricchimento che variano a seconda del piano. Queste funzionalità sono organizzate sotto Gestione dei dati e Qualità dei dati, dove i team possono valutare i problemi e implementare correzioni ai record e alle proprietà.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che centralizza contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza complicati processi di configurazione. È pensato su misura per i team delle agenzie in cui diversi membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Questo sistema mantiene una cronologia delle relazioni visibile, garantendo che i passaggi di consegne non dipendano dalla memoria o da appunti sparsi.

• Multi-pipeline e fasi personalizzabili per diversi flussi di lavoro dell'agenzia
• Le tempistiche dei contatti e delle trattative consolidano la cronologia delle interazioni in un unico luogo.
• La sincronizzazione di e-mail e calendario collega le conversazioni ai record appropriati.
• Compiti, promemoria e monitoraggio dei follow-up standardizzano i passaggi successivi
• L'arricchimento dei contatti completa le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti.
• Gli strumenti di deduplicazione aiutano a unire i duplicati e a mantenere pulito il database.
• La semplice reportistica della pipeline consente di monitorare lo stato di salute delle fasi e l'avanzamento delle trattative.
• Le integrazioni e i connettori di automazione riducono al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa tra più relazioni. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente tra i membri del team. Le funzionalità di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, mantenendo affidabile la reportistica della pipeline nel tempo.

Conclusione

In conclusione, mentre Salesforce offre un'ampia personalizzazione per le esigenze complesse delle agenzie e HubSpot fornisce un ecosistema unificato di vendita e marketing, folk si distingue come la scelta ottimale per i team che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzialità semplificata. Con il suo approccio mirato alla gestione delle relazioni, alla cronologia centralizzata dei contatti e alle solide funzionalità di igiene dei dati, folk alle agenzie chiarezza operativa e follow-up coerenti. Per i team che gestiscono connessioni multiple e ambienti frenetici, folk è la migliore alternativa per promuovere il successo e l'efficienza.

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