Salesforce vs Freshsales: quale CRM per agenzie è il migliore?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Salesforce e Freshsales offrono soluzioni efficaci per la gestione delle relazioni con i clienti, ma rispondono a esigenze e stili operativi diversi. Salesforce è una piattaforma CRM robusta e altamente personalizzabile che eccelle nella gestione di processi aziendali complessi, nella gestione di dati estesi e nella scalabilità a lungo termine. Al contrario, Freshsales offre un approccio più diretto, concentrandosi su una gestione semplificata dei lead, sull'automazione e su funzioni di reporting intuitive che possono essere utili alle agenzie che cercano efficienza senza complessità.

La scelta giusta tra Salesforce e Freshsales dipende in ultima analisi dai requisiti specifici dell'agenzia, tra cui la complessità dei processi, il livello di personalizzazione necessario e l'impegno amministrativo che può dedicare alla gestione continua.

Che cos'è Salesforce?

Salesforce è una potente piattaforma CRM aziendale progettata per un'ampia personalizzazione, modelli di dati complessi e operazioni di vendita su larga scala. È ideale per le organizzazioni che richiedono autorizzazioni avanzate, più unità aziendali o processi altamente specifici integrati nei tipi di record e nell'automazione. dashboard sue dashboard di reporting e dashboard facilitano la gestione della pipeline a più livelli, a condizione che i dati siano organizzati in modo coerente. Inoltre, le integrazioni sono prontamente disponibili tramite AppExchange e lo sviluppo personalizzato. Le agenzie scelgono in genere Salesforce quando prevedono la necessità di una personalizzazione significativa, governance e scalabilità a lungo termine.

Cos'è Freshsales?

Freshsales, sviluppato da Freshworks, è una soluzione CRM orientata alla gestione efficiente di lead, trattative e attività, completa di funzionalità di automazione integrate. È particolarmente adatto alle agenzie che cercano funzionalità CRM standard, pipeline personalizzabili e regole di flusso di lavoro per follow-up e passaggi di consegne. Le timeline delle attività assicurano che le interazioni siano collegate ai record appropriati durante tutto il processo di vendita e di gestione degli account. I suoi strumenti di reporting consentono un monitoraggio efficace della pipeline e valutazioni delle prestazioni basate sui dati registrati. Le agenzie spesso scelgono Freshsales quando desiderano un CRM semplice che offra comunque funzionalità di automazione e reporting.

Confronto delle funzionalità di Salesforce e Freshsales

Multi-pipeline e fasi personalizzate

In Salesforce Sales Cloud, le fasi delle opportunità sono configurate in modo da consentire l'implementazione di varie pipeline attraverso i processi di vendita e i tipi di record delle opportunità. Un processo di vendita funge da elenco filtrato delle fasi delle opportunità, mentre i tipi di record consentono di assegnare processi di vendita distinti a team o iniziative diversi. Questo approccio consente alle organizzazioni di mantenere insiemi di fasi unici su misura per servizi o regioni specifici, garantendo al contempo l'uniformità dell'oggetto Opportunità. La probabilità di fase è integrata nella configurazione delle fasi e può essere utilizzata nelle visualizzazioni della pipeline e nei report.

Freshsales facilita la creazione di più pipeline di trattative, ciascuna con una serie di fasi specifiche. Le impostazioni di amministrazione consentono la gestione delle pipeline e delle fasi, permettendo l'aggiunta, il riordino e la personalizzazione delle fasi per diversi processi di vendita. Questa funzionalità consente di separare le attività dell'agenzia, come nuovi affari, rinnovi o partnership, in pipeline distinte, mantenendo le definizioni delle fasi allineate con ogni specifica azione. I risultati predefiniti per le pipeline appena create rimangono "Vinta" e "Perduta".

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Salesforce monitora le attività attraverso compiti ed eventi che compaiono nelle cronologie delle attività registrate. A seconda della configurazione, delle autorizzazioni e delle licenze, le attività relative alle e-mail e al calendario possono essere acquisite tramite Einstein Activity Capture e visualizzate nei record correlati. Le attività possono essere collegate ad account, contatti, lead e opportunità, fornendo un contesto di negoziazione che include sia le azioni pianificate che quelle completate. Tuttavia, il comportamento esatto può variare in base alle scelte di configurazione e alla modalità di acquisizione delle attività utilizzata.

In Freshsales, gli utenti possono registrare attività quali chiamate, riunioni, note, e-mail e attività, associandole a contatti, account e trattative. Le cronologie registrate mostrano le interazioni passate insieme alle azioni imminenti, garantendo che i passaggi di consegne siano contestualizzati e includano i passaggi successivi. Inoltre, Freshsales consente la configurazione dei tipi di attività, comprese le opzioni personalizzate, per allinearsi al flusso di lavoro di un team. Le cronologie possono anche essere filtrate per enfatizzare categorie di attività specifiche durante la revisione di un account.

Automazione e flussi di lavoro

Salesforce offre funzionalità di reporting avanzate tramite report e dashboard personalizzabili basati su oggetti standard quali opportunità e attività. I filtri di reporting utilizzano i concetti di fase dell'opportunità per un reporting efficace basato sulle fasi, mentre i report sulle attività forniscono riepiloghi delle attività aperte e completate. Le dashboard consentono l'integrazione di più grafici di report, migliorando il monitoraggio della pipeline e la gestione delle vendite, con accesso regolato dalle autorizzazioni organizzative e dalle impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura del reporting dipende dagli oggetti abilitati e dalla configurazione dei campi e delle fasi.

Con Freshsales, puoi automatizzare il flusso di lavoro tramite trigger e azioni che aggiornano i record, creano attività, avvisano gli utenti o assegnano la proprietà in base alle modifiche nei campi o agli eventi relativi alle trattative. Inoltre, le sequenze di vendita facilitano l'automazione delle fasi di contatto e follow-up, a seconda del modulo specifico e del piano in uso. Il comportamento dell'automazione è influenzato dalla configurazione dei flussi di lavoro nelle impostazioni di amministrazione, consentendo la standardizzazione delle attività ripetitive associate alla progressione della pipeline e ai passaggi interni.

Reportistica e analisi

Salesforce offre funzionalità di reporting avanzate tramite report e dashboard personalizzabili basati su oggetti standard quali opportunità e attività. I filtri di reporting utilizzano i concetti relativi alle fasi delle opportunità, mentre i report sulle attività riassumono in modo efficace sia le attività aperte che quelle completate. Le dashboard possono integrare più grafici di report, consentendo un monitoraggio completo della pipeline e una gestione delle vendite ottimale, con accesso gestito da autorizzazioni organizzative e impostazioni di condivisione. L'ampiezza delle funzionalità di reporting dipende dagli oggetti abilitati e dalla configurazione dei campi e delle fasi.

In Freshsales, è possibile creare report e dashboard utilizzando i dati CRM, inclusi accordi, attività e transizioni di fase, per monitorare in modo efficace lo stato e le prestazioni della pipeline. Le funzionalità di analisi facilitano il monitoraggio dei progressi attraverso le fasi e l'esame delle tendenze di conversione nel tempo sulla base dei dati registrati. Inoltre, gli utenti possono programmare l'invio dei report tramite e-mail, a seconda della configurazione delle analisi. Le metriche disponibili sono influenzate dalla configurazione delle pipeline, delle fasi e delle proprietà.

Integrazioni e igiene dei dati

Le integrazioni Salesforce vengono solitamente aggiunte tramite AppExchange, il marketplace della piattaforma dedicato alle app e alle soluzioni che ne potenziano le funzionalità. Per mantenere l'igiene dei dati, Salesforce utilizza regole di corrispondenza per identificare potenziali duplicati e regole di duplicazione per determinare le azioni da intraprendere quando vengono rilevati duplicati durante la creazione dei record o durante la loro visualizzazione. La documentazione di Salesforce descrive anche come i set di duplicati e i report evidenziano i duplicati identificati da queste regole e attività. Queste impostazioni possono essere configurate in Setup e vengono applicate a ciascun oggetto in base alle preferenze dell'amministratore.

In Freshsales, le integrazioni possono essere aggiunte tramite Freshworks Marketplace, consentendo connessioni senza soluzione di continuità tra strumenti esterni e record CRM o flussi di lavoro. Le funzionalità di gestione dei duplicati aiutano a identificare e unire lead o contatti duplicati, garantendo che la reportistica e l'automazione funzionino su record consolidati. Inoltre, le impostazioni di importazione possono ridurre al minimo la creazione di duplicati confrontando i nuovi dati con i record esistenti, mentre le funzionalità di arricchimento possono essere accessibili a seconda dell'edizione e della configurazione in uso.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per centralizzare contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza rendere la configurazione un compito arduo. È pensato per i team delle agenzie in cui più persone interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Questo sistema mantiene una cronologia delle relazioni visibile, garantendo che i passaggi di consegne si basino su informazioni documentate piuttosto che sulla memoria o su appunti sparsi.

• Fasi personalizzate e multipipeline su misura per i diversi processi dell'agenzia
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni in un unico luogo
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la standardizzazione delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per integrare eventuali informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e l'andamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa tra relazioni simultanee. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente in tutto il team. Le funzionalità di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, rendendo i report delle pipeline affidabili nel tempo.

Conclusione

In sintesi, mentre Salesforce eccelle nella personalizzazione e nella scalabilità per processi aziendali complessi, Freshsales offre un approccio efficiente e diretto alla gestione dei lead con solide funzionalità di automazione. Tuttavia, per le agenzie che richiedono un'integrazione perfetta della posta elettronica, un'automazione robusta e una sequenzializzazione efficace, folk si distingue come la scelta ottimale. La sua piattaforma basata sull'intelligenza artificiale centralizza la comunicazione e conserva le cronologie delle relazioni, garantendo ai team la possibilità di gestire più pipeline senza sforzo, dando priorità alla chiarezza operativa e all'integrità dei dati.

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