Salesforce vs Copper: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Nel campo della gestione delle relazioni con i clienti (CRM), Salesforce e Copper si affermano come due soluzioni leader, ciascuna delle quali affronta le complessità delle operazioni delle agenzie in modi distinti. Salesforce è rinomato per le sue ampie capacità di personalizzazione e le solide funzionalità di automazione, che lo rendono la scelta preferita dalle agenzie con processi complessi e operazioni di vendita su larga scala. Copper, d'altra parte, si integra perfettamente con Google Workspace, semplificando i flussi di lavoro delle agenzie e mantenendo il team allineato con le attività quotidiane.

La scelta giusta tra Salesforce e Copper dipende dalle esigenze specifiche dell'agenzia, che vanno dalla complessità dei processi e dalle integrazioni richieste al potenziale di supporto amministrativo continuo. Comprendere le sfumature di queste piattaforme può consentire alle agenzie di migliorare la gestione della pipeline e promuovere un coinvolgimento più efficace dei clienti.

Che cos'è Salesforce?

Salesforce è una potente piattaforma CRM aziendale progettata per un'ampia personalizzazione, modelli di dati complessi e operazioni di vendita su larga scala. È ideale per le agenzie che richiedono autorizzazioni avanzate, gestiscono più unità aziendali o hanno processi specifici che devono essere riflessi nei tipi di record e nell'automazione. Con dati ben strutturati, i suoi report e dashboard facilitano la gestione della pipeline a più livelli. La piattaforma offre numerose integrazioni tramite AppExchange e sviluppo personalizzato, rendendola la scelta ideale per le agenzie che prevedono una personalizzazione significativa, governance e scalabilità a lungo termine.

Cos'è il rame?

Copper è una soluzione CRM che si integra perfettamente con Google Workspace, progettata per mantenere le attività CRM vicine a Gmail e Google Calendar. È perfetta per le agenzie che gestiscono la maggior parte delle comunicazioni con i clienti e la pianificazione degli appuntamenti tramite gli strumenti Google, consentendo loro di mantenere le proprie abitudini quotidiane e beneficiare al contempo della struttura CRM. Le pipeline aiutano a tenere traccia delle opportunità, mentre i record dei contatti e degli account catturano il contesto delle relazioni. A seconda della configurazione, l'automazione del flusso di lavoro e le integrazioni possono ridurre al minimo le attività amministrative, rendendolo una soluzione eccellente per i team che cercano un'organizzazione CRM all'interno di un flusso di lavoro incentrato su Google.

Confronto delle caratteristiche di Salesforce e Copper

Multi-pipeline e fasi personalizzate

In Salesforce Sales Cloud, le fasi delle opportunità sono personalizzabili, consentendo alle organizzazioni di implementare varie pipeline attraverso i processi di vendita e i tipi di record delle opportunità. Un processo di vendita consiste in un elenco filtrato delle fasi delle opportunità, mentre i tipi di record consentono l'assegnazione di diversi processi di vendita a team o mozioni specifici. Questa funzionalità consente alle organizzazioni di mantenere set di fasi distinti su misura per diversi servizi o regioni, mantenendo al contempo l'oggetto Opportunità coerente. La probabilità di fase è integrata nella configurazione della fase, facilitandone l'uso nelle visualizzazioni della pipeline e nella reportistica.

Copper facilita anche la creazione di più pipeline, adattandosi a diversi processi che richiedono flussi di fasi unici. Gli utenti possono modificare le fasi della pipeline per allineare la bacheca delle opportunità al modo in cui un'agenzia qualifica, definisce l'ambito e chiude il lavoro per ogni mozione. Mantenendo pipeline separate per i rinnovi, i contratti a tempo indeterminato e le vendite basate su progetti, le organizzazioni possono mantenere distinti questi processi sfruttando comunque lo stesso modello di dati CRM. Qualsiasi modifica viene gestita all'interno delle impostazioni della pipeline e si applica specificamente alla pipeline selezionata.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Salesforce monitora le attività attraverso compiti ed eventi che compaiono nelle cronologie delle attività registrate. Le interazioni tramite e-mail e calendario possono essere registrate utilizzando Einstein Activity Capture, a seconda della configurazione, delle autorizzazioni e delle licenze; questi elementi acquisiti possono anche essere visualizzati nei record correlati. Le attività possono essere collegate ad account, contatti, lead e opportunità, garantendo che il contesto dell'operazione comprenda sia le azioni pianificate che quelle completate. La funzionalità esatta può variare a seconda della configurazione scelta e della modalità di acquisizione delle attività utilizzata.

Copper mantiene il contesto dell'accordo direttamente nel record integrandosi con i comuni strumenti di Google Workspace, mostrando le comunicazioni correlate e i dettagli delle attività per i contatti e le opportunità. La sincronizzazione del calendario consente la creazione e la sincronizzazione di eventi tra Copper e Google Calendar, con modifiche che si riflettono su entrambe le piattaforme in base alla funzione di sincronizzazione utilizzata. Le cronologie delle attività e delle relazioni possono essere esaminate nei record per facilitare il passaggio di consegne e delineare i passi successivi per gli account e le opportunità.

Automazione e flussi di lavoro

Salesforce offre solide funzionalità di reporting tramite report e dashboard personalizzabili utilizzando oggetti standard quali opportunità e attività. I filtri di reporting sfruttano i concetti relativi alle fasi delle opportunità, consentendo un'efficace analisi del tipo di fase, mentre i report sulle attività forniscono riepiloghi delle attività aperte e completate. Le dashboard possono integrare più grafici di report, consentendo un efficace monitoraggio della pipeline e della gestione delle vendite, con accesso regolato dalle autorizzazioni organizzative e dalle impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura del reporting varia in base agli oggetti abilitati e alla configurazione dei campi e delle fasi.

Copper Workflow Automation funziona secondo un modello di trigger e azioni, consentendo l'aggiornamento o la creazione automatica di record in risposta a eventi definiti. Le ricette di automazione esemplificano questa funzionalità, come la generazione automatica di attività da trigger specifici, che aiuta a standardizzare i follow-up e a semplificare i passaggi interni. Il comportamento dei flussi di lavoro dipende dalle condizioni di trigger stabilite e dalle azioni configurate, funzionando secondo il framework di automazione dell'account.

Reportistica e analisi

Salesforce offre funzionalità di reporting avanzate attraverso report e dashboard personalizzabili basati su oggetti standard, quali opportunità e attività. I filtri di reporting utilizzano concetti relativi alle fasi delle opportunità, mentre i report sulle attività possono fornire riepiloghi delle attività aperte e completate. Le dashboard possono integrare più grafici di report per un monitoraggio efficace della pipeline e della gestione delle vendite, con accesso regolato da autorizzazioni organizzative e impostazioni di condivisione. L'estensione delle funzionalità di reporting è determinata dagli oggetti abilitati e dalla configurazione dei campi e delle fasi.

La reportistica di Copper è incentrata su dashboard, metriche e approfondimenti configurabili che possono essere facilmente condivisi o esportati, comprese le opzioni per l'invio tramite e-mail o l'esportazione delle dashboard come parte dei flussi di lavoro di reportistica. Il processo di configurazione include dashboard , filtri e strumenti di modifica per personalizzare i KPI e le visualizzazioni in base alla pipeline e ai dati delle attività monitorati. Inoltre, funzionalità quali la consegna programmata e le notifiche di avviso migliorano l'esperienza di reportistica.

Integrazioni e igiene dei dati

Le integrazioni per Salesforce vengono in genere aggiunte tramite AppExchange, il marketplace di Salesforce per app e soluzioni che migliorano la piattaforma. Per mantenere l'igiene dei dati, Salesforce utilizza regole di corrispondenza per identificare potenziali duplicati e regole di duplicazione per determinare le azioni da intraprendere quando vengono rilevati duplicati durante la creazione dei record o durante la visualizzazione dei record. La documentazione di Salesforce spiega anche come utilizzare set e report di duplicati per elencare i duplicati identificati da queste regole e attività. Queste configurazioni vengono impostate nel menu Impostazioni e applicate a ciascun oggetto in base alle scelte effettuate dall'amministratore.

Copper offre integrazioni con strumenti popolari, tra cui un'integrazione Zapier che collega Copper a un'ampia gamma di app esterne per l'automazione e il trasferimento dei dati. In termini di igiene dei dati, Copper dispone di un flusso di lavoro di gestione dei duplicati che consente ai team di selezionare e unire persone, aziende o lead duplicati, consolidando così i record. Ciò garantisce che la cronologia dei contatti e il contesto dell'account rimangano associati a un unico record quando si verificano duplicati derivanti da importazioni o inserimenti manuali.

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folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per semplificare la gestione dei contatti, delle conversazioni e del contesto delle trattative senza complicare il processo di configurazione. È pensato su misura per i team delle agenzie in cui più membri gestiscono lo stesso account durante le fasi di prospezione, onboarding, consegna e rinnovo. Il sistema mantiene una cronologia visibile delle relazioni, garantendo che i passaggi di consegne non dipendano dalla memoria o da appunti sparsi.

• Multi-pipeline e fasi personalizzabili per vari flussi di lavoro delle agenzie
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la standardizzazione delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per completare i dati mancanti relativi ad aziende e individui
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica intuitiva sulla pipeline per monitorare lo stato delle fasi e l'avanzamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa in tutte le relazioni. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono che i follow-up rimangano coerenti in tutto il team. Le funzionalità di pulizia dei dati, tra cui l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, mantenendo efficace la reportistica della pipeline nel tempo.

Conclusione

In conclusione, Salesforce eccelle nella personalizzazione e nella scalabilità per operazioni complesse, mentre Copper si integra perfettamente con Google Workspace, migliorando i flussi di lavoro quotidiani. Tuttavia, per le agenzie che danno priorità all'integrazione della posta elettronica, all'automazione e alla sequenzialità senza soluzione di continuità, folk si distingue come l'opzione migliore. Offre un'interfaccia intuitiva, consolida la cronologia delle comunicazioni e mantiene i dati puliti grazie alle funzioni di deduplicazione. Per i team che prosperano grazie alla collaborazione e alla coerenza, folk è la migliore alternativa CRM per garantire il funzionamento regolare delle operazioni della tua agenzia.

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