Salesforce vs Close: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Nel mondo delle vendite in continua evoluzione, scegliere il CRM giusto può essere un fattore determinante per le agenzie. Salesforce e Close rappresentano due potenti soluzioni che soddisfano esigenze e approcci diversi. Salesforce è una piattaforma altamente configurabile, progettata per organizzazioni con processi complessi e necessità di personalizzazione e reportistica estese. Al contrario, Close pone l'accento sulla comunicazione fluida e sull'integrazione di strumenti per le agenzie focalizzate su vendite in uscita ad alto volume.

La scelta giusta per la tua agenzia dipenderà dalla complessità dei tuoi processi di vendita, dal livello di personalizzazione richiesto e dalla quantità di tempo che il tuo team può dedicare alla configurazione e all'amministrazione del sistema. In questo articolo esploreremo le caratteristiche e i vantaggi di Salesforce e Close, consentendoti di prendere una decisione informata sulle esigenze CRM della tua agenzia.

Che cos'è Salesforce?

Salesforce è una potente piattaforma CRM aziendale progettata per un'ampia personalizzazione, modelli di dati complessi e operazioni di vendita su larga scala. È ideale per le agenzie che richiedono autorizzazioni avanzate, più unità aziendali o processi altamente specifici integrati nei tipi di record e nell'automazione. Con dati ben strutturati, i report e i dashboard facilitano la gestione della pipeline su più livelli. Numerose integrazioni sono accessibili tramite AppExchange e lo sviluppo personalizzato, rendendola la scelta preferita per le agenzie che prevedono una personalizzazione significativa, governance e scalabilità a lungo termine.

Che cos'è Close?

Close è un CRM di vendita su misura per l'esecuzione in uscita, che integra perfettamente chiamate, e-mail, SMS e attività nel flusso di lavoro quotidiano. È particolarmente adatto alle agenzie che si concentrano su attività di prospezione ad alto volume, fissazione di appuntamenti o sviluppo delle vendite come servizi principali. Le pipeline e lo stato delle opportunità consentono di monitorare efficacemente i progressi, mentre la cronologia delle comunicazioni viene conservata nei record dei lead. Le sequenze e le automazioni facilitano attività di outreach e follow-up coerenti, rendendolo una scelta ottimale per le agenzie il cui successo dipende da un'attività outbound costante e da una rapida iterazione.

Confronto delle funzionalità di Salesforce e Close

Multi-pipeline e fasi personalizzate

In Salesforce Sales Cloud vengono impostate le fasi delle opportunità, consentendo l'implementazione di varie pipeline attraverso i processi di vendita e i tipi di record delle opportunità. Un processo di vendita rappresenta un elenco filtrato delle fasi delle opportunità, mentre i tipi di record consentono l'assegnazione di diversi processi di vendita a team o azioni specifici. Questa flessibilità consente alle organizzazioni di mantenere insiemi distinti di fasi per vari servizi o regioni, mantenendo uniforme l'oggetto Opportunità. La probabilità di fase è incorporata nell'impostazione della fase e può essere utilizzata nelle visualizzazioni della pipeline e nei report.

In Close, gli utenti possono creare più pipeline, consentendo a diversi team o processi di personalizzare le configurazioni delle loro pipeline. Ogni pipeline può avere un proprio nome e una serie unica di stati delle opportunità, che fungono da struttura di fase. Questo design facilita la separazione delle azioni, come nuove attività, rinnovi o monitoraggio della fornitura di servizi, in pipeline distinte senza richiedere stati condivisi tra tutti i processi. È possibile apportare modifiche alla struttura della pipeline modificando gli stati delle opportunità per la pipeline pertinente.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Salesforce monitora le attività attraverso compiti ed eventi che compaiono nelle cronologie delle attività registrate. A seconda della configurazione, delle autorizzazioni e delle licenze, le attività relative alle e-mail e al calendario possono essere acquisite utilizzando Einstein Activity Capture e questi elementi possono essere visualizzati nei record correlati. Le attività possono essere collegate ad account, contatti, lead e opportunità, garantendo che il contesto dell'operazione comprenda sia le azioni pianificate che quelle completate. Tuttavia, il comportamento specifico può variare in base alle scelte di configurazione e alla modalità di acquisizione delle attività implementata.

In Close, chiamate, e-mail, SMS e attività sono integrate nel CRM e possono essere collegate al contesto pertinente di lead e opportunità. La comunicazione avviene direttamente all'interno della piattaforma, con la cronologia delle attività accessibile sui record, consentendo ai team di rivedere le interazioni e pianificare i passi successivi. Ciò facilita il monitoraggio delle vendite registrando le attività di outreach e follow-up insieme ai record dei lead e delle trattative. Inoltre, le riunioni e altri punti di contatto possono essere gestiti all'interno dello stesso spazio di lavoro, a seconda della configurazione.

Automazione e flussi di lavoro

Salesforce offre funzionalità di reporting avanzate tramite report e dashboard personalizzabili, che possono essere creati utilizzando oggetti standard quali opportunità e attività. I filtri di reporting utilizzano concetti relativi alle fasi delle opportunità, mentre i report sulle attività possono fornire riepiloghi delle attività aperte e completate. Le dashboard consentono l'integrazione di più grafici di report, consentendo un monitoraggio efficace della pipeline e della gestione delle vendite, con accesso determinato dalle autorizzazioni organizzative e dalle impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura del reporting dipende dagli oggetti abilitati e dalla configurazione dei campi e delle fasi.

In Close, l'automazione comprende flussi di lavoro che rispondono a eventi e oggetti, inclusi lead, contatti e opportunità. Questi flussi di lavoro possono essere avviati manualmente o automaticamente e le funzionalità di automazione includono sequenze di e-mail, promemoria delle attività e logica del flusso di lavoro personalizzabile. I trigger possono riguardare attività relative ai lead, come nuovi lead, interazioni e-mail o chiamate perse, a seconda della configurazione specifica dei flussi di lavoro. I passaggi e le azioni precisi sono dettati dalla configurazione individuale del flusso di lavoro all'interno dell'account.

Reportistica e analisi

Salesforce offre solide funzionalità di reporting attraverso report e dashboard personalizzabili basati su oggetti standard quali opportunità e attività. I filtri di reporting utilizzano i concetti di fase dell'opportunità, consentendo la creazione di report per tipo di fase, mentre i report sulle attività possono riassumere efficacemente sia le attività aperte che quelle completate. Le dashboard possono unire più grafici di report per un monitoraggio semplificato della pipeline e una gestione delle vendite ottimizzata, con accesso regolato dalle autorizzazioni organizzative e dalle impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura del reporting dipende dagli oggetti abilitati e dalla configurazione dei campi e delle fasi.

Al contrario, Close pone l'accento sulla reportistica delle vendite con dashboard e report che si concentrano sullo stato della pipeline, sul monitoraggio delle attività, sulla conversione dei lead e sulle prestazioni di vendita complessive. Gli utenti possono filtrare i report per intervalli di date e altri criteri, mentre le dashboard possono essere personalizzate per visualizzare metriche specifiche. La reportistica è progettata per sfruttare i dati CRM, il che significa che le informazioni sulle attività e sulla pipeline dipendono dalle voci registrate e dalla struttura delle opportunità. I materiali di reportistica di Close forniscono supporto per le previsioni e il monitoraggio della pipeline attraverso questo framework di reportistica.

Integrazioni e igiene dei dati

Le integrazioni Salesforce vengono in genere aggiunte tramite AppExchange, il marketplace della piattaforma per app e soluzioni che ne potenziano le funzionalità. Per mantenere l'igiene dei dati, Salesforce utilizza regole di corrispondenza per identificare potenziali duplicati e regole di duplicazione per stabilire le azioni da intraprendere quando vengono rilevati duplicati durante la creazione o la navigazione dei record. La documentazione Salesforce descrive come i set di duplicati e i report visualizzano i duplicati identificati da queste regole e attività, con configurazioni impostate in Setup e applicate a ciascun oggetto in base alle preferenze dell'amministratore.

In Close, le integrazioni possono essere eseguite tramite API e webhook basati su eventi, con una documentazione di supporto che guida gli utenti anche nella connessione di app esterne tramite piattaforme come Zapier o Make utilizzando OAuth o chiavi API. Le funzionalità di pulizia dei dati in Close includono il rilevamento dei duplicati durante la creazione di nuovi lead, opzioni per prevenire i duplicati durante le importazioni e la possibilità di unire i lead quando vengono rilevati duplicati. I flussi di lavoro di importazione includono controlli dei duplicati sia sul file caricato che sui lead esistenti, mentre le azioni di unione consolidano i record in un lead designato. Queste funzionalità sono documentate in modo approfondito nelle risorse di aiuto e nelle note di aggiornamento del prodotto di Close.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per centralizzare contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza complicare il processo di configurazione. È pensato su misura per i team delle agenzie, garantendo che più persone possano collaborare senza soluzione di continuità sullo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Questo sistema mantiene una cronologia delle relazioni visibile, eliminando la dipendenza dalla memoria o da appunti sparsi durante i passaggi di consegne.

• Multi-pipeline e fasi personalizzate per adattarsi alle diverse richieste delle agenzie
• Contatti completi e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per i passaggi successivi standardizzati
• Arricchimento dei contatti per completare le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e l'andamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa in tutte le relazioni. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente tra i membri del team. Le funzioni di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, garantendo che la reportistica delle pipeline rimanga efficace nel tempo.

Conclusione

In conclusione, Salesforce offre un'ampia personalizzazione per agenzie complesse, mentre Close eccelle nel facilitare le vendite in uscita ad alto volume con una comunicazione senza soluzione di continuità. Tuttavia, per i team che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzializzazione efficiente, folk si presenta come l'alternativa migliore. Il suo approccio basato sull'intelligenza artificiale centralizza i contatti e la cronologia delle trattative, garantendo chiarezza operativa e follow-up coerenti. Con funzionalità quali l'arricchimento dei contatti, la deduplicazione e la gestione integrata delle attività, folk è fatto su misura per le agenzie che cercano di semplificare i loro processi senza sacrificare la velocità o il contesto.

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