Salesforce vs Clarify: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Nel mondo delle soluzioni CRM, Salesforce e Clarify emergono come due contendenti distinti, ciascuno dei quali offre vantaggi unici su misura per le diverse esigenze delle agenzie. Salesforce è rinomato per le sue solide capacità di personalizzazione e la complessa gestione dei dati, che lo rendono la scelta ideale per le organizzazioni che richiedono un alto grado di configurazione e scalabilità. D'altra parte, Clarify sfrutta l'intelligenza artificiale per semplificare la comunicazione e ridurre al minimo l'inserimento manuale dei dati, consentendo ai team di mantenere una pipeline efficiente con aggiornamenti in tempo reale e interazioni basate sul contesto.

La scelta giusta dipende dalla complessità dei vostri processi, dal livello di personalizzazione richiesto e dalla quantità di risorse che la vostra agenzia può dedicare alla configurazione e all'amministrazione. Comprendere i punti di forza di ciascuna piattaforma è fondamentale per le agenzie che mirano a ottimizzare la gestione delle relazioni con i clienti in un panorama digitale in rapida evoluzione.

Che cos'è Salesforce?

Salesforce è una solida piattaforma CRM aziendale progettata per un'ampia personalizzazione, modelli di dati complessi e operazioni di vendita su larga scala. È ideale per le agenzie che richiedono autorizzazioni avanzate, più unità aziendali o processi specifici integrati nei tipi di record e nell'automazione. I suoi report e dashboard consentono una gestione della pipeline multilivello quando i dati sono organizzati in modo coerente. Con una serie di integrazioni disponibili tramite AppExchange e lo sviluppo personalizzato, Salesforce viene solitamente scelto dalle agenzie che prevedono una personalizzazione significativa, governance e scalabilità a lungo termine.

Che cos'è Clarify?

Clarify è un CRM innovativo e basato sull'intelligenza artificiale, progettato per mantenere aggiornati i dati attraverso comunicazioni e riunioni continue. È ideale per le agenzie che desiderano ridurre al minimo l'inserimento manuale dei dati, mantenendo al contempo una pipeline funzionale, la cronologia dei contatti e i passaggi successivi. Il prodotto pone l'accento sulla registrazione in tempo reale del contesto delle riunioni, dei follow-up e degli aggiornamenti sulle trattative. Le sue capacità di integrazione e automazione consentono di inoltrare gli aggiornamenti in modo trasparente all'intero stack, a seconda della configurazione. Clarify è particolarmente adatto ai team che desiderano esplorare flussi di lavoro CRM moderni incentrati sul contesto delle conversazioni e sulla gestione automatizzata dei dati.

Confronto delle funzionalità di Salesforce e Clarify

Multi-pipeline e fasi personalizzate

In Salesforce Sales Cloud, le fasi delle opportunità sono configurate per consentire l'implementazione di varie pipeline utilizzando i processi di vendita e i tipi di record delle opportunità. Un processo di vendita rappresenta un elenco curato delle fasi delle opportunità, mentre i tipi di record consentono di assegnare processi di vendita distinti a team o iniziative diversi. Questa struttura consente alle organizzazioni di mantenere insiemi di fasi separati per vari servizi o regioni, garantendo al contempo la coerenza all'interno dell'oggetto Opportunità. La probabilità delle fasi viene gestita durante la configurazione delle fasi e può essere utilizzata nelle visualizzazioni della pipeline e nei report.

Il monitoraggio delle trattative in Clarify ruota attorno alle trattative stesse, con un prodotto progettato per identificare le opportunità e mantenere aggiornate le fasi delle trattative in tempo reale man mano che si svolgono le attività. Clarify pone l'accento sulla semplicità nella guida alla pipeline, allineando le fasi ai progressi effettivi e incorporando considerazioni di probabilità per previsioni accurate. Il mantenimento dell'igiene della pipeline è un aspetto fondamentale del modo in cui Clarify garantisce che i record rimangano utilizzabili senza la necessità di costanti aggiornamenti manuali.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Salesforce monitora le attività attraverso compiti ed eventi che compaiono nelle cronologie delle attività registrate. A seconda della configurazione, delle autorizzazioni e delle licenze, le attività relative alle e-mail e al calendario possono essere acquisite utilizzando Einstein Activity Capture, con questi elementi potenzialmente visibili nei record correlati. Le attività possono essere collegate ad account, contatti, lead e opportunità, garantendo che il contesto dell'operazione comprenda sia le azioni pianificate che quelle completate. Il comportamento specifico può variare in base alle scelte di configurazione e alla modalità di acquisizione delle attività selezionata.

L'esperienza di registrazione in Clarify consolida e-mail, riunioni, note e dettagli dei record in un'unica posizione, rendendo il contesto dell'attività immediatamente disponibile insieme al contatto e all'accordo. I materiali relativi al prodotto evidenziano anche la registrazione delle riunioni come una funzionalità della piattaforma, che include registrazioni e sintesi collegate ai record. Le note del changelog relative alle pagine dei record e agli aggiornamenti degli accordi riflettono gli sforzi continui volti a migliorare l'integrazione delle attività e del contesto degli accordi.

Automazione e flussi di lavoro

Salesforce offre funzionalità di reporting avanzate tramite report e dashboard personalizzabili basati su oggetti standard quali opportunità e attività. I filtri di reporting utilizzano concetti relativi alle fasi delle opportunità, mentre i report sulle attività possono riassumere sia le attività aperte che quelle completate. Le dashboard possono combinare efficacemente più grafici di report per il monitoraggio della pipeline e la gestione delle vendite, con accesso controllato dalle autorizzazioni dell'organizzazione e dalle impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura del reporting dipende dagli oggetti abilitati e dalla configurazione dei campi e delle fasi.

In Clarify, i follow-up e gli aggiornamenti sono automatizzati dagli agenti e comprendono la redazione di follow-up, l'acquisizione di attività e l'aggiornamento dei record sulla base delle interazioni avvenute tramite chiamate o e-mail. I modelli di scrittura di Clarify migliorano l'automazione del flusso di lavoro, integrandosi perfettamente nelle moderne operazioni CRM. Un post dedicato al prodotto descrive caratteristiche quali note automatiche delle riunioni e promemoria di follow-up integrati nei flussi di lavoro CRM. In definitiva, questo approccio riduce al minimo l'inserimento manuale dei dati e le attività amministrative di routine, a seconda dei flussi di lavoro attivati.

Reportistica e analisi

Salesforce offre funzionalità di reporting avanzate tramite report e dashboard personalizzabili basati su oggetti standard quali opportunità e attività. I filtri di reporting utilizzano concetti relativi alle fasi delle opportunità, mentre i report sulle attività forniscono riepiloghi delle attività aperte e completate. Le dashboard possono unire più grafici di report per un monitoraggio efficace della pipeline e una gestione efficiente delle vendite, con accesso regolato da autorizzazioni organizzative e impostazioni di condivisione. L'estensione delle funzionalità di reporting varia in base agli oggetti abilitati e alla configurazione dei campi e delle fasi.

In Clarify, la visibilità della pipeline viene trasmessa attraverso il monitoraggio delle trattative, che vengono aggiornate in tempo reale man mano che si verificano dei cambiamenti. Le recensioni esterne evidenziano come i dashboard e le previsioni si aggiornino dinamicamente insieme agli aggiornamenti dei record. Inoltre, Clarify condivide preziose informazioni sui dashboard di analisi CRM e sui concetti di reporting, sottolineando l'importanza dei dati CRM nella valutazione dello stato di salute della pipeline e nell'identificazione delle tendenze nel tempo. La disponibilità di report specifici dipende dal livello di reporting e dalla configurazione descritti negli aggiornamenti del prodotto e nella documentazione.

Integrazioni e igiene dei dati

Le integrazioni Salesforce sono generalmente accessibili tramite AppExchange, il marketplace di Salesforce per applicazioni e soluzioni che migliorano la piattaforma. Per mantenere l'igiene dei dati, Salesforce utilizza regole di corrispondenza per identificare potenziali duplicati e regole di duplicazione per dettare le azioni da intraprendere quando vengono rilevati duplicati durante la creazione dei record o durante la visualizzazione degli stessi. Inoltre, la documentazione di Salesforce descrive come i set di duplicati e i report mostrano i duplicati identificati da queste regole e attività. Queste configurazioni sono gestite nell'area Impostazioni e vengono applicate a ciascun oggetto in base alle preferenze dell'amministratore.

Il catalogo delle integrazioni di Clarify presenta varie categorie e integrazioni, con pagine dedicate che descrivono in dettaglio le notifiche Slack per gli aggiornamenti della pipeline e un connettore Zapier per un'automazione completa. Zapier evidenzia la compatibilità di Clarify con migliaia di app per l'attivazione dei flussi di lavoro e il trasferimento dei dati. Inoltre, il messaggio di prodotto di Clarify sottolinea l'importanza della pulizia della pipeline e della manutenzione dei record, garantendo che il sistema rimanga aggiornato con le attività in arrivo.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che semplifica la gestione dei contatti, delle conversazioni e del contesto delle trattative senza la necessità di una configurazione complessa. È perfetto per i team delle agenzie in cui più persone interagiscono con lo stesso account in varie fasi, come la ricerca di nuovi clienti, l'onboarding, la consegna e i rinnovi. Mantenendo una cronologia chiara delle relazioni, garantisce che le transizioni tra i membri del team siano fluide e non dipendano dalla memoria o da appunti sparsi.

• Funzionalità multi-pipeline con fasi personalizzabili per diversi processi aziendali
• Contatti consolidati e tempistiche delle trattative per mantenere accessibili le cronologie delle interazioni
• Sincronizzazione perfetta di e-mail e calendario per collegare direttamente le conversazioni ai record
• Gestione delle attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire passaggi successivi standardizzati
• Funzionalità di arricchimento dei contatti per migliorare le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione che uniscono i duplicati per un database più pulito
• Reportistica intuitiva sulla pipeline per monitorare lo stato delle fasi e l'avanzamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione che riducono al minimo gli aggiornamenti manuali

Il vantaggio principale per le agenzie risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa in tutte le relazioni. Le pipeline possono rappresentare varie strategie di guadagno, tra cui contratti a lungo termine, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente in tutto il team. Le funzionalità incentrate sulla pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a mantenere registrazioni accurate e facilitano una reportistica efficace della pipeline nel tempo.

Conclusione

In conclusione, mentre Salesforce eccelle nella personalizzazione e nella scalabilità per le esigenze complesse delle agenzie e Clarify brilla per la sua automazione basata sull'intelligenza artificiale e la comunicazione semplificata, folk si distingue come il CRM ideale per i team che fanno ampio ricorso all'integrazione e-mail, all'automazione e al sequenziamento. Il suo design intuitivo, la solida funzionalità multi-pipeline e l'attenzione al mantenimento della chiarezza operativa lo rendono la migliore alternativa per le agenzie che desiderano migliorare la gestione delle relazioni senza il fastidio di una configurazione complessa. Scegliete folk per un'esperienza CRM semplificata ed efficiente.

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