Pipedrive vs folk: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Pipedrive e folk questa sfida da prospettive uniche. Pipedrive pone l'accento su una pipeline visiva e su follow-up basati sulle attività, progettati per accelerare lo svolgimento delle trattative con un carico amministrativo minimo. folk , invece, folk un approccio basato sull'intelligenza artificiale per consolidare le informazioni di contatto, la cronologia delle comunicazioni e il contesto delle trattative, rendendolo perfetto per le agenzie che gestiscono relazioni con più clienti senza il fastidio di configurazioni complesse.

La scelta giusta tra Pipedrive e folk dalla complessità del flusso di lavoro della tua agenzia, dal livello di personalizzazione necessario e dalle risorse disponibili per la gestione e l'ottimizzazione continua del sistema.

Cos'è Pipedrive?

Pipedrive è un CRM di vendita incentrato su pipeline visive e vendite basate sulle attività. È particolarmente popolare tra le agenzie che cercano un monitoraggio diretto delle trattative, passaggi successivi chiari e un'applicazione minima dei processi. È possibile gestire più pipeline per distinguere tra nuovi affari, rinnovi o partnership, mentre le attività garantiscono che i follow-up rimangano programmati e visibili. Inoltre, le automazioni possono semplificare le attività amministrative gestendo aggiornamenti e promemoria ripetitivi, rendendolo ideale per i team che danno più importanza alla rapida esecuzione della pipeline piuttosto che a una suite completa di strumenti.

Che cos'è folk?

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che centralizza contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza configurazioni complicate. È pensato per le agenzie che gestiscono numerose relazioni parallele con clienti, partner e potenziali clienti, dove il contesto è spesso disperso tra e-mail, calendari e piattaforme di messaggistica. Funzionalità come l'arricchimento dei contatti e la deduplicazione assicurano che i record rimangano funzionali anche quando provengono da varie fonti. Le pipeline e le attività aiutano a monitorare sistematicamente i nuovi affari, i rinnovi e i referral, rendendolo una scelta eccellente per le agenzie che necessitano di un CRM incentrato sul coordinamento e sul follow-up senza la complessità di un ampio stack operativo.

Confronto delle caratteristiche di Pipedrive e folk

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Pipedrive consente di creare più pipeline di trattative dalla vista pipeline, ciascuna con una serie di fasi uniche. È possibile modificare gli attributi delle fasi, come il nome e la probabilità, e le fasi possono essere aggiunte o rimosse secondo necessità. Questa flessibilità consente alle agenzie di differenziare tra vari processi come nuove attività, rinnovi e partnership organizzandoli in pipeline distinte, garantendo al contempo che le definizioni delle fasi siano adattate a ogni flusso di lavoro specifico.

folk alle agenzie di strutturare le loro pipeline attorno a vari flussi di entrate, inclusi anticipi, progetti, partnership e assunzioni. Le fasi possono essere personalizzate per riflettere accuratamente i passaggi di consegne reali e le regole di qualificazione, garantendo che la pipeline rappresenti realmente l'andamento delle trattative. Mantenendo pipeline separate, le agenzie possono ottenere report più chiari per linea di servizio ed evitare di compromettere un processo a favore di un altro all'interno del team. Gli aggiornamenti rimangono semplificati, consentendo al CRM di evolversi man mano che l'agenzia cresce.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

In Pipedrive, le attività rappresentano azioni pianificate associate a persone, organizzazioni, lead, trattative o progetti, tra cui chiamate, riunioni e follow-up. È possibile configurare la sincronizzazione del calendario in modo unidirezionale o bidirezionale, assicurando che le attività di Pipedrive e gli eventi del calendario esterno rimangano allineati. Le attività registrate vengono visualizzate nei record pertinenti, facilitando il monitoraggio delle azioni passate e degli eventi futuri per ogni account o trattativa.

Folk il contesto delle relazioni consolidando la cronologia delle comunicazioni e delle attività in un'unica linea temporale collegata al contatto e alla trattativa appropriati. Note, attività, promemoria e interazioni precedenti rimangono visibili dove il team collabora, riducendo al minimo i momenti di "dove è il contesto" durante i passaggi di consegne. Questo approccio migliora i flussi di lavoro dell'agenzia, consentendo a più membri del team di interagire efficacemente con lo stesso account durante le vendite, l'onboarding, la consegna e i rinnovi. L'obiettivo è fornire un accesso rapido agli eventi passati, ai dettagli importanti e alle azioni future.

Automazione e flussi di lavoro

La reportistica in Pipedrive è gestita tramite Insights, che offre report personalizzati, dashboard e obiettivi. Le dashboard possono essere condivise internamente con i colleghi e, con le autorizzazioni appropriate, è possibile generare link pubblici che consentono alle parti interessate di visualizzare una dashboard bisogno di accedere direttamente all'account. Gli obiettivi all'interno di Insights monitorano i progressi relativi a trattative, attività e previsioni, in base alla configurazione e ai limiti del piano.

Folk i follow-up automatizzati e i passaggi interni utilizzando regole di flusso di lavoro e connettori che attivano azioni basate su fasi o attività specifiche. Le agenzie possono semplificare attività ripetitive come l'assegnazione dei proprietari, la creazione di attività, l'invio di promemoria o l'aggiornamento dei campi man mano che un accordo procede. Questo approccio riduce al minimo i costi amministrativi e garantisce un'esecuzione coerente tra i membri del team. I flussi di lavoro sono progettati per rimanere pratici, consentendo all'automazione di migliorare la velocità senza introdurre inutili complessità.

Reportistica e analisi

La reportistica di Pipedrive è gestita tramite Insights, che offre report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. Le dashboard possono essere condivise con i colleghi e possono essere generati link pubblici per consentire agli stakeholder di accedervi senza bisogno di credenziali di accesso dirette, a condizione che siano state impostate le autorizzazioni appropriate. Insights consente di monitorare gli obiettivi relativi a trattative, attività e previsioni, in base alla configurazione e ai limiti del piano.

Folk visibilità sulla pipeline per monitorare lo stato di avanzamento delle trattative, lo stato di salute delle fasi e lo slancio complessivo, consentendo ai leader di identificare tempestivamente i rischi. Le agenzie possono analizzare i modelli di conversione e la durata dei cicli a livello macro, per poi approfondire e capire cosa è bloccato e perché. La reportistica facilita le discussioni su previsioni, pianificazione della capacità e prestazioni per fonte o linea di servizio, privilegiando la chiarezza e un processo decisionale informato rispetto a dashboard disordinate.

Integrazioni e igiene dei dati

È possibile accedere alle integrazioni di Pipedrive tramite il Pipedrive Marketplace, che offre app e integrazioni che gli utenti possono installare facilmente nei propri account. Per mantenere l'igiene dei dati, la funzione Unisci duplicati identifica potenziali contatti e organizzazioni duplicati, fornendo un flusso di lavoro semplificato per l'unione dei record. Pipedrive chiarisce inoltre che la sua identificazione dei duplicati aderisce a regole allineate con la sua logica di importazione, influenzando il modo in cui i duplicati vengono rilevati e suggeriti per l'unione.

folk alla pulizia dei record offrendo arricchimento, deduplicazione e campi strutturati che riducono al minimo l'inserimento manuale dei dati. Grazie alle integrazioni che collegano i più diffusi strumenti delle agenzie, i dati relativi ai contatti e alle attività rimangono coerenti su vari canali, combattendo efficacemente il comune problema del deterioramento del CRM causato da duplicati, informazioni obsolete e contesto mancante che possono compromettere la reportistica. Un database più pulito migliora l'affidabilità dell'automazione e garantisce che la pipeline rimanga efficace su larga scala.

Conclusione

In sintesi, mentre Pipedrive eccelle con la sua pipeline visiva e l'approccio basato sulle attività per un monitoraggio diretto delle trattative, folk si distingue come la scelta migliore per le agenzie che necessitano di una soluzione completa e basata sull'intelligenza artificiale che consolidi il contesto del cliente e mantenga una comunicazione fluida. Pipedrive può essere adatto ai team che danno priorità alla semplicità, ma l'attenzione folk al follow-up coordinato, alla pulizia dei dati e al carico di lavoro amministrativo minimo lo rende il CRM ideale per le agenzie che gestiscono in modo efficace le relazioni con più clienti. Scegli folk un'esperienza CRM che si allinea perfettamente alle operazioni quotidiane della tua agenzia.

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