Pipedrive vs Salesforce: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Pipedrive e Salesforce risolvono questo problema da due angolazioni molto diverse. Pipedrive si concentra su una pipeline visiva e su follow-up basati sulle attività, progettati per mantenere le trattative in movimento con un overhead operativo minimo. Salesforce è una piattaforma CRM altamente configurabile, progettata per processi complessi, autorizzazioni più approfondite e automazione e reporting estesi.

La scelta giusta dipende dalla complessità del processo, dalla personalizzazione richiesta e dalla quantità di tempo che l'agenzia può dedicare alla configurazione e all'amministrazione.

Cos'è Pipedrive?

Pipedrive è un CRM incentrato sulle vendite che ruota attorno a una pipeline visiva e a una vendita basata sulle attività. È particolarmente popolare tra le agenzie che cercano un monitoraggio semplice delle trattative, passaggi successivi ben definiti e un'applicazione minima dei processi. Gli utenti possono gestire più pipeline per distinguere tra nuovi affari, rinnovi o partnership, mentre le attività programmate assicurano che i follow-up rimangano visibili. Le automazioni aiutano ad alleggerire i compiti amministrativi, semplificando gli aggiornamenti e i promemoria ripetitivi, rendendolo ideale per i team che danno più importanza a una rapida esecuzione della pipeline piuttosto che a una suite completa di funzionalità.

Che cos'è Salesforce?

Salesforce è una piattaforma CRM di livello aziendale progettata per un'ampia personalizzazione, modelli di dati complessi e operazioni di vendita su larga scala. È adatta alle agenzie che richiedono autorizzazioni avanzate, varie unità aziendali o processi specifici incorporati nei tipi di record e nell'automazione. Reportistica e dashboard affidabili facilitano la gestione della pipeline multilivello quando i dati sono strutturati in modo coerente. Con un'ampia gamma di integrazioni disponibili tramite AppExchange e lo sviluppo personalizzato, Salesforce è generalmente preferito dalle agenzie che prevedono una personalizzazione, una governance e una scalabilità significative a lungo termine.

Confronto delle funzionalità di Pipedrive e Salesforce

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Pipedrive consente agli utenti di creare più pipeline di trattative direttamente dalla vista pipeline, ciascuna con una serie di fasi specifiche. È possibile modificare facilmente gli attributi delle fasi, inclusi il nome e la probabilità, nonché aggiungere o rimuovere fasi man mano che il processo evolve. Questa flessibilità consente alle agenzie di classificare le proprie operazioni, come nuove attività, rinnovi e partnership, in pipeline separate, garantendo al contempo che le definizioni delle fasi siano personalizzate per ogni processo specifico.

In Salesforce Sales Cloud, vengono prima impostate le fasi dell'opportunità, dopodiché è possibile creare diverse pipeline utilizzando i processi di vendita e i tipi di record delle opportunità. Un processo di vendita funge da elenco filtrato delle fasi dell'opportunità, mentre i tipi di record consentono di assegnare processi di vendita distinti a team o movimenti di vendita diversi. Questo approccio consente alle organizzazioni di mantenere set di fasi separati per vari servizi o regioni, mantenendo al contempo la coerenza dell'oggetto Opportunità. Inoltre, la probabilità delle fasi viene gestita durante la fase di configurazione e può essere utilizzata sia nelle visualizzazioni della pipeline che nei report.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

In Pipedrive, le attività comprendono azioni programmate collegate a persone, organizzazioni, lead, trattative o progetti, tra cui chiamate, riunioni e follow-up. È possibile configurare la sincronizzazione del calendario in modo unidirezionale o bidirezionale, assicurando che le attività di Pipedrive e gli eventi del calendario esterno rimangano allineati. Le attività registrate vengono visualizzate nei record pertinenti, consentendo di tenere traccia sia delle azioni passate che degli appuntamenti futuri per un account o una trattativa.

Salesforce monitora le attività attraverso compiti ed eventi che compaiono nelle cronologie delle attività registrate. A seconda della configurazione, delle autorizzazioni e delle licenze, le attività relative alle e-mail e al calendario possono essere acquisite utilizzando Einstein Activity Capture, con la visualizzazione di questi elementi nei record correlati. Le attività possono essere associate ad account, contatti, lead e opportunità, fornendo così un contesto per le trattative che include sia le azioni pianificate che quelle completate. Il comportamento specifico può variare in base alle scelte di configurazione e alla modalità di acquisizione delle attività utilizzata.

Automazione e flussi di lavoro

In Pipedrive, la reportistica è gestita tramite Insights, che offre report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. Le dashboard possono essere condivise internamente con i colleghi e, quando le autorizzazioni lo consentono, è possibile creare link pubblici che permettono alle parti interessate di visualizzare le dashboard senza bisogno di accedere direttamente all'account. Gli obiettivi di Insights monitorano i progressi relativi a trattative, attività e previsioni, a seconda della configurazione e dei limiti del piano.

L'automazione delle vendite viene solitamente realizzata utilizzando Flow Builder, che include flussi attivati dai record che si attivano quando i dati cambiano. Salesforce ha annunciato che il supporto per le regole di flusso di lavoro e Process Builder cesserà il 31 dicembre 2025, esortando gli utenti a migrare l'automazione a Flow. Sebbene i processi esistenti possano continuare a funzionare dopo tale data, Salesforce raccomanda Flow come principale strumento di automazione per il futuro. L'automazione può facilitare gli aggiornamenti dei campi, la creazione di attività, l'instradamento dei record e l'applicazione della logica di processo basata sugli eventi CRM.

Reportistica e analisi

La reportistica di Pipedrive è gestita tramite Insights, che offre report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. Le dashboard possono essere condivise internamente con i membri del team e, se le autorizzazioni lo consentono, è possibile generare link pubblici che permettono alle parti interessate di visualizzare una dashboard bisogno di un account diretto. In Insights, gli obiettivi monitorano i progressi relativi a trattative, attività e previsioni sulla base di configurazioni specifiche e limitazioni del piano.

Salesforce, invece, facilita la creazione di report grazie a report e dashboard personalizzabili basati su oggetti standard, come opportunità e attività. I filtri dei report utilizzano i concetti di fase dell'opportunità, mentre i report delle attività riassumono sia le attività aperte che quelle completate. Le dashboard possono incorporare più grafici di report per un monitoraggio efficace della pipeline e una gestione delle vendite ottimale, con accesso regolato dalle autorizzazioni organizzative e dalle impostazioni di condivisione. L'estensione della copertura dei report è determinata dagli oggetti abilitati e dalla configurazione dei campi e delle fasi.

Integrazioni e igiene dei dati

Le integrazioni di Pipedrive sono facilmente accessibili tramite il Marketplace di Pipedrive, consentendo agli utenti di installare varie app e integrazioni direttamente all'interno dei propri account. Per mantenere l'igiene dei dati, la funzione Unisci duplicati identifica potenziali contatti e organizzazioni duplicati, offrendo un flusso di lavoro semplice per unire questi record. Inoltre, Pipedrive fornisce una documentazione che illustra come l'identificazione dei duplicati rispetti regole coerenti con la sua logica di importazione, influenzando il modo in cui i duplicati vengono individuati e suggeriti per l'unione.

Al contrario, le integrazioni Salesforce vengono in genere aggiunte tramite AppExchange, il marketplace dedicato alle app e alle soluzioni che potenziano la piattaforma Salesforce. Per garantire l'igiene dei dati, Salesforce utilizza regole di corrispondenza per riconoscere potenziali duplicati e regole di duplicazione per stabilire le azioni da intraprendere quando vengono rilevati duplicati durante la creazione dei record o durante la loro visualizzazione. La documentazione Salesforce descrive inoltre in dettaglio come i set di duplicati e i report catalogano i duplicati identificati da queste regole. Queste impostazioni possono essere configurate in Setup e vengono applicate a ciascun oggetto in base alle scelte effettuate dall'amministratore.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per centralizzare contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza rendere la configurazione un progetto complesso. È ideale per i team delle agenzie in cui più membri collaborano sullo stesso account attraverso varie fasi, tra cui la ricerca di potenziali clienti, l'onboarding, la consegna e i rinnovi. Il sistema mantiene una cronologia chiara delle relazioni, garantendo che i passaggi di consegne non si basino sulla memoria o su appunti disorganizzati.

• Supporto multi-pipeline e fasi personalizzabili su misura per i diversi flussi di lavoro delle agenzie
• Contatti e tempistiche delle trattative che raccolgono la cronologia delle interazioni in un unico luogo accessibile
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Gestione delle attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per standardizzare i passaggi successivi
• Funzionalità di arricchimento dei contatti per inserire eventuali informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e l'andamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa tra relazioni simultanee. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, quali anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente tra i membri del team. Le funzionalità di pulizia dei dati, quali l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a colmare le lacune, mantenendo affidabile la reportistica delle pipeline nel tempo.

Conclusione

In sintesi, Pipedrive eccelle grazie alla sua pipeline visiva e al monitoraggio diretto delle trattative, ideale per i team che puntano a un'esecuzione rapida. Salesforce offre un'ampia personalizzazione e una solida reportistica, soddisfacendo le esigenze complesse delle agenzie. Tuttavia, per i team che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzialità senza soluzione di continuità, folk si rivela la scelta migliore. La sua semplicità nella gestione di più pipeline, unita a potenti funzionalità di gestione dei contatti e pulizia dei dati, garantisce alle agenzie di mantenere la chiarezza operativa, favorendo al contempo relazioni solide in modo efficace.

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