Pipedrive vs HubSpot: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Pipedrive e HubSpot mirano ad affrontare queste sfide, ciascuno apportando i propri punti di forza. Pipedrive pone l'accento su una pipeline visiva intuitiva e su una vendita basata sulle attività, su misura per le agenzie che puntano su un monitoraggio diretto delle trattative e su un follow-up efficiente. HubSpot, invece, offre una soluzione CRM completa che integra le vendite con strumenti di marketing e assistenza, fornendo una visione olistica delle interazioni con i clienti e dell'efficacia delle campagne.

La scelta giusta tra Pipedrive e HubSpot dipenderà dalle esigenze specifiche della tua agenzia, tra cui la complessità dei tuoi processi, le integrazioni richieste e il livello di personalizzazione che il tuo team è in grado di gestire.

Cos'è Pipedrive?

Pipedrive è un CRM di vendita progettato attorno a una pipeline visiva e a una vendita basata sulle attività. È particolarmente apprezzato dalle agenzie che cercano un monitoraggio diretto delle trattative, passaggi successivi chiari e un'applicazione leggera dei processi. Gli utenti possono mantenere più pipeline per distinguere tra nuovi affari, rinnovi o partnership, mentre le attività garantiscono che i follow-up siano programmati e visibili. Le automazioni aiutano a ridurre al minimo il lavoro amministrativo relativo agli aggiornamenti e ai promemoria ripetitivi, rendendolo ideale per i team che privilegiano una rapida esecuzione della pipeline rispetto a un approccio "suite" completo.

Cos'è HubSpot?

HubSpot è una piattaforma CRM completa che integra strumenti di vendita con funzionalità di marketing e assistenza in un unico ecosistema. È particolarmente adatta alle agenzie che necessitano di monitorare la pipeline, acquisire lead, gestire campagne e-mail e generare report sul ciclo di vita, il tutto in un unico posto. A seconda del piano scelto, i team possono definire le pipeline, registrare le attività e automatizzare alcuni aspetti del follow-up attraverso i flussi di lavoro. L'app marketplace si integra perfettamente con i più diffusi strumenti delle agenzie e i sistemi rivolti ai clienti, rendendola la scelta preferita dalle agenzie che cercano soluzioni CRM insieme a strumenti complementari di go-to-market da un unico fornitore.

Confronto delle funzionalità di Pipedrive e HubSpot

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Pipedrive consente agli utenti di creare più pipeline di trattative dalla vista pipeline, ciascuna con una propria serie di fasi. È possibile modificare facilmente gli attributi delle fasi, inclusi nomi e probabilità, nonché aggiungere o rimuovere fasi per adattarsi ai processi in evoluzione. Questa flessibilità consente di separare le attività dell'agenzia, come nuove attività, rinnovi e partnership, in pipeline distinte, mantenendo definizioni di fase specifiche per ciascun processo.

HubSpot facilita anche la creazione di pipeline di trattative organizzate per fasi, che possono essere gestite tramite le impostazioni della pipeline. Man mano che le trattative procedono, passano attraverso le fasi definite, ed è possibile modificare queste definizioni per allinearle al modo in cui la tua agenzia qualifica e conclude il lavoro. È possibile creare pipeline separate per monitorare vari processi, come i nuovi affari rispetto ai rinnovi o diverse linee di servizio, assicurando che le fasi rimangano uniche per ogni pipeline.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

In Pipedrive, le attività rappresentano azioni pianificate collegate a persone, organizzazioni, lead, trattative o progetti, tra cui chiamate, riunioni e follow-up. È possibile configurare la sincronizzazione del calendario come connessione unidirezionale o bidirezionale, assicurando che le attività di Pipedrive siano allineate con gli eventi del calendario esterno. Le attività registrate vengono visualizzate nei record corrispondenti, consentendo di tenere traccia delle interazioni passate e delle attività imminenti per ogni account o trattativa.

HubSpot, invece, conserva le attività all'interno di cronologie registrate, consentendo di registrare e associare chiamate, e-mail, riunioni, note e attività a contatti, aziende e accordi. Questi dati sulle attività sono fondamentali per aggiornare proprietà come la data dell'ultima attività in base alle interazioni registrate. Inoltre, è possibile filtrare le cronologie delle attività e collegare le attività tra i record correlati, assicurando che un accordo e il contatto associato condividano lo stesso contesto delle attività registrate.

Automazione e flussi di lavoro

Pipedrive gestisce la reportistica tramite Insights, che offre report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. È possibile condividere le dashboard internamente con i propri colleghi e, quando le autorizzazioni lo consentono, creare link pubblici in modo che le parti interessate possano accedere alla dashboard bisogno di un account diretto. Gli obiettivi in Insights monitorano i progressi relativi a trattative, attività e previsioni, a seconda della configurazione e dei limiti del piano.

HubSpot offre flussi di lavoro che automatizzano le azioni nei processi di marketing, vendita e assistenza, con disponibilità basata sul livello di abbonamento. È possibile creare flussi di lavoro utilizzando modelli o nell'editor dei flussi di lavoro, che vengono attivati da eventi di registrazione o modifiche delle proprietà. Le azioni dei flussi di lavoro possono comprendere attività, notifiche e aggiornamenti dei record, con determinati tipi di flussi di lavoro o azioni collegati a hub e livelli di piano specifici.

Reportistica e analisi

Pipedrive gestisce la reportistica tramite Insights, offrendo report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. Le dashboard possono essere condivise con i colleghi e, quando le autorizzazioni lo consentono, i link pubblici permettono alle parti interessate di visualizzare le dashboard senza bisogno di accedere direttamente all'account. In Insights, gli obiettivi monitorano i progressi relativi a trattative, attività e previsioni, in base alla configurazione e ai limiti del piano.

HubSpot fornisce report sulle vendite tramite dashboard, la sua suite di analisi delle vendite e strumenti di reportistica personalizzati. Gli utenti possono salvare i report nelle dashboard e condividerli con chi dispone dell'accesso necessario. Il generatore di report consente di creare report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, con filtri e selezione di set di dati su misura per specifiche esigenze di reportistica.

Integrazioni e igiene dei dati

Le integrazioni di Pipedrive sono disponibili tramite il Marketplace di Pipedrive, che offre varie app e integrazioni che possono essere facilmente installate dall'interno dell'account. Per mantenere l'igiene dei dati, la funzione Unisci duplicati identifica potenziali contatti e organizzazioni duplicati, offrendo un flusso di lavoro semplificato per unire i record. Inoltre, Pipedrive delinea come il suo processo di identificazione dei duplicati aderisca alle regole corrispondenti alla sua logica di importazione, influenzando il modo in cui i duplicati vengono riconosciuti e suggeriti per l'unione.

HubSpot facilita le connessioni con strumenti esterni tramite il suo marketplace di app, presentando integrazioni su misura per le vendite, il marketing e le operazioni. Per garantire l'igiene dei dati, HubSpot fornisce strumenti per la qualità dei dati, tra cui flussi di lavoro di deduplicazione per individuare e gestire i duplicati, rilevare problemi di formattazione e offrire una copertura di arricchimento basata sul piano dell'utente. Queste funzionalità sono ospitate nelle sezioni Gestione dei dati e Qualità dei dati, consentendo ai team di esaminare i problemi e implementare correzioni per i record e le proprietà.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che centralizza contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza complicare il processo di configurazione. È pensato su misura per i team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Mantenendo una registrazione visibile della cronologia delle relazioni, garantisce che i passaggi di consegne si basino su informazioni documentate piuttosto che sulla memoria o su appunti sparsi.

• Multi-pipeline e fasi personalizzate progettate per vari flussi di lavoro delle agenzie
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni in un unico luogo
• Sincronizzazione di e-mail e calendario che collega le conversazioni ai record appropriati
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la standardizzazione delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per integrare i dati aziendali e di contatto mancanti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e l'andamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa in molteplici relazioni. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate quali anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente in tutto il team. Le funzionalità di pulizia dei dati, quali l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, mantenendo affidabile nel tempo la reportistica della pipeline.

Conclusione

In sintesi, Pipedrive eccelle grazie alla sua pipeline intuitiva e all'approccio basato sulle attività, che lo rendono ideale per il monitoraggio diretto delle trattative. HubSpot offre una suite completa che integra strumenti di vendita, marketing e assistenza per una visione olistica delle interazioni con i clienti. Tuttavia, per i team che si affidano all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzializzazione, folk si distingue come la migliore alternativa. La sua piattaforma basata sull'intelligenza artificiale semplifica la collaborazione, mantiene una cronologia chiara delle interazioni e garantisce un follow-up coerente, rendendola la soluzione perfetta per le agenzie che si concentrano sul lavoro basato sulle relazioni.

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