Pipedrive vs Freshsales: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". Hanno difficoltà a mantenere un'esecuzione coerente della pipeline, garantendo al contempo che la consegna dei progetti proceda secondo i piani. Quando le informazioni critiche sui potenziali clienti sono sparse tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up sfuggono, i passaggi di consegne diventano disorganici e le previsioni si trasformano in un gioco di ipotesi. Un CRM per agenzie è essenziale per mantenere il nuovo business in rapido movimento, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a facilitare rinnovi, upsell e referral.

Pipedrive e Freshsales affrontano questa sfida da prospettive diverse. Pipedrive pone l'accento su una pipeline visiva e su follow-up basati sulle attività, progettati per far progredire le trattative con un carico operativo minimo. Freshsales, invece, offre una soluzione completa con automazione integrata, pipeline personalizzabili e solide funzionalità di reporting, rivolgendosi alle agenzie che necessitano di un'esperienza CRM semplificata ma efficace.

La scelta giusta per la tua agenzia dipende dalla complessità dei tuoi processi, dal livello di personalizzazione richiesto e dall'impegno che il tuo team può dedicare alla configurazione e all'amministrazione.

Cos'è Pipedrive?

Pipedrive è un CRM di vendita progettato attorno a una pipeline visiva e a una vendita basata sulle attività. È particolarmente apprezzato dalle agenzie che cercano un monitoraggio diretto delle trattative, passaggi successivi trasparenti e un'applicazione minima dei processi. Gli utenti possono creare più pipeline per distinguere le nuove attività dai rinnovi o dalle partnership, mentre le attività programmate garantiscono che i follow-up siano chiaramente visibili. Le funzioni di automazione aiutano ad alleggerire gli oneri amministrativi legati agli aggiornamenti e ai promemoria ripetitivi, rendendolo ideale per i team che danno la priorità a una rapida esecuzione della pipeline rispetto a un approccio "suite" onnicomprensivo.

Cos'è Freshsales?

Freshsales è una soluzione CRM di Freshworks che si concentra sulla gestione di lead, trattative e attività, offrendo al contempo funzionalità di automazione integrate. È particolarmente adatta alle agenzie che necessitano di funzionalità CRM standard, pipeline personalizzabili e regole di flusso di lavoro per follow-up e passaggi di consegne efficienti. Le timeline delle attività assicurano che le interazioni siano collegate in modo appropriato ai record corrispondenti nella gestione delle vendite e degli account. Inoltre, gli strumenti di reporting facilitano il monitoraggio della pipeline e le valutazioni delle prestazioni sulla base dei dati registrati, rendendola una scelta popolare per le agenzie che desiderano un CRM semplice ma che incorpori comunque funzionalità di automazione e reporting.

Confronto delle funzionalità di Pipedrive e Freshsales

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Pipedrive consente agli utenti di creare più pipeline di trattative dalla vista pipeline, ciascuna dotata delle proprie fasi specifiche. È possibile modificare gli attributi delle fasi, come il nome e la probabilità, e aggiungere o rimuovere facilmente le fasi man mano che il processo evolve. Questa flessibilità consente di separare le attività dell'agenzia, come nuove attività, rinnovi e partnership, in pipeline distinte, mantenendo definizioni di fase specifiche per ciascun processo.

Allo stesso modo, Freshsales supporta più pipeline di trattative, ciascuna con una propria serie di fasi. Nelle impostazioni di amministrazione è possibile gestire queste pipeline e fasi, aggiungendole, riordinandole e personalizzandole per i vari processi di vendita. Ciò significa che è possibile differenziare efficacemente le azioni dell'agenzia, come nuove attività, rinnovi o partnership, mantenendo le definizioni delle fasi adattate a ciascuna azione specifica. Le pipeline appena create hanno come impostazione predefinita i risultati "vinti" e "persi".

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

In Pipedrive, le attività comprendono azioni programmate relative a persone, organizzazioni, lead, trattative o progetti, come chiamate, riunioni e follow-up. È possibile impostare la sincronizzazione del calendario in modo unidirezionale o bidirezionale, assicurando che le attività di Pipedrive e gli eventi del calendario esterno rimangano allineati in base alle proprie preferenze. Le attività registrate vengono visualizzate nei record pertinenti, facilitando il monitoraggio degli eventi passati e delle attività imminenti per un account o una trattativa.

Freshsales consente di registrare attività quali chiamate, riunioni, note, e-mail e attività, collegandole a contatti, account e trattative. Le cronologie dei record forniscono una visione chiara delle interazioni passate e delle azioni future, garantendo che i passaggi di consegne siano fluidi e ricchi di contesto. Inoltre, Freshsales consente di personalizzare i tipi di attività in modo da riflettere il modo in cui il team tiene traccia del proprio lavoro. È anche possibile filtrare le cronologie in base a categorie di attività specifiche, rendendo più facile la revisione delle attività dell'account.

Automazione e flussi di lavoro

Pipedrive gestisce la reportistica tramite Insights, che offre report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. È possibile condividere le dashboard con i colleghi e, quando le autorizzazioni lo consentono, creare link pubblici in modo che le parti interessate possano accedervi senza bisogno di un account diretto. Gli obiettivi all'interno di Insights monitorano i progressi relativi a trattative, attività e previsioni, in base alla configurazione e ai limiti del piano.

Con Freshsales, puoi automatizzare il flusso di lavoro utilizzando trigger e azioni per aggiornare i record, creare attività, inviare notifiche agli utenti o riassegnare la proprietà in base alle modifiche nei campi o agli eventi relativi alle trattative. Inoltre, le sequenze di vendita ti consentono di automatizzare una serie di azioni di outreach e follow-up, a seconda del modulo e del piano che stai utilizzando. Il comportamento dell'automazione è influenzato dalla configurazione dei flussi di lavoro nelle impostazioni di amministrazione, che aiutano a standardizzare le attività ripetitive relative alla progressione della pipeline e alle transizioni interne.

Reportistica e analisi

Pipedrive gestisce la reportistica tramite Insights, offrendo report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. Le dashboard possono essere condivise con i membri del team e, se le autorizzazioni lo consentono, è possibile creare link pubblici per consentire alle parti interessate di visualizzare le dashboard senza bisogno di accedere direttamente all'account. Insights consente inoltre di monitorare gli obiettivi relativi a trattative, attività e previsioni in base alla configurazione specifica e ai limiti del piano.

In Freshsales è possibile creare report e dashboard dai dati CRM, inclusi accordi, attività e transizioni di fase, per monitorare in modo efficace lo stato e le prestazioni della pipeline. Le funzionalità di analisi facilitano il monitoraggio dei progressi attraverso le diverse fasi e l'analisi dei modelli di conversione nel tempo utilizzando i dati registrati. Inoltre, le opzioni di reporting possono includere la pianificazione dei report per l'invio tramite e-mail, a seconda della configurazione delle analisi. Le metriche disponibili sono determinate dalla configurazione delle pipeline, delle fasi e delle proprietà.

Integrazioni e igiene dei dati

Le integrazioni di Pipedrive sono disponibili tramite il Marketplace di Pipedrive, dove gli utenti possono installare facilmente varie app e integrazioni direttamente dal proprio account. Per mantenere l'igiene dei dati, la funzione Unisci duplicati evidenzia potenziali duplicati di persone e organizzazioni, offrendo un flusso di lavoro semplificato per l'unione dei record. Pipedrive spiega anche come il suo rilevamento dei duplicati si allinea alle regole della logica di importazione, influenzando il modo in cui i duplicati vengono identificati e suggeriti per l'unione.

Allo stesso modo, Freshsales consente agli utenti di aggiungere integrazioni tramite Freshworks Marketplace, facilitando le connessioni tra strumenti esterni e record e flussi di lavoro CRM. Le sue funzionalità di gestione dei duplicati aiutano a identificare e unire lead o contatti duplicati, garantendo che la reportistica e l'automazione funzionino con dati consolidati. Inoltre, le impostazioni di importazione possono aiutare a ridurre al minimo le voci duplicate abbinando i dati in entrata ai record esistenti, mentre le funzionalità di arricchimento possono variare in base all'edizione e alla configurazione in uso.

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folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che centralizza contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza complicare il processo di configurazione. È pensato su misura per i team delle agenzie in cui più persone interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Questo sistema garantisce un facile accesso alla cronologia delle relazioni, eliminando la necessità di affidarsi alla memoria o a note sparse durante i passaggi di consegne.

• Multi-pipeline e fasi personalizzabili per vari processi dell'agenzia
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni in un unico luogo
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai rispettivi record
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la standardizzazione delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per fornire i dettagli mancanti relativi all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e dei contratti
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale è la chiarezza operativa in tutte le relazioni. Le pipeline possono rappresentare diversi flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria aiutano a mantenere un follow-up coerente in tutto il team. Le funzionalità per la pulizia dei dati, tra cui l'arricchimento e la deduplicazione, risolvono i problemi relativi ai record duplicati e ai campi incompleti, garantendo che la reportistica delle pipeline rimanga efficace nel tempo.

Conclusione

In sintesi, Pipedrive eccelle grazie alla sua pipeline visiva e ai costi generali minimi, perfetti per i team che danno priorità alla rapidità di esecuzione. Freshsales si distingue per la sua solida automazione e i flussi di lavoro personalizzabili, ideali per le agenzie che necessitano di un monitoraggio completo. Tuttavia, per i team che fanno affidamento su una perfetta integrazione delle e-mail, automazione e sequenze efficaci, folk si rivela la scelta migliore. La sua gestione centralizzata dei contatti, la configurazione semplice e l'attenzione alla chiarezza operativa garantiscono ai team delle agenzie di mantenere un follow-up coerente e migliorare la collaborazione senza sforzo.

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