Pipedrive vs Close: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". Hanno difficoltà a mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Con le interazioni con i clienti sparse su varie piattaforme (e-mail, calendari e fogli di calcolo), è fin troppo facile che i follow-up vadano persi, che i passaggi di consegne falliscano e che le previsioni affidabili diventino una sfida ardua. Un CRM per agenzie non deve solo accelerare le nuove attività, ma anche mantenere una cronologia degli account sufficiente a supportare attività essenziali come rinnovi, upsell e referral.

Pipedrive e Close offrono soluzioni distinte a queste sfide. Pipedrive pone l'accento su una pipeline visiva e su follow-up incentrati sulle attività, progettati per garantire il progresso delle trattative con una complessità operativa minima. Al contrario, Close si rivolge alle vendite in uscita ad alto volume, integrando chiamate, e-mail, SMS e attività in un flusso di lavoro coeso che supporta le agenzie incentrate su una comunicazione costante e sul mantenimento della cronologia delle comunicazioni.

La scelta del CRM giusto dipende dalla complessità dei vostri processi, dal grado di personalizzazione necessario e dal livello di gestione continua che la vostra agenzia è in grado di garantire per la configurazione e l'amministrazione.

Perché le agenzie avranno bisogno di un CRM nel 2026?

Le agenzie non perdono entrate a causa della mancanza di domanda. Le entrate diminuiscono quando le informazioni sui lead vengono disperse tra caselle di posta elettronica, calendari, thread Slack e fogli di calcolo e quando i follow-up dipendono dalla memoria anziché da un sistema. Un CRM crea un'unica fonte di verità per potenziali clienti, clienti, partner e rinnovi, in modo che i passaggi successivi rimangano visibili e la responsabilità sia chiara.

✔️ Visibilità della pipeline e previsioni senza fogli di calcolo

✔️ Contesto centralizzato di potenziali clienti e clienti attraverso e-mail, chiamate e riunioni

✔️ Follow-up, passaggi di consegne e passaggi successivi standardizzati all'interno del team

✔️ Chiara attribuzione della responsabilità su ogni lead, accordo e account per evitare perdite

✔️ Monitoraggio delle prestazioni per fonte, linea di servizio e fase di conversione

Nel 2026, le agenzie gestiscono più canali, cicli decisionali più brevi e un numero maggiore di parti interessate per ogni accordo, con clienti che si aspettano tempi di risposta più rapidi e un coordinamento più stretto. Senza un CRM, le proposte rimangono in sospeso, i lead caldi si raffreddano, i rinnovi avvengono in ritardo e i referral vengono gestiti in modo incoerente perché il team non può vedere la cronologia completa e il piano attuale in un unico posto.

Cos'è Pipedrive?

Pipedrive è un CRM di vendita che si concentra su una pipeline visiva e sulla vendita basata sulle attività, rendendolo una scelta popolare per le agenzie che cercano un monitoraggio diretto delle trattative, passaggi successivi chiari e un'applicazione leggera dei processi. Gli utenti possono creare più pipeline per distinguere tra nuovi affari, rinnovi o partnership, mentre le attività programmate assicurano che i follow-up siano organizzati e visibili. Con automazioni che semplificano gli aggiornamenti e i promemoria ripetitivi, Pipedrive è l'ideale per i team che danno la priorità a un'esecuzione rapida della pipeline rispetto a un approccio "suite" completo.

Che cos'è Close?

Close è un CRM di vendita su misura per l'esecuzione in uscita, che integra perfettamente chiamate, e-mail, SMS e attività nel flusso di lavoro quotidiano. È adatto alle agenzie che si occupano di prospezione ad alto volume, fissazione di appuntamenti o sviluppo delle vendite come servizi principali. Grazie alle pipeline e agli stati delle opportunità che consentono di monitorare i progressi, tutta la cronologia delle comunicazioni è accessibile all'interno del record del lead. Le sequenze e le automazioni facilitano attività di outreach e follow-up coerenti, rendendo Close ideale per le agenzie il cui successo dipende da attività outbound regolari e rapide iterazioni.

Confronto delle funzionalità di Pipedrive e Close

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Pipedrive ti consente di creare più pipeline di trattative direttamente dalla vista pipeline, ciascuna con una serie di fasi uniche. Puoi modificare facilmente gli attributi delle fasi, come il nome e la probabilità, e modificarle aggiungendole o rimuovendole secondo necessità. Questa funzione ti consente di differenziare le attività dell'agenzia, come nuovi affari, rinnovi e partnership, assegnandole a pipeline separate, garantendo al contempo che le definizioni delle fasi rimangano personalizzate per ogni processo specifico.

Allo stesso modo, Close offre la flessibilità di creare più pipeline, consentendo a team o processi diversi di utilizzare le proprie configurazioni di pipeline uniche. Ogni pipeline può avere un proprio nome e una serie distinta di stati delle opportunità che fungono da struttura di fase. Questa funzionalità facilita la separazione di operazioni quali nuove attività, rinnovi o monitoraggio della fornitura di servizi in pipeline dedicate senza la necessità di stati condivisi tra tutti i processi. È inoltre possibile regolare la struttura della pipeline modificando gli stati delle opportunità relativi a ciascuna pipeline specifica.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Le attività di Pipedrive comprendono azioni programmate relative a persone, organizzazioni, lead, trattative o progetti, tra cui chiamate, riunioni e follow-up. È possibile impostare la sincronizzazione del calendario in modo unidirezionale o bidirezionale, assicurando che le attività di Pipedrive e gli eventi del calendario esterno rimangano allineati secondo necessità. Le attività registrate vengono visualizzate nei record pertinenti, facilitando il monitoraggio delle azioni passate e dei programmi futuri per ogni account o trattativa.

In Close, chiamate, e-mail, SMS e attività sono integrati nel CRM, consentendo di collegarli al contesto corrispondente di lead e opportunità. Tutte le comunicazioni avvengono all'interno della piattaforma e la cronologia delle attività è accessibile dai record, consentendo ai team di rivedere le interazioni e pianificare i passi successivi. Questa configurazione aiuta a monitorare gli sforzi di vendita registrando le attività di outreach e follow-up insieme ai record dei lead e delle trattative. A seconda della configurazione, anche le riunioni e altri punti di contatto possono essere gestiti dallo stesso spazio di lavoro.

Automazione e flussi di lavoro

In Pipedrive, la reportistica è gestita da Insights, che offre report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. Le dashboard possono essere condivise internamente con i colleghi e possono essere creati link pubblici per consentire agli stakeholder di visualizzarle senza bisogno di accedere direttamente all'account, purché siano state impostate le autorizzazioni appropriate. Gli obiettivi all'interno di Insights aiutano a monitorare i progressi relativi a trattative, attività e previsioni, in base alla configurazione specifica e ai limiti del piano.

Chiudi le funzionalità di automazione tramite flussi di lavoro che avviano azioni basate su eventi e oggetti come lead, contatti e opportunità. Questi flussi di lavoro possono essere attivati manualmente o automaticamente e comprendono una serie di funzionalità di automazione quali sequenze di e-mail, promemoria delle attività e logica dei flussi di lavoro personalizzabile. I trigger possono includere eventi relativi ai lead quali nuovi lead, interazioni e-mail o chiamate perse, a seconda della configurazione del flusso di lavoro. I passaggi e le azioni precisi variano in base alla configurazione del flusso di lavoro nel tuo account.

Reportistica e analisi

La reportistica di Pipedrive è facilitata da Insights, che offre report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. Le dashboard possono essere facilmente condivise con i membri del team e, se le autorizzazioni lo consentono, è possibile creare link pubblici per consentire alle parti interessate di visualizzare una dashboard bisogno di accedere direttamente all'account. Gli obiettivi all'interno di Insights monitorano i progressi relativi a trattative, attività e previsioni, in base alle configurazioni scelte e ai limiti del piano.

In Close, i report sulle vendite comprendono dashboard e report che si concentrano sullo stato della pipeline, sul monitoraggio delle attività, sulla conversione dei lead e sulle prestazioni di vendita complessive. I report possono essere filtrati per intervalli di date e vari criteri, mentre le dashboard possono essere personalizzate per evidenziare metriche specifiche. Questi report sfruttano i dati CRM come base, il che significa che le informazioni sulle attività e sulla pipeline si basano sui dati registrati e su come sono organizzate le opportunità. Inoltre, le previsioni e il monitoraggio della pipeline sono supportati dal quadro di reportistica completo descritto nei materiali di reportistica di Close.

Integrazioni e igiene dei dati

Pipedrive offre una serie di integrazioni attraverso il suo Marketplace, consentendo agli utenti di installare app e integrazioni direttamente dal proprio account. Per garantire l'igiene dei dati, la funzione Unisci duplicati identifica potenziali contatti e organizzazioni duplicati, fornendo un flusso di lavoro senza soluzione di continuità per l'unione dei record. Pipedrive descrive anche come la sua identificazione dei duplicati aderisca a regole specifiche basate sulla sua logica di importazione, influenzando il modo in cui i duplicati vengono riconosciuti e suggeriti per l'unione.

In Close, le integrazioni possono essere configurate tramite API e webhook basati su eventi, con una documentazione di supporto che evidenzia la connessione di app esterne utilizzando strumenti come Zapier o Make tramite OAuth o chiavi API. Le loro funzionalità di pulizia dei dati includono il rilevamento dei duplicati durante l'aggiunta di nuovi lead, opzioni per prevenire i duplicati durante le importazioni e la possibilità di unire i lead quando vengono identificati dei duplicati. I flussi di lavoro di importazione incorporano controlli dei duplicati rispetto ai file caricati e ai lead esistenti, mentre le azioni di unione consolidano i record in un lead designato. Queste funzionalità sono documentate in modo approfondito nelle risorse di aiuto e nelle note di aggiornamento del prodotto di Close.

folk: Il CRM definitivo per le agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per consolidare contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza rendere la configurazione un'operazione complessa. Si adatta perfettamente ai team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di prospezione, onboarding, consegna e rinnovo. Il sistema mantiene una cronologia delle relazioni visibile, garantendo che i passaggi di consegne si basino su informazioni documentate piuttosto che sulla memoria o su appunti sparsi.

• Funzionalità multi-pipeline con fasi personalizzate per vari flussi di lavoro delle agenzie
• Contatti e tempistiche delle trattative che centralizzano le cronologie delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai rispettivi record
• Gestione delle attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per i passaggi successivi standardizzati
• Arricchimento dei contatti per inserire le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire le voci duplicate e mantenere pulito il database
• Reportistica intuitiva sulla pipeline per monitorare lo stato delle fasi e l'avanzamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per semplificare gli aggiornamenti e ridurre il lavoro manuale

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa tra relazioni simultanee. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate quali anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente all'interno del team. Le funzionalità di pulizia dei dati, quali l'arricchimento e la deduplicazione, riducono al minimo i record duplicati e i campi incompleti, preservando l'usabilità dei report sulle pipeline nel tempo.

Conclusione

In sintesi, Pipedrive eccelle grazie alla sua pipeline visiva e alla semplice esecuzione delle trattative, rendendolo ideale per i team che danno priorità alla velocità. Close offre una soluzione potente per attività in uscita ad alto volume, integrando efficacemente più canali di comunicazione. Tuttavia, per le agenzie che puntano su un'integrazione perfetta delle e-mail, l'automazione e follow-up costanti, folk si distingue come la scelta migliore. Il suo design intuitivo, la solida gestione della timeline e l'impegno per l'igiene dei dati assicurano che le relazioni con i clienti siano mantenute senza sforzo, posizionando i team per il successo nell'ambiente frenetico di oggi.

Inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 14 giorni o prenota una demo.