Pipedrive vs Clarify: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

In questo articolo approfondiremo due soluzioni CRM leader nel settore, Pipedrive e Clarify, che affrontano queste sfide da prospettive uniche. Pipedrive offre una pipeline visiva e follow-up basati sulle attività, progettati per facilitare l'avanzamento delle trattative con il minimo attrito operativo. D'altra parte, Clarify apporta innovazione attraverso funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, enfatizzando la comunicazione in tempo reale e gli aggiornamenti automatici per semplificare i flussi di lavoro e migliorare l'accuratezza dei record.

La scelta giusta tra Pipedrive e Clarify dipende dalla complessità dei tuoi processi, dalla personalizzazione richiesta e dal livello di gestione continua che la tua agenzia è pronta a impegnarsi per un'implementazione efficace.

Cos'è Pipedrive?

Pipedrive è un CRM di vendita progettato attorno a una pipeline visiva e alla vendita basata sulle attività, che lo rende uno dei preferiti dalle agenzie che cercano un monitoraggio diretto delle trattative, passaggi successivi chiari e una gestione semplificata dei processi. Gli utenti possono creare più pipeline per distinguere tra nuovi affari, rinnovi o partnership, mentre le attività programmate garantiscono che i follow-up siano organizzati e visibili. Le automazioni aiutano a ridurre al minimo le attività amministrative gestendo aggiornamenti e promemoria ripetitivi. Questa soluzione è ideale per i team che danno più importanza alla rapida esecuzione della pipeline piuttosto che a una suite completa di funzionalità.

Che cos'è Clarify?

Clarify è un CRM innovativo e basato sull'intelligenza artificiale che si concentra sull'aggiornamento dei dati attraverso comunicazioni e riunioni continue. È ideale per le agenzie che desiderano ridurre l'inserimento manuale dei dati, preservando al contempo una pipeline funzionale, la cronologia dei contatti e le azioni successive da intraprendere. La piattaforma sottolinea l'importanza di acquisire in tempo reale i dettagli delle riunioni, i follow-up e gli aggiornamenti sulle trattative. Grazie a integrazioni flessibili e opzioni di automazione, è in grado di convogliare efficacemente gli aggiornamenti in un sistema più ampio basato sulle configurazioni degli utenti, rendendolo ideale per i team che esplorano flussi di lavoro CRM moderni incentrati sul contesto della conversazione e sulla manutenzione automatizzata.

Confronto delle funzionalità di Pipedrive e Clarify

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Pipedrive consente agli utenti di creare più pipeline di trattative direttamente dalla vista pipeline, ciascuna con una serie di fasi uniche. È possibile modificare facilmente gli attributi delle fasi, come nomi e probabilità, e regolarle aggiungendole o rimuovendole man mano che i processi evolvono. Questa flessibilità consente di organizzare le attività dell'agenzia, come nuovi affari, rinnovi e partnership, in pipeline separate, garantendo al contempo che le definizioni delle fasi di ciascuna pipeline rimangano adattate al suo flusso di lavoro specifico.

In Clarify, il monitoraggio delle trattative è incentrato sulle trattative stesse, con un prodotto progettato per identificare le opportunità e mantenere aggiornate le fasi delle trattative man mano che le attività si svolgono. Clarify sottolinea l'importanza di una pipeline semplificata, allineando le fasi con progressi tangibili e incorporando il pensiero probabilistico per previsioni accurate. Il mantenimento dell'igiene della pipeline è parte integrante dell'approccio di Clarify, garantendo che i record rimangano utilizzabili senza la necessità di un intervento manuale costante.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

In Pipedrive, le attività comprendono azioni programmate relative a persone, organizzazioni, lead, trattative o progetti, tra cui chiamate, riunioni e follow-up. È possibile configurare la sincronizzazione del calendario in modo unidirezionale o bidirezionale, assicurando che le attività di Pipedrive e gli eventi del calendario esterno rimangano allineati in base alle proprie preferenze. Le attività registrate vengono visualizzate nei record pertinenti, facilitando il monitoraggio delle azioni passate e dei programmi futuri per gli account o le trattative.

L'esperienza Clarify Record aggrega e-mail, riunioni, note e altri dettagli dei record in un'unica posizione, fornendo visibilità sul contesto delle attività insieme ai contatti e alle trattative. Inoltre, i materiali relativi al prodotto descrivono le funzionalità di acquisizione delle riunioni all'interno della piattaforma, tra cui la registrazione e la sintesi delle riunioni collegate ai record. Le note del changelog relative alle pagine dei record e agli aggiornamenti delle trattative riflettono i continui miglioramenti nell'integrazione delle attività e del contesto delle trattative.

Automazione e flussi di lavoro

In Pipedrive, la reportistica è gestita tramite Insights, che offre report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. Le dashboard possono essere condivise internamente con i colleghi e, quando le autorizzazioni lo consentono, è possibile creare link pubblici che permettono alle parti interessate di visualizzare una dashboard bisogno di accedere direttamente all'account. Gli obiettivi all'interno di Insights monitorano i progressi relativi a trattative, attività e previsioni, in base alla configurazione specifica e ai limiti del piano.

In Clarify, i follow-up e gli aggiornamenti sono automatizzati da un agente, che include la redazione di follow-up, l'acquisizione di attività e l'aggiornamento dei record sulla base delle interazioni telefoniche o via e-mail. I modelli di scrittura di Clarify migliorano l'automazione del flusso di lavoro, parte integrante delle moderne operazioni CRM. Un post dedicato al prodotto approfondisce caratteristiche come le note automatiche delle riunioni e i promemoria di follow-up, perfettamente integrati nei flussi di lavoro CRM. Questa automazione riduce significativamente l'inserimento manuale dei dati e le attività amministrative di routine relative ai "passaggi successivi", a seconda dei flussi di lavoro attivati.

Reportistica e analisi

Le funzionalità di reporting di Pipedrive sono integrate in Insights e offrono report personalizzati, dashboard e monitoraggio degli obiettivi. Le dashboard possono essere condivise con i membri del team e, se le autorizzazioni lo consentono, è possibile creare link pubblici per consentire agli stakeholder di accedere alla dashboard bisogno di un account diretto. Gli obiettivi di Insights monitorano i progressi relativi a trattative, attività e previsioni, in base alla configurazione e ai limiti del piano.

Clarify offre visibilità sulle pipeline tracciando le trattative che vengono aggiornate in tempo reale, con revisioni esterne che evidenziano la natura dinamica dei dashboard e delle previsioni man mano che i record vengono modificati. Inoltre, Clarify condivide contenuti preziosi sui dashboard di analisi CRM e sui concetti di reporting, sottolineando l'importanza di utilizzare i dati CRM per valutare lo stato di salute della pipeline e identificare le tendenze nel tempo. La disponibilità di report specifici dipende dal livello di reporting e dalla configurazione descritti negli aggiornamenti del prodotto e nella documentazione.

Integrazioni e igiene dei dati

Le integrazioni di Pipedrive sono disponibili tramite il Marketplace di Pipedrive, che offre app e integrazioni facilmente installabili dal tuo account. Per garantire l'igiene dei dati, la funzione Unisci duplicati identifica potenziali contatti e organizzazioni duplicati, offrendo un flusso di lavoro semplificato per l'unione dei record. Pipedrive descrive anche come il suo processo di identificazione dei duplicati rispetti le regole basate sulla logica di importazione, influenzando il modo in cui i duplicati vengono rilevati e suggeriti per l'unione.

Il catalogo delle integrazioni di Clarify presenta varie categorie e integrazioni specifiche, tra cui pagine dedicate alle notifiche Slack relative agli aggiornamenti della pipeline e un connettore Zapier che facilita un'automazione più ampia. L'elenco di Zapier evidenzia la compatibilità di Clarify con migliaia di app per l'attivazione di flussi di lavoro e il trasferimento di dati. Inoltre, Clarify sottolinea l'importanza di mantenere l'igiene della pipeline e l'accuratezza dei record per garantire che il sistema rimanga aggiornato con le attività in arrivo.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per centralizzare contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza trasformare la configurazione in un progetto lungo e complesso. Si adatta perfettamente ai team delle agenzie in cui più persone interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Questo sistema mantiene una cronologia delle relazioni visibile, garantendo che i passaggi di consegne non dipendano dalla memoria o da appunti sparsi.

• Fasi multi-pipeline e personalizzate su misura per le varie operazioni dell'agenzia
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni in un unico luogo accessibile
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per standardizzare i passaggi successivi
• Arricchimento dei contatti per integrare le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e l'andamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale è la chiarezza operativa nelle relazioni parallele. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente in tutto il team. Le funzionalità di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, rendendo i report sulle pipeline affidabili nel tempo.

Conclusione

In conclusione, Pipedrive eccelle grazie alla sua pipeline visiva e alla gestione diretta delle attività, ideale per i team che puntano a una rapida evoluzione delle trattative. L'automazione basata sull'intelligenza artificiale di Clarify migliora la comunicazione in tempo reale, semplificando i flussi di lavoro con un intervento manuale minimo. Tuttavia, per le agenzie che danno priorità all'integrazione perfetta delle e-mail, all'automazione e alla sequenzializzazione efficiente, folk si distingue come la migliore alternativa. La sua gestione centralizzata dei contatti, le solide funzionalità della pipeline e l'impegno per l'igiene dei dati garantiscono che i team possano mantenere chiarezza operativa e coerenza in tutte le interazioni con i clienti.

Inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 14 giorni o prenota una demo.