HubSpot vs monday: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

HubSpot e monday.com affrontano questa sfida da prospettive diverse. HubSpot è una solida piattaforma CRM che combina strumenti di vendita, marketing e assistenza in un unico ambiente intuitivo, ideale per le agenzie che danno priorità alle soluzioni integrate. Al contrario, monday.com offre un approccio altamente personalizzabile, consentendo ai team di progettare flussi di lavoro che si adattano ai loro processi specifici, mantenendo al contempo la flessibilità nella gestione dei clienti e dei progetti.

La scelta giusta tra HubSpot e monday.com dipende dalle esigenze specifiche dell'agenzia in termini di struttura e adattabilità, dalla complessità delle sue operazioni e dal grado di personalizzazione necessario per ottimizzare i suoi processi.

Cos'è HubSpot?

HubSpot è una piattaforma CRM completa che integra strumenti di vendita con funzionalità di marketing e assistenza in un unico ecosistema. È particolarmente utile per le agenzie che necessitano di monitorare la pipeline insieme all'acquisizione di lead, alle campagne e-mail e alla reportistica sul ciclo di vita, il tutto in un unico posto. A seconda del piano, i team possono definire le loro pipeline, registrare le attività e automatizzare i follow-up attraverso i flussi di lavoro. L'app marketplace ospita strumenti di agenzia e sistemi rivolti ai clienti molto diffusi, rendendola la scelta preferita dalle agenzie che cercano sia soluzioni CRM che soluzioni complementari di go-to-market da un unico fornitore.

Che cos'è il lunedì?

monday CRM è un CRM personalizzabile basato sulle bacheche di monday.com, con colonne e visualizzazioni regolabili per modellare i flussi di lavoro delle vendite e degli account. È ideale per le agenzie che già utilizzano monday.com per la consegna e desiderano integrare le vendite, l'onboarding e le operazioni dei clienti in uno spazio di lavoro unificato. Le visualizzazioni della pipeline e i dashboard migliorano la visibilità, mentre le automazioni facilitano i passaggi di consegne e i promemoria attivati dai cambiamenti di stato. Le integrazioni collegano strumenti di marketing, moduli e comunicazione a seconda dello stack tecnologico. Questa opzione è spesso preferita quando la flessibilità e la modellazione del flusso di lavoro hanno la precedenza sulle strutture CRM convenzionali.

Confronto delle funzionalità di HubSpot e monday

Multi-pipeline e fasi personalizzate

HubSpot consente la creazione e la gestione di pipeline di trattative incentrate sulle fasi, che possono essere facilmente modificate nelle impostazioni della pipeline. Man mano che le trattative procedono, passano attraverso queste fasi definite e qualsiasi definizione di fase può essere modificata per riflettere il modo in cui un'agenzia qualifica e finalizza il lavoro. Pipeline separate possono tracciare efficacemente vari processi, come i nuovi affari rispetto ai rinnovi o linee di servizio distinte, garantendo al contempo che le fasi rimangano uniche per ogni pipeline.

In monday CRM, la configurazione della pipeline avviene in genere nella scheda "Deals" (Offerte), dove le offerte passano attraverso una serie di fasi chiaramente definite. Queste fasi possono essere personalizzate in base al processo di vendita dell'agenzia e la visualizzazione della pipeline aiuta a visualizzare i progressi in ciascuna fase. Separando le schede e le strutture delle fasi, è possibile modellare diversi flussi di lavoro in base all'organizzazione dei conti, mentre la logica delle fasi rimane collegata alla configurazione della scheda e delle sue colonne.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

HubSpot registra in modo efficiente le attività sulle timeline, consentendo agli utenti di registrare e associare chiamate, e-mail, riunioni, note e attività a contatti, aziende e trattative. Questi dati sulle attività possono popolare proprietà quali la data dell'ultima attività in base alle interazioni registrate. Gli utenti possono filtrare le timeline delle attività e collegare le attività tra i record correlati, assicurando che una trattativa e il contatto associato condividano lo stesso contesto registrato.

In monday CRM, il monitoraggio delle attività è gestito tramite la funzione E-mail e attività, che si integra con Gmail o Outlook per registrare le comunicazioni e visualizzarle su una timeline. Questa funzione consente la registrazione e il monitoraggio delle e-mail, oltre a supportare vari tipi di attività come note di riunioni, riepiloghi delle chiamate e attività personalizzate. Questa personalizzazione garantisce che il registro delle attività rifletta il modo in cui un'agenzia documenta le interazioni con i clienti, rendendo la timeline una risorsa preziosa per rivedere le azioni passate e pianificare i passi futuri.

Automazione e flussi di lavoro

HubSpot offre report completi sulle vendite tramite dashboard, una suite di analisi delle vendite e strumenti di reportistica personalizzati. I report possono essere salvati nelle dashboard per un facile accesso e condivisi con gli utenti che dispongono delle autorizzazioni necessarie. Con il generatore di report è possibile creare report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, applicando filtri e selezionando set di dati su misura per le proprie esigenze di reportistica.

In monday CRM, le regole di automazione utilizzano ricette trigger-azione che rispondono a cambiamenti quali aggiornamenti di stato, date di scadenza, creazione di elementi e spostamenti tra le bacheche. Queste automazioni possono inviare notifiche, assegnare proprietari, aggiornare campi e creare elementi in base a condizioni predefinite. Questa funzionalità viene spesso impiegata per semplificare i passaggi di consegne quando un affare progredisce attraverso le varie fasi o per generare attività di follow-up con l'avvicinarsi delle scadenze. Le azioni specifiche intraprese dipendono dalla ricetta scelta e dalla configurazione delle colonne.

Reportistica e analisi

HubSpot offre report completi sulle vendite tramite dashboard, suite di analisi delle vendite e strumenti di reportistica personalizzati. Gli utenti possono salvare i report nelle dashboard e condividerli con persone autorizzate. Il generatore di report consente di creare report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, permettendo di filtrare e selezionare set di dati in base a specifici requisiti di reportistica.

In monday CRM, la reportistica viene condotta principalmente attraverso dashboard che aggregano i dati provenienti da una o più bacheche, presentandoli attraverso widget come grafici e tabelle. Mentre le dashboard facilitano il monitoraggio in tempo reale, i report forniscono analisi più approfondite generate su richiesta in base alle esigenze del flusso di lavoro. La visibilità della pipeline è determinata dalla struttura della bacheca delle trattative e dalle metriche visualizzate sulla dashboard. L'accesso e la condivisione sono controllati attraverso le autorizzazioni dell'account e dashboard .

Integrazioni e igiene dei dati

HubSpot si collega perfettamente con strumenti esterni tramite il suo marketplace di app, offrendo una gamma di integrazioni su misura per le vendite, il marketing e le operazioni. Per garantire l'igiene dei dati, HubSpot offre vari strumenti per la qualità dei dati, tra cui flussi di lavoro di deduplicazione per rilevare e gestire i duplicati, rilevamento dei problemi di formattazione e strumenti di copertura dell'arricchimento in base al tuo piano. Queste funzionalità si trovano in Gestione dati e Qualità dei dati, dove i team possono esaminare i problemi e implementare correzioni per i record e le proprietà.

D'altra parte, monday CRM consente integrazioni tramite connettori nativi e piattaforme di automazione come Zapier, consentendo la sincronizzazione di elementi e trigger di flusso di lavoro tra varie applicazioni. La loro documentazione sottolinea che l'integrazione CRM si concentra sulla sincronizzazione dei dati dei clienti tra gli strumenti aziendali per ridurre al minimo l'inserimento manuale. Per mantenere l'igiene dei dati, monday.com offre una funzione di gestione dei duplicati, che aiuta a identificare e risolvere gli elementi duplicati sulle bacheche, fondamentale quando i lead arrivano tramite importazioni e integrazioni. La pulizia dei dati dipende in gran parte dalla progettazione delle strutture delle bacheche e dal flusso dei dati in entrata.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per semplificare la centralizzazione di contatti, conversazioni e contesti commerciali senza complicare il processo di configurazione. È ideale per i team delle agenzie in cui più membri sono coinvolti nello stesso account durante la ricerca di potenziali clienti, l'onboarding, la consegna e i rinnovi. Il sistema mantiene una registrazione chiara della cronologia delle relazioni, garantendo che i passaggi di consegne non si basino sulla memoria o su appunti sparsi.

• Fasi personalizzabili e multi-pipeline su misura per le diverse attività dell'agenzia
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Gestione delle attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per standardizzare i passaggi successivi
• Funzionalità di arricchimento dei contatti per completare le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e l'andamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nella chiarezza operativa nelle relazioni simultanee. Le pipeline possono essere personalizzate per riflettere diversi flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente in tutto il team. Le funzionalità di pulizia dei dati, tra cui l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, mantenendo efficace la reportistica della pipeline nel tempo.

Conclusione

In sintesi, HubSpot eccelle con la sua suite completa, ideale per le agenzie che necessitano di strumenti integrati di vendita, marketing e assistenza, mentre monday.com offre flessibilità e personalizzazione per i team che danno priorità a flussi di lavoro adattabili. Tuttavia, per le agenzie che fanno ampio ricorso all'integrazione delle e-mail, all'automazione e a sequenze efficienti, folk si distingue come la soluzione definitiva. Offre una gestione semplificata dei contatti, migliora la collaborazione tra i team e garantisce l'igiene dei dati, rendendola la scelta migliore per mantenere la chiarezza operativa e un follow-up coerente su più account.

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