HubSpot vs Zoho CRM: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". Hanno difficoltà a gestire relazioni complesse con i clienti, garantendo al contempo che la consegna dei progetti rimanga nei tempi previsti. Quando le informazioni critiche sui potenziali clienti sono sparse tra e-mail, calendari e varie piattaforme, i follow-up possono andare persi, i passaggi di consegne possono vacillare e prevedere con precisione le vendite diventa un compito arduo. Un CRM per agenzie deve facilitare il rapido avanzamento di nuove opportunità di business, preservando al contempo la cronologia degli account, essenziale per supportare rinnovi, upsell e referral.

HubSpot e Zoho CRM affrontano queste sfide, sebbene da prospettive diverse. HubSpot presenta un ecosistema completo che integra funzioni di vendita, marketing e assistenza, progettato per semplificare i processi delle agenzie offrendo solide funzionalità di gestione della pipeline e automazione. Al contrario, Zoho CRM pone l'accento sulla personalizzazione e la flessibilità, consentendo alle agenzie di adattare la propria esperienza CRM alle diverse esigenze, mantenendo al contempo l'efficienza organizzativa.

La scelta ottimale dipende dalle esigenze specifiche della tua agenzia, tra cui la complessità dei processi, il livello di personalizzazione desiderato e le risorse disponibili per la gestione e l'amministrazione continua del CRM.

Cos'è HubSpot?

HubSpot è una piattaforma CRM completa che integra strumenti di vendita con funzioni di marketing e assistenza all'interno di un ecosistema unificato. È particolarmente utile per le agenzie che desiderano gestire il monitoraggio della pipeline, l'acquisizione di lead, le campagne e-mail e la reportistica sul ciclo di vita in un unico posto. A seconda del piano selezionato, i team possono personalizzare le pipeline, registrare le attività e automatizzare i follow-up attraverso i flussi di lavoro. Inoltre, l'app marketplace ospita strumenti di agenzia e sistemi rivolti ai clienti molto diffusi, rendendola la scelta preferita dalle agenzie che desiderano un unico fornitore sia per il CRM che per gli strumenti ausiliari di go-to-market.

Cos'è Zoho CRM?

Zoho CRM è una soluzione CRM personalizzabile che fa parte del più ampio ecosistema di software aziendali Zoho. È pensata per le agenzie che necessitano di gestione della pipeline, monitoraggio delle attività, regole di automazione e funzionalità di reporting, consentendo al contempo di collegarsi ad altre applicazioni Zoho quando necessario. Grazie al supporto di più pipeline e layout, è in grado di adattarsi a diverse linee di servizio o approcci di vendita. Inoltre, le estensioni e le integrazioni del marketplace consentono la connettività con strumenti esterni alla suite Zoho, rendendola la scelta ideale per le agenzie che cercano funzionalità e flessibilità estese nelle vendite, nelle operazioni e nella reportistica.

Confronto delle funzionalità di HubSpot e Zoho CRM

Multi-pipeline e fasi personalizzate

HubSpot consente la creazione e la gestione di pipeline di trattative organizzate per fasi attraverso le sue impostazioni di pipeline. Le trattative avanzano attraverso queste fasi definite, che possono essere personalizzate per riflettere il modo in cui un'agenzia qualifica e conclude il lavoro. Le agenzie possono implementare pipeline separate per monitorare processi diversi, come i nuovi affari rispetto ai rinnovi, o diverse linee di servizio, assicurando che le fasi rimangano distinte per ogni pipeline.

Allo stesso modo, Zoho CRM offre supporto per più pipeline di vendita, consentendo ai team di rinominare, aggiungere, rimuovere e riorganizzare le fasi della pipeline man mano che i loro processi evolvono. Le pipeline possono essere collegate ai layout, consentendo la separazione di diverse azioni di vendita utilizzando lo stesso modulo Deals. Le modifiche alle fasi vengono gestite nelle impostazioni della pipeline e tutte le fasi rimosse vengono conservate nel generatore di fasi, adattandosi alle configurazioni delle agenzie che richiedono una logica di fase unica per ogni linea di servizio o azione di vendita.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

HubSpot organizza in modo efficace le attività sulle timeline dei record, consentendo agli utenti di registrare e associare chiamate, e-mail, riunioni, note e attività a contatti, aziende e trattative. Questi dati sulle attività sono fondamentali per popolare proprietà quali la data dell'ultima attività, sulla base delle interazioni registrate. Gli utenti possono filtrare le timeline delle attività e collegare le attività tra i record correlati, garantendo che una trattativa e il contatto associato condividano un contesto registrato unificato.

In Zoho CRM, il monitoraggio delle attività ruota attorno a compiti, eventi e chiamate, che possono essere esaminati tramite le visualizzazioni CRM e gli elenchi relativi ai record. Le visualizzazioni delle attività in Zoho CRM organizzano in modo ordinato gli elementi in base al momento della loro creazione, consentendo agli utenti di aprire qualsiasi attività per visualizzare i dettagli pertinenti, inclusi note, cronologia, allegati, azioni imminenti e conversazioni e-mail. Inoltre, gli elenchi delle attività chiuse evidenziano le attività completate, le chiamate e le riunioni associate a un record, fornendo un registro completo degli eventi passati e dei programmi futuri.

Automazione e flussi di lavoro

HubSpot offre report completi sulle vendite attraverso le sue dashboard, la suite di analisi delle vendite e strumenti di reportistica personalizzabili. Questi report possono essere salvati nelle dashboard e condivisi con gli utenti autorizzati. Con il generatore di report, è possibile creare report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, applicando filtri e selezionando set di dati in base alle proprie esigenze di reportistica.

In Zoho CRM, le regole del flusso di lavoro consentono l'automazione delle azioni quando vengono soddisfatte determinate condizioni, come l'invio di notifiche e-mail, l'assegnazione di attività e l'aggiornamento dei campi dei record. I flussi di lavoro sono personalizzati in base a tipi di record specifici e si attivano in base a trigger predefiniti all'interno della regola. Inoltre, Zoho CRM tiene traccia dei flussi di lavoro come parte delle sue funzionalità di automazione della forza vendita, consentendo agli utenti di monitorare le modifiche alle regole del flusso di lavoro e agli indicatori di prestazione in base alle loro impostazioni. Questa funzionalità è comunemente utilizzata per standardizzare i follow-up e facilitare le transizioni interne relative alle modifiche delle trattative.

Reportistica e analisi

HubSpot offre report sulle vendite attraverso le sue dashboard, la suite di analisi delle vendite e strumenti di reportistica personalizzati. Gli utenti possono salvare i report nelle dashboard e condividerli con chi ha accesso. Il generatore di report consente di creare report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, personalizzati con filtri e selezione di set di dati in base a specifiche esigenze di reportistica.

In Zoho CRM, le funzionalità di reporting includono report standard organizzati per modulo, insieme a opzioni di personalizzazione per soddisfare le esigenze aziendali. Gli utenti possono sfruttare dashboard e strumenti di analisi per monitorare la loro pipeline e confrontare le metriche di vendita, inclusi i concetti di reporting delle previsioni descritti nelle risorse di analisi di Zoho. Per report più approfonditi, Zoho Analytics può integrarsi con i dati di Zoho CRM, consentendo la generazione di report e dashboard aggiuntivi, con varie opzioni di condivisione e pianificazione in base alla configurazione. La visibilità della pipeline è influenzata dalla configurazione delle trattative, delle fasi e delle attività.

Integrazioni e igiene dei dati

HubSpot si collega perfettamente con strumenti esterni attraverso il suo marketplace di app, offrendo integrazioni su misura per le vendite, il marketing e le operazioni. Per mantenere l'igiene dei dati, HubSpot offre robusti strumenti per la qualità dei dati, inclusi flussi di lavoro di deduplicazione che aiutano a identificare e gestire i duplicati, rilevare problemi di formattazione e fornire una copertura di arricchimento basata sul tuo piano. Queste funzionalità sono ospitate sotto Gestione dei dati e Qualità dei dati, consentendo ai team di esaminare i problemi e implementare correzioni per i record e le proprietà.

D'altra parte, Zoho CRM offre integrazioni tramite Zoho Marketplace e il suo livello di integrazioni, che organizza connettori ed estensioni in base a vari casi d'uso. Fornisce inoltre efficaci funzionalità di gestione dei duplicati, quali controlli dei duplicati, strumenti di unione e uno strumento di deduplicazione con unione automatica che identifica e unisce le corrispondenze esatte, consentendo al contempo la risoluzione manuale dei conflitti quando necessario. Inoltre, l'arricchimento dei dati Zia può migliorare i record aggiungendo campi di contesto aziendali basati su mappature configurate, a seconda di ciò che è abilitato. Queste funzionalità mirano a ridurre al minimo i duplicati e a migliorare la completezza dei record nel tempo.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per centralizzare contatti, conversazioni e contesti commerciali senza complicare il processo di configurazione. Supporta in modo trasparente i team delle agenzie in cui più persone gestiscono lo stesso account durante le fasi di prospezione, onboarding, consegna e rinnovo. Questo sistema garantisce che le cronologie delle relazioni rimangano visibili, in modo che le transizioni non dipendano dalla memoria o da appunti sparsi.

• Funzionalità multi-pipeline e fasi personalizzate su misura per i vari flussi di lavoro delle agenzie
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano le cronologie delle interazioni in un'unica posizione accessibile
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Gestione delle attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire passaggi successivi standardizzati
• Arricchimento dei contatti per inserire eventuali informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire le voci duplicate e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle trattative e l'andamento delle operazioni
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa in molteplici relazioni. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, inclusi anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente all'interno del team. Le funzionalità di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, eliminano i record duplicati e i campi incompleti, consentendo una reportistica affidabile sulla pipeline nel tempo.

Conclusione

In sintesi, HubSpot eccelle con un ecosistema unificato per le agenzie che necessitano di funzioni integrate di vendita, marketing e assistenza, mentre Zoho CRM offre un'ampia personalizzazione e flessibilità per processi diversificati. Tuttavia, folk si distingue come la scelta migliore per i team che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzializzazione semplificata. La sua attenzione alla gestione delle relazioni, al supporto multi-pipeline e alla solida igiene dei dati garantisce che le agenzie possano gestire in modo efficiente le complesse interazioni con i clienti senza il sovraccarico di configurazioni macchinose. Per chiarezza ed efficacia, folk non ha davvero rivali.

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