HubSpot vs Insightly: quale CRM per agenzie è il migliore?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

HubSpot e Insightly affrontano queste sfide da prospettive diverse. HubSpot è una piattaforma CRM completa che offre una suite di strumenti integrati per le vendite, il marketing e l'assistenza, rendendola particolarmente adatta alle agenzie che necessitano di un monitoraggio semplificato della pipeline e di report sul ciclo di vita in un unico luogo. D'altra parte, Insightly presenta un CRM orientato ai progetti che collega i processi di vendita con le attività di consegna e post-vendita, garantendo che la gestione delle trattative sia perfettamente allineata con l'esecuzione del cliente, in particolare negli impegni basati su progetti.

La scelta giusta dipende dalle esigenze specifiche della tua agenzia, che si tratti della soluzione all-in-one di HubSpot progettata per una gestione rapida dei lead o delle funzionalità incentrate sui progetti di Insightly che migliorano i flussi di lavoro operativi.

Cos'è HubSpot?

HubSpot è una piattaforma CRM completa che integra strumenti di vendita, marketing e assistenza in un ecosistema unificato. È particolarmente utile per le agenzie che necessitano di monitoraggio della pipeline, acquisizione di lead, campagne e-mail e reportistica sul ciclo di vita, il tutto in un unico posto. I team possono stabilire pipeline, registrare attività e automatizzare i processi di follow-up attraverso flussi di lavoro, a seconda del loro piano di abbonamento. Inoltre, l'app marketplace ospita strumenti popolari per le agenzie e sistemi rivolti ai clienti, rendendola la scelta ideale per le agenzie che cercano una soluzione combinata di CRM e go-to-market da un unico fornitore.

Cos'è Insightly?

Insightly è un CRM che offre funzionalità orientate ai progetti, collegando i dati di vendita con le attività di consegna e post-vendita. È particolarmente utile per le agenzie in cui la gestione delle trattative e la consegna ai clienti devono essere allineate, in particolare negli impegni basati su progetti. Le pipeline tracciano efficacemente le opportunità, mentre le attività e le serie di attività standardizzano i processi interni nelle diverse fasi. Se configurati correttamente, i report e i dashboard forniscono visibilità sia sulle metriche di vendita che su quelle di esecuzione, rendendolo una scelta ottimale per le agenzie che cercano un CRM che si integri strettamente con i flussi di lavoro di consegna.

Confronto delle funzionalità di HubSpot e Insightly

Multi-pipeline e fasi personalizzate

HubSpot consente la creazione e la gestione di pipeline di trattative incentrate sulle fasi nelle impostazioni della pipeline. Le trattative avanzano attraverso queste fasi definite, che possono essere personalizzate per allinearsi all'approccio di un'agenzia alla qualificazione e alla chiusura dei progetti. È possibile utilizzare pipeline separate per monitorare vari processi, come distinguere tra nuovi affari e rinnovi o diverse linee di servizio, il tutto mantenendo fasi uniche per ciascuna pipeline.

La configurazione della pipeline di Insightly consente di definire pipeline ed elenchi di fasi che soddisfano diverse strategie di vendita. Pipeline separate possono delineare i flussi di lavoro dell'agenzia, come nuove attività, rinnovi e segnalazioni di partner, garantendo che le fasi rimangano distinte per ciascuna pipeline. Man mano che i processi evolvono, le fasi possono essere modificate, consentendo il monitoraggio delle opportunità per riflettere le attuali qualifiche e i passaggi di consegne. Insightly implementa la logica della pipeline a livello di record, garantendo che ciascuna opportunità aderisca a un flusso di fasi specifico.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

HubSpot registra in modo efficiente le attività sulle timeline, consentendo agli utenti di registrare e associare chiamate, e-mail, riunioni, note e attività a contatti, aziende e trattative. Questi dati sulle attività sono fondamentali per aggiornare proprietà quali la data dell'ultima attività in base alle interazioni registrate. Gli utenti possono filtrare le timeline delle attività, assicurandosi che i record correlati, come una trattativa e il contatto associato, condividano lo stesso contesto registrato.

Il monitoraggio delle attività di Insightly si concentra su compiti, eventi e interazioni registrate collegate a contatti, organizzazioni e opportunità. Con Activity Sets, Insightly consente la creazione di sequenze ripetibili di compiti ed eventi da modelli, contribuendo a standardizzare i follow-up dopo chiamate di scoperta, proposte o processi di onboarding. Le linee temporali e gli elenchi correlati forniscono visibilità sulle azioni completate e sui passaggi imminenti, facilitando una revisione completa della cronologia dell'account e degli impegni attuali durante le transizioni interne.

Automazione e flussi di lavoro

HubSpot offre report completi sulle vendite tramite dashboard, una suite di analisi e strumenti di reportistica personalizzabili. I report possono essere facilmente salvati nelle dashboard e condivisi con gli utenti autorizzati. Con il generatore di report è possibile creare report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, utilizzando filtri e selezioni di set di dati in linea con i propri obiettivi di reportistica.

L'automazione del flusso di lavoro di Insightly esegue in modo efficiente le azioni quando vengono soddisfatti criteri specifici relativi ai record, inclusi aggiornamenti dei campi, assegnazioni e creazione di attività. Questa automazione può essere integrata con processi basati su pipeline; ad esempio, è possibile applicare set di attività quando un'opportunità raggiunge una fase designata in Insightly. L'esecuzione dei flussi di lavoro dipende dalla configurazione dei trigger e delle azioni nel proprio account, facilitando transizioni fluide come lo spostamento di un accordo all'onboarding e la generazione della corrispondente checklist delle attività.

Reportistica e analisi

HubSpot offre report sulle vendite tramite dashboard, una suite di analisi e strumenti di reportistica personalizzabili. Gli utenti possono salvare i report nelle dashboard e condividerli con chi ha accesso. Il generatore di report consente di creare report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, con opzioni di filtraggio e selezione dei set di dati su misura per specifiche esigenze di reportistica.

Le funzionalità di reporting di Insightly includono dashboard e report personalizzati derivati da oggetti CRM quali opportunità, attività e progetti. Gli utenti possono filtrare i report per proprietario, pipeline, fase e periodo di tempo e salvarli per una revisione periodica. Inoltre, Insightly consente la pianificazione dei report, garantendo che le parti interessate ricevano automaticamente gli aggiornamenti senza necessità di esportazioni manuali. L'accuratezza dei report sulla pipeline si basa sull'uso coerente delle fasi e sulla registrazione accurata delle attività da parte del team.

Integrazioni e igiene dei dati

HubSpot si collega perfettamente a vari strumenti esterni tramite il suo marketplace di app, offrendo integrazioni su misura per le vendite, il marketing e le operazioni. Per garantire l'igiene dei dati, HubSpot offre strumenti essenziali per la qualità dei dati, tra cui flussi di lavoro di deduplicazione per identificare e gestire i duplicati, rilevamento dei problemi di formattazione e strumenti di copertura dell'arricchimento, a seconda del piano scelto. Queste funzionalità si trovano nelle sezioni Gestione dei dati e Qualità dei dati e consentono ai team di esaminare i problemi e correggere i record e le proprietà secondo necessità.

Insightly offre opzioni di integrazione tramite il proprio livello di integrazione e le app collegate, che variano in base al piano e alla configurazione. Le sue funzionalità di pulizia dei dati includono flussi di gestione dei duplicati che aiutano a identificare e unire contatti, organizzazioni o lead duplicati, garantendo che i record rimangano consolidati. Inoltre, il comportamento di importazione può influire sui duplicati in base alle regole di corrispondenza applicate durante i caricamenti. Mantenere i record puliti migliora la reportistica a valle e riduce al minimo i conflitti durante l'automazione.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che centralizza contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza complicare il processo di configurazione. È pensato su misura per i team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Questo sistema garantisce la trasparenza della cronologia delle relazioni, eliminando la necessità di affidarsi alla memoria o a note sparse durante i passaggi di consegne.

• Fasi personalizzate e multi-pipeline su misura per i vari flussi di lavoro delle agenzie
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la standardizzazione delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per integrare i dati aziendali e di contatto mancanti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica intuitiva sulla pipeline per monitorare lo stato delle fasi e l'avanzamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nella chiarezza operativa nelle relazioni simultanee. Le pipeline possono catturare diversi flussi di entrate come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente all'interno del team. Inoltre, le funzionalità di pulizia dei dati come l'arricchimento e la deduplicazione aiutano a prevenire la duplicazione dei record e la perdita di informazioni, mantenendo efficace la reportistica delle pipeline nel tempo.

Conclusione

In sintesi, HubSpot eccelle come soluzione completa per le agenzie che necessitano di strumenti integrati di vendita, marketing e assistenza, rendendolo ideale per il monitoraggio della pipeline e la reportistica sul ciclo di vita. Insightly eccelle nelle funzionalità CRM incentrate sui progetti, allineando perfettamente la gestione delle trattative con i flussi di lavoro di consegna. Tuttavia, per i team che fanno affidamento sull'integrazione delle e-mail, l'automazione e la sequenzializzazione semplificata, folk si distingue come l'alternativa più efficace. Offre un ambiente intuitivo e ricco di contesto che supporta la chiarezza operativa e favorisce follow-up coerenti, rendendolo la scelta migliore per le agenzie.

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