HubSpot vs Freshsales: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

In questo articolo esploreremo due importanti soluzioni CRM, HubSpot e Freshsales, pensate specificamente per soddisfare le esigenze delle agenzie. HubSpot offre un ecosistema solido che integra strumenti di vendita, marketing e assistenza in un unico pacchetto, rendendolo ideale per le agenzie che desiderano gestire in modo efficiente il monitoraggio della pipeline e l'acquisizione dei lead. Freshsales, invece, fornisce funzionalità CRM essenziali con caratteristiche di automazione facili da usare, garantendo alle agenzie la possibilità di semplificare i propri processi senza inutili complicazioni.

La scelta giusta tra HubSpot e Freshsales dipende dalle esigenze specifiche della tua agenzia, dalla complessità del flusso di lavoro e dal livello di personalizzazione che desideri nel tuo sistema CRM.

Perché le agenzie avranno bisogno di un CRM nel 2026?

Le agenzie non perdono entrate a causa della mancanza di domanda. Le entrate diminuiscono quando le informazioni sui lead vengono disperse tra caselle di posta elettronica, calendari, thread Slack e fogli di calcolo e quando i follow-up dipendono dalla memoria anziché da un sistema. Un CRM crea un'unica fonte di verità per potenziali clienti, clienti, partner e rinnovi, in modo che i passaggi successivi rimangano visibili e la responsabilità sia chiara.

✔️ Visibilità della pipeline e previsioni senza fogli di calcolo

✔️ Contesto centralizzato di potenziali clienti e clienti attraverso e-mail, chiamate e riunioni

✔️ Follow-up, passaggi di consegne e passaggi successivi standardizzati all'interno del team

✔️ Chiara attribuzione della responsabilità su ogni lead, accordo e account per evitare perdite

✔️ Monitoraggio delle prestazioni per fonte, linea di servizio e fase di conversione

Nel 2026, le agenzie gestiscono più canali, cicli decisionali più brevi e un numero maggiore di parti interessate per ogni accordo, con clienti che si aspettano tempi di risposta più rapidi e un coordinamento più stretto. Senza un CRM, le proposte rimangono in sospeso, i lead caldi si raffreddano, i rinnovi avvengono in ritardo e i referral vengono gestiti in modo incoerente perché il team non può vedere la cronologia completa e il piano attuale in un unico posto.

Cos'è HubSpot?

HubSpot è una piattaforma CRM completa che integra perfettamente strumenti di vendita, marketing e assistenza in un unico ecosistema. È particolarmente utile per le agenzie che desiderano gestire il monitoraggio della pipeline, l'acquisizione di lead, le campagne e-mail e la reportistica sul ciclo di vita in un unico luogo. I team possono personalizzare le pipeline, registrare le attività e automatizzare i processi di follow-up attraverso flussi di lavoro, a seconda del piano selezionato. Inoltre, l'app marketplace ospita vari strumenti per agenzie e sistemi rivolti ai clienti. Molte agenzie scelgono HubSpot quando necessitano di un CRM insieme a soluzioni complementari di go-to-market da un unico fornitore.

Cos'è Freshsales?

Freshsales è una soluzione CRM di Freshworks progettata per gestire lead, trattative e attività con funzionalità di automazione integrate. È ideale per le agenzie che necessitano di funzionalità CRM essenziali, pipeline personalizzabili e regole di flusso di lavoro per follow-up e transizioni efficaci. Le timeline delle attività assicurano che tutte le interazioni siano collegate ai record appropriati all'interno della gestione delle vendite e degli account. Gli strumenti di reporting facilitano il monitoraggio della pipeline e l'analisi delle prestazioni sulla base dei dati registrati. Le agenzie spesso scelgono Freshsales per il suo approccio diretto, che offre comunque funzionalità di automazione e reporting avanzate.

Confronto delle funzionalità di HubSpot e Freshsales

Multi-pipeline e fasi personalizzate

HubSpot consente la creazione e la gestione di pipeline di trattative incentrate su fasi definite, che possono essere regolate nelle impostazioni della pipeline per allinearle al modo in cui un'agenzia qualifica e conclude le trattative. È possibile utilizzare diverse pipeline per monitorare vari processi, come le nuove attività rispetto ai rinnovi o linee di servizi distinte, garantendo al contempo che le fasi rimangano separate per ciascuna pipeline.

Allo stesso modo, Freshsales consente di creare più pipeline di trattative, ciascuna con una serie di fasi specifiche. Queste pipeline e fasi possono essere gestite nelle impostazioni di amministrazione, dove gli utenti possono aggiungere, riordinare e personalizzare le fasi in base ai diversi processi di vendita. Questa configurazione facilita la categorizzazione delle attività dell'agenzia, come nuovi affari, rinnovi o partnership, in pipeline dedicate, mantenendo definizioni di fase specifiche per ciascuna attività. I risultati predefiniti per le pipeline appena create sono impostati su "Vinta" e "Perduta".

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

HubSpot registra le attività all'interno di cronologie dei record, consentendo agli utenti di registrare e associare chiamate, e-mail, riunioni, note e attività a contatti, aziende e trattative. Questi dati sulle attività possono popolare proprietà come la data dell'ultima attività in base alle interazioni registrate. Inoltre, le cronologie delle attività possono essere filtrate, consentendo associazioni tra record correlati in modo che una trattativa e il contatto corrispondente mantengano un contesto registrato condiviso.

Freshsales consente inoltre agli utenti di registrare attività quali chiamate, riunioni, note, e-mail e attività, associandole a contatti, account e trattative. Le sue cronologie dei record forniscono una visione completa delle interazioni passate e delle azioni imminenti, garantendo che i passaggi di consegne includano un contesto prezioso e i passi successivi. Inoltre, Freshsales offre la flessibilità di configurare vari tipi di attività, comprese quelle personalizzate, per allinearsi al flusso di lavoro di un team. Le cronologie possono essere filtrate per concentrarsi su categorie di attività specifiche durante le revisioni degli account.

Automazione e flussi di lavoro

HubSpot offre report completi sulle vendite tramite dashboard, suite di analisi delle vendite e strumenti di reportistica personalizzabili. I report possono essere salvati nelle dashboard e condivisi con gli utenti che dispongono dell'accesso appropriato. Con il generatore di report è possibile creare report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, adattando i filtri e le selezioni dei set di dati alle specifiche esigenze di reportistica.

In Freshsales, è possibile automatizzare il flusso di lavoro utilizzando trigger e azioni per aggiornare i record, generare attività, avvisare gli utenti o modificare la proprietà in base alle modifiche apportate ai campi o agli eventi relativi alle trattative. Le sequenze di vendita consentono di automatizzare le fasi di contatto e follow-up, a seconda del modulo e del piano utilizzati. Il comportamento dell'automazione dipenderà dalla configurazione dei flussi di lavoro nelle impostazioni di amministrazione, facilitando la standardizzazione delle attività ripetitive legate alla progressione della pipeline e ai passaggi interni.

Reportistica e analisi

HubSpot offre report completi sulle vendite attraverso dashboard intuitive, una suite di analisi e strumenti di reportistica personalizzabili. È possibile salvare i report nelle dashboard e condividerli con gli utenti che dispongono dell'accesso appropriato. Con il generatore di report è possibile creare report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, adattando filtri e set di dati alle proprie esigenze di reportistica.

In Freshsales, puoi generare report e dashboard utilizzando i dati CRM, come accordi, attività e movimenti di fase, per monitorare in modo efficace lo stato e le prestazioni della pipeline. Le sue funzionalità di analisi ti consentono di monitorare i progressi attraverso diverse fasi ed esaminare le tendenze di conversione nel tempo sulla base dei dati registrati. Inoltre, puoi programmare l'invio dei report tramite e-mail, a seconda della configurazione delle analisi. Le metriche disponibili variano in base alla configurazione delle pipeline, delle fasi e delle proprietà.

Integrazioni e igiene dei dati

HubSpot si integra perfettamente con vari strumenti esterni attraverso il suo marketplace di app, offrendo un'ampia gamma di integrazioni su misura per le vendite, il marketing e le operazioni. Per garantire l'igiene dei dati, HubSpot offre robusti strumenti per la qualità dei dati, tra cui flussi di lavoro di deduplicazione per identificare e gestire i duplicati, rilevamento dei problemi di formattazione e opzioni di copertura di arricchimento in base al piano scelto. Queste funzionalità sono ospitate nelle sezioni Gestione dei dati e Qualità dei dati, dove i team possono valutare i problemi e implementare correzioni ai record e alle proprietà.

Con Freshsales, puoi migliorare il tuo CRM aggiungendo integrazioni tramite Freshworks Marketplace, che ti consente di collegare strumenti esterni direttamente ai record e ai flussi di lavoro del CRM. Le sue funzionalità di gestione dei duplicati identificano e uniscono in modo efficiente i lead o i contatti duplicati, garantendo che la reportistica e l'automazione si basino su record consolidati. Inoltre, le impostazioni di importazione possono aiutare a ridurre la creazione di duplicati abbinando i dati in entrata ai record esistenti, mentre le funzionalità di arricchimento possono variare in base all'edizione e alla configurazione utilizzate.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per centralizzare contatti, conversazioni e contesti commerciali senza sovraccaricare i team durante la configurazione. Si adatta perfettamente ai team delle agenzie in cui più persone interagiscono con lo stesso account durante le fasi di prospezione, onboarding, consegna e rinnovo. Il sistema mantiene una registrazione visibile della cronologia delle relazioni, garantendo che i passaggi di consegne non dipendano dalla memoria o da appunti sparsi.

• Fasi personalizzate e multi-pipeline su misura per i vari flussi di lavoro delle agenzie
• Contatti centralizzati e tempistiche delle trattative per tracciare la cronologia delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Gestione delle attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per semplificare i passaggi successivi
• Funzionalità di arricchimento dei contatti per inserire le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire le voci duplicate e mantenere pulito il database
• Reportistica intuitiva sulla pipeline per valutare lo stato di salute delle fasi e l'avanzamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa in molteplici relazioni. Le pipeline possono rappresentare diversi flussi di entrate, quali anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente all'interno del team. Le funzionalità di pulizia dei dati, quali l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i duplicati e i record incompleti, garantendo che la reportistica delle pipeline rimanga affidabile nel tempo.

Conclusione

In conclusione, mentre HubSpot eccelle con il suo ecosistema all-in-one e le sue ampie integrazioni adatte alle agenzie che necessitano di strumenti completi, Freshsales offre automazione e reportistica semplici per flussi di lavoro più semplici. folk si distingue come la scelta migliore per i team che fanno affidamento sull'integrazione e-mail, l'automazione e il sequenziamento. Con la sua attenzione alla cronologia delle relazioni, alla gestione semplificata delle attività e alle potenti funzionalità di deduplicazione, folk garantisce chiarezza operativa e follow-up coerenti, rendendolo il CRM ideale per le agenzie che gestiscono interazioni complesse con i clienti.

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