HubSpot vs Copper: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

In questo articolo esploreremo due popolari soluzioni CRM, HubSpot e Copper, che affrontano lo stesso problema da angolazioni diverse. HubSpot è rinomato per le sue funzionalità all-in-one, che offrono strumenti integrati di vendita, marketing e assistenza che semplificano i processi all'interno di un ecosistema unificato. Copper, invece, eccelle nella sua perfetta integrazione con Google Workspace, consentendo ai team di gestire le attività CRM con strumenti familiari senza interrompere i flussi di lavoro quotidiani.

La scelta giusta per la tua agenzia dipenderà dai processi esistenti, dal grado di integrazione richiesto con altri strumenti e dal livello di supervisione amministrativa che sei disposto a dedicare all'ottimizzazione della configurazione del tuo CRM.

Cos'è HubSpot?

HubSpot è una piattaforma CRM completa e all-in-one che integra strumenti di vendita con funzionalità di marketing e assistenza all'interno di un ecosistema unificato. È ideale per le agenzie che necessitano di monitoraggio della pipeline, acquisizione di lead, campagne e-mail e reportistica sul ciclo di vita, il tutto in un unico posto. I team possono definire le pipeline, registrare le attività e automatizzare le attività di follow-up attraverso flussi di lavoro, in base al piano scelto. Inoltre, l'app marketplace ospita strumenti di agenzia e sistemi rivolti ai clienti molto diffusi, rendendola un'opzione preferita per le agenzie che cercano un CRM insieme a soluzioni complementari di go-to-market da un unico fornitore.

Cos'è il rame?

Copper è una soluzione CRM che privilegia l'integrazione con Google Workspace, consentendo agli utenti di mantenere le loro attività CRM strettamente allineate con Gmail e Google Calendar. È adatto alle agenzie che gestiscono la maggior parte delle comunicazioni con i clienti e la pianificazione degli appuntamenti all'interno degli strumenti Google, consentendo l'organizzazione del CRM senza alterare in modo significativo le loro routine quotidiane. Gli utenti possono monitorare le opportunità attraverso le pipeline, mentre i record dei contatti e degli account mantengono il contesto importante delle relazioni. L'automazione del flusso di lavoro e le integrazioni possono semplificare le attività amministrative ripetitive in base alla configurazione individuale, rendendola una scelta eccellente per i team che desiderano una struttura CRM che integri un flusso di lavoro incentrato su Google.

Confronto delle funzionalità di HubSpot e Copper

Multi-pipeline e fasi personalizzate

HubSpot consente la creazione e la gestione di pipeline di trattative incentrate su fasi specifiche, che possono essere personalizzate nelle impostazioni della pipeline. Man mano che le trattative procedono, passano attraverso queste fasi definite e le definizioni possono essere modificate per allinearsi all'approccio dell'agenzia alla qualificazione e alla chiusura delle trattative. È possibile stabilire diverse pipeline per monitorare vari processi, come i nuovi affari rispetto ai rinnovi o linee di servizio distinte, mantenendo fasi uniche per ciascuna pipeline.

Copper facilita anche la creazione di più pipeline per adattarsi a diversi processi con flussi di fase variabili. Le fasi della pipeline possono essere personalizzate per garantire che la bacheca delle opportunità rifletta il modo in cui un'agenzia qualifica, definisce l'ambito e conclude il lavoro per ogni approccio specifico. Pipeline separate aiutano a distinguere tra rinnovi, contratti a tempo indeterminato e vendite basate su progetti, il tutto utilizzando lo stesso modello di dati CRM. Qualsiasi modifica viene gestita nelle impostazioni della pipeline e si applica esclusivamente alla pipeline scelta.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

HubSpot conserva i registri delle attività su timeline, consentendo agli utenti di registrare e associare chiamate, e-mail, riunioni, note e attività a contatti, aziende e trattative. Questi dati sulle attività possono popolare proprietà quali la data dell'ultima attività in base alle interazioni registrate. Gli utenti possono filtrare le timeline delle attività e associare le attività tra i record correlati, assicurando che sia la trattativa che il contatto correlato condividano le stesse informazioni contestuali.

Copper conserva il contesto dell'accordo collegando le funzionalità comuni di Google Workspace e visualizzando le comunicazioni e i dettagli delle attività rilevanti per i contatti e le opportunità. La sincronizzazione del calendario consente agli utenti di creare e sincronizzare eventi tra Copper e Google Calendar, con modifiche che si riflettono su entrambe le piattaforme in base alle impostazioni di sincronizzazione utilizzate. Gli utenti possono rivedere le cronologie delle attività e delle relazioni all'interno dei record, facilitando il passaggio di consegne e la pianificazione delle fasi successive con account e opportunità.

Automazione e flussi di lavoro

HubSpot offre solide funzionalità di reporting sulle vendite tramite dashboard, suite di analisi delle vendite e strumenti di reporting personalizzabili. Gli utenti possono salvare i report nelle dashboard e condividerli con altri utenti che dispongono dell'accesso. Con il generatore di report è possibile creare report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, consentendo un filtraggio specifico e una selezione dei set di dati su misura per le esigenze di reporting.

Copper Workflow Automation utilizza un modello trigger-azione per aggiornare o creare automaticamente record in risposta a eventi definiti. Ad esempio, le ricette di automazione possono creare attività da trigger specifici, contribuendo a standardizzare i follow-up e semplificare i passaggi interni. Il comportamento dei flussi di lavoro dipende dalle condizioni di trigger stabilite e dalle azioni configurate, che vengono eseguite in base alla configurazione di automazione dell'account.

Reportistica e analisi

HubSpot offre solide funzionalità di reporting sulle vendite attraverso le sue dashboard, la suite di analisi delle vendite e gli strumenti di reporting personalizzabili. Gli utenti possono salvare i report nelle dashboard e condividerli con altri utenti che hanno accesso. Il generatore di report consente di creare report personalizzati per analizzare gli oggetti e le attività CRM, permettendo di filtrare e selezionare i set di dati in base alle specifiche esigenze di reporting.

La reportistica di Copper è incentrata su dashboard, metriche e approfondimenti configurabili che possono essere facilmente condivisi o esportati, con opzioni per l'invio tramite e-mail o l'esportazione delle dashboard come parte dei flussi di lavoro di reportistica. Il processo di configurazione include dashboard , filtri e controlli di modifica, consentendo agli utenti di personalizzare i KPI e le visualizzazioni in base alla pipeline e ai dati delle attività tracciate. Ulteriori funzionalità includono la consegna programmata e le notifiche di avviso per migliorare le capacità di reportistica.

Integrazioni e igiene dei dati

HubSpot si integra perfettamente con strumenti esterni attraverso il suo marketplace di app, che offre una varietà di integrazioni su misura per le vendite, il marketing e le operazioni. Per mantenere l'igiene dei dati, HubSpot fornisce strumenti essenziali per la qualità dei dati, tra cui flussi di lavoro di deduplicazione per identificare e gestire i duplicati, strumenti per rilevare problemi di formattazione e opzioni di copertura di arricchimento in base al tuo piano. Queste funzionalità sono ospitate sotto Gestione dei dati e Qualità dei dati, consentendo ai team di esaminare i problemi e implementare correzioni ai record e alle proprietà.

Anche Copper offre integrazioni con strumenti popolari, tra cui un'integrazione Zapier che collega Copper a una vasta gamma di applicazioni esterne per l'automazione e il trasferimento dei dati. Per la pulizia dei dati, Copper fornisce un flusso di lavoro di gestione dei duplicati che consente ai team di selezionare e unire le voci duplicate per Persone, Aziende o Lead, consolidando così i record. Ciò garantisce che la cronologia dei contatti e il contesto dell'account rimangano associati a un unico record, anche quando i duplicati derivano da importazioni o inserimenti manuali.

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folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che semplifica l'organizzazione dei contatti, delle conversazioni e delle informazioni relative alle trattative senza rendere la configurazione un'operazione complessa. È pensato su misura per i team delle agenzie in cui diversi membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Il sistema conserva una cronologia visibile delle relazioni, garantendo che le transizioni non dipendano dalla memoria o da appunti disorganizzati.

• Fasi personalizzate e multipipeline su misura per i diversi processi dell'agenzia
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Gestione delle attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la coerenza nelle fasi successive
• Funzionalità di arricchimento dei contatti che completano i dati aziendali e di contatto mancanti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica intuitiva sulla pipeline per monitorare le prestazioni delle fasi e l'avanzamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa in molteplici relazioni. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate quali anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente in tutto il team. Le funzionalità di pulizia dei dati, quali l'arricchimento e la deduplicazione, prevengono la duplicazione dei record e risolvono i campi mancanti, mantenendo affidabile nel tempo la reportistica della pipeline.

Conclusione

In sintesi, HubSpot si distingue per le sue funzionalità all-in-one e la completa automazione del marketing, mentre Copper eccelle nella sua perfetta integrazione con Google Workspace. Tuttavia, per i team che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzializzazione semplificata, folk si distingue come l'alternativa migliore. Offre flessibilità multi-pipeline, una solida gestione delle attività e funzionalità cruciali per l'igiene dei dati, garantendo alle agenzie chiarezza operativa e follow-up coerenti. Scegliete folk per un CRM che consente alla tua agenzia di prosperare in ambienti basati sulle relazioni.

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