HubSpot vs Close: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". Hanno difficoltà a mantenere coerente l'esecuzione della pipeline mentre la consegna rimane in linea con gli obiettivi. In un ambiente frenetico in cui le interazioni con i clienti sono sparse su varie piattaforme (e-mail, chiamate e strumenti di gestione dei progetti), il rischio di follow-up mancati, passaggi di consegne interrotti e previsioni inaccurate è molto elevato. Un CRM per agenzie deve garantire che le nuove attività procedano senza intoppi, mantenendo al contempo una cronologia completa degli account per facilitare i rinnovi, gli upsell e i referral.

HubSpot e Close affrontano questa sfida da prospettive diverse. HubSpot è una piattaforma CRM versatile che integra strumenti di vendita, marketing e assistenza per creare un ecosistema coeso per le agenzie. Al contrario, Close è progettato specificamente per le vendite outbound ad alta intensità, combinando chiamate, e-mail e gestione delle attività in un unico flusso di lavoro semplificato. Ogni piattaforma ha i suoi punti di forza unici, che soddisfano diverse esigenze operative e strategie.

La scelta giusta dipende dalla complessità operativa della tua agenzia, dal livello di personalizzazione richiesto e dalle risorse disponibili per la configurazione e l'amministrazione continua.

Cos'è HubSpot?

HubSpot è una piattaforma CRM completa che integra strumenti di vendita con funzionalità di marketing e assistenza all'interno di un unico ecosistema. È particolarmente utile per le agenzie che necessitano di monitoraggio della pipeline, acquisizione di lead, campagne e-mail e reportistica sul ciclo di vita, il tutto in un unico posto. I team possono personalizzare le pipeline, registrare le attività e automatizzare i processi di follow-up utilizzando flussi di lavoro basati sul loro piano di abbonamento. Inoltre, l'app marketplace è progettato per supportare gli strumenti comunemente utilizzati dalle agenzie e i sistemi rivolti ai clienti, rendendolo la scelta ideale per le agenzie che desiderano sia soluzioni CRM che soluzioni di go-to-market correlate da un unico fornitore.

Che cos'è Close?

Close è un CRM di vendita progettato specificamente per l'esecuzione in uscita, che integra perfettamente chiamate, e-mail, SMS e attività nel flusso di lavoro quotidiano. È particolarmente adatto alle agenzie che si concentrano su servizi quali la ricerca di potenziali clienti, la fissazione di appuntamenti o lo sviluppo delle vendite. Le pipeline e gli stati delle opportunità monitorano i progressi, mantenendo una cronologia dettagliata delle comunicazioni con ciascun lead. Le sequenze e le automazioni facilitano routine di outreach e follow-up coerenti, rendendolo ideale per le agenzie il cui successo dipende da attività outbound sostenute e iterazioni rapide.

Confronto delle funzionalità di HubSpot e Close

Multi-pipeline e fasi personalizzate

HubSpot consente la creazione e la gestione di pipeline di trattative incentrate su fasi specifiche, che possono essere personalizzate nelle impostazioni della pipeline. Man mano che le trattative procedono, passano attraverso queste fasi definite ed è possibile modificare le definizioni delle fasi per allinearle al modo in cui la tua agenzia qualifica e conclude il lavoro. È possibile stabilire pipeline separate per monitorare vari processi, come i nuovi affari rispetto ai rinnovi o diverse linee di servizio, assicurando al contempo che le fasi di ciascuna pipeline rimangano distinte.

In Close è possibile creare più pipeline su misura per diversi team o processi, ciascuna con un proprio nome e una serie di stati delle opportunità che fungono da struttura di riferimento. Questa flessibilità consente di separare attività come l'acquisizione di nuovi clienti, i rinnovi e il monitoraggio della fornitura dei servizi in pipeline distinte senza sovrapposizioni di stati tra tutti i processi. È possibile modificare facilmente la struttura della pipeline modificando gli stati delle opportunità pertinenti a ciascuna pipeline specifica.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

HubSpot organizza in modo efficiente le attività sulle timeline dei record, consentendo agli utenti di registrare e associare chiamate, e-mail, riunioni, note e attività a contatti, aziende e trattative. Questi dati sulle attività possono popolare automaticamente proprietà come la data dell'ultima attività in base alle interazioni registrate. Gli utenti possono filtrare le timeline delle attività, assicurandosi che i record correlati, come una trattativa e il contatto associato, condividano un contesto registrato unificato.

In Close, chiamate, e-mail, SMS e attività sono perfettamente integrati nel CRM, collegandoli direttamente ai lead e alle opportunità rilevanti. Tutte le comunicazioni avvengono all'interno della piattaforma, fornendo ai team un facile accesso alla cronologia delle attività sui record per rivedere le interazioni e pianificare i passi successivi. Questa funzionalità consente un monitoraggio efficace delle attività di vendita registrando i contatti e i follow-up insieme ai record dei lead e delle trattative, mentre le riunioni e altri punti di contatto possono essere gestiti all'interno dello stesso spazio di lavoro, a seconda della configurazione.

Automazione e flussi di lavoro

HubSpot offre report sulle vendite tramite dashboard, suite di analisi delle vendite e strumenti di reportistica personalizzati. I report possono essere salvati nelle dashboard e condivisi con utenti autorizzati. Utilizzando il generatore di report, è possibile creare report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, con selezione e filtraggio basati su specifiche esigenze di reportistica.

In Close, l'automazione comprende flussi di lavoro che avviano azioni basate su eventi e oggetti, come lead, contatti e opportunità. I flussi di lavoro possono essere attivati manualmente o automaticamente e le funzionalità di automazione includono sequenze di e-mail, promemoria delle attività e logica del flusso di lavoro personalizzabile. I trigger possono riguardare eventi relativi ai lead, come nuovi lead, interazioni via e-mail o chiamate perse, a seconda di come sono configurati i flussi di lavoro. I passaggi e le azioni precisi sono determinati dalla configurazione specifica del flusso di lavoro all'interno dell'account.

Reportistica e analisi

HubSpot offre report completi sulle vendite tramite dashboard, una suite di analisi delle vendite e strumenti di reportistica personalizzati. Gli utenti possono salvare i report nelle dashboard e condividerli con chi ha accesso. Il generatore di report consente di creare report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, con opzioni di filtraggio e selezione dei set di dati su misura per specifiche esigenze di reportistica.

In Close, i report sulle vendite comprendono dashboard e report che mettono in evidenza lo stato della pipeline, il monitoraggio delle attività, la conversione dei lead e le prestazioni di vendita. I report possono essere filtrati per intervalli di date e altri criteri, mentre le dashboard possono essere personalizzate per visualizzare le metriche scelte. Questo sistema di reportistica utilizza i dati CRM come base, il che significa che i report sulle attività e sulla pipeline si basano sulle informazioni registrate e sulla struttura delle opportunità. Inoltre, le funzioni di reportistica descritte nei materiali di Close facilitano le previsioni e il monitoraggio della pipeline.

Integrazioni e igiene dei dati

HubSpot si collega perfettamente con strumenti esterni attraverso il suo marketplace di app, offrendo integrazioni su misura per le vendite, il marketing e le operazioni. Per garantire l'igiene dei dati, HubSpot offre una suite di strumenti per la qualità dei dati, inclusi flussi di lavoro di deduplicazione che aiutano a identificare e gestire i duplicati, rilevare problemi di formattazione e fornire una copertura di arricchimento basata sul tuo piano. Queste funzionalità sono ospitate in Gestione dati e Qualità dei dati, dove i team possono esaminare i problemi e implementare correzioni su record e proprietà.

In Close, le integrazioni possono essere stabilite tramite API e webhook basati su eventi, con una documentazione di supporto che evidenzia anche le connessioni ad app esterne attraverso piattaforme come Zapier o Make, utilizzando OAuth o chiavi API. Le funzionalità di pulizia dei dati di Close includono il rilevamento dei duplicati durante la creazione di nuovi lead, opzioni per prevenire i duplicati durante le importazioni e la possibilità di unire i lead in caso di duplicati. I flussi di lavoro di importazione incorporano controlli dei duplicati sia sul file che sui lead esistenti, con azioni di unione che consolidano i record in un unico lead di destinazione. I controlli dettagliati sono descritti nelle risorse di aiuto di Close e nelle note di aggiornamento del prodotto.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che semplifica la gestione dei contatti, delle conversazioni e del contesto delle trattative senza complicare il processo di configurazione. È pensato su misura per i team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Il sistema mantiene una registrazione chiara della cronologia delle relazioni, garantendo che i passaggi di consegne si basino su informazioni documentate piuttosto che sulla memoria o su appunti disorganizzati.

• Supporto multi-pipeline e fasi personalizzate su misura per i vari flussi di lavoro delle agenzie
• Contatti completi e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Gestione delle attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire azioni coerenti
• Arricchimento dei contatti per compilare automaticamente le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire le voci duplicate e mantenere pulito il database
• Reportistica intuitiva sulla pipeline per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e l'andamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali dei dati

Per le agenzie, il vantaggio principale è la chiarezza operativa in tutte le relazioni. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente all'interno del team. Le funzioni di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, mantenendo efficace la reportistica della pipeline nel tempo.

Conclusione

In conclusione, HubSpot eccelle nell'offrire un ecosistema all-in-one per le agenzie che necessitano di strumenti completi per le vendite, il marketing e l'assistenza, mentre Close si distingue nel supportare le vendite in uscita ad alto volume con solide funzionalità di automazione e comunicazione. Tuttavia, per i team che necessitano di una perfetta integrazione della posta elettronica, automazione e sequenzializzazione efficiente delle attività, folk si rivela la scelta migliore. La sua attenzione alla gestione delle relazioni, le funzionalità multi-pipeline e le pratiche di pulizia dei dati lo rendono il CRM ideale per le agenzie che cercano chiarezza operativa e un follow-up coerente.

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