HubSpot vs Clarify: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere un'esecuzione coerente della pipeline garantendo al contempo che la consegna rimanga in linea con gli obiettivi. Quando le informazioni cruciali sui potenziali clienti sono sparse tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up sfuggono al controllo, i passaggi di consegne falliscono e le previsioni diventano nient'altro che supposizioni. Un CRM per agenzie deve facilitare il rapido avanzamento di nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

HubSpot e Clarify affrontano questa sfida in modi distinti. HubSpot funge da piattaforma CRM completa e all-in-one, integrando strumenti di vendita, marketing e assistenza per semplificare i processi e migliorare la collaborazione. D'altra parte, Clarify offre un approccio moderno e nativo per l'intelligenza artificiale, progettato per ridurre al minimo l'inserimento manuale dei dati e acquisire aggiornamenti in tempo reale attraverso comunicazioni continue. Ciascuna piattaforma soddisfa le esigenze specifiche delle agenzie, fornendo vari livelli di automazione e personalizzazione.

La scelta giusta dipende in ultima analisi dalla complessità dei vostri processi, dal livello di personalizzazione richiesto e dalla quantità di risorse che la vostra agenzia può destinare alla configurazione e all'amministrazione.

Cos'è HubSpot?

HubSpot è una piattaforma CRM all-in-one che integra perfettamente strumenti di vendita, marketing e assistenza in un unico ecosistema. È particolarmente utile per le agenzie che necessitano di monitorare la pipeline insieme all'acquisizione di lead, alle campagne e-mail e alla reportistica sul ciclo di vita, il tutto in un'unica posizione centralizzata. A seconda del piano selezionato, i team possono definire le pipeline, registrare le attività e automatizzare i processi di follow-up attraverso i flussi di lavoro. L'app marketplace ospita strumenti di agenzia e sistemi rivolti ai clienti molto diffusi, rendendola la scelta preferita dalle agenzie che desiderano CRM e strumenti complementari di go-to-market da un unico fornitore.

Che cos'è Clarify?

Clarify è un CRM moderno e basato sull'intelligenza artificiale, progettato per mantenere aggiornati i dati attraverso comunicazioni e riunioni continue. È particolarmente interessante per le agenzie che preferiscono un inserimento manuale minimo dei dati, pur mantenendo una pipeline funzionale, una cronologia dei contatti e i passaggi successivi. Il prodotto sottolinea l'importanza di acquisire in tempo reale il contesto delle riunioni, i follow-up e gli aggiornamenti sulle trattative. Le integrazioni e l'automazione possono migliorare l'inoltro degli aggiornamenti in tutto lo stack tecnologico, a seconda della configurazione. Questo lo rende ideale per i team che esplorano flussi di lavoro CRM contemporanei incentrati sul contesto della conversazione e sulla manutenzione automatizzata.

Confronto delle caratteristiche di HubSpot e Clarify

Multi-pipeline e fasi personalizzate

HubSpot consente la creazione e la gestione di pipeline di trattative personalizzate in base a fasi specifiche, che possono essere modificate nelle impostazioni della pipeline. Le trattative avanzano attraverso queste fasi definite e le agenzie possono modificare le definizioni delle fasi per allinearle ai propri processi specifici di qualificazione e chiusura delle attività. Pipeline separate consentono di monitorare efficacemente vari processi, come le nuove attività rispetto ai rinnovi o le diverse linee di servizio, mantenendo fasi distinte per ciascuna pipeline.

In Clarify, il monitoraggio delle trattative ruota attorno alle trattative stesse, con un prodotto progettato per identificare le opportunità e mantenere aggiornate le fasi delle trattative man mano che le attività si svolgono. Clarify pone l'accento su una configurazione semplice della pipeline, allineando le fasi con progressi tangibili e incorporando valutazioni di probabilità per previsioni accurate. Inoltre, l'igiene della pipeline è fondamentale nell'approccio di Clarify, garantendo che i record rimangano efficienti e richiedano aggiornamenti manuali minimi.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

HubSpot organizza in modo efficace le attività su linee temporali registrate, consentendo agli utenti di registrare e associare chiamate, e-mail, riunioni, note e attività a contatti, aziende e trattative. Questi dati sulle attività possono popolare proprietà quali la data dell'ultima attività sfruttando le interazioni registrate. Inoltre, le linee temporali delle attività possono essere filtrate, consentendo l'associazione di attività tra record correlati e garantendo che sia la trattativa che il contatto corrispondente condividano lo stesso contesto.

In Clarify, l'esperienza di registrazione consolida e-mail, riunioni, note e informazioni dettagliate in un'unica posizione accessibile, rendendo il contesto dell'attività immediatamente visibile insieme al contatto e all'accordo. Inoltre, i materiali relativi al prodotto evidenziano come la registrazione delle riunioni sia integrata nella piattaforma, comprendendo registrazioni e sintesi collegate ai record. Le note del changelog relative alle pagine dei record e agli aggiornamenti degli accordi riflettono gli sforzi continui volti a migliorare la visualizzazione delle attività e del contesto degli accordi.

Automazione e flussi di lavoro

HubSpot offre report completi sulle vendite tramite dashboard, suite di analisi delle vendite e strumenti di reportistica personalizzati. I report possono essere facilmente salvati nelle dashboard e condivisi con gli utenti autorizzati. Con il generatore di report è possibile creare report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, consentendo un filtraggio su misura e la selezione di set di dati in base a specifiche esigenze di reportistica.

In Clarify, i follow-up e gli aggiornamenti sono gestiti come automazioni da un agente, che si occupa di redigere i follow-up, acquisire le attività e aggiornare i record sulla base delle interazioni avvenute tramite chiamate o e-mail. I modelli di scrittura di Clarify incorporano l'automazione del flusso di lavoro come componente fondamentale delle moderne operazioni CRM, con un post sul prodotto che descrive in dettaglio funzionalità quali note automatiche delle riunioni e promemoria di follow-up integrati nei flussi di lavoro CRM. Il vantaggio complessivo è una significativa riduzione dell'inserimento manuale dei dati e delle attività amministrative di routine, a seconda dei flussi di lavoro attivati.

Reportistica e analisi

HubSpot offre report completi sulle vendite attraverso le sue dashboard, una suite di analisi e strumenti di reportistica personalizzabili. È possibile salvare i report nelle dashboard e condividerli con gli utenti che hanno accesso. Il generatore di report consente di creare report personalizzati per analizzare gli oggetti e le attività CRM, con filtri e selezione dei set di dati su misura per le vostre esigenze di reportistica.

In Clarify, la visibilità della pipeline è incentrata sul monitoraggio delle trattative, con aggiornamenti in tempo reale; le recensioni esterne evidenziano come i dashboard e le previsioni si adattino al variare dei dati. Clarify condivide anche contenuti di valore sui dashboard di analisi CRM e sui concetti di reporting, sottolineando l'uso dei dati CRM per monitorare lo stato della pipeline e identificare le tendenze nel tempo. La disponibilità di report specifici dipende dal livello di reporting e dalle configurazioni descritte negli aggiornamenti del prodotto e nella documentazione.

Integrazioni e igiene dei dati

HubSpot si integra perfettamente con strumenti esterni tramite il suo marketplace di app, che offre una varietà di integrazioni su misura per le vendite, il marketing e le operazioni. Per garantire l'igiene dei dati, HubSpot offre strumenti essenziali per la qualità dei dati, tra cui flussi di lavoro di deduplicazione per identificare e gestire i duplicati, rilevamento dei problemi di formattazione e copertura di arricchimento, a seconda del piano scelto. Queste funzionalità rientrano nella gestione dei dati e nella qualità dei dati, dove i team possono valutare i problemi e implementare correzioni per i record e le proprietà.

Il catalogo delle integrazioni per Clarify descrive varie categorie e integrazioni, con pagine dedicate che descrivono in dettaglio le notifiche Slack per gli aggiornamenti della pipeline e un connettore Zapier per una maggiore automazione. L'elenco di Zapier evidenzia ulteriormente la capacità di Clarify di connettersi con migliaia di app, consentendo l'attivazione di flussi di lavoro e il trasferimento dei dati. Inoltre, il messaggio di prodotto di Clarify sottolinea l'importanza della pulizia della pipeline e della manutenzione dei record per garantire che il sistema rimanga aggiornato con le nuove attività.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per centralizzare contatti, conversazioni e contesti commerciali senza la necessità di configurazioni complicate. Si integra perfettamente nei team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Questo sistema mantiene una registrazione chiara della cronologia delle relazioni, garantendo passaggi di consegne fluidi che non dipendono dalla memoria o da appunti sparsi.

• Fasi multi-pipeline e personalizzate su misura per le varie operazioni dell'agenzia
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la coerenza delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per completare i dati mancanti relativi all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata sulla pipeline per valutare lo stato di salute delle fasi e l'avanzamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale è la chiarezza operativa in tutte le relazioni. Le pipeline possono rappresentare vari modelli di reddito, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria assicurano che i follow-up rimangano coerenti in tutto il team. Funzionalità come l'arricchimento dei dati e la deduplicazione aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, mantenendo efficace la reportistica della pipeline nel tempo.

Conclusione

In conclusione, mentre HubSpot eccelle come piattaforma completa e all-in-one per le agenzie che necessitano di una stretta integrazione tra strumenti di vendita, marketing e assistenza, Clarify offre un CRM moderno e basato sull'intelligenza artificiale, incentrato sulla riduzione al minimo dell'inserimento manuale dei dati. folk si distingue come la scelta migliore per i team che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzializzazione semplificata. Con la sua capacità di centralizzare i contatti e mantenere la chiarezza operativa su più pipeline, folk una collaborazione senza soluzione di continuità e un follow-up efficace, rendendolo la soluzione CRM definitiva per gli ambienti delle agenzie incentrati sulle relazioni.

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