Freshsales vs Monday: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è garantire che l'esecuzione della pipeline rimanga coerente, consegnando i progetti nei tempi previsti. Quando le informazioni sui potenziali clienti sono sparse tra e-mail, calendari e fogli di calcolo, è facile perdere i follow-up, i passaggi di consegne possono vacillare e le previsioni diventano un gioco d'ipotesi. Un CRM per agenzie deve facilitare il rapido avanzamento di nuove attività, mantenendo al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Freshsales e monday CRM affrontano questa sfida da prospettive uniche. Freshsales offre un approccio semplificato alla gestione dei lead e delle trattative con automazione integrata e solide funzionalità di reporting, rendendolo ideale per le agenzie che apprezzano la semplicità e l'efficacia. Al contrario, monday CRM offre flessibilità e personalizzazione, consentendo agli utenti di adattare i flussi di lavoro e le fasi della pipeline alle loro specifiche esigenze operative.

La scelta giusta dipende dalla complessità dei vostri processi, dal livello di personalizzazione richiesto e dall'impegno che la vostra agenzia è in grado di dedicare alla configurazione e all'amministrazione.

Cos'è Freshsales?

Freshsales è una soluzione CRM di Freshworks progettata per gestire lead, trattative e attività, completa di funzionalità di automazione integrate. È ideale per le agenzie che cercano funzionalità CRM standard, pipeline personalizzabili e regole di flusso di lavoro per follow-up e transizioni efficienti. Le timeline delle attività assicurano che tutte le interazioni siano collegate ai record appropriati nella gestione delle vendite e degli account. Inoltre, gli strumenti di reporting consentono un monitoraggio efficace della pipeline e una valutazione delle prestazioni basata sui dati registrati. Le agenzie scelgono tipicamente Freshsales per il suo approccio diretto, pur offrendo funzionalità essenziali di automazione e reporting.

Che cos'è il lunedì?

monday CRM è una soluzione flessibile basata sulle bacheche di monday.com, che consente agli utenti di personalizzare colonne e visualizzazioni per i flussi di lavoro relativi alle vendite e agli account. È particolarmente utile per le agenzie che già utilizzano monday.com per la consegna dei progetti, consentendo una rappresentazione perfetta delle vendite, dell'onboarding e delle operazioni dei clienti all'interno di uno spazio di lavoro collaborativo. Le visualizzazioni della pipeline e i dashboard migliorano la visibilità, mentre le funzioni di automazione facilitano i passaggi di consegne e i promemoria attivati dagli aggiornamenti di stato. Le integrazioni con strumenti di marketing, moduli e comunicazione possono essere personalizzate in base allo stack tecnologico dell'agenzia. Questo CRM è generalmente preferito quando la flessibilità e la personalizzazione del flusso di lavoro hanno la priorità rispetto alle funzionalità CRM convenzionali.

Confronto delle caratteristiche di Freshsales e monday

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Freshsales consente l'utilizzo di più pipeline di trattative, ciascuna dotata di fasi specifiche. Gli amministratori possono gestire queste pipeline e fasi nelle impostazioni, consentendo l'aggiunta, il riordino e la personalizzazione in base ai vari processi di vendita. Questa flessibilità consente di differenziare le attività dell'agenzia, come nuove attività, rinnovi o partnership, in pipeline separate, mantenendo definizioni di fase specifiche per ciascuna di esse. I risultati predefiniti per le nuove pipeline rimangono "Vinta" e "Perduta".

In monday CRM, la configurazione della pipeline avviene generalmente nella scheda "Deals" (Contratti), dove i contratti passano attraverso una serie predefinita di fasi. Queste fasi possono essere personalizzate in modo da allinearsi al processo di vendita dell'agenzia, e la visualizzazione della pipeline illustra efficacemente la progressione per fase. È possibile creare diversi flussi di lavoro organizzando schede separate e personalizzando le strutture delle fasi, a seconda delle esigenze dell'account. La logica delle fasi è strettamente legata alla configurazione della scheda e delle sue colonne.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Con Freshsales, puoi registrare senza sforzo attività quali chiamate, riunioni, note, e-mail e attività, collegandole a contatti, account e trattative. Le cronologie registrate forniscono informazioni dettagliate sulle interazioni passate e delineano le azioni future, garantendo che i passaggi di consegne siano informati e includano chiari passi successivi. Inoltre, Freshsales consente di personalizzare i tipi di attività, adattandosi ai modi unici in cui i team tengono traccia del proprio lavoro. È possibile filtrare le cronologie per concentrarsi su categorie di attività specifiche durante la revisione di un account.

In monday CRM, il monitoraggio delle attività è semplificato grazie alle funzioni E-mail e Attività, che si integrano con Gmail o Outlook per registrare le comunicazioni e visualizzarle su una timeline. Questa funzione non solo supporta la registrazione e il monitoraggio delle e-mail, ma include anche vari tipi di attività come riunioni, riepiloghi delle chiamate e note. È possibile aggiungere attività personalizzate, assicurando che il registro delle attività rifletta accuratamente il modo in cui la tua agenzia documenta le interazioni con i clienti. Di conseguenza, la timeline funge da panoramica completa degli eventi passati e dei piani futuri.

Automazione e flussi di lavoro

In Freshsales è possibile creare report e dashboard dai dati CRM, inclusi accordi, attività e movimenti di fase, per monitorare in modo efficace lo stato e le prestazioni della pipeline. Le funzioni di analisi consentono di tracciare i progressi attraverso varie fasi e analizzare i modelli di conversione nel tempo utilizzando i dati registrati. Inoltre, le opzioni di reportistica consentono di programmare l'invio dei report via e-mail, in base alla configurazione delle analisi. Le metriche disponibili variano in base alla configurazione delle pipeline, delle fasi e delle proprietà.

In monday CRM, le regole di automazione utilizzano ricette di azioni trigger che rispondono a cambiamenti quali aggiornamenti di stato, date di scadenza, creazione di elementi e movimenti della bacheca. Queste automazioni possono inviare notifiche, assegnare proprietari, aggiornare campi e creare elementi in base a condizioni specificate. Questa funzionalità è particolarmente utile per standardizzare i passaggi di consegne quando un affare passa da una fase all'altra o per generare attività di follow-up all'avvicinarsi di date importanti. Il comportamento preciso è determinato dalla ricetta selezionata e dalla configurazione delle colonne.

Reportistica e analisi

In Freshsales, puoi creare report e dashboard utilizzando i dati CRM, inclusi accordi, attività e movimenti di fase, per monitorare in modo efficace lo stato e le prestazioni della tua pipeline. Le funzionalità di analisi ti consentono di monitorare i progressi attraverso varie fasi e analizzare le tendenze di conversione nel tempo sulla base dei dati registrati. Inoltre, le opzioni di reporting includono la pianificazione dell'invio di e-mail per i report, in base alla tua configurazione di analisi. Le metriche disponibili variano a seconda di come sono configurati pipeline, fasi e proprietà.

In monday CRM, i report vengono creati principalmente utilizzando dashboard che aggregano i dati provenienti da una o più bacheche, presentandoli attraverso vari widget come grafici e tabelle. Le dashboard facilitano il monitoraggio in tempo reale, mentre i report offrono analisi approfondite generate su richiesta in base al flusso di lavoro. La visibilità delle pipeline è influenzata dalla struttura della bacheca delle trattative e dalle metriche visualizzate sulla dashboard. Le funzionalità di accesso e condivisione sono regolate dalle autorizzazioni dell'account e dashboard .

Integrazioni e igiene dei dati

Freshsales consente agli utenti di migliorare la loro esperienza CRM integrando strumenti esterni tramite Freshworks Marketplace, collegandoli senza soluzione di continuità ai record e ai flussi di lavoro CRM. Le sue funzionalità di gestione dei duplicati identificano e uniscono in modo efficiente i lead o i contatti duplicati, garantendo che la reportistica e l'automazione si basino su dati consolidati. Inoltre, le impostazioni di importazione aiutano a ridurre al minimo le voci duplicate abbinando i dati in entrata ai record esistenti, mentre le funzionalità di arricchimento possono variare in base all'edizione e alla configurazione utilizzate.

Per monday CRM, le integrazioni possono essere implementate utilizzando connettori nativi e piattaforme di automazione esterne come Zapier, facilitando la sincronizzazione degli elementi e l'attivazione dei flussi di lavoro tra varie applicazioni. La documentazione di monday.com sottolinea che l'integrazione CRM comporta la sincronizzazione dei dati dei clienti tra diversi strumenti aziendali per ridurre al minimo l'inserimento manuale dei dati. Per mantenere l'igiene dei dati, monday.com offre una funzione di gestione dei duplicati che identifica e risolve gli elementi duplicati sulle bacheche, fondamentale quando si importano o si integrano i lead. La pulizia dei dati dipende in gran parte dalla struttura della bacheca e dalla progettazione dei flussi di dati in entrata.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per centralizzare contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza rendere la configurazione un progetto complesso. Supporta in modo trasparente i team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Questa registrazione garantisce che la cronologia delle relazioni sia sempre visibile, eliminando la dipendenza dalla memoria o da appunti sparsi durante i passaggi di consegne.

• Fasi multi-pipeline e personalizzate su misura per le varie attività dell'agenzia
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record corretti
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la coerenza delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per completare i dati mancanti relativi all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e l'andamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa in molteplici relazioni. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate quali anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente in tutto il team. Le funzionalità di pulizia dei dati, quali l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, mantenendo affidabile la reportistica delle pipeline nel tempo.

Conclusione

In sintesi, Freshsales offre una gestione semplice dei lead e delle trattative con funzionalità di automazione fondamentali, mentre monday CRM si distingue per la sua flessibilità e i flussi di lavoro personalizzabili. Tuttavia, per le agenzie che danno priorità all'integrazione perfetta delle e-mail, all'automazione e alla sequenzializzazione efficiente, folk è la scelta migliore. La sua capacità di centralizzare la cronologia dei contatti, supportare più pipeline e garantire follow-up coerenti lo rende un CRM ideale per i team che gestiscono relazioni complesse con i clienti. Con folk, le agenzie possono ottenere chiarezza operativa e mantenere l'integrità dei propri dati senza sforzo.

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