Freshsales vs Zoho CRM: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". Hanno difficoltà a gestire efficacemente le relazioni con i clienti, garantendo al contempo che i progetti e i processi di vendita procedano secondo i piani. Quando le informazioni essenziali sui potenziali clienti sono sparse su varie piattaforme come e-mail, calendari e fogli di calcolo, i follow-up possono facilmente andare persi, i passaggi di consegne possono diventare confusi e una previsione accurata diventa quasi impossibile. Un CRM per le agenzie deve facilitare il rapido movimento di nuovi affari, mantenendo al contempo una cronologia completa degli account che supporti rinnovi, upsell e referral.

In questo articolo esploreremo due popolari soluzioni CRM, Freshsales e Zoho CRM, che affrontano queste sfide da prospettive diverse. Freshsales pone l'accento sulla gestione semplificata dei lead e sui flussi di lavoro automatizzati, progettati per mantenere le attività di vendita efficienti e lineari. D'altra parte, Zoho CRM presenta una piattaforma altamente personalizzabile su misura per le agenzie che cercano funzionalità estese, integrazioni e flessibilità nelle loro operazioni.

La scelta giusta tra Freshsales e Zoho CRM dipende dalla complessità dei processi della tua agenzia, dal livello di personalizzazione richiesto e dalle risorse disponibili per la configurazione e l'amministrazione continua.

Cos'è Freshsales?

Freshsales, una soluzione CRM di Freshworks, è progettata per gestire in modo efficiente lead, trattative e attività con funzionalità di automazione integrate. Si rivolge alle agenzie che cercano funzionalità CRM essenziali, pipeline personalizzabili e regole di flusso di lavoro per semplificare i follow-up e i passaggi di consegne. Le cronologie delle attività assicurano che tutte le interazioni siano efficacemente collegate ai record appropriati sia nella gestione delle vendite che nella gestione degli account. Inoltre, gli strumenti di reporting facilitano il monitoraggio della pipeline e le valutazioni delle prestazioni sulla base dei dati registrati. Questo CRM è spesso preferito dalle agenzie che desiderano la semplicità senza sacrificare le capacità di automazione e reporting.

Cos'è Zoho CRM?

Zoho CRM è un CRM personalizzabile che opera all'interno dell'ampio ecosistema di software aziendali Zoho. È ideale per le agenzie che cercano funzionalità di gestione della pipeline, monitoraggio delle attività, regole di automazione e reportistica, oltre alla possibilità di integrarsi con altre applicazioni Zoho secondo necessità. Con più pipeline e layout disponibili, è in grado di supportare varie linee di servizio e strategie di vendita. Inoltre, le estensioni e le integrazioni del marketplace consentono la connettività con strumenti esterni al di fuori della suite Zoho. Le agenzie spesso preferiscono questo CRM per la sua ampia gamma di funzionalità e flessibilità nelle vendite, nelle operazioni e nella reportistica.

Confronto delle funzionalità di Freshsales e Zoho CRM

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Freshsales offre la possibilità di gestire più pipeline di trattative, ciascuna con una serie di fasi specifiche. Queste pipeline e fasi possono essere facilmente modificate nelle impostazioni di amministrazione, consentendo agli utenti di aggiungere, riordinare e personalizzare le fasi in base ai vari processi di vendita. Questa funzionalità consente alle agenzie di separare chiaramente le diverse attività commerciali, come nuove attività, rinnovi o partnership, mantenendo definizioni di fase specifiche su misura per ciascuna attività. I risultati predefiniti per le pipeline appena create sono impostati su "Vinta" e "Perduta".

Allo stesso modo, Zoho CRM supporta più pipeline di vendita, consentendo ai team di rinominare, aggiungere, rimuovere e riordinare le fasi man mano che i loro processi evolvono. Ogni pipeline può essere collegata a layout specifici, garantendo che le diverse attività di vendita siano mantenute distinte pur utilizzando lo stesso modulo Offerte. Le modifiche alle fasi vengono gestite all'interno delle impostazioni della pipeline e tutte le fasi rimosse rimangono accessibili nel generatore di fasi, rendendolo ideale per le configurazioni delle agenzie che richiedono una logica di fase unica per ogni linea di servizio o attività commerciale.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Con Freshsales, puoi registrare facilmente attività quali chiamate, riunioni, note, e-mail e attività, associandole a contatti, account e trattative. Le cronologie registrate forniscono una chiara panoramica delle interazioni passate e delle azioni imminenti, garantendo passaggi di consegne fluidi con contesto e passaggi successivi. Freshsales consente anche la configurazione dei tipi di attività, comprese le opzioni personalizzate, per adattare il processo di monitoraggio al flusso di lavoro del tuo team. Inoltre, le cronologie possono essere filtrate per evidenziare categorie di attività specifiche durante la revisione di un account.

In Zoho CRM, il monitoraggio delle attività ruota attorno a compiti, eventi e chiamate, che possono essere facilmente esaminati attraverso le visualizzazioni CRM e gli elenchi relativi ai record. Le visualizzazioni delle attività in Zoho CRM organizzano gli elementi in base al loro tempo di creazione, consentendo di aprire qualsiasi attività per accedere a dettagli rilevanti come note, cronologia, allegati, azioni imminenti e conversazioni e-mail. L'elenco delle attività chiuse evidenzia anche i compiti completati, le chiamate e le riunioni associate a un record, mantenendo un registro coerente degli eventi passati e degli impegni futuri.

Automazione e flussi di lavoro

In Freshsales, puoi creare report e dashboard utilizzando i dati CRM come offerte, attività e movimenti di fase per monitorare in modo efficace lo stato e le prestazioni della pipeline. Le funzionalità di analisi facilitano il monitoraggio dei progressi attraverso varie fasi e l'analisi delle tendenze di conversione nel tempo sulla base dei dati registrati. Inoltre, la reportistica include opzioni per la pianificazione dell'invio dei report via e-mail, a seconda della configurazione delle analisi. Le metriche disponibili variano in base alla configurazione delle pipeline, delle fasi e delle proprietà.

Zoho CRM migliora l'efficienza con regole di flusso di lavoro che automatizzano le azioni quando vengono soddisfatte condizioni specifiche, come l'invio di notifiche e-mail, l'assegnazione di attività e l'aggiornamento dei campi dei record. Questi flussi di lavoro sono personalizzati per ogni tipo di record e vengono attivati in base alle regole definite. Inoltre, Zoho CRM documenta questi flussi di lavoro come parte delle sue funzionalità di automazione della forza vendita, fornendo opzioni per tracciare le modifiche alle regole del flusso di lavoro e monitorare i segnali relativi alle prestazioni in base alle configurazioni dell'utente. Questa funzionalità è particolarmente utile per standardizzare i follow-up e gestire i passaggi interni associati alle modifiche delle trattative.

Reportistica e analisi

Freshsales consente agli utenti di creare report e dashboard dai dati CRM, inclusi accordi, attività e movimenti di fase, consentendo un monitoraggio efficace dello stato e delle prestazioni della pipeline. Le sue funzionalità di analisi facilitano il monitoraggio dei progressi attraverso le fasi e l'analisi dei modelli di conversione nel tempo sulla base dei dati registrati. Inoltre, le opzioni di reporting includono la pianificazione delle e-mail per la consegna dei report, che varia in base alla configurazione dell'analisi. Le metriche disponibili dipendono dalle configurazioni delle pipeline, delle fasi e delle proprietà.

In Zoho CRM, gli utenti possono accedere a report standard per modulo e personalizzare i report in base alle specifiche esigenze aziendali. Le dashboard e le funzionalità di analisi della piattaforma sono utili per monitorare la pipeline e confrontare le metriche di vendita, inclusi i concetti relativi alla reportistica delle previsioni, come descritto nei materiali di analisi di Zoho. Per report più avanzati, Zoho Analytics può connettersi ai dati di Zoho CRM per generare ulteriori report e dashboard, offrendo opzioni di condivisione e pianificazione in base alla configurazione dell'utente. La visibilità della pipeline è influenzata dalle configurazioni di accordi, fasi e attività.

Integrazioni e igiene dei dati

Freshsales ti consente di migliorare i tuoi record CRM e i tuoi flussi di lavoro aggiungendo integrazioni tramite Freshworks Marketplace. Le sue funzionalità di gestione dei duplicati identificano e uniscono in modo efficace i lead o i contatti duplicati, garantendo che la reportistica e l'automazione si basino su record consolidati. Inoltre, le impostazioni di importazione aiutano a ridurre al minimo la creazione di duplicati abbinando i dati in entrata ai record esistenti. A seconda dell'edizione e della configurazione, potrebbero essere disponibili anche funzionalità di arricchimento.

In Zoho CRM, è possibile accedere alle integrazioni tramite Zoho Marketplace e il suo livello di integrazioni, che fornisce un elenco completo di connettori ed estensioni classificati in base al caso d'uso. La piattaforma include solide funzionalità di gestione delle duplicazioni, come controlli dei duplicati, strumenti di unione e uno strumento di deduplicazione con unione automatica che identifica e unisce le corrispondenze esatte, con la possibilità di risolvere manualmente i conflitti, se necessario. L'arricchimento dei dati Zia può migliorare i tuoi record aggiungendo campi di contesto aziendali basati su mappature configurate, a seconda di ciò che è abilitato. Queste funzionalità sono progettate per ridurre al minimo i duplicati e migliorare gradualmente la completezza dei record.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per centralizzare contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza trasformare la configurazione in un progetto complesso. È perfetto per i team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. La piattaforma mantiene una cronologia chiara delle relazioni, garantendo che i passaggi di consegne si basino su informazioni documentate piuttosto che sulla memoria o su appunti sparsi.

• Fasi personalizzate e multi-pipeline che soddisfano i vari processi dell'agenzia
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record pertinenti
• Gestione delle attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la coerenza delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per completare i dati aziendali e di contatto mancanti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato delle fasi e l'avanzamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale è la chiarezza operativa in tutte le relazioni. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono che i follow-up siano coerenti in tutto il team. Le funzionalità di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, mantenendo affidabili i report delle pipeline nel tempo.

Conclusione

In conclusione, Freshsales eccelle grazie alla sua gestione semplificata dei lead e ai flussi di lavoro automatizzati, ideali per le agenzie che cercano semplicità senza compromettere le prestazioni. Zoho CRM si distingue per le sue ampie capacità di personalizzazione e integrazione, in grado di soddisfare le complesse esigenze delle agenzie. Tuttavia, per i team che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzialità senza soluzione di continuità, folk si presenta come la migliore alternativa. Centralizza le comunicazioni, mantiene una cronologia chiara delle relazioni e garantisce chiarezza operativa, rendendolo la scelta perfetta per le agenzie che si affidano a follow-up costanti e passaggi di consegne fluidi.

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