Freshsales vs Insightly: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". Hanno difficoltà a mantenere un'esecuzione coerente della pipeline, garantendo al contempo che la consegna al cliente rimanga nei tempi previsti. Quando le informazioni vitali sui potenziali clienti sono sparse tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, è fin troppo facile che i follow-up sfuggano, i passaggi di consegne vacillino e le previsioni si trasformino in mere speculazioni. Un CRM per agenzie non dovrebbe solo mantenere un flusso rapido di nuovi affari, ma anche conservare una cronologia degli account sufficiente a facilitare rinnovi, upsell e referral senza intoppi.

Freshsales e Insightly affrontano questa sfida da prospettive diverse. Freshsales offre una soluzione CRM semplice che pone l'accento sulla gestione dei lead, sulle pipeline personalizzabili e sull'automazione integrata per semplificare i follow-up e le transizioni. Insightly, invece, pone l'accento sui progetti, integrando i dati di vendita con le attività di consegna per garantire la sincronizzazione delle trattative e dei rapporti con i clienti, in particolare in ambienti orientati ai progetti.

La scelta del CRM ideale dipende dalla complessità dei vostri processi, dal livello di personalizzazione richiesto e dalla quantità di manutenzione continua che la vostra agenzia è disposta a impegnarsi a fornire per la configurazione e l'amministrazione.

Cos'è Freshsales?

Freshsales è una soluzione CRM di Freshworks specializzata nella gestione di lead, trattative e attività attraverso funzionalità di automazione integrate. È ideale per le agenzie che cercano funzioni CRM standard, pipeline personalizzabili e regole di flusso di lavoro per follow-up e transizioni. Le timeline delle attività assicurano che le interazioni siano collegate ai record corretti sia nella gestione delle vendite che nella gestione degli account. Inoltre, gli strumenti di reporting facilitano il monitoraggio della pipeline e l'analisi delle prestazioni sulla base dei dati registrati. Questa piattaforma è spesso scelta dalle agenzie che desiderano un CRM semplice che fornisca anche funzionalità di automazione e reporting.

Cos'è Insightly?

Insightly è un CRM che incorpora funzionalità orientate ai progetti, collegando i record di vendita con le attività di consegna e post-vendita. È particolarmente vantaggioso per le agenzie in cui la gestione delle trattative e la consegna ai clienti devono essere interconnesse, specialmente negli impegni basati su progetti. Le pipeline monitorano le opportunità, mentre le attività e le serie di attività aiutano a standardizzare i processi interni nelle varie fasi. I report e i dashboard configurati forniscono visibilità sia sulle metriche di vendita che su quelle di esecuzione. Questo CRM è comunemente scelto dalle agenzie che cercano una soluzione che colleghi le funzionalità CRM con i flussi di lavoro di consegna.

Confronto delle funzionalità di Freshsales e Insightly

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Freshsales consente l'utilizzo di più pipeline di trattative, ciascuna con una serie di fasi specifiche. Queste pipeline e le loro fasi sono gestite nelle impostazioni di amministrazione, consentendo di aggiungere, riordinare e personalizzare le fasi in base ai diversi processi di vendita. Questa flessibilità consente di separare le attività dell'agenzia, come nuove attività, rinnovi o partnership, in pipeline distinte, garantendo al contempo che le definizioni delle fasi siano specifiche per ciascuna attività. Per le pipeline appena create, i risultati predefiniti sono impostati su "Vinta" e "Perduta".

La configurazione della pipeline di Insightly facilita anche la definizione di pipeline e elenchi di fasi su misura per diverse attività di vendita. È possibile stabilire pipeline separate per differenziare i flussi dell'agenzia, come nuove attività, rinnovi e segnalazioni di partner, mantenendo al contempo fasi uniche per ciascuna pipeline. Man mano che i processi evolvono, le fasi possono essere modificate per garantire che il monitoraggio delle opportunità rifletta accuratamente i criteri di qualificazione attuali e i passaggi di consegna. Insightly applica la logica della pipeline a livello di record, garantendo che ogni opportunità aderisca a un flusso di fasi definito.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Con Freshsales, puoi registrare attività quali chiamate, riunioni, note, e-mail e attività, tutte collegate a contatti, account e trattative. Le cronologie dei record mostrano sia le interazioni passate che le azioni future, garantendo che i passaggi di consegne siano contestualizzati e includano chiari passaggi successivi. Inoltre, Freshsales consente la configurazione di vari tipi di attività, comprese quelle personalizzate, per allinearsi al flusso di lavoro di un team. È possibile filtrare le cronologie per concentrarsi su categorie di attività specifiche durante la revisione di un account.

Il monitoraggio delle attività di Insightly si basa su attività, eventi e interazioni registrate collegate a contatti, organizzazioni e opportunità. Gli insiemi di attività in Insightly facilitano la creazione di sequenze ripetibili di attività ed eventi da modelli, standardizzando i follow-up dopo le chiamate di scoperta, le proposte o i processi di onboarding. Le linee temporali e gli elenchi correlati mantengono visibili nel record sia le azioni completate che i passaggi imminenti, facilitando la revisione della cronologia dell'account e degli impegni attuali durante i passaggi di consegne interni.

Automazione e flussi di lavoro

In Freshsales, puoi creare report e dashboard utilizzando i dati CRM, inclusi accordi, attività e movimenti di fase, consentendoti di monitorare efficacemente lo stato e le prestazioni della pipeline. Le funzionalità di analisi ti consentono di monitorare i progressi attraverso varie fasi e analizzare i modelli di conversione nel tempo sulla base dei dati registrati. Inoltre, le opzioni di reportistica includono la pianificazione dei report per la consegna tramite e-mail, in base alla tua configurazione di analisi. Le metriche disponibili sono determinate dalla configurazione delle tue pipeline, fasi e proprietà.

L'automazione del flusso di lavoro di Insightly può avviare azioni quando vengono soddisfatti criteri specifici relativi ai record, come l'aggiornamento dei campi, l'assegnazione di attività o la creazione di nuove attività. Questa automazione può integrarsi perfettamente con i processi basati sulla pipeline; ad esempio, è possibile applicare set di attività quando un'opportunità avanza a una determinata fase in Insightly. L'esecuzione dei flussi di lavoro dipende da come sono impostati i trigger e le azioni nel proprio account, facilitando passaggi fluidi come il trasferimento di un accordo all'onboarding e la generazione della corrispondente checklist delle attività.

Reportistica e analisi

Freshsales consente la creazione di report e dashboard utilizzando i dati CRM, inclusi accordi, attività e transizioni di fase, per monitorare in modo efficace lo stato e le prestazioni della pipeline. Le sue funzionalità di analisi facilitano il monitoraggio dei progressi attraverso le fasi e l'analisi delle tendenze di conversione nel tempo sulla base dei dati registrati. Inoltre, le opzioni di reporting includono la pianificazione dei report per l'invio tramite e-mail, a seconda della configurazione dell'analisi. Le metriche disponibili variano in base alla configurazione delle pipeline, delle fasi e delle proprietà.

Le funzionalità di reporting di Insightly comprendono dashboard e report personalizzati derivati da oggetti CRM quali opportunità, attività e progetti. Gli utenti possono filtrare i report per proprietario, pipeline, fase e intervallo di tempo e salvarli per una revisione periodica. Insightly consente anche di pianificare i report, garantendo che le parti interessate ricevano gli aggiornamenti senza la necessità di esportazioni manuali. L'accuratezza dei report sulla pipeline si basa sull'uso coerente delle fasi e sulla registrazione accurata delle attività da parte del team.

Integrazioni e igiene dei dati

Freshsales consente agli utenti di migliorare la loro esperienza CRM aggiungendo integrazioni tramite Freshworks Marketplace, che permette di collegarsi a strumenti esterni per migliorare i flussi di lavoro e la gestione dei record. Le sue funzionalità di gestione dei duplicati identificano e uniscono efficacemente i lead o i contatti duplicati, garantendo che la reportistica e l'automazione funzionino con dati consolidati. Inoltre, le impostazioni di importazione possono aiutare a ridurre al minimo le voci duplicate abbinando le informazioni in entrata ai record esistenti, mentre le funzionalità di arricchimento possono variare in base all'edizione e alla configurazione selezionate.

Insightly offre opzioni di integrazione tramite il proprio livello di integrazione e le app collegate, a seconda del piano scelto e della configurazione. Le sue funzionalità di pulizia dei dati includono processi per la gestione dei duplicati, che aiutano a identificare e unire contatti, organizzazioni o lead duplicati per mantenere i record puliti. Anche il comportamento durante l'importazione dei dati può influire sulla presenza di duplicati, a seconda delle regole di corrispondenza applicate durante il caricamento. Mantenere i record in ordine migliora l'accuratezza dei report e riduce i conflitti durante l'automazione.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che centralizza contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza complicare la configurazione. È ideale per i team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante la ricerca di potenziali clienti, l'onboarding, la consegna e i rinnovi. Il sistema mantiene una cronologia chiara delle relazioni, garantendo che le transizioni siano fluide e non dipendano dalla memoria o da appunti sparsi.

• Fasi personalizzate e multipipeline su misura per i vari flussi di lavoro delle agenzie
• Contatti e tempistiche delle trattative: consolidamento della cronologia delle interazioni in un unico luogo
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la standardizzazione delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per completare le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e l'andamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio fondamentale è la chiarezza operativa nelle relazioni simultanee. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente in tutto il team. Le funzionalità che migliorano l'igiene dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, mantenendo la reportistica della pipeline pertinente nel tempo.

Conclusione

In conclusione, Freshsales eccelle grazie alla sua gestione dei lead intuitiva e all'automazione personalizzabile, rendendolo ideale per le agenzie che cercano semplicità. Insightly brilla grazie alle sue funzionalità orientate ai progetti che sincronizzano le attività di vendita e consegna. Tuttavia, per i team che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzialità senza interruzioni, folk si distingue come la migliore alternativa. Centralizza le cronologie dei contatti, semplifica i follow-up e migliora l'igiene dei dati, garantendo chiarezza ed efficienza nelle relazioni con i clienti. Scegli folk un CRM che supporti veramente i flussi di lavoro delle agenzie.

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