Freshsales vs Copper: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Nel panorama digitale delle soluzioni CRM, Freshsales e Copper emergono come due formidabili contendenti, ciascuno dei quali affronta queste sfide da punti di vista unici. Freshsales è pensato su misura per le agenzie che danno priorità a un'esperienza CRM semplice, enfatizzando le capacità di automazione e reporting per ottimizzare i follow-up e i processi di transizione. D'altra parte, Copper si integra perfettamente con Google Workspace, rendendolo la scelta ideale per i team già integrati nell'ecosistema Google, offrendo un'esperienza CRM strutturata che migliora i flussi di lavoro quotidiani.

La scelta giusta tra Freshsales e Copper dipende dalle esigenze operative specifiche dell'agenzia, dagli strumenti esistenti e dal livello di personalizzazione richiesto per garantire una gestione efficace della pipeline e il coinvolgimento dei clienti.

Perché le agenzie avranno bisogno di un CRM nel 2026?

Le agenzie non perdono entrate a causa della mancanza di domanda. Le entrate diminuiscono quando le informazioni sui lead vengono disperse tra caselle di posta elettronica, calendari, thread Slack e fogli di calcolo e quando i follow-up dipendono dalla memoria anziché da un sistema. Un CRM crea un'unica fonte di verità per potenziali clienti, clienti, partner e rinnovi, in modo che i passaggi successivi rimangano visibili e la responsabilità sia chiara.

✔️ Visibilità della pipeline e previsioni senza fogli di calcolo

✔️ Contesto centralizzato di potenziali clienti e clienti attraverso e-mail, chiamate e riunioni

✔️ Follow-up, passaggi di consegne e passaggi successivi standardizzati all'interno del team

✔️ Chiara attribuzione della responsabilità su ogni lead, accordo e account per evitare perdite

✔️ Monitoraggio delle prestazioni per fonte, linea di servizio e fase di conversione

Nel 2026, le agenzie gestiscono più canali, cicli decisionali più brevi e un numero maggiore di parti interessate per ogni accordo, con clienti che si aspettano tempi di risposta più rapidi e un coordinamento più stretto. Senza un CRM, le proposte rimangono in sospeso, i lead caldi si raffreddano, i rinnovi avvengono in ritardo e i referral vengono gestiti in modo incoerente perché il team non può vedere la cronologia completa e il piano attuale in un unico posto.

Cos'è Freshsales?

Freshsales è una soluzione CRM di Freshworks progettata per gestire lead, trattative e attività, dotata di strumenti di automazione integrati. È ideale per le agenzie che cercano funzionalità CRM standard, pipeline personalizzabili e regole di flusso di lavoro per follow-up e transizioni efficienti. Le timeline delle attività assicurano che le interazioni siano collegate ai record appropriati nella gestione delle vendite e degli account, mentre gli strumenti di reporting facilitano il monitoraggio della pipeline e la valutazione delle prestazioni sulla base dei dati registrati. Questa piattaforma è spesso scelta dalle agenzie che cercano un CRM semplice ma che offra comunque funzionalità di automazione e reporting.

Cos'è il rame?

Copper è un CRM che si integra perfettamente con Google Workspace, consentendo agli utenti di mantenere le loro attività CRM vicine a Gmail e Google Calendar. È particolarmente adatto alle agenzie che gestiscono la maggior parte delle comunicazioni con i clienti e la pianificazione degli appuntamenti all'interno degli strumenti Google, fornendo un'esperienza CRM strutturata senza modifiche significative ai flussi di lavoro quotidiani. Le pipeline aiutano a tenere traccia delle opportunità, mentre i record dei contatti e degli account preservano il contesto delle relazioni. L'automazione dei flussi di lavoro e le integrazioni possono ridurre al minimo le attività amministrative ripetitive, rendendolo perfetto per i team che preferiscono un framework CRM integrato in un flusso di lavoro incentrato su Google.

Confronto delle funzionalità di Freshsales e Copper

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Freshsales consente di creare più pipeline di trattative, ciascuna con una serie di fasi specifiche. Le impostazioni di amministrazione consentono la gestione completa di queste pipeline e fasi, permettendo agli utenti di aggiungere, riordinare e personalizzare le fasi per diversi processi di vendita. Questa flessibilità facilita la separazione delle azioni dell'agenzia, come nuove attività, rinnovi o partnership, in pipeline distinte, mantenendo definizioni di fase specifiche per ciascuna azione. I risultati predefiniti per le pipeline appena create sono impostati su "Vinta" e "Perduta".

Copper supporta anche la creazione di più pipeline, personalizzate per processi che richiedono flussi di fasi diverse. Gli utenti possono modificare le fasi della pipeline per garantire che la bacheca delle opportunità rifletta il modo in cui un'agenzia qualifica, definisce l'ambito e conclude il lavoro per ogni mozione. Pipeline separate possono distinguere efficacemente i rinnovi, i contratti di consulenza e le vendite basate su progetti, il tutto sfruttando lo stesso modello di dati CRM. Le modifiche vengono apportate nelle impostazioni della pipeline e sono specifiche per la pipeline selezionata.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Con Freshsales, puoi registrare attività come chiamate, riunioni, note, e-mail e attività, collegandole senza soluzione di continuità a contatti, account e trattative. Le cronologie registrate forniscono una visione completa delle interazioni passate e delineano le azioni imminenti, garantendo che i passaggi di consegne siano informati con il contesto necessario e i passi successivi. Inoltre, Freshsales consente la personalizzazione dei tipi di attività, consentendo ai team di allineare il monitoraggio con i loro flussi di lavoro specifici. È possibile filtrare le cronologie per evidenziare particolari categorie di attività durante la revisione di un account.

Copper mantiene il contesto delle trattative integrandosi con i comuni strumenti di Google Workspace, visualizzando le comunicazioni correlate e i dettagli delle attività per i contatti e le opportunità. La sincronizzazione del calendario consente la creazione e la sincronizzazione di eventi tra Copper e Google Calendar, con modifiche che si riflettono su entrambe le piattaforme in base alla funzione di sincronizzazione scelta. È possibile rivedere le cronologie delle attività e delle relazioni sui record per facilitare i passaggi di consegne e delineare i passi successivi per gli account e le opportunità.

Automazione e flussi di lavoro

Freshsales consente di creare report e dashboard dai dati CRM quali trattative, attività e movimenti di fase, consentendo di monitorare efficacemente lo stato e le prestazioni della pipeline. Le sue funzionalità di analisi facilitano il monitoraggio dei progressi attraverso le fasi e l'esame dei modelli di conversione nel tempo utilizzando i dati registrati. Le opzioni di reporting includono anche la pianificazione dei report per l'invio tramite e-mail, in base alla configurazione delle analisi, con metriche disponibili influenzate dalla configurazione delle pipeline, delle fasi e delle proprietà.

Copper Workflow Automation utilizza un modello trigger-azione per aggiornare o creare automaticamente record in base a eventi specificati. Le ricette di automazione possono, ad esempio, generare attività da determinati trigger, contribuendo a standardizzare i follow-up e semplificare i passaggi interni. Il comportamento dei flussi di lavoro dipende dalle condizioni di trigger e dalle azioni configurate, operando in base alle impostazioni di automazione dell'account.

Reportistica e analisi

In Freshsales, puoi creare report e dashboard utilizzando i dati CRM, inclusi accordi, attività e movimenti di fase, per monitorare in modo efficace lo stato e le prestazioni della pipeline. Le funzionalità di analisi ti consentono di tracciare i progressi attraverso le fasi e analizzare le tendenze di conversione nel tempo sulla base dei dati registrati. Inoltre, la funzione di reportistica consente di programmare l'invio dei report tramite e-mail, a seconda della configurazione delle analisi. Le metriche disponibili variano in base alla configurazione delle pipeline, delle fasi e delle proprietà.

La reportistica di Copper ruota attorno a dashboard personalizzabili, metriche e approfondimenti che possono essere condivisi o esportati, con opzioni per l'invio tramite e-mail o l'integrazione delle dashboard nei flussi di lavoro di reportistica. La configurazione della reportistica include dashboard , filtri e controlli di modifica per personalizzare i KPI e le visualizzazioni in base alla pipeline e ai dati delle attività monitorati. Anche la consegna programmata e gli avvisi sono componenti integranti delle funzionalità di reportistica.

Integrazioni e igiene dei dati

Freshsales consente una perfetta integrazione con strumenti esterni attraverso il Freshworks Marketplace, consentendo connessioni con record CRM e flussi di lavoro. Le sue funzionalità di gestione dei duplicati identificano e uniscono efficacemente lead o contatti duplicati, garantendo che la reportistica e l'automazione si basino su record consolidati. Inoltre, le impostazioni di importazione aiutano a ridurre al minimo la creazione di duplicati abbinando i dati in entrata ai record esistenti. A seconda dell'edizione e della configurazione utilizzate, potrebbero essere disponibili anche funzionalità di arricchimento.

Copper offre integrazioni con vari strumenti comuni, tra cui spicca l'integrazione con Zapier, che collega Copper a una vasta gamma di app esterne per l'automazione e il trasferimento dei dati. Per mantenere l'igiene dei dati, Copper dispone di un flusso di lavoro per la gestione dei duplicati che consente ai team di selezionare e unire persone, aziende o lead duplicati, consolidando così i record. Questo processo garantisce che la cronologia dei contatti e il contesto dell'account rimangano associati a un unico record, anche quando si verificano duplicati dovuti a importazioni o inserimenti manuali.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che centralizza contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza trasformare la configurazione in un progetto scoraggiante. Si integra perfettamente nei team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante la ricerca di potenziali clienti, l'onboarding, la consegna e i rinnovi. Il record mantiene una cronologia visibile delle relazioni, garantendo che i passaggi di consegne si basino su informazioni documentate piuttosto che sulla memoria o su appunti sparsi.

• Supporto multi-pipeline e fasi personalizzabili su misura per i diversi flussi di lavoro delle agenzie
• Contatti completi e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la standardizzazione delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per compilare automaticamente le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica intuitiva sulla pipeline per monitorare lo stato delle fasi e l'avanzamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il valore principale risiede nella chiarezza operativa tra relazioni parallele. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente in tutto il team. Le funzionalità di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a prevenire la duplicazione dei record e la mancanza di campi, mantenendo affidabile la reportistica della pipeline nel tempo.

Conclusione

In sintesi, Freshsales offre funzionalità di automazione e reporting semplici, ideali per le agenzie che cercano un'esperienza CRM senza complicazioni, mentre Copper eccelle grazie alla sua perfetta integrazione con Google Workspace, migliorando la produttività dei team radicati in quell'ecosistema. Tuttavia, per le agenzie che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzializzazione efficiente delle interazioni con i clienti, folk si distingue come la migliore alternativa. Centralizza la comunicazione e il contesto attraverso le pipeline, garantendo passaggi di consegne fluidi e follow-up coerenti, rendendolo la soluzione perfetta per il lavoro delle agenzie basato sulle relazioni.

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