Freshsales vs Close: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Nel mondo delle soluzioni CRM, due contendenti hanno guadagnato una notevole popolarità: Freshsales e Close. Freshsales offre un'interfaccia intuitiva con solide funzionalità di automazione, che lo rendono ideale per le agenzie che necessitano di un approccio semplificato alla gestione dei lead e delle trattative. D'altra parte, Close è pensato su misura per ambienti di vendita ad alto volume, integrando vari canali di comunicazione per garantire che ogni interazione venga registrata e seguita in modo efficiente.

La scelta giusta dipende dalle esigenze specifiche della tua agenzia: se dai la priorità all'automazione e alla gestione semplificata della pipeline con Freshsales o a un approccio più integrato e incentrato sulla comunicazione con Close. Valutare queste piattaforme ti aiuterà a determinare quale si allinea meglio con i tuoi obiettivi operativi e le tue strategie di vendita.

Perché le agenzie avranno bisogno di un CRM nel 2026?

Le agenzie non perdono entrate a causa della mancanza di domanda. Le entrate diminuiscono quando le informazioni sui lead vengono disperse tra caselle di posta elettronica, calendari, thread Slack e fogli di calcolo e quando i follow-up dipendono dalla memoria anziché da un sistema. Un CRM crea un'unica fonte di verità per potenziali clienti, clienti, partner e rinnovi, in modo che i passaggi successivi rimangano visibili e la responsabilità sia chiara.

✔️ Visibilità della pipeline e previsioni senza fogli di calcolo

✔️ Contesto centralizzato di potenziali clienti e clienti attraverso e-mail, chiamate e riunioni

✔️ Follow-up, passaggi di consegne e passaggi successivi standardizzati all'interno del team

✔️ Chiara attribuzione della responsabilità su ogni lead, accordo e account per evitare perdite

✔️ Monitoraggio delle prestazioni per fonte, linea di servizio e fase di conversione

Nel 2026, le agenzie gestiscono più canali, cicli decisionali più brevi e un numero maggiore di parti interessate per ogni accordo, con clienti che si aspettano tempi di risposta più rapidi e un coordinamento più stretto. Senza un CRM, le proposte rimangono in sospeso, i lead caldi si raffreddano, i rinnovi avvengono in ritardo e i referral vengono gestiti in modo incoerente perché il team non può vedere la cronologia completa e il piano attuale in un unico posto.

Cos'è Freshsales?

Freshsales è una soluzione CRM di Freshworks progettata per gestire lead, trattative e attività, integrando al contempo funzionalità di automazione. È ideale per le agenzie che cercano funzionalità CRM standard, pipeline personalizzabili e regole di flusso di lavoro per follow-up e passaggi di consegne. La cronologia delle attività garantisce che tutte le interazioni siano collegate ai record corretti nella gestione delle vendite e degli account. Gli strumenti di reporting facilitano il monitoraggio della pipeline e l'analisi delle prestazioni utilizzando i dati registrati, rendendola una scelta popolare per le agenzie che cercano un CRM semplice che offra comunque funzionalità di automazione e reporting.

Che cos'è Close?

Close è un CRM di vendita incentrato sull'esecuzione in uscita, che integra chiamate, e-mail, SMS e attività in modo trasparente nei flussi di lavoro quotidiani. Si rivolge alle agenzie che si occupano principalmente di prospezione ad alto volume, fissazione di appuntamenti o sviluppo delle vendite. Le pipeline e lo stato delle opportunità aiutano a monitorare i progressi, mentre la cronologia delle comunicazioni rimane accessibile su ogni record di lead. Grazie alle sequenze e all'automazione, le agenzie possono stabilire routine ripetibili di outreach e follow-up, rendendolo la scelta perfetta quando il successo dipende da un'attività outbound costante e da una rapida iterazione.

Confronto delle funzionalità di Freshsales e Close

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Freshsales consente la creazione di più pipeline di trattative, ciascuna dotata di una serie di fasi specifiche. Gli amministratori possono gestire queste pipeline e fasi all'interno delle impostazioni di amministrazione, consentendo l'aggiunta, il riordino e la personalizzazione per adattarsi a vari processi di vendita. Questa flessibilità consente agli utenti di classificare le attività dell'agenzia come nuovi affari, rinnovi o partnership in pipeline separate, garantendo che le definizioni delle fasi rimangano specifiche per ciascuna attività. I risultati di "Vinta" e "Perduta" sono impostati come predefiniti per qualsiasi pipeline appena creata.

Allo stesso modo, Close consente agli utenti di creare più pipeline in modo che diversi team o processi possano avere configurazioni personalizzate. Ogni pipeline può essere denominata in modo distinto e dotata di una propria serie di stati delle opportunità, che fungono da struttura di fase. Questo design facilita la separazione di attività quali nuove attività commerciali, rinnovi o monitoraggio della fornitura di servizi in singole pipeline, senza la necessità di condividere gli stessi stati in tutti i processi. Gli utenti possono facilmente modificare la struttura della pipeline modificando gli stati delle opportunità relativi a ciascuna pipeline.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Freshsales consente di registrare attività quali chiamate, riunioni, note, e-mail e attività, collegandole a contatti, account e trattative. Le cronologie dei record forniscono una visione completa delle interazioni passate e delle azioni imminenti, garantendo passaggi di consegne fluidi con contesto e passaggi successivi chiari. Inoltre, Freshsales consente la personalizzazione dei tipi di attività per allinearli al flusso di lavoro di un team e le cronologie possono essere filtrate per concentrarsi su categorie di attività specifiche durante le revisioni degli account.

Close integra chiamate, e-mail, SMS e attività direttamente nel CRM, consentendo di associarle al contesto appropriato di lead e opportunità. Tutte le comunicazioni avvengono all'interno della piattaforma e le cronologie delle attività sono facilmente accessibili nei record, consentendo ai team di rivedere le interazioni e delineare efficacemente i passi successivi. Questa funzionalità facilita il monitoraggio delle attività di vendita registrando i contatti e i follow-up insieme alle informazioni sui lead e sulle trattative, mentre le riunioni e altri punti di contatto possono essere gestiti senza soluzione di continuità all'interno dello stesso spazio di lavoro in base alla configurazione.

Automazione e flussi di lavoro

In Freshsales, puoi creare report e dashboard utilizzando i dati CRM come offerte, attività e movimenti di fase per monitorare in modo efficace lo stato e le prestazioni della tua pipeline. Le funzionalità di analisi ti consentono di monitorare i progressi attraverso varie fasi e analizzare i modelli di conversione nel tempo sulla base dei dati registrati. Inoltre, le opzioni di reportistica possono includere la pianificazione di report per l'invio tramite e-mail, a seconda della configurazione delle analisi. Le metriche disponibili variano in base alla configurazione delle pipeline, delle fasi e delle proprietà.

In Close, l'automazione comprende flussi di lavoro in grado di attivare azioni basate su eventi e oggetti quali lead, contatti e opportunità. Questi flussi di lavoro possono essere attivati manualmente o automaticamente, con la suite di automazione che include sequenze di e-mail, promemoria delle attività e logica del flusso di lavoro personalizzabile. I trigger possono comprendere eventi relativi ai lead quali nuovi lead, coinvolgimento tramite e-mail o chiamate perse, a seconda della configurazione del flusso di lavoro. I passaggi e le azioni specifici saranno determinati dalla configurazione del flusso di lavoro all'interno del tuo account.

Reportistica e analisi

In Freshsales, puoi creare report e dashboard utilizzando i dati CRM relativi a trattative, attività e transizioni di fase per monitorare in modo efficace lo stato e le prestazioni della pipeline. Le funzionalità di analisi ti consentono di tracciare i progressi attraverso le varie fasi e analizzare le tendenze di conversione nel tempo sulla base dei dati registrati. Inoltre, le opzioni di reportistica includono la pianificazione dei report per l'invio tramite e-mail, in base alla tua configurazione di analisi. Le metriche disponibili variano a seconda della configurazione delle pipeline, delle fasi e delle proprietà.

Close offre report sulle vendite che comprendono dashboard e report incentrati sullo stato della pipeline, il monitoraggio delle attività, la conversione dei lead e le prestazioni di vendita complessive. È possibile filtrare i report per intervalli di date e altri criteri, mentre le dashboard possono essere personalizzate per visualizzare metriche specifiche. La reportistica utilizza i dati CRM come base, il che significa che sia la reportistica sulle attività che quella sulla pipeline si basano sulle informazioni registrate e sulla struttura delle opportunità. La previsione e il monitoraggio della pipeline sono facilitati dal framework di reportistica descritto nella documentazione di Close.

Integrazioni e igiene dei dati

Freshsales ti consente di migliorare la tua esperienza CRM aggiungendo integrazioni tramite Freshworks Marketplace, collegando strumenti esterni in modo trasparente ai tuoi record CRM e ai tuoi flussi di lavoro. Le sue funzionalità di gestione dei duplicati aiutano a identificare e unire lead o contatti duplicati, garantendo che la reportistica e l'automazione funzionino su dati consolidati. Le impostazioni di importazione sono progettate per ridurre al minimo la creazione di duplicati abbinando i dati in entrata ai record esistenti, mentre le funzionalità di arricchimento possono variare a seconda dell'edizione e della configurazione scelta.

In Close, le integrazioni possono essere configurate tramite API e webhook basati su eventi, con la documentazione che suggerisce anche l'uso di strumenti come Zapier o Make per connettere applicazioni esterne utilizzando OAuth o chiavi API. Le funzionalità di pulizia dei dati di Close includono il rilevamento dei duplicati durante la creazione di nuovi lead, opzioni per prevenire i duplicati durante l'importazione e la possibilità di unire i lead quando vengono rilevati duplicati. I flussi di lavoro di importazione eseguono controlli dei duplicati sia sul file caricato che sui lead esistenti, mentre le azioni di unione consolidano i record in un unico lead di destinazione. Una documentazione completa è disponibile nelle risorse di aiuto e nelle note di aggiornamento del prodotto di Close.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale progettato per centralizzare contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza trasformare la configurazione in un progetto lungo e complesso. È pensato su misura per i team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di prospezione, onboarding, consegna e rinnovo. I suoi registri conservano la cronologia delle relazioni, garantendo che i passaggi di consegne non dipendano dalla memoria o da appunti sparsi.

• Multi-pipeline e fasi personalizzate per adattarsi ai vari flussi di lavoro delle agenzie
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni in un unico luogo
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Gestione delle attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire passaggi successivi standardizzati
• Arricchimento dei contatti per completare le informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere il database organizzato
• Reportistica semplificata per monitorare lo stato di avanzamento delle fasi e l'andamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa nelle relazioni simultanee. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente all'interno del team. Le funzionalità di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, rendendo efficace nel tempo la reportistica delle pipeline.

Conclusione

In sintesi, Freshsales eccelle grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle funzionalità di automazione, che lo rendono ideale per una gestione semplice della pipeline. Close eccelle in ambienti di vendita con volumi elevati, integrando perfettamente i canali di comunicazione per un follow-up efficiente. Tuttavia, per i team che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzialità coerente, folk si rivela la scelta migliore. Il suo approccio basato sull'intelligenza artificiale centralizza la cronologia dei contatti e semplifica la gestione delle attività, garantendo chiarezza operativa e follow-up efficaci senza inutili complessità. Provate la differenza con folk le esigenze CRM delle agenzie.

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