Freshsales vs Clarify: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere costante l'esecuzione della pipeline mentre la consegna procede secondo i piani. Quando il contesto dei potenziali clienti è disperso tra caselle di posta elettronica, calendari e fogli di calcolo, i follow-up vengono trascurati, i passaggi di consegne si interrompono e le previsioni diventano congetture. Un CRM per agenzie deve garantire la rapidità delle nuove attività, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a supportare rinnovi, upsell e referral.

Freshsales e Clarify affrontano queste sfide da prospettive uniche. Freshsales è una soluzione CRM progettata per semplificare la gestione dei lead e migliorare la collaborazione tra i team attraverso pipeline personalizzabili e funzionalità di automazione. Clarify, invece, integra approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale per ridurre al minimo l'inserimento manuale dei dati, garantendo che i team possano concentrarsi sulle interazioni strategiche piuttosto che sulle attività amministrative.

La scelta giusta per la tua agenzia dipende dalle tue specifiche esigenze di flusso di lavoro, dal livello di automazione desiderato e dall'efficacia con cui puoi mantenere l'integrità dei dati con la soluzione scelta.

Perché le agenzie avranno bisogno di un CRM nel 2026?

Le agenzie non perdono entrate a causa della mancanza di domanda. Le entrate diminuiscono quando le informazioni sui lead vengono disperse tra caselle di posta elettronica, calendari, thread Slack e fogli di calcolo e quando i follow-up dipendono dalla memoria anziché da un sistema. Un CRM crea un'unica fonte di verità per potenziali clienti, clienti, partner e rinnovi, in modo che i passaggi successivi rimangano visibili e la responsabilità sia chiara.

✔️ Visibilità della pipeline e previsioni senza fogli di calcolo

✔️ Contesto centralizzato di potenziali clienti e clienti attraverso e-mail, chiamate e riunioni

✔️ Follow-up, passaggi di consegne e passaggi successivi standardizzati all'interno del team

✔️ Chiara attribuzione della responsabilità su ogni lead, accordo e account per evitare perdite

✔️ Monitoraggio delle prestazioni per fonte, linea di servizio e fase di conversione

Nel 2026, le agenzie gestiscono più canali, cicli decisionali più brevi e un numero maggiore di parti interessate per ogni accordo, con clienti che si aspettano tempi di risposta più rapidi e un coordinamento più stretto. Senza un CRM, le proposte rimangono in sospeso, i lead caldi si raffreddano, i rinnovi avvengono in ritardo e i referral vengono gestiti in modo incoerente perché il team non può vedere la cronologia completa e il piano attuale in un unico posto.

Cos'è Freshsales?

Freshsales è una soluzione CRM di Freshworks progettata per gestire in modo efficiente lead, trattative e attività, con opzioni di automazione integrate. È pensata per le agenzie che cercano funzionalità CRM standard, pipeline personalizzabili e regole di flusso di lavoro per follow-up e passaggi di consegne senza intoppi. Le timeline delle attività assicurano che le interazioni siano collegate ai record corretti sia per la gestione delle vendite che per quella degli account. Inoltre, gli strumenti di reporting facilitano il monitoraggio della pipeline e le valutazioni delle prestazioni sulla base dei dati registrati, rendendola la scelta ideale per le agenzie che preferiscono un CRM semplice ma che desiderano comunque beneficiare delle funzionalità di automazione e reporting.

Che cos'è Clarify?

Clarify è un CRM innovativo e basato sull'intelligenza artificiale, progettato per mantenere aggiornati i dati attraverso comunicazioni e riunioni continue. È ideale per le agenzie che desiderano ridurre l'inserimento manuale dei dati, mantenendo al contempo una pipeline funzionale, la cronologia dei contatti e i passaggi successivi attuabili. Il messaggio del prodotto sottolinea l'importanza di acquisire in tempo reale il contesto delle riunioni, i follow-up e gli aggiornamenti sulle trattative. Le integrazioni e le connessioni automatizzate possono facilitare l'inoltro degli aggiornamenti in tutto il sistema, a seconda della configurazione. Questo CRM è particolarmente adatto ai team che esplorano flussi di lavoro moderni basati sul contesto conversazionale e sulla manutenzione automatizzata dei record.

Confronto delle caratteristiche di Freshsales e Clarify

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Freshsales offre supporto per più pipeline di trattative, ciascuna con le proprie fasi distinte. Queste pipeline e fasi sono facilmente gestibili tramite le impostazioni di amministrazione, consentendo agli utenti di aggiungere, riordinare e personalizzare le fasi per adattarle ai vari processi di vendita. Questa flessibilità consente di separare le azioni dell'agenzia, come nuove attività, rinnovi o partnership, in singole pipeline, garantendo al contempo che le definizioni delle fasi siano adattate a ciascuna azione specifica. Per impostazione predefinita, "Vinta" e "Perduta" sono impostate come opzioni di risultato per le pipeline appena create.

Il monitoraggio delle trattative in Clarify ruota attorno alle trattative stesse, con particolare attenzione all'identificazione delle opportunità e all'aggiornamento delle fasi delle trattative man mano che si svolgono le attività. Clarify pone l'accento su una struttura di pipeline lineare e allinea le fasi ai progressi effettivi, incorporando il pensiero probabilistico per una migliore previsione. Inoltre, la pulizia della pipeline è un aspetto fondamentale del modo in cui Clarify mantiene registrazioni utilizzabili senza richiedere frequenti aggiornamenti manuali.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Freshsales consente agli utenti di registrare attività quali chiamate, riunioni, note, e-mail e attività, associandole a contatti, account e trattative. Le cronologie registrate forniscono una visione chiara delle interazioni passate e delle azioni imminenti, garantendo che i passaggi di consegne siano fluidi e includano il contesto necessario e i passaggi successivi. Inoltre, Freshsales consente la configurazione dei tipi di attività, comprese le opzioni personalizzate, per allinearsi al modo in cui un team monitora il proprio lavoro. Gli utenti possono filtrare le cronologie per concentrarsi su categorie di attività specifiche durante le revisioni degli account.

L'esperienza di registrazione in Clarify consolida e-mail, riunioni, note e dettagli dei record in un'unica posizione, rendendo immediatamente disponibili il contesto dell'attività insieme alle informazioni sui contatti e sulle trattative. I materiali relativi al prodotto evidenziano le funzionalità di acquisizione delle riunioni della piattaforma, tra cui la registrazione delle sessioni e la creazione di sintesi collegate ai record. Le note del changelog relative alle pagine dei record e agli aggiornamenti delle trattative riflettono i continui miglioramenti nel modo in cui vengono presentati insieme le attività e i contesti delle trattative.

Automazione e flussi di lavoro

In Freshsales, puoi creare report e dashboard utilizzando i dati CRM quali trattative, attività e transizioni di fase per monitorare in modo efficace lo stato e le prestazioni della pipeline. Le funzionalità di analisi facilitano il monitoraggio dei progressi attraverso le fasi e l'analisi delle tendenze di conversione nel tempo sulla base delle informazioni registrate. Puoi anche programmare l'invio dei report tramite e-mail, a seconda della configurazione delle analisi, con metriche disponibili che variano in base alla pipeline, alla fase e alle configurazioni delle proprietà.

In Clarify, i follow-up e gli aggiornamenti sono attività automatizzate gestite dagli agenti, tra cui la redazione di follow-up, l'acquisizione di attività e l'aggiornamento dei record sulla base delle interazioni avvenute tramite chiamate o e-mail. Clarify integra i modelli di scrittura nell'automazione del flusso di lavoro come componente chiave delle moderne operazioni CRM, con un post dedicato al prodotto che descrive le note automatiche delle riunioni e i promemoria di follow-up all'interno dei flussi di lavoro CRM. Ciò riduce al minimo l'inserimento manuale dei dati e le attività amministrative di routine, a seconda dei flussi di lavoro abilitati.

Reportistica e analisi

In Freshsales, puoi creare report e dashboard utilizzando i dati CRM, inclusi accordi, attività e movimenti di fase, per monitorare in modo efficace lo stato e le prestazioni della tua pipeline. Le funzionalità di analisi ti consentono di monitorare i progressi attraverso varie fasi e analizzare i modelli di conversione nel tempo sulla base dei dati registrati. Inoltre, le opzioni di reportistica consentono di programmare l'invio dei report via e-mail in base alla configurazione delle analisi. Le metriche disponibili variano a seconda della configurazione delle tue pipeline, fasi e proprietà.

In Clarify, la visibilità della pipeline è caratterizzata dal monitoraggio delle trattative che vengono aggiornate e riportate in tempo reale, mentre le recensioni esterne evidenziano la natura dinamica dei dashboard e delle previsioni che si adeguano man mano che i dati cambiano. Clarify condivide anche contenuti preziosi sui dashboard di analisi CRM e sui concetti di reporting, sottolineando l'importanza di utilizzare i dati CRM per monitorare lo stato di salute della pipeline e le tendenze nel tempo. I report specifici disponibili dipendono dal livello di reporting e dalle configurazioni descritte negli aggiornamenti del prodotto e nella documentazione.

Integrazioni e igiene dei dati

Freshsales ti consente di migliorare la tua esperienza CRM aggiungendo integrazioni tramite Freshworks Marketplace, collegando senza soluzione di continuità strumenti esterni ai tuoi record CRM e ai tuoi flussi di lavoro. Le sue funzionalità di gestione dei duplicati identificano e uniscono efficacemente i lead o i contatti duplicati, garantendo che la reportistica e l'automazione si basino su record consolidati. Inoltre, le impostazioni di importazione possono aiutare a ridurre al minimo la creazione di duplicati abbinando i dati in entrata ai record esistenti, mentre le funzionalità di arricchimento possono variare in base all'edizione e alla configurazione scelta.

Il catalogo delle integrazioni di Clarify offre un elenco completo di categorie e integrazioni, con pagine dedicate che descrivono in dettaglio le notifiche Slack per gli aggiornamenti della pipeline e un connettore Zapier per un'automazione più ampia. In particolare, l'elenco di Zapier evidenzia la capacità di Clarify di connettersi con migliaia di app, consentendo trigger di flusso di lavoro e spostamento dei dati efficienti. Inoltre, il messaggio di prodotto di Clarify sottolinea l'importanza dell'igiene della pipeline e della manutenzione dei record, garantendo che il sistema rimanga aggiornato man mano che si verificano nuove attività.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che semplifica la gestione dei contatti, delle conversazioni e del contesto delle trattative senza complicare il processo di configurazione. È pensato su misura per i team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Grazie a una registrazione completa della cronologia delle relazioni, i passaggi tra i membri del team sono fluidi e richiedono meno affidamento sulla memoria o su appunti sparsi.

• Supporto multi-pipeline e fasi personalizzabili che soddisfano i vari processi delle agenzie
• Contatti centralizzati e tempistiche delle trattative per tracciare la cronologia delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Gestione delle attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la coerenza delle fasi successive
• Funzionalità di arricchimento dei contatti per integrare i dati mancanti relativi ad aziende e individui
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica intuitiva sulla pipeline per valutare lo stato di salute delle fasi e l'avanzamento delle trattative
• Funzionalità di integrazione e automazione per ridurre al minimo l'inserimento manuale dei dati

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa in molteplici relazioni. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate, inclusi anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente in tutto il team. Robuste funzionalità di pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a eliminare i record duplicati e a compilare i campi mancanti, mantenendo nel tempo l'usabilità dei report sulle pipeline.

Conclusione

In conclusione, Freshsales eccelle nella gestione dei lead e nelle pipeline personalizzabili, mentre Clarify offre approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale che semplificano l'inserimento dei dati. Tuttavia, per le agenzie che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzialità senza soluzione di continuità, folk si distingue come la soluzione ottimale. Facilita transizioni fluide tra i membri del team e mantiene un registro centralizzato delle interazioni, garantendo follow-up coerenti e chiarezza operativa. Poiché le agenzie devono far fronte a richieste sempre crescenti, folk offre l'agilità e il contesto necessari per ottenere risultati di successo.

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