Close vs HubSpot: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà è mantenere una strategia di vendita coerente garantendo al contempo che la consegna rimanga in linea con gli obiettivi. Quando le informazioni sui lead sono sparse tra e-mail, calendari e documenti, i follow-up vengono trascurati, le transizioni vacillano e le previsioni si trasformano in un gioco d'ipotesi. Un CRM per agenzie deve facilitare un rapido sviluppo del business, conservando al contempo dati storici sufficienti a supportare rinnovi, upsell e referral.

Close e HubSpot affrontano questa sfida da prospettive diverse. Close è progettato specificamente per processi di vendita outbound ad alto volume, integrando strumenti di comunicazione direttamente nel flusso di lavoro per semplificare la comunicazione e i follow-up. HubSpot, invece, offre una piattaforma CRM completa che combina funzionalità di vendita, marketing e assistenza, rendendola ideale per le agenzie che richiedono un approccio unificato alla gestione dei lead e al monitoraggio della pipeline.

La scelta giusta dipende dalle esigenze specifiche dell'agenzia, dalla complessità dei processi e dal livello di personalizzazione richiesto per garantire l'efficacia delle operazioni di vendita.

Che cos'è Close?

Close è un CRM di vendita su misura per l'esecuzione in uscita, che integra perfettamente chiamate, e-mail, SMS e gestione delle attività nel flusso di lavoro quotidiano. È ideale per le agenzie che si occupano principalmente di ricerca di potenziali clienti, fissazione di appuntamenti o sviluppo delle vendite. Le pipeline e lo stato delle opportunità consentono di monitorare i progressi, mentre la cronologia delle comunicazioni viene conservata in ogni record di lead. Le sequenze e le automazioni facilitano attività di outreach e follow-up coerenti, rendendolo uno strumento efficace per le agenzie che dipendono da attività in uscita continue e iterazioni rapide.

Cos'è HubSpot?

HubSpot è una piattaforma CRM completa che integra strumenti di vendita con funzionalità di marketing e assistenza all'interno di un ecosistema unificato. È particolarmente vantaggiosa per le agenzie che necessitano di monitorare la pipeline insieme all'acquisizione di lead, alle campagne e-mail e alla reportistica sul ciclo di vita, il tutto in un unico posto. I team possono stabilire pipeline, registrare attività e automatizzare le attività di follow-up utilizzando flussi di lavoro, a seconda del piano scelto. L'app marketplace offre compatibilità con gli strumenti comunemente utilizzati dalle agenzie e con i sistemi rivolti ai clienti, rendendola la scelta preferita dalle agenzie che desiderano consolidare il CRM e le relative soluzioni di go-to-market con un unico fornitore.

Confronto delle funzionalità di Close e HubSpot

Multi-pipeline e fasi personalizzate

Close consente la creazione di più pipeline, permettendo a diversi team o processi di utilizzare le proprie configurazioni di pipeline uniche. Ogni pipeline può avere un nome distinto insieme al proprio set di stati delle opportunità, che fungono da struttura di fase. Questa funzione consente di separare processi come nuove attività, rinnovi o monitoraggio della fornitura di servizi in singole pipeline, garantendo che gli stati non si sovrappongano tra le diverse operazioni. È possibile regolare facilmente la struttura di una pipeline modificando gli stati delle opportunità ad essa associati.

Allo stesso modo, HubSpot consente lo sviluppo di pipeline di trattative incentrate sulle fasi, che possono essere create e gestite all'interno delle impostazioni della pipeline. Le trattative procedono attraverso le fasi stabilite ed è possibile modificare le definizioni di queste fasi per allinearle al modo in cui un'agenzia qualifica e conclude il lavoro. Pipeline separate possono tracciare efficacemente vari processi, come i nuovi affari rispetto ai rinnovi o le diverse linee di servizio, mantenendo fasi distinte per ciascuna pipeline.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Con Close, puoi gestire facilmente chiamate, e-mail, SMS e attività direttamente all'interno del CRM, collegandoli ai lead e alle opportunità pertinenti. Tutte le comunicazioni avvengono all'interno della piattaforma e la cronologia delle attività è facilmente accessibile, consentendo ai team di rivedere le interazioni passate e pianificare i passi successivi. Questa funzionalità facilita un efficace monitoraggio delle vendite registrando le attività di outreach e follow-up insieme ai record dei lead e delle trattative. Inoltre, le riunioni e altri punti di contatto possono essere gestiti all'interno dello stesso spazio di lavoro, a seconda della configurazione.

HubSpot, invece, organizza le attività su linee temporali registrate, consentendo di registrare e collegare chiamate, e-mail, riunioni, note e attività a contatti, aziende e trattative. Questi dati sulle attività possono aggiornare automaticamente proprietà come la data dell'ultima attività in base alle interazioni registrate. È anche possibile filtrare le linee temporali delle attività e associare le attività tra i record correlati, assicurando che una trattativa e il contatto corrispondente condividano lo stesso contesto registrato.

Automazione e flussi di lavoro

Close offre report sulle vendite che includono dashboard e report incentrati sullo stato della pipeline, sul monitoraggio delle attività, sulla conversione dei lead e sulle prestazioni di vendita. Gli utenti possono filtrare i report per intervalli di date e altri criteri, mentre le dashboard possono essere personalizzate per visualizzare le metriche scelte. Questi report si basano sui dati CRM, il che significa che sia i report sulle attività che quelli sulla pipeline si basano sulle informazioni registrate e su come sono organizzate le opportunità. Inoltre, le previsioni e il monitoraggio della pipeline sono facilitati dal framework di reporting descritto nei materiali di Close.

HubSpot fornisce flussi di lavoro per automatizzare le azioni nei processi di marketing, vendita e assistenza, con un accesso che varia a seconda del livello di abbonamento. I flussi di lavoro possono essere creati utilizzando modelli o l'editor di flussi di lavoro e vengono attivati da eventi di registrazione o modifiche delle proprietà. Le azioni all'interno dei flussi di lavoro possono comprendere attività, notifiche e aggiornamenti dei record, con determinati tipi di flussi di lavoro o azioni collegati a hub e livelli di piano specifici.

Reportistica e analisi

Close offre report completi sulle vendite che includono dashboard e report incentrati sullo stato della pipeline, sul monitoraggio delle attività, sulla conversione dei lead e sulle prestazioni di vendita. È possibile filtrare i report per intervalli di date e altri criteri, mentre le dashboard consentono visualizzazioni personalizzate delle metriche selezionate. I report si basano sui dati CRM, il che significa che le informazioni sulle attività e sulla pipeline si basano sulle informazioni registrate e sulla struttura delle opportunità. I materiali di reporting di Close supportano anche le previsioni e il monitoraggio della pipeline.

D'altra parte, HubSpot fornisce report sulle vendite tramite dashboard, una solida suite di analisi delle vendite e strumenti di reportistica personalizzabili. Gli utenti possono salvare i report nelle dashboard per un facile accesso e condividerli con il personale autorizzato. Il generatore di report consente la creazione di report personalizzati per analizzare oggetti e attività CRM, completi di filtri e selezione di set di dati in base a specifiche esigenze di reportistica.

Integrazioni e igiene dei dati

In Close è possibile implementare integrazioni tramite API e webhook basati su eventi. Inoltre, la documentazione di supporto spiega come collegare app esterne utilizzando strumenti come Zapier o Make tramite OAuth o chiavi API. Per garantire l'integrità dei dati, Close offre funzionalità quali il rilevamento dei duplicati durante la creazione di nuovi lead, opzioni per prevenire i duplicati durante le importazioni e la possibilità di unire i lead quando vengono rilevati duplicati. I flussi di lavoro di importazione includono controlli dei duplicati sia rispetto al file caricato che ai lead esistenti, mentre le azioni di unione aiutano a consolidare i record in un lead designato. La documentazione dettagliata su questi controlli è disponibile nel centro assistenza di Close e nelle note di aggiornamento del prodotto.

HubSpot facilita le connessioni con strumenti esterni attraverso il suo marketplace di app, che presenta integrazioni su misura per le vendite, il marketing e le operazioni. Per garantire l'igiene dei dati, HubSpot fornisce strumenti per la qualità dei dati, inclusi flussi di lavoro di deduplicazione che aiutano a identificare e gestire i duplicati, rilevare problemi di formattazione e offrire una copertura di arricchimento basata sul piano selezionato. Queste funzionalità sono classificate sotto Gestione dei dati e Qualità dei dati, consentendo ai team di esaminare le sfide e implementare correzioni per i record e le proprietà.

folk: Il CRM definitivo per le agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che centralizza contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza complicare la configurazione. È pensato su misura per i team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Questo sistema garantisce che la cronologia delle relazioni sia sempre accessibile, eliminando la dipendenza dalla memoria o da appunti disorganizzati durante i passaggi di consegne.

• Fasi personalizzate e multipipeline su misura per i vari flussi di lavoro delle agenzie
• Contatti completi e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni direttamente ai record pertinenti
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la coerenza delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per inserire eventuali informazioni mancanti relative all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Facile reporting delle pipeline per monitorare lo stato delle fasi e l'avanzamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale risiede nel raggiungimento di una chiarezza operativa tra relazioni simultanee. Le pipeline possono rappresentare diversi flussi di entrate, come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria aiutano a garantire un follow-up coerente in tutto il team. Le funzionalità incentrate sulla pulizia dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, riducono efficacemente i record duplicati e compilano i campi mancanti, garantendo che i report sulla pipeline rimangano affidabili nel tempo.

Conclusione

In sintesi, Close eccelle nelle vendite in uscita ad alto volume con un'integrazione perfetta delle comunicazioni, rendendolo ideale per i team focalizzati sulla rapida ricerca di potenziali clienti. HubSpot fornisce una suite completa per le agenzie che necessitano di funzionalità unificate di vendita, marketing e assistenza. Tuttavia, per i team che danno priorità all'integrazione delle e-mail, all'automazione e alla sequenzializzazione semplificata, folk si distingue come la migliore alternativa. Il suo approccio basato sull'intelligenza artificiale centralizza le interazioni, mantiene i dati puliti e garantisce la chiarezza operativa su più pipeline, rendendolo la soluzione perfetta per le agenzie orientate alle relazioni.

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