Close vs Copper: quale CRM per agenzie vince?

Le agenzie non hanno difficoltà a "trovare strumenti". La loro difficoltà consiste nel mantenere la coerenza nell'esecuzione della pipeline, garantendo al contempo che la consegna rimanga in linea con gli obiettivi. Quando il contesto principale passa dalla casella di posta elettronica al calendario e al foglio di calcolo, i follow-up possono vacillare, i passaggi di consegne possono interrompersi e le previsioni spesso si trasformano in supposizioni. Un CRM per agenzie deve promuovere efficacemente nuove attività commerciali, conservando al contempo una cronologia degli account sufficiente a facilitare rinnovi, upsell e referral.

Close e Copper affrontano questa sfida da prospettive distinte. Close è pensato per l'esecuzione di grandi volumi di attività in uscita, integrando perfettamente vari canali di comunicazione e la gestione delle attività per mantenere snelle le operazioni di vendita. Al contrario, Copper eccelle nell'integrazione con Google Workspace, rivolgendosi alle agenzie che fanno ampio uso di Gmail e Google Calendar per le interazioni con i clienti, garantendo un flusso di lavoro fluido che integra le abitudini esistenti.

La scelta del CRM giusto dipende dalle esigenze operative dell'agenzia, dagli strumenti di comunicazione preferiti e dal livello di automazione necessario per migliorare la produttività e le prestazioni.

Perché le agenzie avranno bisogno di un CRM nel 2026?

Le agenzie non perdono entrate a causa della mancanza di domanda. Le entrate diminuiscono quando le informazioni sui lead vengono disperse tra caselle di posta elettronica, calendari, thread Slack e fogli di calcolo e quando i follow-up dipendono dalla memoria anziché da un sistema. Un CRM crea un'unica fonte di verità per potenziali clienti, clienti, partner e rinnovi, in modo che i passaggi successivi rimangano visibili e la responsabilità sia chiara.

✔️ Visibilità della pipeline e previsioni senza fogli di calcolo

✔️ Contesto centralizzato di potenziali clienti e clienti attraverso e-mail, chiamate e riunioni

✔️ Follow-up, passaggi di consegne e passaggi successivi standardizzati all'interno del team

✔️ Chiara attribuzione della responsabilità su ogni lead, accordo e account per evitare perdite

✔️ Monitoraggio delle prestazioni per fonte, linea di servizio e fase di conversione

Nel 2026, le agenzie gestiscono più canali, cicli decisionali più brevi e un numero maggiore di parti interessate per ogni accordo, con clienti che si aspettano tempi di risposta più rapidi e un coordinamento più stretto. Senza un CRM, le proposte rimangono in sospeso, i lead caldi si raffreddano, i rinnovi avvengono in ritardo e i referral vengono gestiti in modo incoerente perché il team non può vedere la cronologia completa e il piano attuale in un unico posto.

Che cos'è Close?

Close è un CRM di vendita progettato specificamente per l'esecuzione in uscita, che integra perfettamente chiamate, e-mail, SMS e gestione delle attività nel flusso di lavoro quotidiano. È particolarmente adatto alle agenzie che si occupano principalmente di ricerca di potenziali clienti, fissazione di appuntamenti o sviluppo delle vendite. Le pipeline e lo stato delle opportunità consentono di monitorare efficacemente i progressi, mentre la cronologia delle comunicazioni rimane allegata a ciascun record di lead. Grazie alle sequenze e alle automazioni, le agenzie possono stabilire routine ripetibili di outreach e follow-up, fondamentali per il successo che si basa su sforzi outbound costanti e rapide iterazioni.

Cos'è il rame?

Copper è un CRM che dà priorità all'integrazione con Google Workspace, consentendo agli utenti di gestire comodamente le attività CRM insieme a Gmail e Google Calendar. Questo lo rende ideale per le agenzie che gestiscono la maggior parte delle comunicazioni con i clienti e la pianificazione tramite gli strumenti Google e che cercano una soluzione CRM in linea con le loro abitudini esistenti. Le pipeline monitorano le opportunità, mentre i record dei contatti e degli account mantengono il contesto delle relazioni. L'automazione del flusso di lavoro e le integrazioni possono aiutare a ridurre al minimo le attività amministrative ripetitive, rendendolo perfetto per i team che desiderano integrare l'organizzazione CRM in un flusso di lavoro incentrato su Google.

Confronto delle caratteristiche di Close e Copper

Multi-pipeline e fasi personalizzate

In Close è possibile creare più pipeline, consentendo a vari team o processi di utilizzare le proprie configurazioni. Ogni pipeline può avere un nome univoco e una serie specifica di stati delle opportunità, che fungono da struttura di fase. Ciò consente di separare attività come nuove attività commerciali, rinnovi o monitoraggio della fornitura di servizi in pipeline distinte, garantendo che processi diversi non condividano gli stessi stati. È possibile modificare facilmente la struttura della pipeline regolando gli stati delle opportunità per la pipeline pertinente.

Copper supporta anche più pipeline quando processi diversi richiedono flussi di fasi unici. È possibile personalizzare le fasi della pipeline in modo che la bacheca delle opportunità rifletta accuratamente il modo in cui un'agenzia qualifica, definisce l'ambito e chiude il lavoro per ciascuna attività. È possibile utilizzare pipeline distinte per differenziare tra rinnovi, contratti di assistenza continuativa e vendite basate su progetti, continuando a sfruttare lo stesso modello di dati CRM. Le modifiche vengono gestite nelle impostazioni della pipeline e si applicano specificamente alla pipeline selezionata.

Monitoraggio delle attività dei clienti e delle transazioni

Con Close, chiamate, e-mail, SMS e attività sono perfettamente integrate nel CRM, consentendo una facile associazione con lead e opportunità rilevanti. Tutte le comunicazioni avvengono all'interno della piattaforma e le cronologie delle attività sono facilmente accessibili nei registri, consentendo ai team di rivedere le interazioni passate e pianificare i passi successivi. Questa funzione facilita un efficace monitoraggio delle vendite registrando le attività di outreach e i follow-up insieme alle informazioni sui lead e sulle trattative. A seconda della configurazione, anche le riunioni e altri punti di contatto possono essere gestiti all'interno dello stesso spazio di lavoro.

Copper mantiene il contesto dell'accordo collegando varie risorse di Google Workspace, mostrando le comunicazioni correlate e i dettagli delle attività per i contatti e le opportunità. La sincronizzazione del calendario consente la creazione e la sincronizzazione di eventi tra Copper e Google Calendar, con modifiche riflesse in entrambi i sistemi in base alle impostazioni di sincronizzazione applicate. I team possono rivedere le cronologie delle attività e delle relazioni sui record, facilitando i passaggi di consegne e pianificando i passi successivi per gli account e le opportunità.

Automazione e flussi di lavoro

Con Close, i report sulle vendite offrono dashboard e report che si concentrano sullo stato della pipeline, sul monitoraggio delle attività, sulla conversione dei lead e sulle prestazioni di vendita. È possibile filtrare i report per intervalli di date e vari criteri, mentre le dashboard possono essere personalizzate per visualizzare le metriche scelte. Il sistema di reportistica sfrutta i dati CRM, il che significa che le informazioni sulle attività e sulla pipeline si basano sulle informazioni registrate e sulla struttura delle opportunità. Inoltre, le previsioni e il monitoraggio della pipeline sono facilitati dalle funzionalità di reportistica evidenziate nella documentazione di Close.

Copper Workflow Automation funziona secondo un modello di trigger e azioni, consentendo l'aggiornamento o la creazione automatica di record in base a eventi specifici. Le ricette di automazione includono esempi come la generazione di attività da trigger particolari, contribuendo a standardizzare i follow-up e i passaggi interni. Il comportamento dei flussi di lavoro varia in base alle condizioni di trigger e alle azioni definite, eseguendosi in linea con la configurazione di automazione dell'account.

Reportistica e analisi

Close offre report completi sulle vendite con dashboard e report che mettono in evidenza lo stato della pipeline, il monitoraggio delle attività, la conversione dei lead e le prestazioni di vendita. È possibile filtrare i report per intervalli di date e vari criteri, mentre le dashboard possono essere personalizzate per visualizzare le metriche più importanti. Questi report sfruttano i dati CRM, il che significa che la qualità delle informazioni sulle attività e sulla pipeline si basa su una registrazione accurata e su opportunità ben strutturate. Inoltre, i materiali di reporting di Close supportano le previsioni e il monitoraggio della pipeline attraverso solide funzionalità di reporting.

Al contrario, la reportistica di Copper è incentrata su dashboard, metriche e approfondimenti personalizzabili che possono essere condivisi o esportati, con funzionalità quali l'invio tramite e-mail o l'esportazione delle dashboard come parte del flusso di lavoro di reportistica. La configurazione dei report include dashboard , filtri e strumenti di modifica per adattare i KPI e le visualizzazioni alla pipeline e ai dati delle attività monitorati. Inoltre, è possibile pianificare la consegna e impostare avvisi come parte delle funzionalità di reportistica.

Integrazioni e igiene dei dati

Close consente di implementare integrazioni tramite API e webhook basati su eventi, con la sua documentazione di aiuto che guida anche gli utenti nella connessione di app esterne attraverso piattaforme come Zapier o Make utilizzando OAuth o chiavi API. Per garantire l'igiene dei dati, Close offre il rilevamento dei duplicati durante la creazione di nuovi lead, opzioni per prevenire i duplicati durante le importazioni e la possibilità di unire i lead esistenti quando vengono trovati duplicati. I flussi di lavoro di importazione includono controlli dei duplicati sia rispetto al file caricato che ai lead esistenti, mentre le azioni di unione consolidano efficacemente i record in un lead designato. La documentazione dettagliata su questi controlli è disponibile nelle risorse di aiuto di Close e nelle note di aggiornamento del prodotto.

Copper offre integrazioni con vari strumenti popolari, tra cui un'integrazione Zapier che lo collega a un ampio catalogo di app esterne per un'automazione e un trasferimento dei dati ottimizzati. Per mantenere l'igiene dei dati, Copper incorpora un flusso di lavoro di gestione dei duplicati, consentendo ai team di identificare e unire persone, aziende o lead duplicati per il consolidamento dei record. Ciò garantisce che la cronologia dei contatti e il contesto dell'account rimangano associati a un unico record, anche quando si verificano duplicati a causa di importazioni o inserimenti manuali.

folk: Il miglior CRM per agenzie nel 2026!

folk un CRM basato sull'intelligenza artificiale che centralizza contatti, conversazioni e contesto delle trattative senza trasformare la configurazione in un progetto lungo e complesso. È progettato per i team delle agenzie in cui più membri interagiscono con lo stesso account durante le fasi di ricerca di potenziali clienti, onboarding, consegna e rinnovi. Il sistema mantiene una registrazione visibile della cronologia delle relazioni, garantendo che le transizioni non dipendano dalla memoria o da appunti disorganizzati.

• Fasi personalizzate e multipipeline su misura per i vari processi dell'agenzia
• Contatti e tempistiche delle trattative che consolidano la cronologia delle interazioni in un unico luogo
• Sincronizzazione di e-mail e calendario per collegare le conversazioni ai record appropriati
• Attività, promemoria e monitoraggio dei follow-up per garantire la standardizzazione delle fasi successive
• Arricchimento dei contatti per completare i dati mancanti relativi all'azienda e ai contatti
• Strumenti di deduplicazione per unire i duplicati e mantenere pulito il database
• Reportistica intuitiva sulla pipeline per monitorare lo stato delle fasi e l'avanzamento delle trattative
• Integrazioni e connettori di automazione per ridurre al minimo gli aggiornamenti manuali

Per le agenzie, il vantaggio principale è la chiarezza operativa nelle relazioni simultanee. Le pipeline possono rappresentare vari flussi di entrate come anticipi, progetti, partnership e segnalazioni, mentre le attività e i promemoria garantiscono un follow-up coerente in tutto il team. Le funzionalità che migliorano l'igiene dei dati, come l'arricchimento e la deduplicazione, aiutano a ridurre i record duplicati e a compilare i campi mancanti, mantenendo affidabile la reportistica della pipeline nel tempo.

Conclusione

In conclusione, Close eccelle nelle vendite in uscita ad alto volume con integrazioni di comunicazione senza soluzione di continuità, mentre Copper brilla per la sua profonda integrazione con Google Workspace, perfetta per i team che utilizzano Gmail e Calendar. Tuttavia, per le agenzie che danno priorità all'integrazione della posta elettronica, all'automazione e alla sequenzializzazione semplificata, folk si distingue come la migliore alternativa. La sua interfaccia intuitiva, la cronologia centralizzata delle relazioni e gli strumenti avanzati per la pulizia dei dati garantiscono chiarezza ed efficienza operative, consentendo ai team di gestire più account senza sforzo e ottenere risultati costanti.

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