Zoho CRM vs Insightly : comparaison des capacités d'IA (et pourquoi folk démarque)

L'IA a évolué au-delà d'une simple fonctionnalité ; elle sert désormais de moteur pour des pipelines plus intelligents, des décisions plus rapides et des relations clients améliorées.

Aujourd'hui, les plateformes CRM se différencient par leur capacité à intégrer l'IA à chaque interaction, offrant tout, des informations prédictives aux flux de travail automatisés.

Si Zoho CRM et Insightly offrent tous deux une assistance commerciale intelligente, leurs capacités en matière d'IA, leur convivialité et leur impact global sur l'activité diffèrent considérablement. Pour les équipes de 20 à 50 personnes qui privilégient la simplicité à la complexité et évitent dashboards encombrés, folk offre une intégration IA robuste, permettant des suivis opportuns et une extraction de données pertinentes à partir des appels et des e-mails. Cela représente l'utilisation la plus efficace de l'IA dans un CRM.

Pourquoi l'intégration de l'IA est-elle importante ?

L'IA révolutionne les CRM, les transformant de bases de données statiques en assistants commerciaux proactifs. Plutôt que de compter sur les commerciaux pour passer au crible les contacts ou rédiger des messages de suivi, l'IA automatise les tâches cruciales, prévoit les résultats et enrichit les données en temps réel.

• Décisions plus rapides: l'IA identifie les prospects à privilégier en fonction des signaux d'intention et de la vitesse de transaction.
• Une communication plus intelligente: les outils proposent des modèles de messages, un timing optimal et analysent même le ton ou le sentiment.
• Des données plus propres: dites adieu à la saisie manuelle — l'IA complète automatiquement les informations manquantes et signale les doublons ou les enregistrements obsolètes.
• Prévisions de ventes: les modèles prédictifs permettent aux équipes d'identifier à l'avance les risques potentiels liés au pipeline.
• Enrichissement des données B2B: l'IA recueille rapidement des informations sur la taille de l'entreprise, les intitulés de poste, les profils LinkedIn et les coordonnées afin de compléter les fiches prospects.
• Séquences optimisées par l'IA: des e-mails personnalisés sont générés et programmés automatiquement en fonction du stade de la transaction, du profil ou de l'historique des interactions.

Grâce à l'intégration approfondie de l'IA dans un CRM, les commerciaux peuvent consacrer moins de temps aux tâches administratives et se concentrer davantage sur la vente, ce qui fait toute la différence entre un bon CRM et un CRM qui génère réellement du chiffre d'affaires !

Qu'est-ce que Zoho CRM ?

Zia de Zoho est un assistant IA intégré avec lequel vous pouvez discuter ou parler pour obtenir des mises à jour CRM immédiates. Que vous ayez besoin de rapports, d'ajustements d'enregistrements ou de création de tâches, il vous évite d'avoir à naviguer dans des menus complexes. En coulisses, Zia fournit des prévisions dynamiques sur les transactions, la détection des anomalies et les prévisions de perte de clientèle afin de maintenir la santé de votre pipeline. Il améliore les enregistrements à l'aide de signatures électroniques, vous alerte en temps réel lorsque vos concurrents sont mentionnés et recommande des automatisations de flux de travail adaptées aux comportements de votre équipe. Grâce à son générateur de prévisions personnalisé, vous pouvez créer des modèles d'IA personnalisés pour n'importe quel module, sans avoir besoin de compétences en codage.

Qu'est-ce qu'Insightly ?

La feuille de route IA d'Insightly introduit une assistance générative dans les secteurs du marketing, des ventes et des services. En marketing, l'assistant IA rédige non seulement des brouillons, mais peaufine également les textes des e-mails et des pages d'accueil à l'aide de tests A/B. Les utilisateurs CRM peuvent générer des réponses par e-mail rédigées par l'IA, résumer de longs fils de discussion et même formuler des formules de champs calculés en langage clair pour générer automatiquement du code. Sur les appareils mobiles, la numérisation améliorée des cartes de visite grâce à l'IA améliore la précision et capture plus efficacement les informations de contact. L'objectif est de rendre chaque aspect de votre CRM plus conversationnel et moins fastidieux.

Comparaison des fonctionnalités de Zoho CRM et Insightly

Suivi IA

Zia utilise des règles de workflow pour rationaliser vos tâches de suivi. Après avoir défini des déclencheurs tels que les changements d'étape d'une transaction ou l'achèvement d'une tâche, Zia surveille les actions de suivi les plus efficaces et peut automatiquement créer des tâches ou envoyer des notifications lorsqu'il est temps de reprendre contact. De plus, la fonction « Meilleur moment pour contacter » de Zia examine les interactions passées afin de recommander le moment idéal pour votre appel ou votre e-mail. Pour les workflows plus complexes et comportant plusieurs étapes, vous pouvez intégrer Zoho Flow ou Zapier.

L'assistant IA d'Insightly analyse votre flux d'activité et vos échanges par e-mail à la recherche d'indicateurs de suivi. Lorsqu'il identifie des expressions telles que « nous nous reverrons la semaine prochaine », il propose une tâche ou rédige une réponse, avec un objet et une phrase d'introduction. Vous pouvez modifier le timing et le contenu avant de finaliser. Pour les suivis conditionnels, tels que « si aucune réponse dans les trois jours, envoyer un rappel », vous pouvez intégrer ces suggestions dans l'automatisation des flux de travail d'Insightly.

Enrichissement automatisé des contacts

La fonctionnalité native Zia Data Enrichment de Zoho remplit automatiquement les informations essentielles telles que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, les contacts clés et les données financières en associant vos prospects à des registres publics. Pour accéder à des données firmographiques ou technographiques supplémentaires non couvertes par Zia, vous pouvez installer des extensions telles que Clearbit ou InsideView. Une fois connectées, ces outils rempliront automatiquement les champs sélectionnés en temps réel, éliminant ainsi le besoin de recherches manuelles ou d'importations CSV.

Lorsqu'un nouveau prospect est créé, le scanner de cartes de visite alimenté par l'IA d'Insightly ou ses partenaires de données intégrés récupèrent immédiatement les informations du profil (nom, fonction, entreprise, e-mail, numéro de téléphone et liens vers les réseaux sociaux) à partir de sources publiques. Pour obtenir des données firmographiques ou technographiques encore plus complètes, vous pouvez associer des enrichisseurs AppConnect tels que Seamless.AI ou Clearbit afin d'améliorer chaque contact en temps réel.

Champs intelligents

Avec Zia for Emails, vous pouvez facilement demander à Zia de rédiger ou d'affiner vos messages (qu'il s'agisse de l'objet, du contenu ou du ton) et recevoir en quelques secondes des extraits d'e-mails perfectionnés. Ceux-ci peuvent être enregistrés sous forme de modèles et organisés en séquences à l'aide des règles de workflow de Zoho. Pour une automatisation complète, associez les modèles générés par Zia à Zoho Flow afin d'activer chaque étape en fonction des ouvertures, des clics ou des mises à jour de champs.

Insightly vous permet de créer des mises en page dynamiques et des listes de sélection dépendantes, ce qui permet d'ajuster les formulaires en fonction des données existantes. Par exemple, si vous disposez déjà de l'adresse e-mail d'un visiteur, le formulaire ignorera ce champ et présentera à la place de nouvelles questions. En arrière-plan, vous pouvez mapper des propriétés personnalisées qui se synchronisent avec votre assistant IA, garantissant ainsi que toute information manquante soit automatiquement complétée via vos connecteurs d'enrichissement.

Génération de messages et de séquences alimentée par l'IA

Avec Zia for Emails, vous pouvez facilement demander à Zia de rédiger ou d'améliorer vos messages (qu'il s'agisse de l'objet, du corps du texte ou du ton) et recevoir en quelques secondes des extraits d'e-mails perfectionnés. Ceux-ci peuvent être enregistrés sous forme de modèles et organisés en séquence à l'aide des règles de workflow de Zoho. Pour une automatisation complète, associez les modèles générés par Zia à Zoho Flow, ce qui permet de déclencher chaque étape par des ouvertures, des clics ou des mises à jour de champs.

Il suffit de donner une instruction à l'assistant IA d'Insightly, par exemple « trois étapes pour contacter les directeurs marketing » ou « suivi après la démonstration », et il rédigera rapidement des séquences d'e-mails complètes, avec des objets, des corps de texte et des calendriers d'envoi. Vous pouvez enregistrer ces séquences sous forme de modèles et les déployer via des campagnes ou l'automatisation des flux de travail, en vous assurant que chaque étape se déclenche en fonction des ouvertures, des clics ou des changements d'étape.

Meilleure action suivante

Le widget Next Best Experience de Zia évalue la santé des transactions, les signaux d'engagement et les modèles historiques de réussite afin de suggérer les prochaines étapes les plus efficaces, qu'il s'agisse d'un rappel d'appel, du partage d'un PDF pertinent ou de l'envoi d'un suivi personnalisé. Ces recommandations s'affichent directement dans votre CRM et s'intègrent de manière transparente dans les flux de travail, garantissant ainsi que les commerciaux connaissent toujours la prochaine action à entreprendre.

De même, le moteur d'analyse prédictive d'Insightly analyse la santé des transactions, les signaux d'engagement et les modèles historiques de réussite afin de recommander les prochaines étapes les plus efficaces, qu'il s'agisse d'un rappel d'appel, du partage de contenu personnalisé ou de l'envoi d'une proposition. Ces suggestions sont présentées dans votre vue du pipeline ou sous forme d'invites de tâches, et peuvent être intégrées dans les flux de travail afin d'accompagner votre équipe à chaque étape.

folk : le meilleur CRM basé sur l'IA

folk l'assistant commercial dont rêvaient depuis toujours les équipes commerciales de taille moyenne, comptant entre 20 et 50 personnes. Ce CRM simple, intégré et proactif se charge des tâches fastidieuses, permettant ainsi aux commerciaux de se concentrer sur le développement de relations authentiques. Avec une note de 4,5/5 sur G2, folk reconnu comme l'un des CRM basés sur l'IA les plus fiables pour les équipes commerciales en pleine croissance de cette taille.

Conçu pour les startups, les agences et les équipes commerciales de 20 à 50 personnes, folk l'IA accessible et pratique, en éliminant les aspects intimidants qui caractérisent souvent les solutions destinées aux grandes entreprises.

Extraire des informations à partir d'appels et d'e-mails

L'une des fonctionnalités phares de folk son analyse des transcriptions d'appels basée sur l'IA, qui permet aux équipes commerciales et d'investissement de tirer des enseignements essentiels des conversations enregistrées. Grâce à l'intégration avec des numéroteurs tels que Ringover, Aircall ou des outils d'enregistrement d'appels tels que Grain for Google Meet, les utilisateurs peuvent facilement importer des transcriptions dans folk. À partir de là, ils peuvent utiliser Magic Fields, une fonctionnalité IA innovante qui permet de définir des invites pour extraire des informations spécifiques de la transcription. Par exemple, les équipes commerciales peuvent récupérer automatiquement des détails tels que la valeur du contrat, le nombre d'utilisateurs, les décideurs, le budget ou les prochaines étapes sans avoir à prendre de notes manuellement. Les équipes d'investissement peuvent obtenir des informations telles que le parcours du fondateur, le stade de financement ou les besoins spécifiques d'une start-up. Ces champs sont entièrement personnalisables : il suffit d'écrire une invite, de la mapper à la transcription, et l'IA folk s'occupe du reste. Le résultat est un CRM structuré et consultable, enrichi de données à forte valeur ajoutée issues de vos appels, qui rationalise les suivis, la qualification et le reporting.

Rappels de suivi alimentés par l'IA

La fonctionnalité AI Follow-Up folk garantit qu'aucune opportunité ne passe inaperçue. Cet assistant intelligent, intégré directement à la plateforme, analyse vos conversations par e-mail afin de déterminer quand un suivi est nécessaire. Par exemple, si vous avez posé une question dans un e-mail et que le prospect n'a pas répondu, folk automatiquement l'absence de réponse et vous rappellera de faire un suivi au moment opportun.

De plus, cette fonctionnalité fonctionne également dans l'autre sens, en mettant en évidence les prospects que vous avez peut-être négligés ou les conversations qui sont devenues obsolètes. En passant en revue les interactions passées, folk vous folk hiérarchiser les bons contacts afin de renouer le dialogue et de faire avancer les transactions. Ce système de suivi contextuel intelligent vous fait gagner du temps, minimise le suivi manuel et augmente vos chances de conclure davantage de transactions.

Fonctionnalités IA dans folk Résumé

• Actions suggérées: recevez des rappels proactifs et des suggestions basées sur l'IA en fonction de vos activités récentes ou des étapes de vos transactions.
• Extrayez des informations des appels: exploitez l'IA pour déterminer les prochaines étapes, les décideurs, les budgets et tout ce dont vous avez besoin.
• Messages générés par l'IA: rationalisez votre communication grâce à des suggestions contextuelles adaptées à chaque contact.
• Gestion des doublons: l'IA identifie les doublons et nettoie les listes de contacts désordonnées, afin de maintenir votre CRM organisé.

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Conclusion

Zoho CRM et Insightly offrent tous deux des capacités d'IA avancées, améliorant l'expérience utilisateur grâce à des fonctionnalités telles que les prévisions prédictives et les flux de travail automatisés. Zia de Zoho propose des prévisions dynamiques et des automatisations sur mesure, tandis qu'Insightly se concentre sur l'assistance générative dans les domaines du marketing et des ventes. Cependant, pour les équipes commerciales de 20 à 50 personnes qui recherchent une solution simple maximisant l'intégration de l'IA sans encombrement, folk s'impose clairement comme le grand gagnant. Grâce à des fonctionnalités telles que les suivis basés sur l'IA et l'analyse des transcriptions d'appels spécialement conçues pour les équipes commerciales de taille moyenne, folk aux organisations commerciales de donner la priorité aux relations et de rationaliser efficacement les processus sans la complexité qui submerge souvent les petites équipes lorsqu'elles utilisent des solutions d'entreprise.

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FAQ

Quel CRM est meilleur que Zoho ?

Pour les équipes de 20 à 50 personnes qui privilégient la simplicité et les suivis par IA, folk peut être un meilleur choix. Zoho convient aux organisations qui ont besoin d'une personnalisation poussée. Comparez les besoins, le budget et l'effort d'intégration.

Insightly est-il meilleur que Zoho ?

Cela dépend. Insightly met l'accent sur l'aide générative pour les e-mails, les séquences et le service. Zoho Zia offre une IA plus large, des modèles de prédiction personnalisés et une personnalisation plus riche. Choisissez Insightly pour sa simplicité, Zoho pour sa profondeur.

Zoho CRM utilise-t-il l'IA ?

Oui. Zia fournit des prévisions de transactions, la détection d'anomalies, le meilleur moment pour contacter, l'enrichissement des données, la meilleure action suivante, la rédaction d'e-mails et des modèles de prévision sans code, ainsi que des suggestions de flux de travail.

Quel est le meilleur CRM pour les équipes de 20 à 50 personnes ?

folk est conçu pour les équipes de 20 à 50 personnes. Il propose des rappels de suivi basés sur l'IA, des transcriptions intelligentes des appels via Magic Fields, la suppression des doublons et des messages contextuels. À partir de 20 $ par utilisateur et par mois, avec un essai gratuit de 14 jours.