Zoho CRM x Insightly : Quel CRM IA est le meilleur ?

L'IA a évolué au-delà d'une simple fonctionnalité ; elle sert désormais de force motrice derrière des pipelines plus intelligents, des décisions plus rapides et des relations clients améliorées.

Aujourd'hui, les plateformes CRM se distinguent par le degré d'intégration de l'IA à chaque interaction, offrant tout, des insights prédictifs aux flux de travail automatisés.

Bien que Zoho CRM et Insightly offrent une assistance à la vente intelligente, la profondeur de leurs capacités en matière d'IA, leur convivialité et leur impact commercial global diffèrent considérablement. Pour les équipes qui privilégient la simplicité à la complexité et évitent les tableaux de bord encombrés, folk offre une intégration robuste de l'IA, permettant des suivis opportuns et une extraction de données pertinente à partir des appels et des e-mails. Cela représente l'utilisation la plus efficace de l'IA au sein d'un CRM.

Pourquoi l'intégration de l'IA est-elle importante ?

L'IA révolutionne les CRM, les transformant d'une base de données statique en assistants de vente proactifs. Plutôt que de compter sur les représentants pour trier les contacts ou rédiger des messages de suivi, l'IA automatise des tâches cruciales, prédit les résultats et enrichit les données en temps réel.

• Décisions plus rapides : L'IA identifie quels prospects prioriser en fonction des signaux d'intention et de la vitesse des affaires.
• Approche plus intelligente : Les outils offrent des modèles de messages, un timing optimal, et analysent même le ton ou le sentiment.
• Données plus propres : Dites adieu à la saisie manuelle—l'IA remplit automatiquement les informations manquantes et signale les doublons ou les enregistrements obsolètes.
• Prévisions de ventes : Les modèles prédictifs permettent aux équipes d'identifier les risques potentiels dans le pipeline à l'avance.
• Enrichissement des données B2B : L'IA collecte rapidement la taille de l'entreprise, les titres de poste, les profils LinkedIn et les informations de contact pour compléter les enregistrements des prospects.
• Séquences alimentées par l'IA : Des emails froids personnalisés sont générés et programmés automatiquement en fonction de l'étape de l'affaire, du persona ou de l'historique d'interaction.

Avec une intégration approfondie de l'IA dans un CRM, les représentants des ventes peuvent consacrer moins de temps aux tâches administratives et se concentrer davantage sur la vente—ce qui fait la différence entre un bon CRM et un qui génère réellement des revenus !

Qu'est-ce que Zoho CRM ?

Zia de Zoho est un assistant AI intégré avec lequel vous pouvez discuter ou parler pour des mises à jour CRM immédiates—que vous ayez besoin de rapports, d'ajustements d'enregistrements ou de créations de tâches, il élimine le besoin de naviguer dans des menus complexes. En coulisses, Zia fournit des prédictions dynamiques de gains d'affaires, la détection d'anomalies et des prévisions de désabonnement pour maintenir la santé de votre pipeline. Il améliore les enregistrements en utilisant des signatures d'e-mail, vous alerte des mentions de concurrents en temps réel, et recommande des automatisations de flux de travail adaptées aux comportements de votre équipe. Avec son constructeur de prédictions personnalisé, vous pouvez créer des modèles AI personnalisés pour n'importe quel module—aucune compétence en codage requise.

Qu'est-ce qu'Insightly ?

La feuille de route de l'IA d'Insightly introduit une assistance générative dans les secteurs du marketing, des ventes et des services. En marketing, l'assistant IA non seulement rédige mais affine également le contenu des e-mails et des pages de destination avec des variations de tests A/B. Les utilisateurs de CRM peuvent générer des réponses par e-mail rédigées par l'IA, résumer de longs fils de tickets, et même articuler des formules de champs calculés en langage clair pour générer automatiquement du code. Sur les appareils mobiles, le scan de cartes de visite amélioré par IA augmente la précision et capture les informations de contact de manière plus efficace. L'objectif est de rendre chaque aspect de votre CRM conversationnel plutôt que lourd.

Comparaison des fonctionnalités de Zoho CRM et Insightly

Suivis AI

Zia utilise des Règles de Workflow pour rationaliser vos tâches de suivi. Après avoir défini des déclencheurs tels que des changements de stade de l'affaire ou des tâches complètes, Zia surveille quelles actions de suivi sont les plus efficaces et peut automatiquement créer des tâches ou envoyer des notifications lorsqu'il est temps de se reconnecter. De plus, la fonctionnalité “Meilleur Moment pour Contacter” de Zia examine l'engagement passé pour recommander le moment idéal pour votre appel ou votre email. Pour des workflows plus complexes et multi-étapes, vous pouvez intégrer Zoho Flow ou Zapier.

L'Assistant AI d'Insightly analyse votre fil d'activité et vos échanges d'emails pour des indicateurs de suivi. Lorsqu'il identifie des phrases comme “prenons contact la semaine prochaine,” il propose une tâche ou rédige une réponse, complète avec un objet et une phrase d'ouverture. Vous pouvez modifier le timing et le contenu avant de finaliser. Pour des suivis conditionnels—comme “si pas de réponse dans trois jours, envoyer un rappel”—vous pouvez intégrer ces suggestions dans l'Automatisation de Workflow d'Insightly.

Enrichissement Automatisé des Contacts

L'enrichissement de données Zia, natif de Zoho, remplit automatiquement les détails essentiels tels que la taille de l'entreprise, l'industrie, les contacts clés et les informations financières en faisant correspondre vos prospects avec des dossiers publics. Pour accéder à des firmographiques ou technographiques supplémentaires que Zia ne couvre pas, vous pouvez installer des extensions du marché comme Clearbit ou InsideView ; une fois connectés, ces outils rempliront automatiquement vos champs sélectionnés en temps réel, éliminant ainsi le besoin de recherches manuelles ou d'importations CSV.

Lorsqu'un nouvel enregistrement de prospect est créé, le scanner de cartes de visite alimenté par l'IA d'Insightly ou les partenaires de données intégrés récupèrent immédiatement les détails du profil—y compris le nom, le titre, l'entreprise, l'email, le téléphone et les liens sociaux—à partir de sources publiques. Pour des firmographiques ou technographiques encore plus complets, vous pouvez lier des enrichisseurs AppConnect comme Seamless.AI ou Clearbit pour améliorer chaque contact en temps réel.

Champs Intelligents

Avec Zia pour les Emails, vous pouvez facilement demander à Zia de rédiger ou de peaufiner vos messages—qu'il s'agisse de lignes de sujet, de contenu ou d'ajustements de ton—et recevoir des extraits d'emails polis en quelques secondes. Ceux-ci peuvent être enregistrés en tant que modèles et organisés en séquences à l'aide des règles de workflow de Zoho. Pour une automatisation complète, liez les modèles générés par Zia à Zoho Flow pour activer chaque étape en fonction des ouvertures, des clics ou des mises à jour de champs.

Insightly vous permet de créer des mises en page dynamiques et des listes de sélection dépendantes, permettant aux formulaires de s'ajuster en fonction des données existantes. Par exemple, si vous avez déjà l'email d'un visiteur, le formulaire sautera ce champ et présentera de nouvelles questions à la place. En arrière-plan, vous pouvez mapper des propriétés personnalisées qui se synchronisent avec votre Assistant IA, garantissant que toute information manquante est automatiquement remplie via vos connecteurs d'enrichissement.

Génération de Messages & Séquences Alimentée par l'IA

Avec Zia pour les Emails, vous pouvez facilement demander à Zia de rédiger ou d'améliorer vos messages—qu'il s'agisse de lignes de sujet, de contenu ou d'ajustements de ton—et recevoir des extraits d'emails polis en quelques secondes. Ceux-ci peuvent être enregistrés en tant que modèles et organisés en une séquence en utilisant les règles de flux de travail de Zoho. Pour une automatisation complète, liez les modèles générés par Zia à Zoho Flow, permettant à chaque étape d'être déclenchée par des ouvertures, des clics ou des mises à jour de champ.

Il vous suffit de donner à l'Assistant IA d'Insightly une invite—comme “approche en trois étapes pour les directeurs marketing” ou “suivi post-démonstration”—et il rédigera rapidement des séquences d'emails complètes, avec des lignes de sujet, du contenu et des horaires d'envoi. Vous pouvez enregistrer ces séquences en tant que modèles et les déployer via Campagnes ou Automatisation de Flux de Travail, garantissant que chaque étape se déclenche en fonction des ouvertures, des clics ou des changements de stade.

Prochaine Meilleure Action

Le widget Prochaine Meilleure Expérience de Zia évalue la santé des affaires, les signaux d'engagement et les modèles de gains historiques pour suggérer les étapes suivantes les plus impactantes—que ce soit un rappel d'appel, le partage d'un PDF pertinent, ou l'envoi d'un suivi personnalisé. Ces recommandations sont affichées directement dans votre CRM et peuvent s'intégrer parfaitement dans les flux de travail, garantissant que les représentants savent toujours quelle est leur prochaine action.

De même, le moteur d'analytique prédictive d'Insightly analyse la santé des affaires, les signaux d'engagement et les modèles de gains historiques pour recommander les étapes suivantes les plus efficaces—qu'il s'agisse d'un rappel d'appel, du partage de contenu personnalisé, ou de l'envoi d'une proposition. Ces suggestions sont présentées dans votre vue de pipeline ou sous forme de rappels de tâches, et elles peuvent être intégrées dans les flux de travail pour soutenir votre équipe à chaque étape.

folk CRM : Le meilleur CRM IA

folk sert d'assistant commercial que les équipes ont toujours souhaité. Ce CRM simple, intégré et proactif gère le travail administratif, permettant aux représentants commerciaux de se concentrer sur l'établissement de relations authentiques. Avec une note de 4,5/5 sur G2, folk est reconnu comme l'un des CRMs alimentés par IA les plus fiables pour les équipes réduites.

Conçu pour les startups, les agences et les équipes commerciales, folk rend l'IA accessible et pratique, éliminant les aspects écrasants.

Extraire des informations des appels et des e-mails

Une caractéristique remarquable de folk est son analyse des transcriptions d'appels alimentée par l'IA, qui permet aux équipes de vente et d'investissement de tirer des informations essentielles des conversations enregistrées. En s'intégrant à des systèmes de numérotation tels que Ringover, Aircall, ou des outils d'enregistrement d'appels comme Grain pour Google Meet, les utilisateurs peuvent importer sans effort des transcriptions dans folk. À partir de là, ils peuvent utiliser Magic Fields, une fonctionnalité innovante d'IA qui vous permet de définir des invites pour extraire des informations spécifiques de la transcription. Par exemple, les équipes de vente peuvent récupérer automatiquement des détails tels que la valeur du contrat, le nombre d'utilisateurs, les décideurs, le budget ou les prochaines étapes sans avoir besoin de prendre des notes manuellement. Les équipes d'investissement peuvent obtenir des informations telles que le parcours des fondateurs, le stade de financement ou les besoins spécifiques d'une startup. Ces champs sont entièrement personnalisables : il suffit d'écrire une invite, de la mapper à la transcription, et l'IA de folk s'occupe du reste. Le résultat est un CRM structuré et consultable enrichi de données de grande valeur provenant de vos appels, rationalisant les suivis, la qualification et les rapports.

Rappels de Suivi Alimentés par l'IA

La fonction Suivi AI de folk garantit qu'aucune opportunité ne passe inaperçue. Cet assistant intelligent, intégré directement dans la plateforme, analyse vos conversations par email pour déterminer quand un suivi est nécessaire. Par exemple, si vous avez posé une question dans un email et que le prospect n'a pas répondu, folk identifiera automatiquement le manque de réponse et vous rappellera de faire un suivi au moment optimal.

De plus, la fonction fonctionne également à l'envers, mettant en évidence les prospects que vous avez peut-être négligés ou les conversations qui se sont essoufflées. En examinant les interactions passées, folk vous aide à prioriser les bons contacts pour une nouvelle engagement et faire avancer les affaires. Ce système de suivi intelligent et contextuel vous fait gagner du temps, minimise le suivi manuel et améliore vos chances de conclure plus d'affaires.

Fonctionnalités AI dans le CRM folk Résumé

• Actions suggérées: Recevez des rappels proactifs et des suggestions AI basés sur les activités récentes ou les étapes des affaires.
• Extraire des informations des appels: Exploitez l'AI pour tirer les prochaines étapes, les décideurs, les budgets, et tout ce dont vous avez besoin.
• Messages générés par l'AI: Rationalisez votre outreach avec des suggestions contextuelles adaptées à chaque contact.
• Gestion des doublons: L'AI identifie les doublons et nettoie les listes de contacts désordonnées, gardant votre CRM organisé.

folk est disponible à partir de $20 par utilisateur par mois, avec un essai gratuit de 14 jours et sans carte de crédit requise!

Conclusion

À la fois Zoho CRM et Insightly présentent des capacités avancées en IA, améliorant l'expérience utilisateur grâce à des fonctionnalités telles que des insights prédictifs et des flux de travail automatisés. Zia de Zoho offre des prévisions dynamiques sur les affaires et des automatisations personnalisées, tandis qu'Insightly se concentre sur l'assistance générative dans le marketing et les ventes. Cependant, pour les équipes souhaitant une solution simple qui maximise l'intégration de l'IA sans encombrement, folk est une alternative fantastique. Avec des fonctionnalités telles que des suivis pilotés par l'IA et l'analyse des transcriptions d'appels, folk permet aux équipes de vente de prioriser les relations et de rationaliser efficacement les processus.

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